preguntas frecuentes sobre Fidelización Square

Configuración y coste

¿Cómo puedo empezar a usar Fidelización Square?

Si usas la aplicación Punto de venta Square o Ventas en línea Square, puedes suscribirte a Fidelización Square y crear un programa de recompensas digitales para premiar a tus clientes frecuentes.

Para crear tu programa de fidelización, sigue estos pasos:

1. En el Panel de control en línea, inicia sesión en Clientes > Fidelización. Si utilizas la aplicación TPV Square, pulsa Más > Complementos > Fidelización. 

2. Elige la terminología y el tipo de programa.

3. Selecciona el tipo de recompensa en el menú desplegable.

4. Elige el valor de la recompensa e introduce el descuento que se aplicará.

5. Una vez completada la configuración, selecciona Finalizar. Cuando lo necesites, podrás actualizar los parámetros de tu programa de fidelización.

¿Cuánto cuesta utilizar Fidelización Square?

El coste de la suscripción al programa de fidelización de Square se calcula según la participación de tus clientes.

Los precios se establecen en función de las visitas mensuales de fidelización de los clientes que cumplan los requisitos en todos los puntos de venta activos en los siguientes niveles:

Nota: Si te registraste a través de la Colección de complementos en la aplicación TPV Square, tienes una prueba gratuita de 30 días del programa. Tendrás que añadir un método de pago para la suscripción antes de que acabe el período de prueba en la sección Precios y suscripciones del Panel de control en línea de Square. De lo contrario, tu suscripción a Fidelización Square vencerá y tus clientes no podrán participar en el programa.

¿Cuántas recompensas del programa de fidelización puedo crear?

Puedes crear hasta 15 tipos de recompensas, cada una con valores, tipos o parámetros diferentes. El nombre de cada una puede contener hasta 100 caracteres, pero lo recomendable es limitarse a unos 50 para que aparezcan sin problemas en diferentes plataformas y dispositivos que uséis tanto tú como tus clientes.

Obtén más información sobre cómo crear un programa de fidelización con Square.

¿Puedo usar mi programa de fidelización a varios puntos de venta?

Sí. Si tu negocio tiene varios puntos de venta, puedes crear un programa de fidelización para determinados establecimientos o para todos.

Registrar clientes

¿Cómo registro clientes en el programa de fidelización?

Puedes registrar a tus clientes durante el proceso de compra o bien directamente desde el Panel de control en línea de Square.

Para registrar a tus clientes durante el proceso de compra, haz lo siguiente:

1. Procesa una venta como lo harías normalmente.

2. Cuando se haya completado y el cliente haya pasado la pantalla de recibos, se mostrará la del programa de fidelización. Nota: Si utilizas un Square Register, tus clientes pueden registrarse en su pantalla antes de completar la transacción.

3. Pide al cliente que introduzca su número de teléfono para registrarse en el programa.

4. Recibirá un SMS donde se le indicará que se ha registrado y, si es el caso, que ha conseguido su primera recompensa. Además, le aparecerá un enlace que podrá abrir para consultar su estado en el programa.

Para registrar a tus clientes desde el Directorio, haz lo siguiente:

1. En el Panel de control en línea o en la aplicación de Square, ve a Clientes.

2. Selecciona o crea un perfil de cliente.

3. En la sección Fidelización, selecciona o pulsa Crear cuenta.

4. Introduce el número de teléfono móvil del cliente y selecciona Guardar.

Si quieres mostrar un mensaje para que tus clientes se registren o inicien sesión en el programa de fidelización durante el proceso de pago, sigue los pasos que se indican a continuación.

En Square Terminal y en TPV Square para iOS y Android:

1. Pulsa Más > Ajustes.

2. Selecciona Fidelización y activa Registro del cliente en la pantalla del cliente.

Si utilizas un Square Register:

1. Pulsa Más > Ajustes.

2. Selecciona Fidelización.

3. Activa la opción Mostrar la pantalla de registro al inicio de la transacción. La opción Activar programa de fidelización en este dispositivo debe estar habilitada para poder cambiar los ajustes de tu dispositivo.

¿Cómo se puede registrar un cliente en mi programa de fidelización?

También puedes ofrecer a tus clientes la posibilidad de registrarse en tu programa de fidelización escaneando un código QR especial en tu TPV. Cuando lo hagan con su dispositivo móvil, accederán a una pantalla donde podrán introducir su dirección de correo electrónico o su número de teléfono para registrarse.

