Comenzar a utilizar Administración de equipos

1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square en línea y haz clic en Personal > Equipo > Miembros del equipo.
2. Haz clic en + Miembro del equipo. También puedes crear un miembro del equipo en la aplicación Punto de venta Square presionando en Equipo.
3. Completa el Perfil del miembro del equipo. Escribe su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Los campos de dirección de correo electrónico y número de teléfono son opcionales. La identificación de miembro del equipo es opcional, pero te recomendamos completarla.
4. Haz clic en Siguiente.

En la pantalla Puestos, puedes asignar puestos y salarios para hacer un seguimiento del costo de la mano de obra y, si usas Turnos Square, visualizar el tiempo de los miembros del equipo destinado a realizar una o varias funciones en tu negocio.

En la pantalla Puestos, proporciona un puesto principal y un tipo de pago (por hora o salario). Nota: Si el puesto ya existe, haz clic en Título principal del puesto para acceder a un menú desplegable de los puestos existentes.

1. Según el tipo de pago seleccionado, ingresa una tarifa por hora o un salario anual y horas semanales.
2. Si el empleado tiene varios puestos, haz clic en Agregar otro puesto.
3. Haz clic en Siguiente.

En la pantalla Acceso, puedes asignar permisos al miembro del equipo. Con los permisos, puedes permitir que los miembros del equipo inicien sesión en la aplicación Square para aceptar pagos y marcar entrada y salida con la aplicación Square, o bien, accedan al Panel de Datos Square en línea.

Agrega permisos

1. En la pantalla Acceso, selecciona un Conjunto de permisos existente o haz clic en Agregar conjunto de permisos. Nota: Los permisos personalizados están disponibles para los suscriptores que pagan por Equipos Plus. La creación de nuevos conjuntos de permisos solo está disponible desde el Panel de Datos Square en línea. Esta acción no puede realizarse en la aplicación.
2. Haz clic en Ubicaciones para seleccionar la ubicación donde trabajará el miembro del equipo. Nota: Si tienes varias ubicaciones y deseas proporcionar permiso al miembro del equipo para cada una, activa Asignar a todas las ubicaciones actuales y futuras.
3. Crea un código de acceso personal que permita al miembro del equipo iniciar sesión y registrar su horario. Para personalizar este código o crearlo de manera aleatoria, haz clic en Generar.
4. Haz clic en Guardar y revisar.

Nota: Asegúrate de guardar este código de acceso para referencia personal y dárselo al miembro del equipo. Cada miembro tendrá un código de acceso exclusivo y, de esta manera, tendrá acceso a la aplicación Square desde cualquier dispositivo asociado con la ubicación del negocio.

1. Desde el panel de navegación en la aplicación Punto de venta Square, pulsa Equipo.
2. Pulse el ícono ”+” para ver la pantalla Crear miembro del equipo.
3. Para comenzar, ingresa el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del miembro del equipo.
4. Desde aquí, presiona Título principal del puesto para asignar al miembro del equipo un puesto de trabajo o Crear un puesto para asignarle un puesto de trabajo recién creado.
5. Pulsa la flecha hacia atrás para regresar a la pantalla Crear miembro del equipo e ingresa el Pago por hora del miembro del equipo. Nota: Este campo no es obligatorio para guardar la información de perfil del miembro de su equipo.
6. Presiona Conjunto de permisos para asignar un miembro del equipo a un conjunto de permisos existente. Nota: Los miembros del equipo se asignarán automáticamente a permisos del equipo durante la creación. Por el momento, la creación y edición de nuevos conjuntos de permisos solo está disponible en el Panel de Datos Square.
7. Presiona Código de acceso personal si deseas crear y asignar un código de acceso personalizado al miembro del equipo o elige asignar y emparejar una insignia al miembro del equipo. Luego, presiona Listo. Nota: Se asignará un código de acceso generado automáticamente a los nuevos miembros del equipo, pero siempre tendrás la opción de asignar un código de acceso personalizado desde esta sección. Visita nuestro Centro de Atención al Cliente para obtener más información sobre las insignias de miembros del equipo
8. Presiona Ubicación para seleccionar las ubicaciones adecuadas para el miembro del equipo y elige activar o desactivar la opción para Asignar a todas las ubicaciones actuales y futuras. Nota: La sección Ubicación se configurará de manera predeterminada en la ubicación actual asociada con tu cuenta de Punto de venta Square durante la creación de los miembros del equipo.
9. Después de regresar a la pantalla Crear miembro del equipo y confirmar que toda la información sea correcta, pulsa Guardar.

