Créer, afficher et supprimer des forfaits avec Rendez-vous Square
À propos des forfaits
Un forfait est une série de services ou de cours payés à l’avance qui peuvent être échangés par vos clients. Par exemple, vous pouvez vendre un forfait de cinq cours de gym à un prix fixe. Lorsqu’un client réserve l’un des services ou cours inclus, Square appliquera automatiquement la valeur totale de cette réservation au moment du passage en caisse.
Avant de commencer
Vous pouvez créer, afficher, modifier et supprimer des forfaits à partir du Tableau de bord Square.
Une fois qu’un forfait est créé, vous ne pouvez plus modifier ce qui y est inclus, comme la quantité, les services et les cours. La date d’expiration du forfait n’est pas non plus modifiable. Si vous souhaitez modifier un forfait existant, vous devez en créer un.
La vente initiale d’un forfait n’est pas soumise au calcul des commissions pour les services ou les articles, ce qui signifie que les commissions ne sont ni calculées ni versées au personnel lors de la vente initiale d’un forfait à un client. Vous pouvez ajuster vos paramètres de commission pour calculer la commission avec des forfaits. Découvrez comment configurer et gérer les commissions.
Créer des forfaits
Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Paiements > Rendez-vous > Catalogue > Forfaits.
Cliquez sur Créer un forfait et ajoutez les détails du forfait, comme son nom, son image et sa description.
Sous « Éléments inclus », cliquez sur Ajouter les éléments inclus et sélectionnez les services et les cours du forfait. S’il existe plusieurs variantes pour un service, ne sélectionnez que les variantes que vous souhaitez inclure dans le forfait. Cliquez sur Terminé.
Saisissez le prix du forfait.
Choisissez son lieu de vente. Pour vendre le forfait en ligne, activez les canaux pertinents.
Activez Créer un lien de paiement ou un bouton d’achat pour utiliser ce lien unique afin de vendre par e-mail, sur les réseaux sociaux ou sur votre site Web.
Cliquez sur Enregistrer.
La date d’expiration des forfaits ne peut être supérieure à un an à compter de l’achat.
Voir et modifier les forfaits
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et commandes > Articles > Forfaits.
- Cliquez sur n’importe quel forfait pour l’afficher ou le modifier.
Vous pouvez également cliquer sur (•••) à côté du forfait et cliquer sur Modifier.
Vous pouvez modifier la plupart des attributs des forfaits. Les modifications s’appliqueront aux forfaits passés et futurs. Les modifications de prix ne s’appliqueront qu’aux ventes futures.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Marketing et fidélisation > Répertoire de clients > Répertoire.
- Cliquez sur un client pour afficher ses forfaits.
- Accédez aux forfaits à partir du profil du client.
- Cliquez sur (•••) > Afficher l’historique pour voir quand le forfait a été acheté, chaque réservation où il a été utilisé, ainsi que toute modification manuelle apportée à la quantité restante et à la date d’expiration du forfait.
- Cliquez sur (•••) > Modifiez les éléments inclus pour augmenter ou diminuer manuellement la quantité restante. Cliquez sur Reporter la date d’expiration pour déplacer la date d’expiration du forfait.
À partir du profil du client, vous pouvez uniquement consulter les forfaits achetés par un client, leur date d’expiration et les crédits restants. Vous ne pouvez pas consulter l’historique, ni modifier les éléments inclus ou la date d’expiration.
Supprimer des forfaits
Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Articles et commandes > Articles > Forfaits.
Sélectionnez un forfait à supprimer.
Cliquez sur Actions > Supprimer le forfait.
Cliquez sur Supprimer le forfait pour confirmer vos modifications.
Vous pouvez également cliquer sur (•••) à côté du forfait et cliquer sur Supprimer > Supprimer le forfait.
Lorsqu’un forfait est supprimé, les clients l’ayant acheté pourront continuer à l’utiliser avec tous les détails et restrictions qu’il contenait à l’origine.