Questions fréquentes sur Fidélisation Square

Configuration et coût

Comment commencer à utiliser Fidélisation Square ?

Si vous utilisez l’application Square PDV Square ou Vente en ligne Square, vous pouvez vous abonner à Fidélisation Square et créer un programme de récompenses numérique pour les clients récurrents.

Pour configurer votre programme de fidélisation :

1. Connectez-vous à Clients > Fidélisation dans votre Tableau de bord Square en ligne. Si vous utilisez l’application Solution PDV Square, appuyez sur Plus > Extensions > Fidélisation. 

2. Sélectionnez la terminologie et le type de votre programme.

3. Sélectionnez le type de récompenses dans la liste déroulante.

4. Choisissez la valeur de la récompense, puis saisissez la remise qui sera appliquée pour la récompense.

5. Sélectionnez Terminer une fois que vous avez terminé la configuration. Si nécessaire, vous pourrez modifier ultérieurement les paramètres de votre programme Fidélisation Square.

Combien coûte l’utilisation de Fidélisation Square ?

Le coût de l’abonnement au Programme de fidélisation Square dépend de la participation de vos clients à votre programme.

La tarification est basée sur le nombre total de visites de fidélisation répondant aux conditions, par mois et dans tous les points de vente actifs, dans les niveaux suivants :

Remarque : si vous avez effectué votre inscription à partir du Catalogue d’extensions dans votre application Solution PDV Square, vous bénéficiez d’un essai gratuit du programme Fidélisation Square pendant 30 jours. Vous devrez ajouter un mode de paiement pour l’abonnement au programme Fidélisation Square au cours de la période d’essai de 30 jours, dans la section Tarification et abonnements de votre Tableau de bord Square en ligne. Si vous n’avez pas ajouté de mode de paiement, votre abonnement à Fidélisation Square expirera et les clients nouveaux ou existants ne pourront pas bénéficier de votre programme.

Combien de récompenses puis-je créer dans mon programme de fidélisation ?

Vous pouvez créer jusqu’à 15 types de récompenses différentes pour votre programme de fidélisation, chacune avec ses propres valeurs, types ou des paramètres. Le nom de chaque récompense peut comporter jusqu’à 100 caractères. Nous vous recommandons cependant de ne pas dépasser 50 caractères afin d’optimiser l’affichage sur différentes plateformes et différents appareils pour vous et vos acheteurs.

En savoir plus sur la créer un programme de fidélisation avec Square.

Mon programme de fidélisation peut-il être utilisé dans plusieurs points de vente ?

Oui. Si votre entreprise dispose de plusieurs points de vente, vous pouvez créer un programme de fidélisation qui fonctionne pour tous ces points de vente ou pour certains d’entre eux.

Inscrire les clients

Comment inscrire un client à un programme de fidélisation ?

Vous pouvez inscrire vos clients lors d’un achat ou directement à partir de votre Tableau de bord Square en ligne.

Pour inscrire vos clients lors d’un achat :

1. Traitez la vente comme vous le feriez normalement.

2. Une fois la transaction validée et après l’écran de reçu, votre client arrive sur l’écran du programme de fidélisation. Remarque : si vous utilisez Square Register, les clients peuvent s’inscrire sur l’écran côté acheteur avant de valider une transaction.

3. Demandez à votre client de saisir son numéro de téléphone pour participer à votre programme de fidélisation.

4. Il recevra un SMS confirmant son inscription au programme de fidélisation et, le cas échéant, l’obtention de sa première récompense. Il recevra également un lien pour consulter son statut dans le programme de fidélisation.

Pour inscrire vos clients dans votre Répertoire de clients :

1. Accédez à l’onglet Clients de votre Tableau de bord Square en ligne ou de l’application Square.

2. Sélectionnez un profil client ou créez-en un.

3. Dans la section Fidélisation, cliquez ou appuyez sur Créer un compte.

4. Saisissez le numéro de téléphone mobile du client et sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez également inviter automatiquement les clients à se connecter ou à s’inscrire à votre programme de fidélisation lors du passage en caisse en suivant les étapes ci-dessous.

