Administra tus facturas con la aplicación Facturas Square
Acepta pagos de facturas desde la aplicación Facturas Square
Selecciona Facturas en la barra de navegación.
Pulsa la factura de tu lista u obtén más información sobre cómo crear una factura en tu dispositivo móvil.
Pulsa Agregar pago debajo del seguimiento del estado de la factura y selecciona Cobrar ahora.
Desliza, inserta o acerca la tarjeta del cliente, o selecciona otra forma de pago (Tarjeta guardada, Efectivo, Tarjeta de regalo u Otra).
Verás la pantalla final Factura pagada después de que se realice el pago.
Tu cliente recibirá automáticamente la confirmación del pago en la dirección de correo electrónico ingresada para la factura.
Las propinas para las facturas están disponibles y se pueden configurar cuando creas una factura.
Los pagos desde la aplicación Facturas Square no admiten firmas en papel, y todas las firmas para tarjeta se harán en la pantalla del dispositivo, aun cuando esté desactivada la función El cliente firma en el dispositivo.
Usa Facturas Square con la Tarjeta Square
Puedes solicitar la Tarjeta Square y administrar el saldo de tu Tarjeta Square desde la aplicación Facturas.
Obtén información sobre cómo solicitar la Tarjeta Square y cómo ver el saldo de su Tarjeta Square.
Reenvía o archiva facturas desde la aplicación Facturas Square
Vuelve a enviar una factura
Selecciona Facturas en la barra de navegación.
Elige la factura que desees editar en la lista.
Pulsa Editar o Cancelar factura.
Haz las actualizaciones necesarias y pulsa Volver a enviar.
Confirma o edita la lista de destinatarios incluidos en la factura a fin de determinar a quién se debe notificar en caso de edición o cancelación de facturas.
Archiva una factura
Puedes mover facturas, incluso las canceladas o impagas, a un archivo independiente para mantener todo organizado y ocultar las facturas antiguas o menos importantes.
Para hacerlo, sigue estos pasos:
Selecciona Facturas en la barra de navegación.
Elige la factura que desees archivar de la lista.
Desplázate hacia abajo y pulsa Más > Archivar.
Si deseas restaurar una factura, selecciona Desarchivar en el menú.
Para ver todas las facturas archivadas, selecciona Todas las facturas > Archivo del menú.
Personaliza las facturas
Personaliza los ajustes de factura predeterminados y ajusta los campos siguientes:
Ajustes básicos: elige cómo y cuándo enviar tus facturas, fijar fechas de vencimiento, solicitar una dirección de envío y crear recordatorios de facturas.
Personalización de facturas: agrega un título de la factura, un mensaje y más campos personalizados para condiciones de uso, políticas de cancelación y otros detalles.
Ajustes de pago: configura los ajustes de pago predeterminados para facturas nuevas, como formas de pago aceptadas, pagos con tarjeta guardada con una Factura Square y una opción de propina.
Todos los campos personalizables se pueden cambiar en cada factura.
Puedes agregar un campo personalizable a tu factura, como términos y condiciones o una política de devolución, y decidir la ubicación del campo personalizado en la factura.
Al crear una factura, selecciona Agregar campo personalizado después de Opciones de pago. Indica el título, el texto y la ubicación del campo personalizado y pulsa Guardar. Revisa y envía la factura como de costumbre.
Obtén más información sobre cómo personalizar sus recibos y facturas.
Comparte una factura desde la aplicación Facturas Square
Abre la aplicación Facturas Square y pulsa Facturas.
Pulsa Crear factura.
En el campo de entrega, presiona Compartir URL manualmente.
Completa la factura y pulsa Crear.
Pulsa Copiar enlace para copiar en el portapapeles la URL que deseas compartir o selecciona Más opciones para compartir la factura con tus clientes a través de correo electrónico, mensaje de texto o cualquier canal de redes sociales.
También puedes encontrar un botón para compartir enlaces dentro de una factura existente. Copia la dirección URL de la factura en la parte inferior de la pantalla de detalles de la factura para compartirla desde tu dispositivo móvil.
Nota: Por el momento, la opción de imprimir facturas desde un navegador móvil no está disponible.
Agrega recordatorios automáticos a Facturas desde la aplicación Facturas Square
Cuando crees una factura, completa todos los campos relevantes desde información de facturación hasta elementos de línea, calendarios de pago y formas de pago.
Pulsa Continuar.
Haz clic en Recordatorios de pago.
Edita las opciones predeterminadas. Selecciona Agregar recordatorio para agregar otra opción.
Completa y programa o envía tu factura.
Una vez pagada la factura, ya no se enviarán recordatorios.