Para descargar el letrero con el código QR desde el Panel de control de Square:

1. En el Panel de control en línea de Square, accede a Clientes > Fidelización.

2. Selecciona Promociones > Registro en el programa de fidelización en el establecimiento. 

3. En la página siguiente, personaliza el letrero para tu local y selecciona Imprimir. 

4. Colócalo cerca de tu TPV para que tus clientes puedan escanear fácilmente el código QR durante el proceso de pago. 

Nota: El formulario de información de Square te ayuda a cumplir con el RGPD.

Para saber qué deben hacer tus clientes para registrarse, echa un vistazo al tutorial sobre cómo registrar clientes en tu programa de fidelización en la aplicación TPV Square.

1. Selecciona Más > Atención al cliente.

2. Selecciona Tutoriales y guías y elige Registrar un cliente en el programa de fidelización.

3. Consulta las diapositivas de la pantalla emergente para saber cómo pueden registrarse tus clientes en el programa de fidelización.

Otra forma que tienen de hacerlo es proporcionando su número de teléfono durante el proceso de pago cuando compran en tu página de Ventas en línea Square o a través de Facturas Square. Recuerda que, por el momento, no se pueden canjear recompensas en los pagos que se procesan a través de Facturas Square. Para hacerlo, deben pagar mediante el TPV en tu establecimiento o desde tu página de Ventas en línea Square.

¿Cómo pueden registrarse mis clientes después de una venta?

Sigue estos pasos para que tus clientes reciban invitaciones:

1. En el Panel de control en línea, ve a Clientes > Fidelización y selecciona Ajustes.

2. Selecciona Ajustes.

3. Habilita el parámetro Activar la reclamación de puntos.

Recopilación de direcciones de correo electrónico

¿Cómo recopilo correos electrónicos con el programa de fidelización?

Si activas la función Recopilar contactos en Fidelización Square, tus nuevos clientes recibirán un SMS con una oferta de puntos adicionales a cambio de registrar su dirección de correo electrónico. Quienes lo hagan se añadirán automáticamente a los grupos Disponibles y Participantes del programa de fidelización en tu Directorio de clientes.

Sigue estos pasos para activar esta función:

1. Ve a Ajustes en el Panel de control del programa de fidelización.

2. Activa la opción Ofrece puntos a tus clientes por registrar su dirección de correo electrónico.

3. Elige los puntos que quieres dar a cambio.

4. Selecciona Guardar.

Sigue estos pasos para activar esta función en un programa que ya tengas:

1. En el Panel de control en línea de Square, ve a Clientes > Fidelización y selecciona Acciones > Modificar.

2. En la pestaña Ajustes, activa Ofrece puntos a tus clientes por registrar su dirección de correo electrónico.

3. Elige los puntos que quieres dar a cambio.

4. Selecciona Siguiente para continuar con la configuración y, a continuación, elige Guardar.

Ganar y canjear puntos

¿Qué tienen que hacer tus clientes para alcanzar el importe establecido y conseguir puntos?

El importe que se tiene en cuenta se basa en el total de la compra con impuestos y sin propina.

¿Con qué artículos no se acumulan puntos?

Con las recompensas aplicadas por artículos no se acumulan puntos.

¿Cómo canjeo una recompensa que ha conseguido un cliente?

Para canjear una recompensa:

1. Ve a tu colección de artículos desde la aplicación de Square y pulsa Recompensas. También puedes añadir el cliente al carrito para que los premios disponibles aparezcan durante el proceso de pago.

2. Introduce el número de teléfono de tu cliente para consultar las recompensas disponibles.

3. Selecciona las que correspondan para aplicarlas

a la venta en curso y podrás completar la transacción de la manera habitual.

¿Puede un cliente canjear recompensas al hacer una compra online?

Sí, tus clientes pueden canjear o conseguir recompensas por transacciones completadas a través de Ventas en línea Square. Al completar una transacción en el sitio web de tu negocio, tendrán que introducir el número de teléfono para aplicar las recompensas acumuladas, que aparecerán en el recibo digital.

¿Qué puntos canjearán primero los clientes?

Cuando tus clientes canjean sus puntos de fidelización, se utilizan de forma automática los que antes venzan.

¿Cómo cambio la fecha de validez de los puntos?