Sur Square Terminal et Solution PDV Square pour iOS et Android :

1. Appuyez sur Plus > Paramètres.

2. Sélectionnez Fidélisation et activez l’option Inscription des clients sur l’écran client.

Si vous utilisez Square Register :

1. Appuyez sur Plus > Paramètres.

2. Sélectionnez Fidélisation.

3. Activez l’option Afficher l’écran d’enregistrement au début de la transaction. Assurez-vous que l’option Activer Fidélisation sur cet appareil est activée pour mettre à jour les paramètres sur votre appareil.

Comment un client peut-il s’inscrire à mon programme de fidélisation ?

Vos clients peuvent également s’inscrire à votre programme de fidélisation en scannant un code QR affiché sur une affiche dans votre point de vente. Lorsqu’un client scanne le code QR avec son appareil mobile, il est dirigé vers un formulaire de collecte d’informations où il peut saisir son adresse e-mail et son numéro de téléphone pour s’inscrire.

Pour télécharger l’affiche avec votre code QR depuis votre Tableau de bord Square :

1. Accédez à Clients > Fidélisation dans votre Tableau de bord Square en ligne.

2. Sélectionnez Promotions > Inscription au programme de fidélisation en magasin. 

3. Sur la page suivante, personnalisez votre affichage en magasin et cliquez sur Imprimer. 

4. Placez l’affiche près de votre système de caisse pour que les clients puissent scanner le code QR facilement à leur passage en caisse. 

Remarque : le formulaire de collecte d’informations de Square vous aide à vous conformer au RGPD.

Consultez le tutoriel Inscrire votre client au programme de fidélisation dans l’application Solution PDV Square afin de savoir comment vos clients doivent procéder pour participer à votre programme de fidélisation.

1. Sélectionnez Plus > Assistance.

2. Sélectionnez Présentations et tutoriels et choisissez Inscrire un client au programme de fidélisation.

3. Parcourez les diapositives de l’écran contextuel pour savoir comment vos clients peuvent s’inscrire à votre programme de fidélisation.

Lorsqu’ils effectuent un achat dans votre boutique Vente en ligne Square ou avec Factures Square, les clients peuvent également s’inscrire à votre programme de fidélisation en renseignement leur numéro de téléphone au moment de leur passage en caisse. Sachez que les clients ne peuvent pas échanger les récompenses disponibles pour des paiements avec Factures Square. En revanche, ils peuvent obtenir des récompenses à leur passage en caisse dans votre point de vente ou sur votre site Vente en ligne Square.

Comment les clients peuvent-ils s’inscrire au programme de fidélisation après une vente ?

Pour que vos clients reçoivent leurs invitations :

1. Accédez à Clients > Fidélisation dans votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Paramètres.

2. Cliquez sur Paramètres.

3. Activez le paramètre Activer les points à échanger.

Collecte des adresses e-mail

Comment collecter les adresses e-mail avec Fidélisation ?

Si vous activez la fonctionnalité Recueillir les contacts dans Fidélisation Square, vos nouveaux clients recevront un SMS leur offrant des points supplémentaires en échange de leur adresse e-mail. Les clients qui renseignent leur adresse e-mail sont automatiquement ajoutés au groupe des utilisateurs joignables et participants à Fidélisation dans votre Répertoire de clients.

Pour activer cette fonctionnalité :

1. Accédez à Paramètres dans votre Tableau de bord Fidélisation.

2. Activez l’option Offrir des points à vos clients en échange de leur adresse e-mail.

3. Saisissez le nombre de points que vous souhaitez offrir pour chaque adresse e-mail.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour activer cette fonctionnalité pour un programme existant :

1. Accédez à Clients > Fidélisation dans votre Tableau de bord Square en ligne et cliquez sur Actions > Modifier.

2. Dans l’onglet Paramètres, activez l’option Offrir des points à vos clients en échange de leur adresse e-mail.

3. Saisissez le nombre de points que vous souhaitez offrir pour une adresse e-mail.

4. Cliquez sur Suivant pour poursuivre la configuration, puis sélectionnez Enregistrer.

Obtenir et échanger des points

Comment un client peut-il atteindre le montant établi afin de gagner des points ?

