Comenzar a utilizar Administración de equipos

1. En la pestaña Equipo de su Panel de Datos, haga clic en Crear miembro del equipo.
2. Ingrese el nombre, el correo electrónico y el número de teléfono del miembro del equipo. La identificación de miembro del equipo es opcional.
3. Haga clic en Guardar.

Nota: Si agregas un correo electrónico, invitarás a un miembro del equipo a acceder a su registro de horas en la app Mi Equipo Square.

Una vez que hayas guardado la información personal del nuevo miembro de tu equipo, su perfil de miembro de equipo se completará. Este perfil te permite editar su información personal y asignar puestos y salarios específicos a su trabajo en tu negocio. Agregar puestos y salarios a un miembro del equipo te permite registrar costos de mano de obra y, si usas Turnos Square, ver el tiempo dedicado a realizar una o varias funciones laborales en tu negocio.

1. En el perfil del miembro del equipo creado recientemente, haga clic en Completar configuración.
2. En la pantalla Puesto, active o desactive Exención de horas extras y proporcione un puesto principal y tipo de pago (por ejemplo, por hora o salario).
3. Según el tipo de pago seleccionado, ingrese una tarifa por hora o un salario anual y horas semanales.
4. Haga clic en Guardar.

Nota: Si bien agregar puestos es obligatorio, la información salarial es opcional.

Si el miembro del equipo tiene otras responsabilidades que requieran un salario secundario y usas Turnos Square, selecciona Agregar otro salario para agregar otro puesto y tipo de pago. El miembro del equipo podrá elegir uno de los puestos asignados al marcar entrada y salida en la aplicación Square y el salario para ese puesto se registrará en el informe de costo de mano de obra. Por ejemplo, un miembro del equipo puede marcar entrada como anfitrión durante una parte de su turno y luego cambiar a gerente.

1. Desde el panel de navegación en la aplicación Punto de venta Square, pulse Equipo.
2. Pulse el ícono ”+” para ver la pantalla Crear miembro del equipo.
3. Para comenzar, ingrese el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del miembro del equipo.
4. Desde aquí, pulse Título principal del puesto para asignar al miembro del equipo un puesto de trabajo o Crear un puesto para asignarle un puesto de trabajo recién creado.
5. Pulse la flecha hacia atrás para regresar a la pantalla Crear miembro del equipo e ingrese el Pago por hora del miembro del equipo. Nota: Este campo no es obligatorio para guardar la información de perfil del miembro de su equipo.
6. Pulse Conjunto de permisos para asignar un miembro de su equipo a un conjunto de permisos existente. Nota: Los miembros del equipo se asignarán automáticamente a permisos del equipo durante la creación. Por el momento, la creación y edición de nuevos conjuntos de permisos solo está disponible en el Panel de Datos Square.
8. Pulse Ubicación para seleccionar las ubicaciones adecuadas para el miembro del equipo y elija activar o desactivar la opción para Asignar a todas las ubicaciones actuales y futuras. Nota: La sección Ubicación se configurará de manera predeterminada en la ubicación actual asociada con su cuenta de Punto de venta Square durante la creación de los miembros de su equipo.
9. Después de regresar a la pantalla Crear miembro del equipo y confirmar que toda la información es correcta, pulse Guardar.

1. En el perfil del miembro del equipo creado recientemente, haz clic en Configurar permisos.
2. En la pantalla de permisos para el miembro del equipo, usa el menú desplegable Conjunto de permisos para seleccionar Crear un nuevo conjunto de permisos.
3. Ingresa un nombre para el conjunto de permisos.
4. Activa Acceso completo para activar todos los permisos o usa el mosaico de permisos para personalizar el conjunto de permisos; luego, haz clic en Continuar.
5. Elige puntos de acceso para especificar a dónde puede acceder el miembro del equipo en las aplicaciones de Square.
   • Puntos de venta compartidos: permite que este miembro del equipo tenga acceso a tu Punto de venta Square con un código de acceso de 4 dígitos (p. ej., todos los miembros del equipo comparten el mismo código de acceso de equipo para tu punto de venta) o con una insignia del miembro del equipo activa.
   • Punto de venta móvil: permite que este miembro del equipo inicie sesión en la aplicación Square con su propio correo electrónico y contraseña en su propio dispositivo (p. ej., miembros del equipo que aceptan pagos desde cualquier lugar).
   • Panel de Datos: permite que este miembro del equipo inicie sesión en el Panel de Datos con su propio correo electrónico y contraseña.
6. Haz clic en Guardar.