1. En el perfil del miembro del equipo creado recientemente, haz clic en Configurar permisos.
2. En la pantalla de permisos para el miembro del equipo, usa el menú desplegable Conjunto de permisos para seleccionar Crear un nuevo conjunto de permisos.
3. Ingresa un nombre para el conjunto de permisos.
4. Activa Acceso completo para activar todos los permisos o usa el mosaico de permisos para personalizar el conjunto de permisos; luego, haz clic en Continuar.
5. Elige puntos de acceso para especificar a dónde puede acceder el miembro del equipo en las aplicaciones de Square.
   • Puntos de venta compartidos: permite que este miembro del equipo tenga acceso a tu Punto de venta Square con un código de acceso de 4 dígitos (p. ej., todos los miembros del equipo comparten el mismo código de acceso de equipo para tu punto de venta) o con una insignia del miembro del equipo activa.
   • Punto de venta móvil: permite que este miembro del equipo inicie sesión en la aplicación Square con su propio correo electrónico y contraseña en su propio dispositivo (p. ej., miembros del equipo que aceptan pagos desde cualquier lugar).
   • Panel de Datos: permite que este miembro del equipo inicie sesión en el Panel de Datos con su propio correo electrónico y contraseña.
6. Haz clic en Guardar.

Nota: Por el momento, la creación de nuevos conjuntos de permisos solo está disponible mediante el Panel de Datos Square en línea y no está integrada en la aplicación.

Si corresponde, Square enviará a este miembro de tu equipo una invitación por correo electrónico para que cree su propio inicio de sesión a fin de acceder al Panel de Datos Square en línea y a la aplicación Punto de venta Square en su dispositivo personal. Si usas Turnos Square para la administración de mano de obra, también tendrá acceso a su registro de horas desde la aplicación Mi equipo Square. Si el miembro del equipo no recibe el correo electrónico “Te invitamos”, recomiéndale que revise sus carpetas de correo no deseado o basura. Si corresponde, el miembro del equipo también puede agregar información de Nómina Square para recibir su contraseña personal para iniciar sesión en el Panel de Datos Square y la aplicación Mi equipo Square.

1. Inicia sesión en la sección Personal > Equipo del Panel de Datos Square en línea > Permisos.
2. Selecciona un conjunto de permisos existente y edítalo.
3. Haz clic en Guardar. Todos los cambios realizados se aplican a todos los miembros del equipo asignados al conjunto de permisos.
4. Para eliminar un conjunto de permisos, haz clic en Eliminar.

Nota: Si el conjunto de permisos tiene miembros del equipo activos, deberás quitarlos del conjunto antes de poder eliminarlo.

1. Ve a Personal > Equipo > Permisos en el Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en Permisos para el equipo y confirma el nivel de acceso y permisos. Haz clic en Continuar.
3. Crea o genera un código de acceso aleatorio de equipo para los miembros del equipo que usan un punto de acceso compartido. Anota y comparte este código de acceso con tu equipo.
4. Selecciona los permisos que quieres que los miembros de tu equipo tengan. Si un miembro de tu equipo intenta acceder a un área que no hayas seleccionado, necesitará un código de acceso de un miembro del equipo con los permisos adecuados activados para continuar.
5. Haz clic en Guardar.

Nota: Los permisos del equipo también pueden activarse cuando se cree un miembro del equipo por primera vez.

1. Ve a Personal > Equipo > Permisos.
2. Selecciona Permisos para el equipo.
3. Crea o genera un código de acceso aleatorio para el equipo. Anota y comparte este código de acceso con tu equipo.
4. Haz clic en Guardar.

1. En el menú de navegación, visite Ajustes > Seguridad > Códigos de acceso.
2. Pulse el Código de acceso para el equipo existente.
3. Ingresa tu código de acceso del propietario.
4. Ingrese su nuevo código de acceso del equipo > pulse Guardar.
5. Comparte el nuevo código de acceso con tu equipo.

