Crea y gestiona lotes con Citas Square
Con los lotes, puedes crear y vender una serie de servicios o clases que tus clientes pagan por adelantado y después pueden ir canjeando. Cuando un cliente reserve uno de los servicios o clases incluidos, Square aplicará automáticamente el valor total de esa reserva al hacer el pago. Además, en su perfil del Directorio de clientes podrás hacer un seguimiento del uso del paquete. Recuerda que para usar lotes debest tener una suscripción a Citas Square Plus o Prémium. Si cambias al plan Gratuito de Citas Square o cancelas tu suscripción, perderás el acceso a esta función.
Por ahora, los lotes tienen las siguientes limitaciones:
Solo se pueden crear lotes en el Panel de control de Square.
No se aceptan propinas en las citas de un lote a través de la aplicación Citas Square. Si quieres añadir propinas a las citas de los lotes, debes hacerlo a través del Panel de control de Square. También se pueden añadir las propinas a la venta inicial del lote en la aplicación Citas Square.
Los lotes solo se pueden usar en citas que incluyan un único servicio. Si una cita abarca diferentes servicios o incluye artículos en el proceso de pago, no se podrá canjear del lote.
Crear lotes
Para crear lotes, primero debes crear los servicios o las clases que quieras incluir. Consulta más información sobre cómo empezar a usar Citas Square. Sigue estos pasos para crear lotes:
En el Panel de control de Citas Square online, ve a Colección y haz clic en Lotes > Crear lote.
En la pantalla Crear lote, añade los detalles correspondientes, como el nombre y la descripción.
En Qué incluye, selecciona los servicios y las clases que quieras. Si un servicio tiene distintas variantes, elige solo las que quieras incluir en el lote.
Cuando hayas añadido todos los detalles del lote, haz clic en Guardar.
Nota: La fecha de vencimiento del lote no puede ser de más de un año tras la compra.
Gestionar lotes
Puedes gestionar, consultar, editar y eliminar lotes desde el Panel de control de Square.
Sigue estos pasos para consultar y editar los lotes que tienes:
- Ve a Artículos y haz clic en Lotes.
- Haz clic en el que quieras para acceder a la pantalla de información sobre el lote.
Se pueden editar la mayoría de los atributos de los lotes, y los cambios se aplican tanto a los lotes ya comprados como a los que se compren después. Eso sí, los cambios de precio solo se aplican a las ventas posteriores.
Nota: Una vez que se crea un lote, no puedes editar lo que incluye, como la cantidad, los servicios y las clases, ni la fecha de vencimiento. Si quieres modificar un lote en estos aspectos, tendrás que crear otro.
Sigue estos pasos para eliminar lotes:
- Ve a Artículos y haz clic en Lotes.
- Haz clic en el que quieras para acceder a la pantalla de información sobre el lote.
- Desde la pantalla de información, haz clic en Acciones.
- Haz clic en Eliminar.
- Haz clic en Eliminar lote para confirmar los cambios.
Nota: Si eliminas un lote, quienes lo hayan comprado podrán seguir usándolo con las ventajas y limitaciones que tenía originalmente.
- Ve al Directorio de clientes y haz clic en Directorio.
- Haz clic en un cliente para consultar los lotes que ha comprado.
- En su perfil, ve a Lotes.
- Haz clic en … > Ver historial para saber cuándo se hizo la compra, las reservas en las que se ha usado el lote y los cambios que se han hecho manualmente en la cantidad restante y en la fecha de vencimiento.
- Haz clic en … > Modifica lo que incluye para aumentar o reducir manualmente la cantidad restante. Haz clic en Ampliar la fecha de vencimiento para cambiar la fecha de vencimiento del lote.
Nota: Desde el perfil de tu cliente, solo puedes ver los lotes que ha comprado, su fecha de vencimiento y lo que queda de cada uno. En cambio, no puedes consultar el historial, editar lo que incluye cada lote ni editar la fecha de vencimiento.
Vender lotes
- En el Panel de control de Square, ve al Directorio de clientes y haz clic en Directorio.
- Elige a qué cliente quieres vender un lote.
- En su perfil, ve a la sección Lotes y haz clic en Vender lote.
- En la pantalla Añadir importe o artículo, haz clic en el lote que quieras.
- Elige un método de pago y completa la transacción como lo harías normalmente.
Nota: También puedes vender un lote desde Pagos > Terminal virtual. Haz clic en Aceptar pago y luego en Venta por artículo.
- En la aplicación Citas Square, ve a Proceso de pago.
- Pulsa Lotes y selecciona el que quieras añadir al carrito.
- En la pantalla Venta en curso, pulsa Añadir cliente.
- Elige un cliente y pulsa Cobrar para completar la transacción.
Para vender un lote a través de Ventas en línea Square, debes tener una página en la plataforma. Consulta más información para usar Ventas en línea Square.