Le montant utilisé pour déterminer si un client gagne un point est basé sur le montant total TTC de l’achat avant pourboire.

Dans quels cas un article ne rapporte-t-il pas de points ?

Les récompenses basées sur des articles auxquels une récompense a été appliquée ne permettent pas de gagner des points.

Comment puis-je échanger une récompense que mon client a gagnée ?

Pour échanger une récompense :

1. Dans l’application Square, appuyez sur Récompenses dans votre catalogue d’articles. Vous pouvez également ajouter le client au panier et, si des récompenses sont disponibles, elles apparaîtront à son passage en caisse.

2. Saisissez le numéro de téléphone de votre client pour rechercher les récompenses disponibles.

3. Sélectionnez les récompenses pour les appliquer au panier du client.

La récompense de votre client est appliquée à la vente en cours et vous pouvez finaliser la transaction comme vous le faites d’habitude.

Un client peut-il échanger des récompenses lors d’un achat en ligne ?

Oui, les clients peuvent échanger ou gagner des récompenses pour les transactions effectuées avec Vente en ligne Square. Lorsqu’il effectue une transaction sur le site Web de votre entreprise, le client doit saisir son numéro de téléphone pour appliquer la récompense acquise à sa transaction. Les récompenses utilisées pour l’achat apparaîtront sur son reçu électronique.

Quels points les clients échangent-ils en premier ?

Lorsque les clients échangent leurs points de fidélisation, ils utilisent automatiquement les points qui expirent le plus tôt.

Comment puis-je modifier la date d’expiration des points ?

Pour modifier ou ajouter une date d’expiration des points à votre programme actuel :

1. Accédez à Fidélisation dans votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Paramètres.

2. Dans Obtention des points, accédez à Expiration et cliquez sur Modifier. Vous pouvez ensuite sélectionner un délai d’expiration de vos points à partir de la date à laquelle ils ont été gagnés ou déterminer qu’ils resteront valables sans date d’expiration.

3. Cliquez sur Confirmer.

Les modifications apportées à la date d’expiration des points ne s’appliqueront qu’aux points gagnés dans le futur. Les points existants des clients expireront selon les paramètres d’expiration définis au moment de leur obtention. Les clients recevront une notification entre 14 et 16 jours avant l’expiration de leurs points. 

Comment puis-je voir la date d’expiration des points d’un client ?

Vous pouvez voir la date d’expiration des points d’un client sur votre Tableau de bord Square en ligne et dans votre application Square.

Sur votre Tableau de bord Square en ligne :

1. Accédez à votre Répertoire de clients et sélectionnez un client.

2. Sur le profil du client, dans Fidélisation, cliquez sur Plus d’options.

3. Cliquez sur Afficher les points arrivant à expiration pour afficher le nombre total de points qui arriveront à expiration pour ce client.

Dans l’application Square :

1. Accédez à Plus > Clients et sélectionnez un client.

2. Sur le profil du client, dans Fidélisation, cliquez sur Plus d’options.

3. Cliquez sur Afficher les points arrivant à expiration pour afficher le nombre total de points qui arriveront à expiration pour ce client.

Puis-je ajuster manuellement les points de fidélisation d’un client ?

Oui. Pour modifier le nombre de points d’un client, recherchez son profil sur votre Tableau de bord Square en ligne ou dans l’application Solution PDV Square et attribuez-lui le nombre correct de points.