1. En el menú de navegación, pulsa Más.
2. Pulsa Ajustes > Seguridad > Códigos de acceso.
3. Activa Permitir el código de acceso del equipo. Nota: Se requiere un código de acceso del propietario o un código de acceso con acceso total para activar este permiso.
4. De forma predeterminada, tu equipo solo tendrá acceso para aceptar pagos, pero todas las demás acciones requerirán un código de acceso de propietario. Si deseas conceder permisos como la emisión de reembolsos o la visualización de informes, pulsa Editar. Esto te llevará a la sección de Permisos del Panel de Datos Square en línea en un navegador móvil.
5. Crea un código de acceso del equipo para los miembros del equipo con un punto de venta compartido > selecciona los permisos que deseas otorgar.
6. Pulsa Guardar > regresa a la aplicación Punto de venta Square.

En este punto, los miembros de tu equipo que utilicen el código de acceso del equipo podrán aceptar pagos y acceder a áreas y funciones del punto de venta que seleccionaste en Permisos del equipo. Si un miembro del equipo necesita acceder a áreas o realizar acciones restringidas, deberás ingresar un código de acceso de propietario con los permisos correspondientes activados.

Los códigos de acceso personales te permiten solicitar a los miembros del equipo que usen un código de acceso para determinadas acciones. Además de eso, los miembros del equipo podrán iniciar sesión en la aplicación Square sin la dirección de correo electrónico ni contraseña en cualquier dispositivo asociado a la ubicación de tu negocio. Nota: El conjunto de permisos que hayas asignado a un miembro del equipo está asociado con su código de acceso personal.

Una alternativa a los códigos de acceso individuales es la activación de insignias de miembros del equipo para agregar una capa adicional de seguridad a tu cuenta. Puedes asociar insignias a miembros específicos para permitirles iniciar sesión en tu punto de venta según los permisos que tengan asignados y marcar entrada y salida en un turno. Obtén más información sobre cómo comenzar con las insignias de miembros del equipo en nuestro Centro de Atención al Cliente.

Una vez que inicien sesión, los miembros de tu equipo podrán aceptar pagos que aparecerán en sus informes de ventas individuales y realizar otras acciones específicas de su conjunto de permisos.

1. Abre la aplicación Square e inicia sesión con tu correo electrónico de propietario o un código de dispositivo. Si inicias sesión con este último, asegúrate de ingresar tu código de acceso con permisos para administrar los ajustes.
2. En el menú de navegación, pulsa ≡ Más.
3. Pulsa Ajustes > Seguridad > Códigos de acceso > activa la opción Códigos de acceso.
4. En Solicitar código de acceso, selecciona Después de cada venta o Cuando se intente cancelar una venta.
5. Pulsa Tiempo de espera para seleccionar por cuánto tiempo puede estar inactivo el punto de venta antes de bloquearse.

Una vez que hayas activado los códigos de acceso en tu aplicación Punto de venta, podrás desactivarlos cuando desees. Nota: Desactivar códigos de acceso evitará que los miembros del equipo inicien sesión en el punto de venta con un código de acceso personal o del equipo.

1. En el menú de navegación, pulsa Más.
2. Pulsa Ajustes > Seguridad > Códigos de acceso.
3. Desactiva Permitir código de acceso del equipo.

Si un miembro del equipo deja tu negocio (ya sea de forma temporal o permanente) puedes desactivar su perfil.

1. En la lista Personal > Equipo > Miembros del equipo del Panel de Datos Square en línea, selecciona un miembro del equipo.
2. Para abrir el menú desplegable, haz clic en los tres puntos, selecciona Desactivar miembro del equipo y confirma tu selección.
3. Haz clic en Desactivar.

Nota: La información del miembro de su equipo no se perderá ni se eliminará una vez desactivado, y puedes activarlo de nuevo en cualquier momento.

1. En Personal > Equipo > Miembros del equipo en el Panel de Datos Square en línea, haz clic en el filtro Estado y luego selecciona Inactivo.
2. Haz clic en el nombre del miembro del equipo en cuestión.
3. Haz clic en el menú desplegable de acciones de tres puntos y selecciona Activar de nuevo miembro del equipo.

Nota: Es importante que guardes un registro del código de acceso, ya que será el que el miembro del equipo utilizará para acceder a un punto de venta que tenga Administración de empleados activado.