Square 請求書を定期送信したり、自動継続課金を設定する

もくじ

Squareでは、Square 請求書を定期送信にしたり、保存済みカード情報を使用して、自動継続課金にすることができます。

Squareデータの場合

まずは、Square データの請求書タブで、ページの右上にある [定期送信]をクリックし、続けて [定期送信を設定]をクリックします。次に、下記スクリーンショットの①〜⑯を参照しながら操作を行ってください。

JP Recurring Series V2_1
JP Recurring Series V2_2

① お客様の名前を入力します。顧客リストを使っている場合は、顧客リストから選択します。
② お客様のメールアドレスを入力します。
③ 定期送信する請求書件名を入力します(任意)。
④ お客様宛のメッセージを入力します。今後の請求書にのメッセージを利用する場合は、[既定値として保存]をクリックして、文章を保存します。
⑤ 請求書をメールで定期送信する場合は、この箇所は「請求書をメールで送信する」のままにします。この設定にした場合、決まった日付に請求書が送信されます。請求書を受け取ったお客様は、その請求書で毎回、支払いを行っていただく必要があります。該当のお客様のカード情報を保存している場合は、課金したいカードを選択すると、自動継続課金をすることができます。
⑥ [定期的]を選択します。
⑦ 定期送信の開始日を設定します。
⑧ 定期送信の間隔を設定します。
⑨ 必要に応じて、定期送信の終了日を指定します。
⑩ 請求書の支払期限を設定します。
⑪ ここにチェックを入れお客様へ送信すると、お客様が受け取る請求書の画面上に「カード情報を保存する」旨のチェックボックスが表示されます。
⑫ 商品と金額を設定します。[商品登録]をしている場合は、登録した商品から選択します。[商品オプション]を設定している場合は[編集]から適用します。
⑬ 必要に応じて、ディスカウントを設定します(任意)。
⑭ あらかじめ税金を設定している場合は、設定している税金が適用されます。
⑮ ここにチェックを入れると、お客様の送付先住所を収集することができます。
⑯ 必要に応じて、添付ファイルを追加します。 最後に画面右上の[送信を設定]をクリックすると、定期送信の設定は完了です。

注意:
・送付先情報には必ずお客様の情報を入力してください。
・お客様より請求書が届かないとご連絡があった場合は、Squareからのメールが届かない場合はをご確認ください。
・@マークの前に「.」や連続した「..」が含まれている携帯電話のメールアドレスには送信することができません。
・画像やPDFは10ファイルまで添付が可能です。添付できるファイルの大きさは、合計10MBまでです。
・JPG、PNG、GIF、TIFF、BMP、およびPDFのファイル形式に対応しています。個人情報や法的な文書は添付しないでください。
・定期送信請求書は、指定日の午前 10 時 (送信元のタイムゾーンが基準) に送信されます。

タイムゾーンを設定するには?

タイムゾーンは、Square データにログインし、 [店舗情報]の「時間帯」で設定が可能です。
※日本のSquareアカウントを作成した場合、タイムゾーンは「日本時間」のみ選択可能です。

定期送信を設定する際のポイント

定期送信を設定する際には、下記をご参照のうえ設定してください。

  • 画像にある番号⑧について:ここでは定期送信の請求書を送る間隔を選びます。例えば、1ヶ月に1回の間隔で請求書を送信したい場合は、初期設定で入っている 数字「1」はそのままにし、下矢印から「月」を選択します。このように設定した場合、この画像の例でいうと、番号⑦で設定した4月6日が初回の送信日なので、6日を軸とし毎月6日に定期送信の請求書が送信されます。
  • 画像にある番号⑨について: 終了日は「日付」、「回数を指定」、「期限設定なし」から選択できます。
  • 画像にある番号⑪について:「自動引き落とし」にチェックを入れ、お客様へ送信すると、お客様が受け取る請求書の画面上に「カード情報の保存を許可する」旨のチェックボックスが表示されます。そのチェックボックスにチェックを入れ、お客様がお支払いを完了させると、お客様のお支払いカード情報が保存され、次回以降は自動的に継続課金することができるようになります。カード情報を保存する方法について詳しくは、[Squareで自動継続課金をするには]のページをご確認ください。

Square POSレジアプリの場合

  1. ナビゲーションメニューで、[ 請求書]をタップします。
  2. [請求書を作成] をタップします。
  3. 請求書の宛名とメールアドレスを入力します (顧客管理機能でお客様のメールアドレスを登録している場合は顧客リストから顧客を選択します)。1回で9個のメールアドレスを含めることが可能です。
  4. [頻度]をタップします。
  5. 頻度 から 定期送信にチェックを入れ、開始日、定期送信の間隔、終了日を設定します。
  6. 該当の顧客がすでに登録されている場合は、[請求書の送付方法]からチャージしたいカードを選択します。
  7. [自動引き落としをオンにする]をオンにすると、お客様がお支払いを完了後、お客様のお支払いカード情報が保存され、次回以降は自動的に継続課金することができるようになります。
  8. ディスカウントの設定など、残りの情報を入力します。
  9. [送信]をクリックします。

顧客はメールで請求書を受け取ると、オンラインで安全に支払うことができます。カード情報が既に保存されている場合は自動的に課金されます。代金は入金スケジュールに従って振り込まれます。

定期送信請求書を管理する

オンラインのSquare データとSquare レジアプリから、定期送信請求書を編集、終了、管理します。

Square データの場合

  1. Square データ請求書にログインし、[定期送信] をクリックします。
  2. 有効な請求書を選択します。ここから定期送信請求書を編集または終了できます。

Square レジアプリからの場合:

  1. [請求書] に移動します。
  2. [フィルター] > [有効な定期送信請求書] の順に選択し、定期送信を選択します。
  3. [編集] をタップします。

ここで選択した定期送信を編集または終了できます。