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Square 請求書を定期送信したり、自動継続課金を設定する

Squareで請求書を送信する準備はいいですか? はじめる >

Squareでは、 Square 請求書で、保存済みカード情報を使用して、定期支払いにしたり、自動継続課金にしたりすることができます。

Squareデータの場合

まずは、Square データの請求書タブで、ページの右上にある [定期送信] をクリックし、続けて [定期送信を設定] をクリックします。次に、下記スクリーンショットの①〜⑯を参照しながら操作を行ってください。

JP Recurring Series V2_1JP Recurring Series V2_2

  1. 新しい名前を入力します。顧客リストからお客さまを選択します(利用中である場合)。

  2. メールアドレスを入力してください。

  3. 請求書のタイトルを入力します。

  4. 個別のメッセージを入力します。すべての請求書に同一メッセージを使用したい場合は、[設定] > [請求書設定] と進んでデフォルトのテンプレートを作成します。

  5. 請求書を定期的にメールで送信する場合は、この箇所は「請求書をメールで送信する」のままにします。こちらを設定すると、請求書が指定の日付に送信されるようになります。請求書を受け取るお客さまは、毎回請求書を支払う必要があります。お客さまがすでに顧客リストプロフィールに支払いカード情報を保存している場合は、[保存済みの支払方法] ドロップダウンから請求先のカードを選択して定期支払いを処理します。

  6. [定期送信] を選択します。

  7. 開始日を選択します。

  8. 送信頻度を選択します。

  9. 終了日を選択します。

  10. 請求書の支払期限を選択します。[販売日またはサービス提供日] を請求書に含めたい場合は、そのオプションも選択できます。

  11. お客さま側で [保存済みカード情報を利用した自動引き落とし] を選べるようにするには、[自動引き落としを許可にする] をオンに切り替えてください。請求書に [カード情報を保存] が表示されるようになります。

  12. 商品と価格を追加します。商品を作成した場合は、商品ライブラリから選択します。商品の修正を作成した場合は、[カスタマイズ] をクリックすると適用できます。

  13. 該当するディスカウントがある場合は、[カスタマイズ] をクリックして追加します。

  14. 税金を設定した場合は、請求書にも適用されます。

  15. ここにチェックを入れると、届け先住所の収集ことができます。

  16. 必要に応じて [添付ファイルを追加] を選択し、フォトライブラリから画像を選択します。最後に、画面右上の [送信] をクリックします。

注意

  • Square 請求書を定期送信する場合は、送信先を必ずお客様の情報にしてください。

  • お客さまに請求書のメールが届かない場合は、Squareからメールが届きませんか?のページをご参照ください。

  • ピリオド「.」が2つ以上連続して使われている、または「@」の直前に「.」が使われている携帯メールアドレスには、請求書を送信できません。

  • 画像やPDFは10ファイルまで添付が可能です。最大ファイルサイズは合計で10MBです。

  • JPG、PNG、TIFF、BMP、GIF、およびPDFのファイル形式に対応しています。個人情報や法的な文書は添付しないでください。

  • 定期請求書はタイムゾーンの設定を基に、午前10:00に送信されます。

  • 定期請求書を.CSVファイルでダウンロードするには、Square データの [定期送信] タブから [エクスポート] をクリックします。

タイムゾーンを設定する方法

Square データの店舗にタイムゾーンを設定できます。日本のSquareアカウントを作成した場合、タイムゾーンは「日本時間」のみ選択可能です。JP Only How to Set Time Zone

定期送信を設定する際のポイント

定期送信を設定する際には、下記をご参照のうえ設定してください。

  • 画像にある番号8について:ここでは定期送信の請求書を送る間隔を選びます。例えば、1か月に1回の間隔で請求書を送信したい場合は、初期設定で入っている 数字「1」はそのままにし、下矢印から「月」を選択します。このように設定した場合、この画像の例でいうと、番号⑦で設定した4月6日が初回の送信日なので、6日を軸とし毎月6日に定期送信の請求書が送信されます。

