Ajouter et gérer des personnes mandatées
À propos des personnes mandatées
Dans certains cas, vous pouvez déléguer la gestion de tâches précises ou la prise de contact avec l’assistance Square à quelqu’un d’autre que le titulaire du compte. Vous pouvez donner à vos employés un accès au compte en leur accordant le rôle de personne mandatée.
Une personne mandatée est un employé ou un associé autorisé à :
Contacter l’assistance Square pour obtenir des conseils généraux (aucune information propre à votre compte)
Poser des questions générales sur les prêts Square à l’assistance Square (à l’exception des détails spécifiques aux offres)
Discuter de renseignements sur le compte avec l’assistance Square, sur les transactions, les virements, les frais, les clients et les abonnements
Demander à l’assistance Square de mettre à jour les renseignements sur l’entreprise
Avant de commencer
À partir du Tableau de bord Square, accédez aux paramètres de l’entreprise pour accorder le rôle de personne mandatée à un employé ou pour gérer les personnes mandatées.
Vous pouvez également accorder le rôle de personne mandatée à de nouveaux employés s à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV Square. En outre, lorsque vous modifiez le profil de vos employés, vous pouvez leur accorder le rôle de personne mandatée. Découvrez comment ajouter et gérer des employés.
Ajouter une personne mandatée
À partir des paramètres de l’entreprise, vous pouvez accorder le rôle de personne mandatée à des employés existants.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Compte et paramètres > Mon entreprise > Sécurité.
Sous Personnes mandatées, choisissez Sélectionner des employés existants. Si vous sélectionnez Ajouter un nouvel employé, suivez les étapes pour ajouter un nouvel employé.
Sélectionnez un employé existant et sélectionnez Affecter une personne mandatée.
Supprimer une personne mandatée
Vous pouvez supprimer une personne mandatée depuis votre Tableau de bord Square, soit en modifiant directement l’employé, soit par le biais des paramètres de sécurité de votre entreprise. Vous pouvez également procéder depuis votre application Square.
Option 1 : À partir du profil d’un employé :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Employés.
- Cliquez sur le nom d’un employé.
- Sélectionnez Modifier dans la section « Autorisations » de son profil.
- Désactivez l’option Personne mandatée.
- Cliquez sur Enregistrer.
Option 2 : À partir des paramètres de sécurité de l’entreprise :
- À partir du Tableau de bord Square, accédez à Paramètres > Compte et paramètres > Mon entreprise > Sécurité.
- Sous Personnes mandatées, sélectionnez le nom d’un employé.
- Dans la section Autorisations de son profil, sélectionnez Modifier.
- Désactivez l’option Personne mandatée.
- Cliquez sur Enregistrer.