Mises à jour système

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Ajouter un employé disposant d’un plein accès ou un représentant autorisé

Donnez l’accès à votre compte aux employés et aux associés en fonction de vos besoins en les ajoutant comme employés ayant le plein accès ou représentants autorisés.

Si vous avez besoin que quelqu’un puisse parler de détails spécifiques concernant votre compte avec l’assistance Square et que cette personne ait accès à certaines fonctionnalités du tableau de bord, vous pouvez lui donner le rôle de Représentant autorisé et et un membre d’équipe disposant du plein accès.

Employé ayant plein accès et représentant autorisé

Titulaire du compte Employé disposant du plein accès Représentant autorisé
Contacter l’assistance Square pour obtenir des conseils généraux – aucune information propre à votre compte ✔️ ✔️ ✔️
Obtenir de l’aide concernant une commande dans le Magasin Square ou l’utilisation d’un code promotionnel ✔️ ✔️ ✔️
Discuter d’informations propres à votre compte avec l’assistance : transactions, transferts, frais, clients et abonnements. ✔️ - ✔️
Demander à l’assistance de mettre à jour vos informations professionnelles ✔️ - ✔️
Demander à Square de supprimer un ancien compte bancaire si un nouveau compte a été ajouté. ✔️ - -
Accéder aux rapports de vente et les gérer ✔️ ✔️ -
Recevoir des rapports par e-mail ✔️ ✔️ -
Gérer les membres de l’équipe et les ensembles d’autorisations ✔️ ✔️ -
Mettre à jour les périodes de travail. ✔️ ✔️ -
Mettre en place un code confidentiel commun ✔️ ✔️ -
Prendre des rendez-vous pour d’autres membres du personnel ✔️ ✔️ -
Ajouter, supprimer ou modifier un compte bancaire lié pour les transferts ✔️ - -
Ajouter des représentants autorisés ✔️ - -
Effectuer API OAuth ✔️ - -

Remarque : les membres d’équipe qui ne sont pas desreprésentants autorisés n’auront pas accès aux détails spécifiques du compte s’ils contactent l’assistance Square. Donner à quelqu’un le plein accès ne les transforme pas automatiquement en Représentant autorisé

Employé ayant plein accès

Un membre d’équipe avec plein accès est un membre de l’équipe à qui vous accordez pleinautorisations communes accès à votre tableau de bord Square et à l’application Solution PDV Square.

Ces membres d’équipe auront toutes les permissions sauf ajouter et modifier les comptes bancaires pour les transferts, ajouter des représentants autorisés et réaliser un OAuth pour les API de Square. Seul le titulaire du compte peut effectuer ces tâches.

Représentant autorisé

Un représentant autorisé est un membre de l’équipe ou un associé à qui vous avez donné accès à certaines informations concernant le compte et des détails de transactions. Lorsque quelqu’un sera ajouté à votre compte en tant que représentant autorisé, cette personne pourra appeler l’assistance Square et effectuer des actions limitées sur votre compte.

Remarque : Afin de pouvoir se connecter à votre Tableau de bord, les représentants autorisés doivent également se voir attribuer un ensemble d’autorisations pour les employés avec un accès au Tableau de bord Square en ligne. L’ajout de représentants autorisés ou d’employés à votre compte n’entraîne pas de frais sauf s‘il s‘agit d’un ensemble d’autorisations utilisant le Autorisations de gestion des employés.

Un représentant autorisé peut :

  • Discuter des transactions, des transferts et d’autres détails propres au compte.

  • Demander à Square de mettre à jour le code de catégorie de commerçant (CCC), l’adresse d’expédition et le profil public de l’entreprise.

  • Demander à Square de supprimer un ancien compte bancaire si un nouveau compte a été ajouté.

À titre de rappel, conformément aux Conditions générales de Square que vous avez acceptées, vous êtes entièrement responsable de toutes les activités relatives à votre compte Square, y compris les actions entreprises par les personnes auxquelles vous avez accordé l’accès à votre compte Square.

Ajouter un employé ayant plein accès

Pour créer un nouvel employé ayant plein accès :

  1. Accédez à Personnel et Employés dans votre Tableau de bord Square en ligne.

  2. Sélectionnez ou créer un employé le profil.

  3. Sous Autorisations, cliquez sur Modifier ou Activer les autorisations s’il s’agit d’un nouvel employé.

  4. Sélectionnez Autorisations communes ou créez un ensemble d’autorisations. Remarque : lorsque vous créez un ensemble d’autorisations, vous devez le nommer.

  5. Activez Plein accès.

  6. Saisissez ou générez un code confidentiel et une adresse e-mail pour l’employé et cliquez sur Enregistrer.

Ajouter un représentant autorisé

Pour ajouter un représentant autorisé :

  1. Connectez-vous à Paramètres et Compte et paramètres dans votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Représentants autorisés.

  2. Cliquez sur Créer un représentant autorisé.

  3. Sélectionnez un employé existant ou saisissez le nom du représentant autorisé, son adresse e-mail, et/ou son numéro de téléphone. À partir d’ici, choisissez le(s) point(s) de vente au(x)quel(s) vous souhaitez associer le représentant autorisé. Remarque : La personne ajoutée en tant que représentant autorisé recevra une notification par e-mail ou par SMS, selon les informations saisies. Une seule coordonnées est requise.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Vous devez inclure un numéro de téléphone mobile si vous souhaitez que les représentants autorisés reçoivent leur code de vérification par téléphone plutôt que par e-mail. Les codes de vérification ne peuvent pas être envoyés vers des téléphones fixes.

À ce stade, vous recevrez une notification par e-mail pour confirmer que vous avez effectué cette action sur votre compte. Aucune autre mesure n’est nécessaire de votre part.

Supprimer un représentant autorisé

Pour supprimer un représentant autorisé :

  1. Connectez-vous à Paramètres et Compte et paramètres dans votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Représentants autorisés.

  2. Sélectionnez le représentant autorisé que vous souhaitez supprimer.

  3. Cliquez sur Supprimer.

Le fait de désactiver le profil d’un représentant autorisé à partir de l’onglet Personnel de votre Tableau de bord le supprimera également de votre liste de représentants autorisés.