Para cambiar o añadir la fecha de validez de los puntos de tu programa, sigue estos pasos:

1. En el Panel de control en línea de Square, ve a Fidelización y selecciona Ajustes.

2. En Cómo ganar puntos, busca Vencimiento y selecciona Editar. Indica si quieres que los puntos no caduquen o, en caso contrario, selecciona el período de validez.

3. Selecciona Confirmar.

Los cambios que apliques al período de validez de los puntos solo afectarán a los que se acumulen a partir de ese momento. En cambio, los que ya tengan tus clientes vencerán en función de la validez especificada en su momento. Además, recibirán una notificación por SMS entre 14 y 16 días antes de que caduquen. 

¿Cómo puedo comprobar cuando caducan los puntos de un cliente?

Puedes consultar la validez de los puntos de tus clientes en el Panel de control en línea de Square y en la aplicación de Square.

Desde el Panel de control en línea de Square:

1. Accede al Directorio de clientes y selecciona un cliente.

2. En la sección Fidelización de su perfil, selecciona Más opciones.

3. Selecciona Puntos con fecha de vencimiento próxima para saber cuántos le caducarán pronto.

En la aplicación de Square, haz lo siguiente:

1. Ve a Más > Clientes y selecciona el que corresponda.

2. En la sección Fidelización de su perfil, selecciona Más opciones.

3. Selecciona Puntos con fecha de vencimiento próxima para saber cuántos le caducarán pronto.

¿Puedo modificar manualmente los puntos de un cliente del programa de fidelización?

Sí. Para editar el recuento de puntos de un cliente, busca su perfil en el Panel de control en línea de Square o en la aplicación TPV Square y asígnale el número que corresponda.

En la aplicación de Square, haz lo siguiente:

1. Pulsa Más > Clientes y busca el nombre o número de teléfono de tu cliente.

2. Selecciona Más opciones junto a su estado en el programa de fidelización y, a continuación, elige Modificar estado.

3. Ajusta los puntos con los símbolos + / -.

4. Pulsa Guardar.

Desde el Panel de control en línea de Square:

1. En el Panel de control de Square, ve a Clientes y selecciona Directorio.

2. Busca al cliente por su nombre o número de teléfono.

3. En Fidelización, selecciona Editar y ajusta los puntos con los símbolos + o -. A continuación, selecciona Guardar.

¿Qué ocurre si a mi cliente le faltan puntos?

Si un cliente no ha recibido los puntos correspondientes o no ha introducido su número de teléfono tras hacer una compra, puedes ajustárselos de forma manual. Para hacerlo, localiza su perfil y asígnale el número de puntos que corresponda. Solo tienes que seguir estos pasos:

1. En la aplicación TPV Square, pulsa Más > Clientes y busca el nombre o número de teléfono de tu cliente.

2. Selecciona Más opciones junto a su estado en el programa de fidelización y, a continuación, elige Modificar estado.

3. Ajusta sus puntos con los símbolos + o - y pulsa Guardar.

También puedes hacerlo desde su perfil en el Directorio de clientes del Panel de control de Square.

¿Hace Square un seguimiento automático de los puntos de los clientes del programa de fidelización?

Fidelización Square se integra con la aplicación TPV Square y tu Directorio de clientes para realizar un seguimiento del estado de fidelización de tus clientes, así como de sus puntos, recompensas obtenidas y canjes, entre otros.

En el programa de fidelización, tus clientes acumulan puntos cuando pagan con tarjeta. Como su tarjeta está asociada a su número de teléfono, cuando un cliente vuelve y usa el mismo método de pago, acumula puntos automáticamente.

Clientes y reembolsos

¿Puedo editar el número de teléfono asociado al perfil de un cliente en el programa de fidelización?

Sí, puedes modificar o corregir el número de teléfono del cliente desde su perfil en el directorio.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. En el Panel de control de Square, ve a Clientes.

2. Busca y selecciona el cliente que quieras editar.

3. Junto a Información personal, selecciona Modificar para actualizar el número de teléfono.

4. Pulsa Guardar.

¿Cómo combino dos clientes del programa de fidelización?

En el Panel de control de Square en línea, selecciona Corregir duplicado. A continuación, combina los clientes de uno en uno, seleccionando Combinar todos los duplicados > Combinar todo.

Nota: Si fusionas clientes, se borrarán los puntos asociados a cada perfil. Si quieres modificar el estado de tus clientes en el programa de fidelización, debes hacerlo manualmente desde la aplicación TPV Square o el Panel de control en línea de Square. Consulta cómo ajustar el estado de Fidelidad de su cliente.

