1. Ve a Facturas en el Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en Presupuestos > Crear presupuesto.
3. Crea un cliente nuevo o agrega un cliente existente del Directorio de clientes. Puedes ingresar hasta 9 destinatarios adicionales.
4. Agrega un título de presupuesto opcional o edita el ID de la factura para que coincida con tus registros.
5. Agrega un mensaje personal opcional.
6. Adjunta archivos opcionales. Nota: Adjunta hasta 10 archivos con un total de 25 MB. Los tipos de archivo compatibles son: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP y PDF. No adjuntes información personal confidencial o contenido ilegal. Square puede utilizar el contenido que cargas para contestar devoluciones de pagos en tu nombre.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Selecciona la fecha de vencimiento y la fecha de servicio (si corresponde).
9. Agrega artículos por búsqueda o escaneando códigos de barras. Luego, aplica modificadores, notas o impuestos.
10. Haz clic en Agregar descuento para agregar cualquier descuento aplicable a la factura completa.
11. Agrega un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en metas. Nota: Las metas de pago son una función de Facturas Plus.
12. Si corresponde, agrega hasta nueve paquetes. Nota: Esta es una función de Facturas Plus.
13. Haz clic en Siguiente.
14. Selecciona si deseas compartir el presupuesto por correo electrónico o de forma manual. También puedes seleccionar una fecha de envío y una fecha de vencimiento.
15. Haz clic en Guardar como borrador para continuar editando, o haz clic en Enviar cuando hayas terminado el presupuesto.

Para descargar un archivo .CSV de los presupuestos de tus facturas, haz clic en Exportar desde la pestaña Presupuestos.

1. En la aplicación Facturas Square, pulsa + > Presupuesto.
2. Crea un cliente nuevo o agrega un cliente existente del Directorio de clientes.
3. Agrega opcionalmente un título de presupuesto o un ID de presupuesto personalizado.
4. Adjunta un archivo opcional.
5. Pulsa Agregar presupuesto.
6. Agrega artículos de línea o descuentos (si corresponde).
7. Agrega un calendario de pagos para solicitar un depósito inicial o dividir el saldo en metas. Nota: Las metas son una función de Facturas Plus.
8. Agrega la fecha del servicio (si corresponde) y la fecha de vencimiento.
9. Agrega hasta nueve paquetes para ofrecer distintas opciones a tus clientes. Nota: Los paquetes múltiples son una función de Facturas Plus.
10. Pulsa Obtener vista previa y enviar.
11. Confirma el método de comunicación, fecha de envío y fecha de vencimiento.
12. Activa Convertir en factura automáticamente cuando el cliente acepta el presupuesto para que este se convierta en una factura de forma automática.
13. Pulsa Enviar presupuesto.

Nota: La función de enviar un presupuesto aún no está disponible en la aplicación Punto de venta Square. Para acceder a tus presupuestos, usa la aplicación Facturas en tu Panel de Datos Square en línea.

1. Desde la pestaña Presupuestos del Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en ••• y, luego, pulsa Convertir en factura.
3. Revise los detalles de la factura y realice los cambios pertinentes.
4. Haz clic en Enviar.

1. Abra el presupuesto.
2. Desplácese hacia abajo y pulse Convertir a factura.
3. Revise los detalles de la factura y realice los cambios pertinentes.
4. Pulse Continuar > Enviar factura.

1. En el paso Detalles, activa Convertir el presupuesto en factura automáticamente cuando el cliente lo acepte.
2. Se usarán las preferencias predeterminadas de plantillas de factura para convertir tus presupuestos en facturas. Puedes cambiar estas preferencias en el menú desplegable. Además, puedes editar o crear plantillas de factura nuevas en el Panel de Datos Square en línea.

• Cuando un presupuesto se convierte automáticamente en una factura, se utiliza la misma forma de envío configurada para el presupuesto. De modo que, si se envía un presupuesto por mensaje de texto, la factura convertida automáticamente también se enviará por mensaje de texto.
• Para los campos que no se comparten en un presupuesto, se utilizan los ajustes predeterminados de las facturas. Por ejemplo, los recordatorios de facturas se basan en los ajustes predeterminados de las facturas. Puede desactivar esta función para los presupuestos en cualquier momento.

Suscríbete a Facturas Square Plus para actualizar tu proceso de facturación. Accede a presupuestos de multipaquete, convierte automáticamente los presupuestos aceptados en facturas, crea campos personalizados y plantillas de contenido, entre otras funciones. Comienza la prueba gratis de 30 días.

Una vez que se envía un presupuesto con paquetes múltiples, este aparecerá en la pestaña Presupuestos. Puedes hacer clic en los presupuestos para ver la información relacionada y los paquetes rechazados (si los hay), Editar o Marcar como aceptado. Si el cliente aceptó el presupuesto, verás la opción de convertirlo a factura de forma manual.

Los presupuestos de multipaquete tienen funcionalidad limitada en la aplicación Punto de venta Square. Por el momento, esta función no está disponible en la aplicación Facturas Square. Para obtener un uso completo, usa la función en el Panel de Datos Square en línea.

Los presupuestos de multipaquete tienen un mínimo de dos paquetes y un máximo de nueve paquetes. Puedes duplicarlos o eliminarlos según sea necesario.

Los presupuestos no aparecerán como transacción en ninguno de tus informes, ya que no implican dinero transferido y solo deben usarse para proporcionar un presupuesto del costo y del alcance de la prestación de un servicio.

Sí. Obtén información sobre cómo enviar facturas por mensaje de texto.