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Square 請求書を定期送信したり、自動継続課金を設定する

Squareでは、 Square 請求書を定期送信にしたり、保存済みカード情報を使用して、自動継続課金にすることができます。

Squareデータの場合

まずは、Square データの請求書タブで、ページの右上にある [定期送信] をクリックし、続けて [定期送信を設定] をクリックします。次に、下記スクリーンショットの①〜⑯を参照しながら操作を行ってください。

JP Recurring Series V2_1JP Recurring Series V2_2

① お客さまの名前を入力します。顧客リストを使っている場合は、お客さまを選択してください。
② お客さまのメールアドレスを入力します。
③ 請求書の件名を入力します。
④お客さま宛てメッセージを入力します。今後の請求書にそのメッセージを利用する場合は、 [設定] > [請求書設定]の順に進んで、デフォルトのテンプレートを作成します。
⑤ 定期的に請求書をメールで送信する場合は、 この箇所は[請求書をメールで送信する] のままにします。この設定で決まった日に請求書が送られます。請求書を受け取ったお客さまには、その都度、請求書でお支払いいただきます。すでに顧客リストにお支払いカードが保存されている場合は、 定期支払いからドロップダウンして[保存済みの支払方法]からカードを選択します。
⑥ [定期送信]を選択します。
⑦ 開始日を選択します。
⑧ 送信頻度を選択します。
⑨ 終了日を選択します。
⑩ 請求書の支払期限を選択します。
⑪ お客さまが保存済みカード情報を使用して自動引き落としを選択できるようにするには、[自動引き落としを許可する]をオンに切り替えて、 [カード情報を保存する] が請求書に表示されるようにします。
⑫ 商品と価格を追加します。商品を作成した場合は、商品ライブラリから選択します。商品の修正を作成している場合は、 [カスタマイズ]をクリックして適用できます。
⑬ [カスタマイズ]をクリックして、該当するディスカウントを追加します。
税金を設定すると、請求書にも適用されます。
⑮ ここをチェックすると、届け先住所の収集できます。
⑯ 必要に応じて[添付ファイルを追加] を選択し、フォトライブラリから画像を選択します。右上の[送信] をクリックして完了します。

注意:

  • Square 請求書を定期送信する場合は、送信先を必ずお客様の情報にしてください。

  • お客さまに請求書のメールが届かない場合は、Squareからメールが届きませんか?のページをご参照ください。

  • ピリオド「.」が2つ以上連続して使われている、または「@」の直前に「.」が使われている携帯メールアドレスには、請求書を送信できません。

  • 画像やPDFは10ファイルまで添付が可能です。最大ファイルサイズは合計で10MBです。

  • JPG、PNG、TIFF、BMP、GIF、およびPDFのファイル形式に対応しています。個人情報や法的な文書は添付しないでください。

  • 定期請求書はタイムゾーンの設定を基に、午前10:00に送信されます。

  • 定期請求書を.CSVファイルでダウンロードするには、Square データの [定期送信] タブから [エクスポート] をクリックします。

タイムゾーンを設定する方法

Square データの店舗にタイムゾーンを設定できます。日本のSquareアカウントを作成した場合、タイムゾーンは「日本時間」のみ選択可能です。JP Only How to Set Time Zone

定期送信を設定する際のポイント

定期送信を設定する際には、下記をご参照のうえ設定してください。

  • 画像にある番号⑧について:ここでは定期送信の請求書を送る間隔を選びます。例えば、1ヶ月に1回の間隔で請求書を送信したい場合は、初期設定で入っている 数字「1」はそのままにし、下矢印から「月」を選択します。このように設定した場合、この画像の例でいうと、番号⑦で設定した4月6日が初回の送信日なので、6日を軸とし毎月6日に定期送信の請求書が送信されます。

  • 画像にある番号⑨について: 終了日は「日付」、「回数を指定」、「期限設定なし」から選択できます。

  • 画像にある番号⑪について:「自動引き落とし」にチェックを入れ、お客様へ送信すると、お客様が受け取る請求書の画面上に「カード情報の保存を許可する」旨のチェックボックスが表示されます。そのチェックボックスにチェックを入れ、お客様がお支払いを完了させると、お客様のお支払いカード情報が保存され、次回以降は自動的に継続課金することができるようになります。カード情報を保存する方法について詳しくは、[Squareによる定期支払い]のページをご確認ください。

Square POSレジアプリの場合

  1. ナビゲーションバーで、[請求書] をタップします。

  2. [請求書を作成] をタップします。

  3. お客様を顧客リストから選択するか、お客様の名前とメールアドレスを新規入力します。 受取先は9件まで入力できます。

  4. この請求書の [頻度] を選択します。

  5. [頻度] から [定期送信] にチェックを入れ、開始日、定期送信の間隔、終了日を設定します。

  6. お客さまのお支払カードがすでに顧客リストに保存されている場合は、[保存済みの支払方法]をタップして請求するカードを選択します。

  7. [自動引き落としをオンにする] をオンにすると、お客様がお支払いを完了後、保存済みカード情報を利用した自動引き落としされ、次回以降は自動的に継続課金することができるようになります。

  8. ディスカウントの設定など、残りの情報を入力します。

  9. [送信予約] をクリックします。

顧客はメールで請求書を受け取ると、オンラインで安全に支払うことができます。カード情報が既に保存されている場合は自動的に課金されます。代金は振り込みスケジュールに従って振り込まれます。

定期請求書を管理する

オンラインのSquare データとSquare レジアプリから、定期送信請求書を編集、終了、管理します。

Square データの場合

  1. Square データ請求書にログインし、[定期送信] をクリックします。

  2. 有効な請求書を選択します。ここから定期送信請求書を編集または終了できます。

Square POSレジアプリの場合

  1. [請求書] に移動します。

  2. [フィルター] > [有効] の順に選択し定期送信を選択します。

  3. [編集]をタップします。

ここで、選択した定期送信を編集または終了できます。

製品に関する情報はこちらをご覧ください。: POSレジ