Créer et gérer des offres avec Rendez-vous Square
Avec les offres, vous pouvez créer et vendre une série de services ou de cours payés à l’avance qui peuvent être échangés par vos clients. Lorsqu’un client réserve un des services ou cours inclus, Square applique automatiquement la valeur totale de cette réservation au moment du passage en caisse. Vous pouvez suivre l’activité de l’offre de vos clients à partir de leur profil dans le répertoire de clients. Pour utiliser des offres, vous devez avoir un abonnement Rendez-vous Square Plus ou Premium. Si vous passez à Rendez-vous Square Gratuit ou si vous annulez votre abonnement, vous perdrez l’accès à cette fonctionnalité.
Les offres présentent actuellement certaines limites :
Les offres ne peuvent être créées que via le tableau de bord Square.
Les pourboires ne sont pas pris en charge pour un rendez-vous payé avec une offre via l’application Solution PDV Rendez-vous Square. Vous pouvez ajouter des pourboires aux rendez-vous payés avec des offres via le Tableau de bord Square. Les pourboires peuvent également être ajoutés à la vente initiale d’une offre via l’application Solution PDV Rendez-vous Square.
Les offres ne peuvent être utilisées que pour des rendez-vous avec un seul service. Si plusieurs services ou articles de vente au détail sont inclus dans le rendez-vous au moment du passage en caisse, les offres ne s’appliqueront pas.
Créer des offres
Pour créer des offres, vous devez d’abord créer les services ou les cours que vous souhaitez inclure. Pour en savoir plus sur la démarrer avec Rendez-vous Square. Pour créer des offres :
À partir de votre tableau de bord Rendez-vous Square en ligne, accédez à Catalogue, puis cliquez sur Offres > Créer une offre.
À partir de l’écran Créer une offre, ajoutez les détails de l’offre, comme son nom et sa description.
Dans Éléments inclus, sélectionnez les services et les cours à inclure. S’il y a plusieurs variantes pour un service, ne sélectionnez que les variantes que vous souhaitez inclure dans l’offre.
Une fois que tous les détails de l’offre sont ajoutés, cliquez sur Enregistrer.
Remarque : La date d’expiration de l’offre ne peut être supérieure à un an à compter de l’achat.
Gérer les offres
Vous pouvez gérer, afficher, modifier et supprimer vos offres à partir de votre Tableau de bord Square.
Pour afficher et modifier les offres existantes :
- Accédez à Articles, puis cliquez sur Offres.
- Cliquez sur n’importe quelle offre pour accéder à l’écran Afficher l’offre.
Vous pouvez modifier la plupart des attributs d’une offre. Les modifications s’appliquent aux offres achetées dans le passé et à l’avenir. Les modifications de prix ne s’appliquent qu’aux ventes futures.
Remarque : Une fois qu’une offre est créée, vous ne pouvez plus modifier ce qui y est inclus, comme la quantité, les services et les cours. La date d’expiration de l’offre n’est pas non plus modifiable. Si vous souhaitez modifier une offre existante, vous devez en créer une nouvelle.
Pour supprimer des offres existantes :
- Accédez à Articles, puis cliquez sur Offres.
- Cliquez sur n’importe quelle offre pour accéder à l’écran Afficher l’offre.
- À partir de l’écran Afficher l’offre, cliquez sur Actions.
- Cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Supprimer l’offre pour confirmer vos modifications.
Remarque : Lorsque une offre est supprimée, les clients qui l’ont achetée peuvent continuer à l’utiliser avec tous les détails et restrictions qu’elle contenait à l’origine.
- Accédez au Répertoire de clients, puis cliquez sur Répertoire.
- Cliquez sur un client pour afficher ses offres.
- À partir du profil du client, accédez à Offres.
- Cliquez sur … > Afficher l’historique pour voir quand l’offre a été achetée, chaque réservation où l’offre a été utilisée, ainsi que toute modification manuelle apportée à la quantité restante et à la date d’expiration de l’offre.
- Cliquez sur … > Modifier les éléments inclus pour augmenter ou diminuer manuellement la quantité restante. Cliquez sur Reporter la date d’expiration pour déplacer la date d’expiration de l’offre.
Remarque : À partir du profil du client, vous pouvez uniquement consulter les offres achetées par un client, leur date d’expiration et les crédits restants. Vous ne pouvez pas consulter l’historique, ni modifier les éléments inclus ou la date d’expiration.
Vendre des offres
- À partir de votre Tableau de bord Square en ligne, accédez au Répertoire de clients, puis cliquez sur Répertoire.
- Choisissez un client à qui vendre une offre.
- À partir du profil du client, accédez à la section Offres, puis cliquez sur Vendre une offre.
- À partir de l’écran Ajouter un article ou un montant, cliquez sur l’offre que vous souhaitez vendre.
- Sélectionnez un mode de paiement et terminez la transaction normalement.
Remarque : Vous pouvez également vendre une offre en accédant à Paiements > Terminal virtuel. Cliquez sur Accepter le paiement, puis sur Vente par article.
- Dans l’application Solution PDV Rendez-vous Square, accédez à Caisse.
- Touchez Offres, puis sélectionnez une offre à ajouter au panier.
- À partir de l’écran Vente en cours, touchez Ajouter un client.
- Choisissez un client à ajouter à la vente, puis touchez Facturer pour finaliser la transaction.
Pour vendre une offre avec Vente en ligne Square, vous devez d’abord avoir un site Vente en ligne Square. Découvrez comment démarrer avec Vente en ligne Square.
- À partir de votre Tableau de bord Square en ligne, accédez à Articles > Offres, puis cliquez sur l’offre que vous souhaitez vendre.
