Envía y administra facturas en la aplicación Punto de venta Square
Facturas Square está disponible desde la aplicación PDV Square. Puedes solicitar pagos de productos o servicios, saber cómo configurar pagos recurrentes, buscar clientes por su nombre, aceptar pagos parciales o totales en persona, adjuntar contratos e, incluso, enviar recordatorios cuando una factura esté vencida, todo desde tu dispositivo móvil o tableta.
Se aplica una comisión de procesamiento del 2.9% + $0.30 si la factura se paga con tarjeta de crédito o débito, Apple Pay o Google Pay, y podrás enviar facturas ilimitadas. Si el cliente paga con una tarjeta de regalo física o electrónica, las comisiones se aplicarán al momento de vender dicha tarjeta, no cuando se utilice como forma de pago para una factura. Las facturas pagadas con Tarjetas guardadas incurren en una comisión del 3.5% + $0.15.
Antes de comenzar, asegúrate de que La aplicación Square está actualizada para usar esta función. Además, sigue nuestra guía de prácticas óptimas para facturas.
Nota: Si tienes empleados, deberán tener los permisos activados para Administrar y crear facturas a fin de enviar facturas desde la aplicación PDV Square.
Crea facturas desde la aplicación PDV Square
Pulsa Más en la barra de navegación en el extremo inferior de la pantalla y selecciona Facturas en el menú de navegación > Crear factura.
Pulsa Agregar cliente > crea un cliente nuevo o agrega uno desde el directorio. Incluye destinatarios adicionales y solicita una dirección de envío de ser necesario.
Selecciona los Artículos de línea que desees agregar a la factura. Pulsa Agregar otro artículo para aplicar un cargo por servicio a la factura. Nota: Es posible crear cobros por servicio predeterminados desde la pestaña Cuenta y configuración del Panel de Datos Square en línea. Además, puedes configurar cobros por servicio variables, que te permiten especificar el monto total o un porcentaje al momento de armar un carrito.
En Calendario de pagos, elige un calendario de pagos, opta por solicitar un depósito o divide el pago de la factura en varias metas.
Elige si deseas que la factura sea Recurrente o de Una vez y selecciona cuándo es el Vencimiento y cuándo Enviar la factura. Si es necesario, agrega una Fecha del servicio o venta opcional.
Indica qué Forma de pago aceptarás para la factura.
Agrega Detalles de la factura, como un título de la factura, un Id. de la factura y un mensaje personalizado > presiona Guardar.
Si deseas agregar un archivo adjunto, elige agregar una foto desde tu dispositivo móvil, tomar una foto o adjuntar un archivo PDF.
De ser necesario, agrega un Contratos Square a tu factura. Nota: Es posible agregar contratos a facturas desde dispositivos tanto iOS como Android. Sin embargo, por el momento, solo es posible editar contratos desde el Panel de Datos Square en línea.
Pulsa Continuar para elegir tu forma de comunicación y agrega Recordatorios de pago.
Una vez que todos los detalles estén completos, pulsa Enviar factura.
Nota: Las opciones predeterminadas de Factura pueden verse y editarse en tu Panel de Datos Square en línea o en la aplicación Facturas Square (solo en dispositivos iOS).
Tus clientes pueden pagar Facturas Square en línea con cualquier tarjeta de pago admitida. Las facturas pagadas aparecerán dentro de las transacciones en la aplicación y en el el Panel de Datos Square en línea debajo de Transacciones.
Convierte automáticamente presupuestos en facturas
Con Facturas Square Plus, puedes elegir que un presupuesto individual se convierta automáticamente en una factura una vez que tu cliente lo acepte o guardar la factura como borrador para enviarla en una fecha posterior. Si eliges que los presupuestos se conviertan automáticamente en facturas, el título y la descripción de las facturas serán los mismos que los de los presupuestos, y el comprador podrá completar el pago después de aceptarlo.
Para activar la función de conversión automática, haz lo siguiente:
Inicia sesión en la aplicación Facturas.
Crea un presupuesto.
En el paso Detalles, activa Convertir automáticamente un presupuesto en una factura cuando el cliente lo acepte.
Tendrás la opción de que la factura convertida automáticamente se guarde como borrador o se envíe al comprador de manera automática.
Cuando un presupuesto se convierte automáticamente en una factura, se utiliza la misma forma de envío establecida para el presupuesto. De modo que, si se envía un presupuesto por mensaje de texto, la factura convertida automáticamente también se enviará por mensaje de texto.
Nota: Los vendedores pueden configurar recordatorios para calendarios de pagos en un presupuesto, pero estos no se enviarán hasta que el presupuesto no se convierta en una factura. Todas las fechas son relativas a la fecha de conversión de un presupuesto en una factura y su envío. No se enviarán recordatorios para las facturas enviadas por mensaje de texto.
Agrega archivos adjuntos a facturas
Al crear una factura, selecciona Agregar archivo adjunto.
