Ajouter et gérer des personnes mandatées
À propos des personnes mandatées
Dans certains cas, vous pouvez déléguer la gestion de tâches précises ou la prise de contact avec l’assistance Square à quelqu’un d’autre que le titulaire du compte. Vous pouvez donner à vos employés un accès au compte en leur accordant le rôle de personne mandatée.
Remarque : les titulaires de compte et les employés disposant d’un accès total ou de l’autorisation relative à la Gestion des employés peuvent ajouter, supprimer et modifier les profils des personnes mandatées.
Une personne mandatée est un employé ou un associé autorisé à :
Contacter l’assistance Square pour obtenir des conseils généraux (aucune information propre à votre compte)
Discuter de renseignements sur le compte avec l’assistance Square, sur les transactions, les virements, les frais, les clients et les abonnements
Demander à l’assistance Square de mettre à jour les renseignements sur l’entreprise
Avant de commencer
Vous pouvez gérer vos employés en tant que personnes mandatées à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV Square. Découvrez comment ajouter et gérer des employés.
Si vous utilisez les Modes sur votre application Solution PDV Square, ajoutez d’abord l’extension Employé. Découvrez comment Manage your Square point of sale add-ons.
Si vous attribuez des autorisations d’accès total à un employé, celui-ci devient automatiquement une personne mandatée et vous n’avez pas besoin d’effectuer séparément les étapes ci-dessous. Les étapes ci-dessous permettent d’ajouter le statut de personne mandatée aux employés qui n’ont pas un accès total. Si vous ne souhaitez pas que cet employé soit une personne mandatée, vous pouvez désactiver son statut de personne mandatée après avoir enregistré les modifications apportées à son profil.
Chaque personne mandatée doit indiquer une adresse e-mail et un numéro de téléphone valides dans son profil d’employé. Ajoutez ou modifiez ces champs dans le profil de l’employé avant d’attribuer le statut de personne mandatée.
Enregistrez chaque personne mandatée en utilisant son nom légal complet, et non un poste ou un nom d’affichage.
Ajouter une personne mandatée
Il y a deux façons d’ajouter des personnes mandatées à partir de votre Tableau de bord Square :
Option 1 : à partir du profil d’un employé :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Employés.
- Sélectionnez le nom d’un employé.
- Cliquez sur (•••) > Modifier les autorisations.
- Sous « Attribuer des autorisations », activez l’option Personne mandatée.
- Cliquez sur Enregistrer.
Option 2 : à partir des paramètres de sécurité de l’entreprise :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square, accédez à Paramètres > Compte et paramètres > Mon entreprise > Sécurité.
- Sous Personnes mandatées, cliquez sur Désigner une personne mandatée et choisissez d’effectuer l’une des actions suivantes :
- Ajouter un nouvel employé : suivez les étapes pour ajouter un nouvel employé.
- Sélectionner des employés existants : sélectionnez un employé existant et sélectionnez Affecter une personne mandatée.
- Les modifications seront automatiquement enregistrées.
Si vous utilisez les Modes, ajoutez d’abord l’extension Employé. Découvrez comment gérer les extensions ici.
- Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Équipe.
- Appuyez sur le nom d’un employé et appuyez sur l’icône de modification.
- Activez l’option Personne mandatée.
- Appuyez sur Enregistrer.
Supprimer une personne mandatée
Vous pouvez supprimer une personne mandatée depuis votre Tableau de bord Square, soit en modifiant directement l’employé, soit par le biais des paramètres de sécurité de votre entreprise. Vous pouvez également procéder depuis votre application Square.
Option 1 : à partir du profil d’un employé :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Employés.
- Sélectionnez le nom d’un employé.
- Sélectionnez Modifier dans la section « Autorisations » de son profil.
- Désactivez l’option Personne mandatée.
- Cliquez sur Enregistrer.
Option 2 : à partir des paramètres de sécurité de l’entreprise :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square, accédez à Paramètres > Compte et paramètres > Mon entreprise > Sécurité.
- Sous Personnes mandatées, sélectionnez le nom d’un employé.
- Dans la section Autorisations de son profil, sélectionnez Modifier.
- Désactivez l’option Personne mandatée.
- Cliquez sur Enregistrer.
Si vous utilisez les Modes, ajoutez d’abord l’extension Employé. Découvrez comment gérer vos extensions de la Solution PDV Square.
- Ouvrez l’application Square et appuyez sur ≡ Plus > Équipe.
- Appuyez sur le nom d’un employé et appuyez sur l’icône de modification.
- Désactivez l’option Personne mandatée.
- Appuyez sur Enregistrer.
Remarque : si vous supprimez les autorisations d’accès total d’un employé, son statut de personne mandatée est également automatiquement supprimé.