Agregar y administrar representantes autorizados
Acerca de los representantes autorizados
Es posible que, a veces, necesites que otra persona que no sea el propietario de la cuenta administre tareas específicas o se comunique con Atención al Cliente de Square. Puedes otorgar acceso a la cuenta a los miembros del equipo al agregarlos como representantes autorizados.
Nota: Los propietarios de cuentas y los miembros del equipo con el permiso de Acceso completo o de Administración de equipos pueden agregar, eliminar y editar perfiles de representantes autorizados.
Un representante autorizado es un miembro del equipo o asociado que puede:
Comunicarse con Atención al Cliente de Square para obtener orientación (sin detalles específicos de la cuenta)
Hacer preguntas generales con Atención al Cliente de Square sobre Préstamos Square (sin incluir detalles específicos de las ofertas)
Hablar con Atención al Cliente de Square sobre detalles específicos de la cuenta, como transacciones, transferencias, comisiones, clientes y suscripciones
Solicitar en atención al cliente de Square que se actualice la información del negocio
Antes de comenzar
Puedes administrar a los miembros del equipo como representantes autorizados desde el Panel de Datos Square o tu aplicación de punto de venta. Obtén más información sobre cómo Agregar y administrar miembros del equipo.
Si usas Modos en la aplicación PDV Square, agrega primero el complemento Miembro del equipo. Obtén más información sobre cómo Administra tus complementos de Punto de venta Square.
Si asignas permisos de acceso completo a un miembro del equipo, automáticamente se convierte en representante autorizado y no necesitas seguir estos pasos por separado. Estos sirven para agregar la condición de representante autorizado a los miembros del equipo que no tiene acceso completo. Si no quieres que este miembro del equipo sea representante autorizado, puedes desactivar su condición de representante autorizado después de guardar los cambios en su perfil.
Agregar un representante autorizado
Existen dos formas de agregar representantes autorizados desde el Panel de Datos Square:
Opción 1: Desde los ajustes de seguridad del negocio (recomendado):
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square, ve a Ajustes > Cuenta y configuración > Mi negocio > Seguridad.
- Selecciona Editar representantes autorizados.
- Selecciona uno o más empleados existentes y, luego, Editar representantes autorizados.
Nota: Si la persona que deseas agregar aún no es miembro del equipo, selecciona Agregar nuevo miembro del equipo y sigue los pasos para crear su perfil primero.
Opción 2: Desde el perfil de un miembro del equipo:
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Personal > Equipo > Miembros del equipo.
- Selecciona el nombre del empleado.
- Haz clic en ••• > Editar permisos.
- Haz clic en Guardar.
Si usas Modos, agrega primero el complemento Miembros del equipo. Descubre cómo administrar los complementos aquí.
- Abre la aplicación Square y pulsa ≡ Más > Equipo.
- Haz clic en el nombre del miembro de tu equipo y pulsa el ícono de editar.
- Activa la opción Representante autorizado.
- Toca Guardar.
Cada representante recién asignado recibirá una notificación por correo electrónico o mensaje de texto.
Eliminar a un Representante autorizado
Puedes eliminar a un representante autorizado del Panel de Datos Square editando directamente al miembro del equipo o a través de la configuración de seguridad de tu negocio y desde la aplicación Square.
Opción 1: Desde los ajustes de seguridad del negocio (recomendado):
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square, ve a Ajustes > Cuenta y configuración > Mi negocio > Seguridad.
- Selecciona Editar representantes autorizados.
- Desmarca los miembros del equipo que deseas eliminar y, luego, selecciona Editar representantes autorizados.
Opción 2: Desde el perfil de un miembro del equipo:
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Personal > Equipo > Miembros del equipo.
- Selecciona el nombre del empleado.
- En la sección Permisos del perfil, selecciona Editar.
- Desactiva Representante autorizado.
- Haz clic en Guardar.
Si usas Modos, agrega primero el complemento Miembros del equipo. Obtén más información sobre cómo administrar tus complementos de punto de venta Square.
- Abre la aplicación Square y pulsa ≡ Más > Equipo.
- Haz clic en el nombre del miembro de tu equipo y pulsa el ícono de editar.
- Desactiva Representante autorizado.
- Toca Guardar.