- En el Panel de control en línea de Square, ve a Artículos > Lotes y selecciona el que quieras.
- Ve a la sección Dónde se vende y activa la opción de tu página de Ventas en línea Square.
- Para añadir el lote a tu página, ve al Panel de control en línea de Square y haz clic Ventas en línea > Modificar página.
Nota: Cuando un cliente compre un lote en tu página, Square lo registrará en su historial del Directorio de clientes. Si no encuentra ningún historial para ese cliente, lo creará de manera automática.
Para vender un lote con Links de pago Square, debes tener una página en Ventas en línea Square. Consulta más información para usar Ventas en línea Square.
- En el Panel de control en línea de Square, ve a Artículos > Lotes y selecciona el que quieras.
- Ve a la sección Links de pago y activa la opción Crea un link de pago o botón de compra.
- Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
- Vuelve a abrir el lote y ve a la sección Links de pago.
- Haz clic en Copiar para saber qué opciones tienes para compartir el link de pago.
Nota: Cuando un cliente compre un lote con un link de pago, Square lo registrará en su historial del Directorio de clientes. Si no encuentra ningún historial para ese cliente, lo creará de manera automática.
Canjear lotes
- En el Panel de control de Citas Square, haz clic en Calendario.
- Accede a la cita o la clase que quieras usar dentro de un lote.
- Desde una cita, haz clic en Aceptar pago. Si tu cliente tiene un paquete que admita ese servicio, se aplicará automáticamente.
- Cuando se trate de una clase, añade un asistente. Si tu cliente tiene un paquete que admita esa clase, se aplicará automáticamente en la pantalla Elegir método de pago.
- Si el importe total es 0 al aplicar el paquete, elige Otro y haz clic en Registrar pago para completar la transacción.
- Si el importe es superior a 0, haz clic en Registrar pago para cobrar la transacción como lo harías normalmente.
- En la aplicación Citas Square, ve a Calendario.
- Accede a la cita o la clase que quieras usar dentro de un lote.
- Cuando se trate de una cita, pulsa Revisar y procesar pago. Si tu cliente tiene un paquete que admita ese servicio, se aplicará automáticamente.
- Cuando se trate de una clase, añade un asistente. Si ese cliente tiene un paquete, deberás indicar si quieres aplicarlo a la reserva.
- Si el importe total es 0 al aplicar el paquete, pulsa Cobrar y, a continuación, Registrar pago en la siguiente pantalla.
- Si el importe es superior a 0, toca Cobrar para cobrar la transacción como lo harías normalmente.
Si quieres que tus clientes puedan utilizar sus lotes en tu página de reservas, debes habilitar las reservas online en el Panel de control de Citas Square. Para ello, ve a Reservas online > Canales.
- Así, tus clientes podrán acceder a la página de reservas online para concertar una cita o apuntarse a una clase.
- Desde la página del proceso de pago, tus clientes podrán iniciar sesión o introducir su número de teléfono y elegir la opción que prefieran para acceder.
- Si tu cliente tiene un lote válido para el servicio o la clase que reserve, se aplicará automáticamente a la transacción.
Nota: Para que se muestren los lotes de un cliente, este debe haber hecho al menos una reserva online previamente con el mismo número de teléfono.
Preguntas frecuentes
Si cambias a un plan inferior o cancelas tu suscripción, perderás el acceso para crear lotes, vender los que ya tengas y aceptarlos como forma de pago en citas o clases.
Los lotes se pueden vender a través del Panel de control en línea de Square o de la aplicación Citas Square.
Si tus clientes conciertan una cita online y no pides el pago por adelantado, podrán reservarla como de costumbre. Cuando completes la transacción en el Panel de control de Citas Square, el lote se aplicará automáticamente para cubrir el servicio reservado.
Para emitir el reembolso de un lote, sigue estos pasos:
- En el Panel de control en línea de Square, ve a Transacciones.
- Haz clic en la transacción de compra del lote y, después, en Emitir reembolso.
- En la pantalla Emitir reembolso, selecciona Reembolsar artículos o Reembolsar importe.
- Para reembolsar el valor total del lote, haz clic en Reembolsar artículos. Selecciona todos los artículos y haz clic en Reembolsar artículos.
- Para reembolsar una cuantía específica, haz clic en Reembolsar importe. Una vez que hayas seleccionado el método, el importe y el motivo, haz clic en Emitir reembolso.
Para reembolsar una clase pagada con un lote, sigue estos pasos:
- En el Panel de control de Citas Square, haz clic en Calendario.
- Selecciona la clase en cuestión, elige el nombre del asistente y, luego, haz clic en Eliminar de la clase.
- En la pantalla Eliminar de la clase, actualiza las notificaciones de reserva que recibe el cliente.
- Para elegir el método de reembolso, si la clase estaba incluida en un lote, se mostrará el nombre del lote.