  • 画像にある番号9について:終了日は「日付」、「回数を指定」、「期限設定なし」から選択できます。

  • 画像にある番号11について:「自動引き落とし」にチェックを入れ、お客さまへ送信すると、お客さまが受け取る請求書の画面上に「カード情報の保存を許可する」旨のチェックボックスが表示されます。そのチェックボックスにチェックを入れ、お客さまがお支払いを完了させると、お客さまのお支払いカード情報が保存され、次回以降は自動的に継続課金することができるようになります。カード情報を保存する方法について詳しくは、Squareによる定期支払いをご確認ください。

Square POSレジアプリの場合

  1. ナビゲーションバーで、[請求書] をタップします。

  2. [請求書を作成] をタップします。

  3. お客様を顧客リストから選択するか、お客様の名前とメールアドレスを新規入力します。 受取先は9件まで入力できます。

  4. この請求書の [頻度] をタップします。

  5. [頻度] から [定期送信] にチェックを入れ、開始日、定期送信の間隔、終了日を設定します。ここでオプションとして、請求書に [販売日またはサービス提供日] を含めることもできます。

  6. お客さまのお支払カードがすでに顧客リストに保存されている場合は、[保存済みの支払方法]をタップして請求するカードを選択します。

  7. [自動引き落としをオンにする] をオンにすると、お客様がお支払いを完了後、保存済みカード情報を利用した自動引き落としされ、次回以降は自動的に継続課金することができるようになります。

  8. ディスカウントの設定など、残りの情報を入力します。

  9. [送信予約] をクリックします。

顧客はメールで請求書を受け取ると、オンラインで安全に支払うことができます。カード情報が既に保存されている場合は自動的に課金されます。代金は振込スケジュールに従って振り込まれます。

定期請求書を管理する

オンラインのSquare データとSquare POSレジアプリから、定期送信請求書を編集・管理します。

From your online Square Dashboard:

Manage a Recurring Series

Managing a recurring series will impact all recurring invoices in that series.

  1. Go to Invoices from your online Square Dashboard.
  2. Click the Recurring Series tab.
  3. Click ‘’ by an active recurring series.
  4. Select Edit Recurring Series to edit the recurring series.
  5. Select View Recurring Invoices to see all the recurring invoices in the recurring series.

Manage a Recurring Invoice

Managing a recurring invoice will only impact a single invoice. To manage the whole series, follow the “Manage a Recurring Series” instructions.

  1. Go to Invoices from your online Square Dashboard.
  2. Click ‘’ by an active recurring invoice. Recurring invoices will have a status marked Recurring and will follow an ID convention similar to 000001-R-0001.
  3. To edit the information on a single invoice, click Edit Recurring Invoice.
  4. To cancel a single invoice, click Cancel Recurring Invoice.
  5. To view the details of a recurring series, click View Recurring Series.
  6. To duplicate a single invoice, click Duplicate Recurring Invoice.

From the Square Invoices App:

Manage a Recurring Series

Managing a recurring series will impact all recurring invoices in that series.

  1. Open the Square Invoices App and tap Invoices from the navigation menu.
  2. Tap the filter All Sent link.
  3. Scroll to the bottom of the filter list and select Active under Recurring Series.
  4. Tap an active series.
  5. To make edits to the recurring series information, like customer information, line items, and payment method, tap Edit link.
  6. To view recurring invoices in the recurring series, tap View Invoices in Series.

Manage Recurring Invoice

Managing a recurring invoice will only impact the single invoice. To manage the whole series, follow the “Manage Recurring Series” instructions.

  1. Open the Square Invoices app and tap Invoices.
  2. Tap an active recurring invoice. Recurring invoices will follow an ID convention similar to 000001-R-0001.
  3. To make edits to the single invoice information, like customer information, line items, and payment method, tap Edit.
  4. To cancel the single recurring invoice, scroll to the bottom of the page and tap Cancel Recurring Invoice.

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