Nota: Por el momento, la creación de nuevos conjuntos de permisos solo está disponible mediante el Panel de Datos Square en línea y no está integrada en la aplicación.

Si corresponde, Square enviará a este miembro de tu equipo una invitación por correo electrónico para que cree su propio inicio de sesión a fin de acceder al Panel de Datos Square en línea y a la aplicación Punto de venta Square en su dispositivo personal. Si usas Turnos Square para la administración de mano de obra, también tendrá acceso a su registro de horas desde la app Mi Equipo Square. Si el miembro del equipo no recibe el correo electrónico “Te invitamos”, recomiéndale que revise sus carpetas de correo no deseado o basura.

Después de seleccionar permisos y puntos de acceso para el miembro del equipo, el paso siguiente es la activación de ubicaciones y la entrega de credenciales (p. ej., un código de acceso personal). Los miembros del equipo usan la credencial del código de acceso personal para marcar entrada y salida, a fin de que puedas registrar sus horas y sus ventas.

1. Haz clic en Sin ubicaciones para seleccionar la ubicación correspondiente en la que trabajará el miembro de tu equipo. Nota: Si usas varias ubicaciones y deseas proporcionarle al miembro de tu equipo permiso para cada una, activa Asignar a todas las ubicaciones actuales y futuras.
2. Haz clic en Guardar.
3. En Credenciales, crea un código de acceso personal que el miembro del equipo usará para iniciar sesión y registrar su horario. Para personalizar o crear este código de manera aleatoria, haz clic en Generar.
4. Haz clic en Guardar.

Nota: Asegúrate de guardar el código de acceso para referencia personal y dárselo al miembro del equipo. Cada miembro tendrá un código de acceso exclusivo y, de esta manera, tendrá acceso a la aplicación Square desde cualquier dispositivo conectado con la ubicación del negocio.

1. Inicia sesión en la sección Personal > Equipo del Panel de Datos Square en línea > Permisos.
2. Selecciona un conjunto de permisos existente y edítalo.
3. Haz clic en Guardar. Todos los cambios realizados se aplican a todos los miembros del equipo asignados al conjunto de permisos.
4. Para eliminar un conjunto de permisos, haz clic en Eliminar.

Nota: Si el conjunto de permisos tiene miembros del equipo activos, deberás quitarlos del conjunto antes de poder eliminarlo.

1. Ve a Personal > Equipo > Permisos en el Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en Permisos para el equipo y confirma el nivel de acceso y permisos. Haz clic en Continuar.
3. Crea o genera un código de acceso aleatorio de equipo para los miembros del equipo que usan un punto de acceso compartido. Anota y comparte este código de acceso con tu equipo.
4. Selecciona los permisos que quieres que los miembros de tu equipo tengan. Si un miembro de tu equipo intenta acceder a un área que no hayas seleccionado, necesitará un código de acceso de un miembro del equipo con los permisos adecuados activados para continuar.
5. Haz clic en Guardar.

Nota: Los permisos del equipo también pueden activarse cuando se cree un miembro del equipo por primera vez.

1. Ve a Personal > Equipo > Permisos.
2. Selecciona Permisos para el equipo.
3. Crea o genera un código de acceso aleatorio para el equipo. Anota y comparte este código de acceso con tu equipo.
4. Haz clic en Guardar.

1. En el menú de navegación, visite Ajustes > Seguridad > Códigos de acceso.
2. Pulse el Código de acceso para el equipo existente.
3. Ingresa tu código de acceso del propietario.
4. Ingrese su nuevo código de acceso del equipo > pulse Guardar.
5. Comparte el nuevo código de acceso con tu equipo.

1. En el menú de navegación, pulsa Más.
2. Pulsa Ajustes > Seguridad > Códigos de acceso.
3. Activa Permitir el código de acceso del equipo. Nota: Se requiere un código de acceso del propietario o un código de acceso con acceso total para activar este permiso.
4. De forma predeterminada, tu equipo solo tendrá acceso para aceptar pagos, pero todas las demás acciones requerirán un código de acceso de propietario. Si deseas conceder permisos como la emisión de reembolsos o la visualización de informes, pulsa Editar. Esto te llevará a la sección de Permisos del Panel de Datos Square en línea en un navegador móvil.
5. Crea un código de acceso del equipo para los miembros del equipo con un punto de venta compartido > selecciona los permisos que deseas otorgar.
6. Pulsa Guardar > regresa a la aplicación Punto de venta Square.

