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Agregar un miembro del equipo con acceso completo o un representante autorizado

Es posible que, a veces, necesites que otra persona que no sea el propietario de la cuenta administre tareas específicas o se comunique con Atención al Cliente de Square. Puedes otorgar a los miembros del equipo acceso a la cuenta al agregarlos como Miembro del equipo con acceso completo o Representante autorizado.

Si necesitas que alguien pueda hablar sobre detalles específicos de la cuenta con Atención al Cliente de Square y que tenga acceso a ciertas funciones del Panel de Datos, puedes nombrarlo Representante autorizado y Miembro del equipo con acceso completo.

Miembro del equipo con acceso completo vs. Representante autorizado

Propietario de la cuenta Miembro del equipo con acceso completo Representante autorizado
Comunicarse con Atención al Cliente de Square para obtener orientación general, sin detalles específicos de la cuenta ✔️ ✔️ ✔️
Obtener ayuda con un pedido de la Tienda de Square o solicitar un código de canje ✔️ ✔️ ✔️
Hacer preguntas generales al Centro de Atención al Cliente sobre Préstamos Square, que no sean específicas de las ofertas ✔️ ✔️ ✔️
Comunicarse y tomar decisiones sobre la oferta del préstamo de Square ✔️ - -
Hablar sobre detalles específicos de la cuenta con la Atención al Cliente: transacciones, transferencias, comisiones, clientes, suscripciones ✔️ - ✔️
Solicitar a Atención al Cliente que actualice tu información comercial ✔️ - ✔️
Agregar, eliminar o editar la cuenta bancaria asociada para transferencias ✔️ - -
Solicitar que Square elimine una cuenta bancaria antigua si se agregó una nueva ✔️ - -
Administrar y acceder a informes de ventas ✔️ ✔️ -
Recibir informes por correo electrónico ✔️ ✔️ -
Administrar los miembros del equipo y los conjuntos de permisos ✔️ ✔️ -
Actualizar la disponibilidad de turnos ✔️ ✔️ -
Activar un Código de acceso del equipo ✔️ ✔️ -
Crear citas para los otros miembros del personal ✔️ ✔️ -
Agregar representantes autorizados ✔️ - -
Realizar la autenticación de la API OAuth ✔️ - -

Nota: Los miembros del equipo que no sean Representantes autorizados no tendrán acceso a detalles específicos de la cuenta cuando se comuniquen con Atención al Cliente de Square. Otorgar a alguien acceso completo no implica automáticamente que sea un Representante autorizado.

Miembro del equipo con acceso completo

El Miembro del equipo con acceso completo es un miembro del equipo al que le otorgas permisos para el equipocompletos para tu Panel de Datos Square y aplicación Punto de venta Square.

A estos miembros del equipo se les otorgará permisos, excepto agregar o editar cuentas bancarias para transferencias, agregar Representantes autorizados y realizar OAuth para las API de Square. Solo el propietario de la cuenta puede realizar estas tareas.

Representante autorizado

El Representante autorizado es un miembro del equipo o asociado que tiene acceso a parte de tu información de cuenta. Una vez que agregues a un Representante autorizado, este puede llamar a Atención al Cliente de Square en tu nombre y:

  • Hablar sobre transacciones, transferencias y otros detalles específicos de la cuenta.

  • Solicitar a Square que actualice el Código de categoría de comercio (MCC), la dirección de envío y el perfil público del negocio.

  • Solicitar que Square elimine una cuenta bancaria antigua si se agregó una nueva.

  • Comunicar y tomar una decisión con respecto a una oferta de préstamo de Square, incluidos acordar arreglos de pago y hacer pagos.

Como recordatorio, según los Términos y condiciones de Square que aceptó, usted es completamente responsable de toda la actividad que ocurra en su cuenta de Square, incluidas las acciones tomadas por personas a las que les otorgó acceso.

Nota: Para que puedan iniciar sesión en su Panel de Datos, los Representantes autorizados también tienen que tener un conjunto de permisos de miembro del equipo con acceso al Panel de Datos Square en línea. No se le cobrará por agregar Representantes autorizados ni miembros del equipo a su cuenta a menos que les asigne un conjunto de Permisos para Administración de equipos personalizados disponible para los suscriptores de Equipos Plus.

Agregar un miembro del equipo con acceso completo

Para crear un nuevo miembro del equipo con acceso completo:

  1. Ingresa a Personal > Equipo en el Panel de Datos Square en línea.

  2. Selecciona un perfil de un miembro de equipo actual o un perfil de crear un miembro del equipo.

  3. En Permisos, haga clic en Editar. Si está agregando permisos para un miembro del equipo nuevo, seleccione o Active los permisos.

  4. Seleccione Permisos del equipo o cree un nuevo conjunto de permisos. Nota: Si está creando un nuevo conjunto de permisos, deberá agregar un nombre al conjunto de permisos.

  5. Active Acceso completo

  6. Cree o genere un código de acceso e ingrese la dirección de correo electrónico para el miembro del equipo y, luego, seleccione Guardar.

Agregue un representante autorizado

Para agregar un representante autorizado:

  1. Inicia sesión en la sección Ajustes > Cuenta y configuración del Panel de Datos Square en línea y selecciona Representantes autorizados.

  2. Haz clic en Crear Representante autorizado.

  3. Seleccione un miembro del equipo existente o agregue uno nuevo; para hacerlo, complete el formulario con su nombre y dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil. Nota: La persona que agregue como Representante autorizado recibirá una notificación por correo electrónico o mensaje de texto en su teléfono móvil, según la información que ingresó. Solo se requiere un método de contacto.

  4. Luego, elija las ubicaciones a las que el Representante autorizado puede acceder.

  5. Haga clic en Guardar.

Nota: Debe incluir un número de teléfono móvil si quiere que los Representantes autorizados reciban su código de verificación por mensaje de texto en vez de por correo electrónico. Los códigos de verificación no se pueden enviar a teléfonos fijos.

Usted también recibirá una confirmación de la notificación por correo electrónico que confirma que realizó esta acción en su cuenta.

Cómo eliminar un representante autorizado

Para eliminar un representante autorizado:

  1. Inicia sesión en la sección Ajustes > Cuenta y configuración del Panel de Datos Square en línea y selecciona Representantes autorizados.

  2. Selecciona el Representante autorizado que quieras eliminar.

  3. Haga clic en Eliminar.

Si desactiva el perfil de un Representante autorizado desde la pestaña Equipo de su Panel de Datos Square, también lo eliminará de su lista de representantes autorizados.

Más información sobre: Administración del equipo