Ajouter un membre de l’équipe ou un représentant autorisé avec un accès complet
Dans certains cas, vous pouvez faire appel à quelqu’un d’autre que le titulaire du compte pour gérer des tâches spécifiques ou contacter l’équipe d’assistance de Square. Vous pouvez autoriser l’accès à votre compte aux membres de l’équipe en les ajoutant soit comme membre de l’équipe ou représentant autorisé avec un accès complet.
Pour autoriser une personne à discuter des détails de votre compte avec le service d’assistance Square, elle doit pouvoir accéder à certaines fonctionnalités du Tableau de bord. Vous devez lui donner le statut de représentant autorisé et de membre d’équipe avec un accès complet.
| Propriétaire du compte | Représentant autorisé | |
|---|---|---|
| Contacter l’assistance Square pour des conseils généraux (aucuns renseignements sur le compte) | ✔️ | - |
| Obtenir de l’aide concernant une commande au Magasin Square ou l’application d’un code promotionnel | ✔️ | ✔️ |
| Poser des questions sur les Prêts Square | ✔️ | ✔️ |
| Prendre des mesures liées à un prêt ou à une offre Square | ✔️ | - |
| Discuter de renseignements sur le compte avec l’assistance : transactions, transferts, frais, clients et abonnements | ✔️ | ✔️ |
| Demander à l’assistance de mettre à jour les renseignements sur l’entreprise | ✔️ | ✔️ |
| Demander à Square de supprimer un ancien compte bancaire si un nouveau compte a été ajouté | ✔️ | - |
| Ajouter, supprimer ou modifier un compte bancaire associé pour les transferts | ✔️ | - |
| Gérer et accéder aux rapports de vente | ✔️ | - |
| Recevoir les rapports par courriel | ✔️ | - |
| Gérer les membres de l’équipe et les ensembles d’autorisations | ✔️ | - |
| Mettre à jour les quarts de travail | ✔️ | - |
| Activer un code confidentiel de l’équipe | ✔️ | - |
| Prendre les rendez-vous pour d’autres membres du personnel | ✔️ | - |
| Ajouter des représentants autorisés | ✔️ | - |
| Exécuter une API OAuth | ✔️ | - |
Les membres de l’équipe qui ne sont pas des représentants autorisés ne peuvent pas accéder aux détails spécifiques du compte s’ils contactent l’assistance Square. Autoriser un accès complet ne donne pas automatiquement le statut de représentant autorisé.
Un représentant autorisé est un membre de votre équipe ou un associé qui a accès à certains renseignements sur votre compte. Quand vous nommez une personne comme représentant autorisé, elle peut appeler l’assistance Square en votre nom et :
Discuter des transactions, des transferts et des autres détails concernant le compte.
Demander à Square de mettre à jour le code de catégorie de commerçant (CCC), l’adresse d’expédition et le profil public de l’entreprise.
Demander à Square de supprimer un ancien compte bancaire si un nouveau compte a été ajouté.
Communiquer au sujet d’un Prêt Square, à l’exclusion de toute action concernant une offre ou un Prêt.
En guise de rappel, conformément aux Conditions générales de Square que vous avez acceptées, vous êtes entièrement responsable de toutes les activités relatives à votre compte Square, y compris toutes les actions effectuées par des personnes autorisées à accéder votre compte Square.
Remarque : Pour permettre au représentant autorisé de se connecter à votre Tableau de bord en ligne, vous devez lui attribuer un ensemble d’autorisations de membres de l’équipe avec accès au Tableau de bord Square en ligne. Il n’y a pas de frais pour ajouter des représentants autorisés ou des membres de l’équipe à votre compte, sauf si vous lui attribuez un ensembleAutorisations de Gestion d’équipeproposées avec l’abonnement Gestion d’Équipe Plus.
Ajouter un représentant autorisé
Pour ajouter un représentant autorisé à partir du Tableau de bord Square en ligne :
Accédez à Paramètres > Compte et paramètres dans votre Tableau de bord Square > Renseignements sur l’entreprise > Sécurité de l’entreprise.
La personne ajoutée comme représentant autorisé reçoit une notification par courriel ou par texto, selon les détails de son profil. Une seule des deux informations est requise dans les coordonnées.
À partir de là, choisissez le ou les points de vente que vous autorisez pour le représentant autorisé.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour ajouter un représentant autorisé à partir de l’application Solution PDV Square :
Accédez à l’application et sélectionnez Équipe.
Pour ajouter un nouveau membre de l’équipe, sélectionnez l’icône + et remplissez les détails de son profil. Activez l’option Représentant autorisé > Enregistrer.
Si vous choisissez un membre de l’équipe comme représentant autorisé, sélectionnez un membre de l’équipe dans la liste et touchez le bouton Modifier de son profil. Activez l’option Représentant autorisé > Enregistrer.
Remarque : Vous devez inclure un numéro de cellulaire si vous voulez que les représentants autorisés reçoivent leur code de vérification par message texte plutôt que par courriel. Les codes de vérification ne peuvent pas être envoyés vers des téléphones fixes.
Supprimer un représentant autorisé
Pour supprimer un représentant autorisé à partir de votre Tableau de bord Square en ligne :
Accédez à Paramètres > Compte et paramètres dans votre Tableau de bord Square > Renseignements sur l’entreprise > Sécurité de l’entreprise.
Sélectionnez le représentant autorisé dont vous annulez les autorisations.
Pour ajouter un représentant autorisé à partir de l’application Solution PDV Square :
Accédez à l’application et sélectionnez Équipe.
Sélectionnez le membre de l’équipe visé dans la liste et sélectionnez le bouton Modifier sur son profil.
Désactivez l’option Représentant autorisé > Enregistrer.
En désactivant le profil d’un représentant autorisé à partir de l’onglet Équipe du Tableau de bord, il sera également supprimé de votre liste de représentants autorisés.