Gérer vos employés à partir de l’application Solution PDV Square

Vous pouvez facilement créer et gérer des employés directement depuis votre système de caisse. Pour commencer, il faut créer le profil d’un employé. Pour ce faire :

1. Dans le volet de navigation de votre application Solution PDV Square, appuyez sur Employés.

2. Appuyez ensuite sur l’icône + pour ouvrir l’écran Créer un employé.

3. Saisissez d’abord le nom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone de l’employé.

4. Ensuite, appuyez sur Poste principal pour attribuer à l’employé un poste existant, ou sur Créer un poste pour lui attribuer un nouveau poste.

5. Touchez la flèche de retour pour revenir à l’écran Créer un employé et saisissez le taux horaire de l’employé. Remarque : ce champ n’est pas obligatoire pour enregistrer les informations de profil de votre employé.

6. Appuyez sur Ensemble d’autorisations pour affecter votre employé à un ensemble d’autorisations existant. Remarque : les employés se verront automatiquement attribuer des autorisations communes lors de la création de leur profil. Pour l’instant, vous pouvez créer et modifier de nouveaux ensembles d’autorisations uniquement dans le Tableau de bord Square.

7. Appuyez sur Code confidentiel personnel si vous souhaitez créer et attribuer un code confidentiel personnalisé à l’employé, puis appuyez sur Terminé. Remarque : un code confidentiel généré automatiquement sera attribué aux nouveaux employés, mais vous aurez la possibilité d’attribuer un code confidentiel personnalisé depuis cette section.

8. Appuyez sur Point de vente pour sélectionner le(s) point(s) de vente adéquat(s) pour l’employé et choisissez d’activer ou de désactiver l’option Attribuer à tous les points de ventes actuels ou futurs. Remarque : lorsque vous créez le profil d’un employé, le point de vente attribué par défaut à son profil sera celui associé à votre compte Solution PDV Square.

9. Lorsque vous revenez à l’écran Créer un employé, vérifiez que toutes les informations sont exactes, puis appuyez sur Enregistrer.

Continuez à suivre les instructions ci-dessus pour créer des employés supplémentaires dans l’application. Une fois qu’un employé a été créé, il peut immédiatement utiliser la Solution PDV Square en fonction des paramètres et des autorisations que vous avez définis pour lui. Remarque : vous recevrez une notification concernant les informations manquantes s’il manque des informations requises dans le(s) profil(s) d’employé(s) que vous créez.

Modifier les employés existants

Vous pouvez également modifier les informations des employés existants dans l’application Solution PDV Square. Pour démarrer :

1. Dans le volet de navigation de votre application Solution PDV Square, appuyez sur Employés.

2. Sélectionnez l’employé en question, puis appuyez sur Modifier le profil.

3. Modifiez les informations en question. Remarque : à partir du moment où l’employé accepte son invitation, vous ne pouvez plus modifier ses coordonnées.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer.

Les modifications apportées aux employés existants devraient prendre effet dès que vous les aurez enregistrées. Nous vous suggérons de prendre l’habitude de demander à vos employés de confirmer l’exactitude des informations de leur profil et de tester leur code confidentiel et leurs autorisations (si elles ont été mises à jour) pour vous assurer qu’il n’y aura aucun problème une fois qu’ils seront au point de vente.

Questions fréquentes