Administra las Facturas Square en línea

1. Vaya a Facturas en su Panel de Datos Square en línea.
2. Haga clic en ••• junto a la factura deseada.
3. Haz clic en Editar para actualizar los detalles de la factura.

Para cancelar una factura, haz lo siguiente:

1. Selecciona la factura y haz clic en ••• > Cancelar.
2. Elige si deseas notificar a los destinatarios que se canceló su factura y, luego, haz clic en Cancelar factura.

Nota: Esta acción no se puede deshacer.

Para cancelar un grupo de facturas recurrentes:

1. Selecciona la factura.
2. Haz clic en ••• > Terminar grupo > Confirmar.

Una vez confirmada la cancelación, no se enviarán facturas de este grupo en el futuro; las facturas pendientes continuarán vigentes.

Si ya se pagó una factura, no podrás cancelarla ni eliminarla del historial de pagos, pero puedes procesar un reembolso para equilibrar la contabilidad. Cuando proceses un reembolso por una factura vendida con una cantidad en decimales, deberás reembolsar el artículo completo.

Para tu protección, Square puede, en algunas ocasiones, cancelar una factura si ya se dieron demasiados intentos fallidos para pagarla. Puedes duplicar la factura cancelada y volver a enviarla al cliente. Verifica la identidad del cliente, ya que el emisor de la tarjeta es quien rechaza las transacciones, no Square. Obtén más información sobre posibles fraudes y cómo aceptar tarjetas de pago de manera segura.

Puedes mover facturas, incluso las canceladas o impagas, a un archivo independiente para mantener la organización y ocultar las facturas antiguas o menos importantes. Para hacerlo, haz clic en ••• junto a la factura deseada y, luego, haz clic en Archivar.

Para ver todas las facturas archivadas, haz clic en Todas las facturas y selecciona Archivo en el menú desplegable.

Nota: El archivo de una factura no afectará las métricas de los informes ni los recordatorios configurados para dicha factura.

• Nombre del cliente
• Número de teléfono del cliente
• Dirección de correo electrónico del cliente
• Dirección de facturación del cliente
• Nombre de la empresa del cliente
• Id. de la factura
• Título de la factura
• Mensaje de la factura
• Nombres del elemento de línea

Con Facturas Square Plus, puedes personalizar las facturas con plantillas de facturas o configurar una plantilla predeterminada para usarla al crear una nueva factura. Las plantillas para facturas completan la información de la factura de manera automática. Con cada plantilla única, podrás hacer lo siguiente:

• Personalizar detalles básicos: agrega un título y un mensaje a la factura que serán visibles para el cliente.
• Guardar un mensaje personalizado predeterminado: agrega tus condiciones de servicio, política de cancelación, política de devoluciones o cualquier otro mensaje personalizado a la factura personalizada en el campo Mensaje.
• Elegir tus ajustes de pago: elige los ajustes de pago predeterminados para tus facturas, por ejemplo, las formas de pago aceptadas, el uso de tarjetas guardadas en una Factura Square y la adición de una opción de propina.
• Agrega notas a nivel de artículos: agrega el artículo, selecciona Personalizar y ve a la sección Nota. Asegúrate de pulsar Guardar una vez que hayas seleccionado el punto de precio y los impuestos, y hayas agregado una nota.
• Comparte la factura: elige cómo enviarás la factura a los clientes: por correo electrónico o manualmente. También puedes programar el envío de recordatorios de pago a los clientes.
• Agrega campos personalizados: puedes agregar un campo personalizado, como condiciones de servicio, política de cancelación, política de devoluciones o algún mensaje personalizado, a la factura y elegir su ubicación en la plantilla.

Puedes administrar el diseño de marca de las facturas, el control de inventario y los ajustes de la Administración de equipos desde el Panel de Datos Square en línea.

Si usas la Administración de equipos, también puedes dar a los miembros del equipo acceso a la creación de facturas en línea. Para hacerlo, asegúrate de que el permiso Acceso a facturas esté activado.

Configura los ajustes predeterminados para los presupuestos nuevos. Puedes modificar el título, el mensaje, el método de entrega o los ajustes de envío y caducidad. Estos ajustes pueden anularse en cada presupuesto.

En Notificaciones, puedes optar por recibir una notificación en la aplicación o por correo electrónico cada vez que se vea, se envíe, se actualice, se pague o se cancele una factura o un presupuesto, y también cuando se envíe un recordatorio de factura.

Nota: Todos los ajustes modificados desde el Panel de Datos Square en línea también se verán reflejados en tus dispositivos móviles. Solo las cuentas con permisos de propietario y administrador recibirán notificaciones push y por correo electrónico.

2. Agrega un mensaje personalizado opcional y selecciona hasta diez facturas.
3. Haz clic en Enviar.

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