¿Cómo pueden consultar mis clientes su estado en el programa de fidelización?

Una vez que el cliente se haya registrado en el programa de fidelización, recibirá una notificación por SMS con un enlace para consultar su estado en el programa. Ahí le aparecerá su progreso, las recompensas que ha conseguido, las tarjetas de pago vinculadas y su actividad.

Si incluyes información sobre tu programa de fidelización en los recibos, tus clientes sabrán cuántos puntos han ganado al hacer una compra. Además, desde los recibos pueden seleccionar el enlace para consultar su estado en el programa, como las recompensas disponibles y su actividad.

Nota: Los puntos de fidelización solo aparecen en los recibos digitales, no en los recibos en papel.

¿Cómo gestiono las tarjetas vinculadas de mis clientes?

Si un cliente vincula por error su número de teléfono con la tarjeta de pago equivocada, o viceversa, puedes desvincularlos.

Para desvincular la tarjeta de pago de un cliente, haz lo siguiente:

1. En el Panel de control de Square, ve a Clientes y selecciona Directorio.

2. Busca al cliente por su nombre o número de teléfono.

3. Selecciona Más opciones > Tarjetas gestionadas vinculadas a Fidelización. A continuación, marca la casilla de cada tarjeta que quieras desvincular.

4. Selecciona Desvincular > Confirmar desvinculación.

Nota: Tus clientes también tienen la posibilidad de hacerlo desde la página de estado a la que acceden siguiendo el enlace del SMS que recibieron al registrarse en el programa.

¿El saldo de fidelización de un cliente se ajusta con los reembolsos?

Sí. En la siguiente tabla puedes consultar cuándo se eliminarán puntos automáticamente según el tipo de programa de fidelización y de reembolso:

Si se tramita algún cambio, los puntos se ajustarán en función de los artículos correspondientes. Los ajustes dependen de la configuración del programa de fidelización en el momento de la transacción. Si no se consiguieron puntos con la transacción original porque no había ningún cliente del programa asociado, no habrá que hacer ningún ajuste.

¿Qué diferencia hay entre Pagado por y Ganado por en los recibos de mis clientes?

El nombre que aparece después de Pagado por corresponde al cliente que ha hecho la compra, mientras que Ganado por hace referencia al nombre asociado a la cuenta que ha recibido los puntos en el programa de fidelización.

Informes y acceso del equipo

¿Puedo consultar informes de mi programa de fidelización?

Con Fidelización Square, puedes hacer un seguimiento del progreso de tu programa directamente desde el Panel de control en línea y desde la aplicación de Square para iOS. Además de los detalles del programa, podrás consultar todas las visitas y las transacciones asociadas a recompensas, así como una comparativa del promedio de visitas y del gasto de los clientes que están en el programa y los que no.

¿Puede acceder mi equipo a mi cuenta de Fidelización Square?

Sí. Con Administración de equipos Square, puedes asignar permisos específicos a tus empleados para que realicen determinadas acciones en tu cuenta de fidelización. Los conjuntos de permisos les permitirán consultar informes, gestionar los datos de tus clientes y configurar los ajustes del programa.

El personal puede ejecutar estas acciones a través del Panel de control en línea de Square, un TPV compartido o la aplicación TPV. Estos son los permisos y acciones disponibles para el programa de fidelización:

1. Informes: podrán consultar el programa de satisfacción, los informes y las métricas.

2. Gestión del programa: podrán consultar y editar los ajustes del programa de fidelización, así como configurar promociones.

3. Gestión de clientes: podrán consultar y editar información de las cuentas de los clientes que participan en el programa de fidelización. Nota: Dentro del grupo Clientes, deberá haberse habilitado el permiso para consultar, editar, crear y eliminar datos del Directorio de clientes.

Para habilitar permisos del programa de fidelización para el personal, haz lo siguiente:

1. Inicia sesión en el Panel de control en línea y selecciona Personal > Equipo.

2. Selecciona Permisos > Crear conjunto de permisos.

3. Asigna un nombre al conjunto de permisos y, en la lista, selecciona Fidelización. Selecciona los permisos que quieras incluir en el conjunto.

4. Selecciona Continuar, elige los puntos de acceso y pulsa Guardar.

Para obtener más información sobre Gestión de equipos, ve al Centro de ayuda.