- Accédez à la section Lieu de vente, puis activez l’option pour le site Vente en ligne Square.
- Pour ajouter l’offre à votre site, accédez à votre Tableau de bord Vente en ligne Square, puis cliquez sur En ligne > Modifier le site.
Remarque : Lorsqu’un client achète une offre sur votre site, Square l’associe automatiquement au dossier client correspondant dans votre répertoire de clients. Si aucun dossier client correspondant n’existe, Square en créera un nouveau.
Pour vendre une offre avec les liens de paiement Square, vous devez d’abord avoir un site Vente en ligne Square. Découvrez comment démarrer avec Vente en ligne Square.
- À partir de votre Tableau de bord Square en ligne, accédez à Articles > Offres, puis sélectionnez l’offre que vous souhaitez vendre.
- Accédez à la section Liens de paiement, puis activez l’option Créer un lien de paiement ou un bouton d’achat.
- Cliquez sur Enregistrer pour confirmer les modifications apportées à l’offre.
- Ouvrez à nouveau l’offre, puis accédez à la section Liens de paiement.
- Cliquez sur Copier pour afficher les options de partage pour le lien de paiement.
Remarque : Lorsqu’un client achète une offre avec un lien de paiement, Square l’associe automatiquement au dossier client correspondant dans votre répertoire de clients. Si aucun dossier client correspondant n’existe, Square en créera un nouveau.
Utiliser des offres
- Dans votre Tableau de bord Rendez-vous Square en ligne, cliquez sur Calendrier.
- Accédez au rendez-vous ou au cours pour lequel vous souhaitez utiliser l’offre.
- À partir d’un rendez-vous, cliquez sur Accepter un paiement. Si le client a une offre applicable, celle-ci est automatiquement appliquée.
- Pour les cours, ajoutez la personne de votre choix à un cours. Si ce client a une offre applicable, elles s’affiche comme elles a été appliquée sur l’écran Choisir un mode de paiement.
- Si le montant total de la transaction est ramené à 0 $ avec l’offre, choisissez Autre comme type de paiement, puis cliquez sur Enregistrer le paiement pour terminer la transaction.
- Si le montant total de la transaction est supérieur à 0 $, cliquez sur Enregistrer le paiement pour terminer la transaction normalement.
- Dans l’application Solution PDV Rendez-vous Square, accédez à Calendrier.
- Accédez au rendez-vous ou au cours pour lequel vous souhaitez utiliser l’offre.
- Pour prendre rendez-vous, touchez Vérifier et passer en caisse. Si le client a une offre applicable, celle-ci est automatiquement appliquée.
- Pour les cours, ajoutez la personne de votre choix à un cours. Si ce client a une offre, vous devez répondre si vous souhaitez l’appliquer à cette réservation.
- Si le montant total de la transaction est réduit à 0 $ avec l’offre, touchez Facturer, puis Enregistrer le paiement sur l’écran suivant.
- Si le montant total de la transaction est supérieur à 0 $, touchez Facturer pour effectuer la transaction normalement.
Avant que les clients puissent utiliser des offres à partir de votre page de réservation, vous devez d’abord activer la réservation en ligne dans votre Tableau de bord Rendez-vous Square en ligne en accédant à Réservation en ligne > Canaux.
- Les clients peuvent ensuite accéder à vos pages de réservation en ligne pour réserver un rendez-vous ou un cours.
- À partir de la page Passage en caisse, vos clients peuvent se connecter ou saisir leur numéro de téléphone et choisir une option de connexion quand l’invite s’affiche.
- Si votre client possède une offre valide qui s’applique au service ou au cours réservé, elle est automatiquement appliquée à la transaction.
Remarque : Pour que les offres apparaissent comme disponibles, le client doit avoir effectué au moins une réservation en ligne en utilisant le même numéro de téléphone.
Questions fréquentes
Si vous passez à une version inférieure ou annulez votre abonnement, vous n’avez plus accès à la création de nouvelles offres, à la vente et à l’acceptation de ces offres en guise de paiement d’un rendez-vous ou d’une réservation de cours.
Les offres peuvent être vendues via votre tableau de bord Square en ligne ou votre application Solution PDV Rendez-vous Square.
Si vos clients prennent leurs rendez-vous en ligne et que vous n’exigez pas de paiement à l’avance pour ces réservations, ils peuvent continuer à réserver comme ils le faisaient avant. Une fois que vous avez pris le rendez-vous sur le Tableau de bord Rendez-vous Square, vous voyez que le crédit de l’offre est automatiquement appliqué au service couvert.
Pour émettre le remboursement d’une offre achetée :
- À partir de votre Tableau de bord Square en ligne, accédez à Transactions.
- Cliquez sur la transaction correspondant à l’offre achetée, puis cliquez sur Rembourser.
- À partir de l’écran Rembourser, vous pouvez choisir de Rembourser les articles ou de Rembourser un montant.
- Pour rembourser la valeur totale de l’offre, cliquez sur Rembourser les articles. Sélectionnez tous les articles, puis cliquez sur Rembourser des articles.
- Pour rembourser un montant spécifique, cliquez sur Rembourser un montant. Après avoir choisi le mode de remboursement, ainsi que son montant et son motif, cliquez sur Rembourser.
Pour rembourser un cours payé avec une offre :
- Dans votre Tableau de bord Rendez-vous Square en ligne, cliquez sur Calendrier.
- Cliquez sur le cours > le nom de la personne y participant, puis cliquez sur Retirer du cours.
- À partir de l’écran Retirer du cours, mettez à jour les notifications de réservation des clients.
- Mode de remboursement. Si la réservation du cours a été payée avec une offre, le nom de celle-ci apparaît en tant que mode de remboursement.