Ajouter et gérer des représentants autorisés
À propos des représentants autorisés
Dans certains cas, vous pouvez déléguer la gestion de tâches précises à quelqu’un d’autre que le titulaire du compte ou contacter l’assistance Square. Vous pouvez accorder aux membres de l’équipe un accès au compte en les ajoutant comme représentant autorisé.
Un représentant autorisé est un membre de l’équipe ou un associé autorisé à :
contacter l’assistance Square pour obtenir des conseils généraux (aucune information spécifique sur votre compte)
poser des questions générales sur les prêts Square à l’assistance Square (à l’exception des détails spécifiques aux offres)
communiquer à propos d’une offre de Prêts Square et y donner suite
discuter de renseignements sur le compte avec l’assistance Square, sur les transactions, les transferts, les frais, les clients et les abonnements
Demander à l’assistance Square de mettre à jour les renseignements sur l’entreprisse
Avant de commencer
À partir du Tableau de bord, allez dans les paramètres de l’entreprise pour assigner un membre de l’équipe existant comme représentant autorisé ou pour gérer les représentants autorisés.
Vous pouvez également assigner de nouveaux membres de l’équipe comme représentants autorisés à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV Square. Et lorsque vous modifiez des profils de membres de l’équipe, vous pouvez les assigner comme représentants autorisés. Découvrez comment ajouter et gérer des membres de l’équipe.
Ajouter un représentant autorisé
À partir des paramètres de l’entreprise, vous pouvez assigner des membres de l’équipe existants comme représentants autorisés.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et sélectionnez Paramètres > Compte et paramètres > Monentreprise > Sécurité.
Cliquez sur Assigner un représentant autorisé, puis sur Sélectionner des membres de l’équipe existants. Si vous sélectionnez Ajouter un nouveau membre de l’équipe, suivez les étapes pour ajouter un nouveau membre de l’équipe.
Sélectionnez un membre de l’équipe existant et sélectionnez Assigner un représentant autorisé.
Supprimer un représentant autorisé
Pour supprimer un représentant autorisé à partir Tableau de bord Square, modifiez directement le membre de l’équipe ou passez par les paramètres de sécurité de votre entreprise ou passez par l’application Square.
Option 1 : À partir du profil d’un membre de l’équipe :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Membres de l’équipe.
- Cliquez sur le nom d’un membre de l’équipe.
- Allez dans la section Autorisations du profil du membre de l’équipe et sélectionnez Modifier.
- Désactivez Représentant autorisé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Option 2 : À partir des paramètres de sécurité de l’entreprise :
- À partir du Tableau de bord Square, accédez à Paramètres > Compte et paramètres > Mon entreprise > Sécurité.
- Sous Représentants autorisés, sélectionnez le nom d’un membre de l’équipe.
- Dans la section Autorisations du profil du membre de l’équipe, sélectionnez Modifier.
- Désactivez Représentant autorisé.
- Cliquez sur Enregistrer.