Nota: Si una factura se envía por mensaje de texto, no se enviarán recordatorios automáticos a tus clientes. Los recordatorios automáticos solo aplican a las facturas que se envían manualmente o por correo electrónico.
Envía un recordatorio para una factura desde la aplicación Facturas Square
Selecciona Facturas en la barra de navegación.
Elige de tu lista la factura para la que desees enviar un recordatorio.
Desplázate hacia la parte inferior de los detalles de la factura y pulsa Enviar recordatorio.
Nota: Si se envía una factura por mensaje de texto, se enviará un recordatorio manual por correo electrónico si el cliente tiene una dirección de correo electrónico guardada en el Directorio de clientes.
Agrega un cobro por servicio a tu factura
Puedes crear y agregar cobros por servicio a tus facturas para cubrir tarifas adicionales además del monto de la factura original. Con los cobros por servicio, se pueden cubrir gastos como costos de envío, tarifas de bolsas o gastos de manipulación.
Para aplicar un cobro por servicio durante el proceso de creación de una factura:
Inicia sesión en la aplicación Facturas y genera una factura nueva.
Después de agregar los artículos, pulsa Agregar otro elemento de línea > Cobro por servicio.
Selecciona el cobro por servicio preexistente que quieras aplicar, completa la factura y envíala como lo haces normalmente. En su lugar, también puedes configurar un cobro por servicio variable para especificar el importe exacto o porcentaje al momento de armar un carrito.
También puedes crear cobros por servicio predeterminados para agregar a tus facturas en la pestaña Cuenta y configuración del Panel de Datos Square en línea.
Crear un duplicado para una factura desde la aplicación Facturas Square
Selecciona Facturas en la barra de navegación.
Elige de tu lista una factura que desees duplicar.
Desplázate hacia la parte inferior de los detalles de la factura y pulsa Duplicar.
Aparecerá una nueva página de facturas con los detalles anteriores. Modifica las secciones correspondientes según sea necesario y pulsa Enviar.
Envía un presupuesto desde la aplicación Facturas Square
Envía un precio estimado de bienes o servicios a un posible comprador antes de enviar una factura.
Selecciona + en el menú de navegación y pulsa Presupuesto.
Pulsa Agregar cliente para crear un nuevo cliente o agregar uno de tu directorio. Si lo necesitas, también puedes agregar destinatarios adicionales al presupuesto.
Agrega un título del presupuesto, un Id. del presupuesto, un mensaje personalizado y, luego, pulsa Guardar.
Si deseas agregar un archivo adjunto, elige agregar una foto desde tu dispositivo móvil, tomar una foto o adjuntar un archivo PDF.
De ser necesario, puedes agregar Contratos Square al presupuesto. Selecciona Agregar presupuesto en los dispositivos iOS o Continuar en Android. Nota: Es posible agregar contratos a presupuestos desde dispositivos tanto iOS como Android. Sin embargo, por el momento, solo es posible editar contratos desde el Panel de Datos Square en línea.
Selecciona AgregarPresupuesto en dispositivos iOS o Continuar en Android.
Agrega elementos de línea o paquetes múltiples al presupuesto. También puedes fijar una fecha de envío, una fecha de servicio o venta y una fecha de vencimiento o un calendario de pagos.
Una vez que todos los detalles estén completos, pulsa Generar vista previa y enviar.
Convierte un presupuesto en una factura
Dirígete a Presupuestos en la barra de navegación y pulsa en el presupuesto pendiente.
Desplázate hacia abajo y selecciona Convertir en factura.
Pulsa Enviar para enviar esta factura a tu cliente.
Nota: Cuando un presupuesto se convierte automáticamente en una factura, se utiliza la misma forma de envío establecida para el presupuesto. De modo que, si se envía un presupuesto por mensaje de texto, la factura convertida automáticamente también se enviará por mensaje de texto.
Archiva un presupuesto
Puedes mover presupuestos, incluso los cancelados o impagos, a un archivo independiente para mantener todo organizado y ocultar los presupuestos antiguos o menos importantes.
Para hacerlo, sigue estos pasos:
Selecciona Presupuestos en la barra de navegación.
Elige la factura que desees archivar de la lista.
Desplázate hacia abajo y pulsa Más > Archivar.
Si deseas restaurar un presupuesto, selecciona Desarchivar en el menú.
Nota: Puedes acotar la búsqueda de una factura o un presupuesto si buscas por campos específicos o palabras clave, como nombre del cliente, dirección de correo electrónico, número de teléfono, título y más. Revisa una lista detallada de campos de factura que se pueden buscar en nuestro Centro de Atención al Cliente.