Dans l’application Square :

1. Appuyez sur Plus > Clients et recherchez votre client en saisissant son nom ou son numéro de téléphone.

2. Appuyez sur Plus d’options à côté de son statut de fidélisation, puis appuyez sur Ajuster le statut.

3. Ajustez les points à l’aide des symboles + et -.

4. Appuyez sur Enregistrer.

Sur votre tableau de bord Square en ligne :

1. Accédez à l’onglet Clients de votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Répertoire.

2. Recherchez votre client en saisissant son nom ou son numéro de téléphone.

3. Dans Fidélisation, cliquez sur Modifier et ajustez les points à l’aide des symboles + ou -. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

Que faire s’il manque des points à mon client ?

Si un client n’a pas reçu ses points ou n’a pas saisi son numéro de téléphone lors d’un précédent achat, vous pouvez ajuster manuellement son nombre de points. Pour ce faire, accédez à son profil client et attribuez-lui le bon nombre de points. Pour démarrer :

1. Dans l’application Solution PDV, appuyez sur Plus > Clients et recherchez votre client en saisissant son nom ou son numéro de téléphone.

2. Appuyez sur Plus d’options à côté de son statut de fidélisation, puis sur Ajuster le statut.

3. Ajustez ses points à l’aide des signes + ou -, puis appuyez sur Enregistrer.

Vous pouvez également ajuster les points d’un client à partir de son profil dans votre Répertoire de clients sur votre Tableau de bord Square en ligne.

Le nombre des points de fidélisation des clients fait-il l’objet d’un suivi automatique par Square ?

Le programme Fidélisation Square est intégré à l’application Solution PDV Square et à votre Répertoire de clients pour le suivi du statut de fidélisation de vos clients, y compris le nombre de points de fidélisation, les récompenses obtenues, l’utilisation des points, etc.

Fidélisation accumule automatiquement des points de fidélisation pour votre client s’il paie par carte. Le numéro de téléphone Fidélisation de votre client est automatiquement associé à sa carte de crédit. Lorsqu’un client connu utilise le même mode de paiement pour régler une nouvelle transaction, Fidélisation accumule automatiquement des points en fonction du numéro de téléphone Fidélisation associé.

Clients et remboursements

Puis-je modifier le numéro de téléphone associé au profil Fidélisation de mon client ?

Oui, vous pouvez modifier ou corriger le numéro de téléphone Fidélisation d’un client sur son profil dans votre Répertoire de clients.

Pour ce faire :

1. Accédez à l’onglet Clients de votre Tableau de bord Square en ligne.

2. Recherchez le client dont vous voulez modifier le numéro de téléphone et sélectionnez-le.

3. À côté d’Informations personnelles, appuyez sur Modifier et modifiez son numéro de téléphone.

4. Appuyez sur Enregistrer.

Comment fusionner deux clients Fidélisation ?

Sur votre Tableau de bord Square, cliquez sur Supprimer les doublons. Ensuite, fusionnez vos clients un par un, ou fusionnez-les tous en une seule fois en cliquant sur Fusionner tous les doublons > Tout fusionner.

Remarque : L’option Fusionner les clients effacera les points associés à chaque profil de client. Vous devrez ajuster manuellement le statut de fidélisation de votre client dans votre application Solution PDV ou sur votre Tableau de bord Square en ligne. Découvrez comment adjust your customer’s Loyalty status.

Où les clients peuvent-ils consulter leur statut de Fidélisation ?

Lorsque votre client s’inscrit à votre programme de fidélisation, il reçoit une notification de bienvenue par SMS avec un lien vers la page de son statut de fidélisation. Sur cette page, il pourra suivre sa progression, les récompenses obtenues, les cartes de paiement associées et son activité.

Grâce à la fonctionnalité Fidélisation dans les reçus, les clients peuvent également voir le nombre de points qu’ils viennent de gagner sur leur reçu après un achat. Ils peuvent aussi cliquer sur le lien menant à leur page personnelle de statut de fidélisation sur leur reçu pour plus d’informations sur le programme de fidélisation, notamment les récompenses disponibles et les activités Fidélisation passées.

