Ajouter un membre d’équipe disposant d’un plein accès ou un représentant autorisé
Parfois, vous souhaitez que quelqu’un d’autre que le titulaire du compte gère des tâches précises ou communique avec Assistance Square. Vous pouvez accorder aux membres de votre équipe l’accès au compte en les ajoutant en tant que Membre d’équipe ayant plein accès ou Représentant autorisé.
Pour permettre à une personne de discuter de détails propres à votre compte avec le service d’assistance Square et lui donner accès à certaines fonctions du Tableau de bord, vous pouvez en faire à la fois un Représentant autorisé et un Membre d’équipe ayant plein accès.
Membre d’équipe ayant plein accès p/r à Représentant autorisé
| Propriétaire du compte | Membre d’équipe ayant plein accès | Représentant autorisé | |
|---|---|---|---|
| Contacter l’assistance Square pour des conseils généraux aucuns détails propres au compte | ✔️ | - | - |
| Obtenir de l’aide au sujet d’une commande de Magasin Square ou sur la façon d’appliquer un code promotionnel | ✔️ | - | ✔️ |
| Poser des questions générales au service d’Assistance au sujet des Prêts Square, pas d’offre précise | ✔️ | - | ✔️ |
| Communiquer et donner suite à l’offre de prêt de Square | ✔️ | - | - |
| Discuter des détails relatifs au compte avec le service d’Assistance : transactions, transferts, frais, clients, abonnements | ✔️ | - | ✔️ |
| Demander au service d’Assistance de mettre à jour les informations sur l’entreprise | ✔️ | - | ✔️ |
| Demander à Square de supprimer un ancien compte bancaire si un nouveau compte a été ajouté | ✔️ | - | - |
| Ajouter, supprimer, ou modifier le compte bancaire associé pour les transferts | ✔️ | - | - |
| Gérer et accéder aux rapports de vente | ✔️ | ✔️ | - |
| Recevoir les rapports par courriel | ✔️ | ✔️ | - |
| Gérer les membres de l’équipe et les ensembles d’autorisations | ✔️ | ✔️ | - |
| Mettre à jour la disponibilité des quarts de travail | ✔️ | ✔️ | - |
| Activer un Code confidentiel d’équipe | ✔️ | ✔️ | - |
| Prendre les rendez-vous pour d’autres membres du personnel | ✔️ | ✔️ | - |
| Ajouter des représentants autorisés | ✔️ | - | - |
| Exécuter Oauth pour interfaces API Square | ✔️ | - | - |
Ces membres d’équipe bénéficieront
Remarque : Les membres d’équipe qui ne sont pas des Représentants autorisés n’auront pas accès aux détails propres au compte lorsqu’ils communiqueront avec l’assistance Square. Le fait d’accorder un Plein accès à un membre ne lui donne pas nécessairement le titre de Représentant autorisé.
Membre d’équipe ayant plein accès
Un membre d’équipe ayant plein accès est un membre d’équipe à qui vous accordez toutes les autorisations de l’équipe pour votre Tableau de bord Square en ligne et votre application Solution PDV Square.
Ces membres d’équipe se verront accorder toutes les autorisations excepté l’ajout ou la modification de comptes bancaires pour les transferts, l’ajout de Représentants autorisés et l’exécution d’OAuth pour les interfaces API de Square. Seul le propriétaire du compte peut effectuer ces tâches.
Représentant autorisé
Un représentant autorisé est un membre de votre équipe ou un associé qui a accès à certaines données de votre compte. Une fois que vous avez ajouté une personne en tant que représentant autorisé, elle peut appeler l’assistance Square en votre nom et :
Discuter des transactions, des transferts et d’autres détails propres au compte.
Demander à Square de mettre à jour le code de catégorie de commerçant (CCC), l’adresse d’expédition et le profil public de l’entreprise.
Demander à Square de supprimer un ancien compte bancaire si un nouveau compte a été ajouté.
Communiquer au sujet d’un Prêt Square, à l’exclusion de toute action concernant une offre ou un Prêt.
À titre de rappel, conformément aux Conditions générales de Square que vous avez acceptées, vous êtes entièrement responsable de toutes les activités relatives à votre compte Square, y compris les actions entreprises par les personnes auxquelles vous avez accordé l’accès à votre compte Square.
Remarque : Afin de pouvoir se connecter à votre Tableau de bord, les représentants autorisés doivent également se voir attribuer un ensemble d’autorisations pour les membres de l’équipe avec un accès au Tableau de bord Square en ligne. L’ajout de représentants autorisés ou de membres de l’équipe à votre compte n’entraîne pas de frais sauf s‘il s‘agit d’un ensemble personnaliséAutorisations de Gestion d’équipeoffert aux abonnés d’Équipe plus.
Ajouter un membre d’équipe ayant plein accès
Pour créer un nouveau membre d’équipe ayant plein accès :
Accédez à Personnel > Équipe dans votre tableau de bord Square en ligne.
Sélectionnez le profil d’un membre actuel de l’équipe ou le profil de créer un membre d’équipe.
Sous Autorisations, cliquez sur Modifier. Si vous ajoutez des autorisations pour un nouveau membre de l’équipe, sélectionnez ou Activez les autorisations.
Sélectionnez Autorisations de l’équipe ou créez un nouvel ensemble d’autorisations. Remarque : Si vous créez un nouvel ensemble d’autorisations, vous devrez ajouter un nom pour l’ensemble d’autorisations.
Activez Plein accès.
Créez ou générez un code d’accès et saisissez l’adresse courriel du membre de l’équipe, puis sélectionnez Enregistrer.
Ajouter un représentant autorisé
Pour ajouter un représentant autorisé :
Accédez à Paramètres > Compte et paramètres dans votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Renseignements sur l’entreprise > Sécurité de l’entreprise.
Cliquez sur Ajouter un représentant autorisé.
Sélectionnez un membre de l’équipe existant ou ajoutez un nouveau membre de l’équipe en remplissant le formulaire avec son nom et son adresse courriel ou son numéro de téléphone mobile. Remarque : La personne que vous ajoutez en tant que représentant autorisé recevra une notification par courriel ou par message texte sur son téléphone mobile, en fonction des informations saisies. Cependant, une seule coordonnée est requise.
À partir de là, choisissez le ou les points de vente que le représentant autorisé peut aborder.
Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Vous devez inclure un numéro de téléphone mobile si vous voulez que les représentants autorisés reçoivent leur code de vérification par message texte plutôt que par courriel. Les codes de vérification ne peuvent pas être envoyés aux téléphones filaires.
Vous recevrez également une notification par courriel confirmant que vous avez effectué cette action sur votre compte.
Supprimer un représentant autorisé
Pour supprimer un représentant autorisé :
Accédez à Paramètres > Compte et paramètres dans votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Renseignements sur l’entreprise > Sécurité de l’entreprise.
Sélectionnez le représentant autorisé dont vous souhaitez annuler l’autorisation.
Cliquez sur Supprimer.
Le fait de désactiver le profil d’un représentant autorisé à partir de l’onglet Équipe de votre Tableau de bord le supprimera également de votre liste de représentants autorisés.