Selecciona una imagen desde la galería de fotos o toma una foto.
De ser necesario, edita el nombre de la imagen y pulsa Cargar.
Para agregar otros archivos adjuntos, regresa al paso 1.
Pulsa Enviar.
Nota: Los archivos de imágenes y los PDF pueden cargarse con un límite de tamaño combinado de 25 MB, con un máximo de 10 archivos. Puedes cargar archivos en formato PDF, PNG y JPG.
| No utilices esta función para cargar información médica personal, contenido ilegal ni contenido que infrinja las Condiciones de servicio. Square puede revisar y utilizar el contenido que cargues en relación con el rechazo de devoluciones de pago. |
Acepta pagos de facturas desde la aplicación PDV Square
Puedes usar la aplicación PDV Square para completar cualquier factura enviada desde la aplicación o Panel de Datos.
Pulsa Más en la barra de navegación en el extremo inferior de tu pantalla y selecciona Facturas en el menú de navegación.
Haz clic en la factura desde tu lista o aprende a crear una factura en tu dispositivo móvil > pulsa Agregar pago.
Desliza, inserta o acerca la tarjeta del cliente, efectúa un cobro con una tarjeta registrada guardada o selecciona otra forma de pago (efectivo, tarjeta de regalo, cheque u otra forma de pago).
Verás la pantalla final Factura pagada después de que se realice el pago.
Tu cliente recibirá automáticamente confirmación del pago en la dirección de correo electrónico o número de teléfono (si elegiste compartirlo manualmente) ingresados para la Factura.
Las propinas solo estarán disponibles si se activan cuando se crea una Factura. Los ajustes de Propinas del Punto de venta no afectan a las Facturas.
Nota: Los pagos de facturas no admiten firmas en papel, y todas las firmas para tarjeta se harán en la pantalla del dispositivo, aun cuando esté desactivada la función El cliente firma en el dispositivo.
Editar, volver a enviar o cancelar facturas desde la aplicación PDV Square
Pulsa Más en la barra de navegación en el extremo inferior de tu pantalla y selecciona Facturas en el menú de navegación.
Pulsa la factura que desees editar en la lista.
Pulsa Editar en la esquina superior derecha o Cancelar factura en la parte inferior de la pantalla.
Realiza las actualizaciones necesarias y, luego, pulsa Reenviar.
Confirma o edita la lista de destinatarios incluidos en la factura a fin de determinar a quién se debe notificar en caso de edición o cancelación de facturas.
Nota: Puedes buscar facturas o presupuestos en función de varios campos, por ejemplo, nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, título y más. Consulta nuestra lista completa de opciones para buscar en nuestro Centro de Atención al Cliente.
Comparte una factura con tu dispositivo móvil
Puedes compartir una factura directamente desde el dispositivo móvil. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Abre la aplicación PDV Square y pulsa Más > Facturas.
Pulsa Crear factura.
En el campo de entrega, pulsa Enviar factura por correo electrónico, Compartir por mensaje de texto o Compartir URL manualmente.
Completa la factura y pulsa Crear.
También puedes encontrar un botón para compartir enlaces dentro de una factura existente. Copia la dirección URL de la factura en la parte inferior de la pantalla de detalles de la factura para compartirla desde tu dispositivo móvil.
Nota: Por el momento, la opción de imprimir facturas desde un navegador móvil no está disponible.
Agrega recordatorios automáticos a Facturas desde la aplicación PDV Square
Cuando crees una factura, completa todos los campos relevantes desde información de facturación hasta elementos de línea, calendarios de pago y formas de pago.
Pulsa Continuar.
Haz clic en Recordatorios de pago.
Edita las opciones predeterminadas. Selecciona Agregar recordatorio para agregar otra opción.
Completa y programa o envía la factura.
Cuando la factura se pague, ya no se enviarán recordatorios.
Nota: Si una factura se envía por mensaje de texto, no se enviarán recordatorios automáticos a tus clientes. Los recordatorios automáticos solo aplican a las facturas que se envían manualmente o por correo electrónico.
Envía un recordatorio para una factura desde la aplicación PDV Square
Pulsa Más y selecciona Facturas en el menú de navegación.
Pulsa en la lista la factura para la cual deseas enviar un recordatorio. Si tienes problemas para ubicar una factura específica, puedes buscar con varios filtros.
Desplázate hacia la parte inferior de los detalles de la factura y pulsa Enviar recordatorio.
Crea un duplicado para una factura desde la aplicación PDV Square
Pulsa Más y selecciona Facturas en el menú de navegación.
Pulsa en la lista la factura que deseas duplicar. Usa filtros para limitar la lista de facturas.
Desplázate hacia la parte inferior de los detalles de la factura y pulsa el botón Duplicar.
Aparecerá una nueva página de facturas con los detalles anteriores. Modifica las secciones correspondientes según sea necesario y, luego, pulsa Enviar.