Remarque : Les points de fidélisation gagnés ne sont disponibles que sur les reçus électroniques. Ils n’apparaissent pas sur les reçus imprimés.

Comment puis-je gérer les cartes associées de mes clients ?

Si un client associe accidentellement son numéro de téléphone à la mauvaise carte de paiement ou vice versa, vous pouvez toujours les dissocier.

Pour dissocier la carte de paiement d’un client :

1. Accédez à Clients sur votre Tableau de bord Square en ligne et cliquez sur Répertoire.

2. Recherchez votre client en saisissant son nom ou son numéro de téléphone.

3. Cliquez sur Plus d’options > Gérer les cartes associées au programme de fidélisation. Ensuite, cochez la case de chaque carte que vous souhaitez dissocier.

4. Cliquez sur Dissocier > Confirmer la dissociation.

Remarque : les clients peuvent aussi dissocier eux-mêmes leur carte sur leur page de statut en suivant le lien qu’ils ont reçu par SMS lors de leur inscription à Fidélisation.

Les remboursements modifient-ils le solde Fidélité d’un client ?

Oui. Découvrez ci-dessous les cas dans lesquels les points de fidélisation sont retirés automatiquement en fonction du type de programme de fidélisation et du type de remboursement :

En cas d’échange, les points sont ajustés en fonction des articles échangés. L’ajustement dépend des paramètres du programme de fidélisation au moment de la transaction. Si aucun point n’a été gagné dans le cadre de la transaction originale, car aucun client Fidélisation n’était associé à la transaction, le solde Fidélité n’est pas ajusté.

Quelle est la différence entre les points Payés par et Gagnés par sur les reçus de mes clients ?

Le nom qui figure après Payés par est celui du client ayant effectué l’achat, alors que celui qui figure après Gagnés par est celui associé au compte Fidélisation Square ayant obtenu les points.

Rapports et accès des employés

Puis-je consulter des rapports concernant mon programme de fidélisation ?

Avec Fidélisation Square, vous pouvez suivre la progression de votre programme directement sur votre Tableau de bord Square en ligne et dans l’application Square pour iOS. En plus des détails du programme, vous pourrez voir toutes les visites de clients fidélisés et les transactions associées à vos récompenses, ainsi qu’une comparaison des visites et des dépenses moyennes entre ls clients Fidélisation et les autres clients.

Mon équipe peut-elle accéder à mon compte Fidélisation ?

Oui. Avec Square Team Management, vous pouvez attribuer à vos employés des autorisations pour effectuer certaines actions sur votre compte fidélisation. Les ensembles d’autorisations comprennent l’accès des employés aux rapports de fidélisation, à la gestion des données des clients et à la configuration des paramètres de votre programme de fidélisation.

Les employés peuvent agir via le Tableau de bord Square en ligne, un système de caisse partagé ou votre application Solution PDV. Les autorisations Fidélisation sont divisées en catégories et en actions, comme suit :

1. Rapports : Consultation des rapports de fidélisation, du rendement du programme et des indicateurs d’engagement client.

2. Gestion du programme : Affichage et modification des paramètres du programme de fidélisation et mise en place de promotions Fidélisation.

3. Gestion de la clientèle : Affichage et modification des informations associées au compte des clients Fidélisation. Remarque : cette autorisation nécessite l’activation de l’autorisation « Afficher, modifier, créer et supprimer les données du répertoire de clients » du groupe d’autorisation Clients.

Pour activer les autorisations Fidélisation pour vos employés :

1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne et cliquez sur Personnel > Équipe.

2. Sélectionnez Autorisations > Créer un ensemble d’autorisations.

3. Choisissez un nom pour l’ensemble d’autorisations et cliquez sur Fidélisation dans la liste. Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez attribuer à l’ensemble d’autorisations.

4. Cliquez sur Continuer, choisissez les points d’accès de l’appareil et cliquez sur Enregistrer.

Pour en savoir plus sur Gestion des employés, accédez à notre Centre d’assistance.