En este punto, los miembros de tu equipo que utilicen el código de acceso del equipo podrán aceptar pagos y acceder a áreas y funciones del punto de venta que seleccionaste en Permisos del equipo. Si un miembro del equipo necesita acceder a áreas o realizar acciones restringidas, deberás ingresar un código de acceso de propietario con los permisos correspondientes activados.

Los códigos de acceso personales te permiten solicitar a los miembros del equipo que usen un código de acceso para determinadas acciones. Además de eso, los miembros del equipo podrán iniciar sesión en la aplicación Square sin la dirección de correo electrónico ni contraseña en cualquier dispositivo asociado a la ubicación de tu negocio. Nota: El conjunto de permisos que hayas asignado a un miembro del equipo está asociado con su código de acceso personal.

Una alternativa a los códigos de acceso individuales es la activación de insignias de miembros del equipo para agregar una capa adicional de seguridad a tu cuenta. Puedes asociar insignias a miembros específicos para permitirles iniciar sesión en tu punto de venta según los permisos que tengan asignados y marcar entrada y salida en un turno. Obtén más información sobre cómo comenzar con las insignias de miembros del equipo en nuestro Centro de Atención al Cliente.

Una vez que inicien sesión, los miembros de tu equipo podrán aceptar pagos que aparecerán en sus informes de ventas individuales y realizar otras acciones específicas de su conjunto de permisos.

1. Abre la aplicación Square e inicia sesión con tu correo electrónico de propietario o un código de dispositivo. Si inicias sesión con este último, asegúrate de ingresar tu código de acceso con permisos para administrar los ajustes.
2. En el menú de navegación, pulsa ≡ Más.
3. Pulsa Ajustes > Seguridad > Códigos de acceso > activa la opción Códigos de acceso.
4. En Solicitar código de acceso, selecciona Después de cada venta o Cuando se intente cancelar una venta.
5. Pulsa Tiempo de espera para seleccionar por cuánto tiempo puede estar inactivo el punto de venta antes de bloquearse.

Una vez que hayas activado los códigos de acceso en tu aplicación Punto de venta, podrás desactivarlos cuando desees. Nota: Desactivar códigos de acceso evitará que los miembros del equipo inicien sesión en el punto de venta con un código de acceso personal o del equipo.

1. En el menú de navegación, pulsa Más.
2. Pulsa Ajustes > Seguridad > Códigos de acceso.
3. Desactiva Permitir código de acceso del equipo.

Si un miembro del equipo deja tu negocio (ya sea de forma temporal o permanente), puedes desactivar su perfil.

1. En el Panel de Datos Square en línea, dirígete a Personal > Equipo > ve a la lista Miembros del equipo y selecciona a uno de ellos.
2. Haz clic en los menú desplegable de acciones con tres puntos > Desactivar miembro del equipo > confirma.

Nota: La información del miembro del equipo no se perderá ni se eliminará cuando lo desactives, y puedes reactivarlo en cualquier momento.

1. En el Panel de Datos Square en línea, dirígete a Personal > Equipo > ve a la lista Miembros del equipo, haz clic en el menú desplegable Estado ubicado a la izquierda > selecciona Inactivo.
2. Haz clic en el nombre del miembro del equipo > Reactivar miembro del equipo.
3. Para permitir que el miembro del equipo inicie sesión en la aplicación Square para aceptar pagos, haz clic en Editar en Permisos y selecciona o crea un conjunto de permisos del menú desplegable.
4. Para permitir que un miembro del equipo inicie sesión en la aplicación Square con un código de acceso, ingresa un código personal de acceso de 4 dígitos o haz clic en Generar para crear una clave al azar.
5. Si el conjunto de permisos para el miembro de tu equipo le otorga acceso al Panel de Datos Square en línea o a la aplicación Square en su propio dispositivo, ingresa la dirección de correo electrónico que utilizará para iniciar sesión.

Nota: Es importante que guardes esta información en tus registros, ya que este es el código de acceso que el miembro del equipo utilizará para acceder a un punto de venta que tenga la Administración de equipos activada.