Créer, modifier et attribuer des ressources avec Rendez-vous Square
À propos des ressources
La réservation des ressources (gestion des ressources) permet de créer des ressources (salles, postes, équipements ou chaises) et de les affecter aux services qui en ont besoin. Lorsque ces services sont réservés, les ressources sont automatiquement réservées en même temps pour éviter les réservations en double lorsqu’une ressource n’est pas disponible.
Avant de commencer
Vous créez, modifiez, attribuez, supprimez et modifiez des ressources à partir de votre Tableau de bord Square, de l’application Solution PDV Square, de l’application Rendez-vous Square ou lorsque vous utilisez Rendez-vous Square sur Square Register.
Si un certain service professionnel est disponible au sein de différents points de vente de votre entreprise, vous pouvez attribuer des ressources à un, plusieurs ou tous vos points de vente.
Les ressources peuvent également vous aider à limiter le nombre de rendez-vous pendant un même créneau horaire. Par exemple, il est possible que trois employés soient disponibles pour une expérience de spa de luxe, mais que vous ne souhaitiez prendre qu’un seul rendez-vous à un moment donné. Dans ce cas, vous pouvez nommer votre ressource « spa de luxe » et l’affecter au service concerné afin qu’un seul rendez-vous au spa de luxe puisse être réservé en ligne pour n’importe quel créneau horaire.
La gestion des ressources n’est pas disponible avec un abonnement à Rendez-vous Square Gratuit ou Plus.
Créer une ressource
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles >Ressources.
- Cliquez sur Créer une ressource.
- Indiquez un nom (par exemple, salle de massage) et une description facultative.
- Si vous avez plusieurs établissements, sélectionnez le point de vente visé.
- Sélectionnez Enregistrer pour créer votre ressource.
Une même ressource ne peut être attribuée qu’à un seul point de vente.
Depuis l’application PDV Square avec le mode réservations activé ou depuis l’application PDV Rendez-vous Square :
- Ouvrez l’application et appuyez sur Articles et services professionnels > Ressources.
- Sélectionnez Créer une ressource et saisissez les détails de votre ressource.
- Appuyez sur Enregistrer.
Modifier une ressource
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles >Ressources.
- Sélectionnez la ressource que vous souhaitez modifier et apportez les modifications souhaitées.
- Appuyez sur Enregistrer.
Depuis l’application Solution PDV Square avec le mode réservations activé ou depuis l’application PDV Rendez-vous Square :
- Ouvrez l’application et appuyez sur Articles et services professionnels > Ressources.
- Sélectionnez la ressource que vous souhaitez modifier et apportez les modifications souhaitées.
- Appuyez sur Enregistrer.
Supprimer une ressource
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles >Ressources.
- Sélectionnez la ressource à supprimer et cliquez sur ••• > Supprimer.
- Cliquez sur Supprimer la ressource.
Attribuer une ressource à des services
Vous pouvez attribuer une ressource à un service à partir du Tableau de bord Square en ligne, de l’application Solution PDV Rendez-vous Square ou lorsque vous utilisez Rendez-vous Square sur Square Register.
En fonction de cette affectation, Rendez-vous Square bloquera automatiquement une seule ressource disponible pour les services qui en ont besoin au moment de la prise de rendez-vous. Cette ressource ne sera pas réservée en double pour un autre rendez-vous.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles > Catalogue de services.
- Sélectionnez le service pour lequel une ressource est requise.
- Activez l’option Ressource requise.
- Sélectionnez la ou les ressources que vous souhaitez attribuer au service. Lorsque le service est réservé pour un rendez-vous, l’une de ces ressources affectées sera également réservée.
- Appuyez sur Enregistrer.
Si votre service comporte plusieurs variantes, vous pouvez associer des ressources différentes à chaque variante.
Depuis l’application PDV Square avec le mode réservations activé ou depuis l’application PDV Rendez-vous Square :
- Ouvrez l’application et appuyez sur Articles et services > Tous les services.
- Sélectionnez le service pour lequel une ressource est requise.
- Activez l’option Ressource requise pour ce service.
- Dans la section Ressources allouées, appuyez sur Sélectionner une ressource, puis sélectionnez la ou les ressources que vous souhaitez allouer au service.
- Appuyez sur Enregistrer.
Modifier les ressources pour les rendez-vous
Vous pouvez modifier la ressource réservée pour un rendez-vous à partir du Tableau de bord Square, de l’application Solution PDV Rendez-vous Square ou lorsque vous utilisez Rendez-vous Square sur Square Register. Vous pouvez le faire lors de la création d’un nouveau rendez-vous, immédiatement après l’attribution automatique d’une ressource ou en modifiant un rendez-vous existant.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rendez-vous > Calendrier.
- Sélectionnez le rendez-vous visé, puis cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur le nom de votre service sous _Services.
- Sélectionnez la ressource à attribuer, et modifiez-la si d’autres options sont disponibles dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Enregistrer.
Depuis l’application PDV Square avec le mode réservations activé ou depuis l’application PDV Rendez-vous Square :
- Ouvrez l’application et appuyez sur Calendrier.
- Sélectionnez le rendez-vous pour lequel la ressource doit être modifiée, puis appuyez sur Modifier.
- Appuyez sur le nom du service sous Services et articles.
- Faites défiler la page vers le bas jusqu’à Ressources, puis appuyer sur la ressource à modifier et sélectionnez une nouvelle ressource.
- Appuyez sur Enregistrer.