Preguntes freqüents sobre Fidelització Square

Configuració i preus

Com començo a fer servir Fidelització Square?

Si fas servir l’aplicació de Punto de venta Square o Vendes en línia Square, et pots subscriure a Fidelització Square i crear un programa de recompenses digitals per donar reconeixement als clients recurrents.

Per configurar el programa de fidelització:

1. Inicia la sessió a Clients > Fidelització al Tauler de control en línia de Square. Si fas servir l’aplicació de TPV Square, selecciona Més > Complements > Fidelització. 

2. Selecciona la terminologia i el tipus de programa.

3. Selecciona el tipus de recompensa al menú desplegable.

4. Tria el valor de la recompensa i introdueix el descompte que s’aplicarà a la recompensa.

5. Selecciona Finalitza quan hagis acabat de configurar-ho tot. Si cal, pots actualitzar els paràmetres del programa Fidelització Square més endavant.

Quin preu té Fidelització Square?

El preu de la subscripció al Programa de fidelització Square va en funció de la participació dels clients al programa.

Els preus es calculen a partir del nombre total de visites de fidelització que compleixen els requisits, per mes i en tots els punts de venda actius, amb els plans següents:

Nota: si t’has registrat a l’aplicació de TPV Square a través de la Col·lecció de complements, tindràs 30 dies de prova gratuïta del programa Fidelització Square. Hauràs d’afegir un mètode de pagament per a la subscripció al programa Fidelització Square durant aquest període de 30 dies a la secció Preus i subscripcions del Tauler de control en línia de Square. Si no l’afegeixes, s’acabarà la subscripció a Fidelització Square i cap client, sigui nou o antic, podrà participar en el programa.

Quantes recompenses puc crear per al programa de Fidelització?

Pots crear fins a 15 tipus de recompensa únics per al programa de Fidelització, cadascun amb valors, tipus o paràmetres diferents. El nom de cada recompensa pot tenir fins a 100 caràcters, però et recomanem que tinguin uns 50 caràcters, a fi que es puguin mostrar millor en diferents plataformes i dispositius, per a tu i per als clients.

Consulta més informació sobre com crea un programa de fidelització amb Square.

El programa de fidelització pot funcionar amb diversos punts de venda?

Sí. Si el teu negoci té diversos punts de venda, pots crear un programa de fidelització que funcioni només per a alguns punts de venda o per a tots.

Inscripció dels clients

Com dono d’alta els clients a un programa de fidelització?

Pots inscriure els clients quan estiguin fent una compra o directament al Tauler de control en línia de Square.

Per inscriure els clients durant una compra:

1. Processa la venda com ho fas normalment.

2. Un cop completada la venda, i després de passar la pantalla del rebut, els clients arribaran a la pantalla de fidelització. Nota: si fas servir l’Square Register, els clients s’hi poden inscriure a través de la pantalla del client abans de completar una transacció.

3. Demana al client que introdueixi el seu número de telèfon per donar-se d’alta al programa de fidelització.

4. Els clients rebran un missatge de text confirmant-los la inscripció al programa i, si escau, indicant-los que han guanyat una primera recompensa, a més d’un enllaç per veure el seu estat de fidelització.

Per inscriure els clients des del Directori:

1. Ves a Clients al Tauler de control en línia de Square o a l’aplicació de Square.
   
   

2. Selecciona o crea un perfil de client.

3. A la secció Fidelització, toca o fes clic a Crea un compte.

4. Introdueix el número de telèfon mòbil del client i selecciona Desa.

També pots demanar automàticament als clients que iniciïn la sessió o s’inscriguin al programa de fidelització durant el procés de pagament, seguint els passos a continuació.

A l’Square Terminal i al TPV Square per a iOS i Android:

1. Toca Més > Configuració.

2. Selecciona Fidelització i activa Marca la visita del client des de la pantalla del client.

Si fas servir l’Square Register:

1. Toca Més > Configuració.

2. Selecciona Fidelització.

3. Activa Mostra la pantalla de registre a l’inici de la transacció i assegura’t que l’opció Activa Fidelització en aquest dispositiu està activada per poder actualitzar la configuració des del dispositiu.

Com es poden inscriure els clients al programa de Fidelització?

Els clients també es poden inscriure al programa de fidelització mitjançant un pòster amb un codi QR especial que poden escanejar durant el procés de pagament. Quan un client escaneja el codi QR des del seu dispositiu mòbil, se’l dirigirà a un formulari de recollida de dades, on podrà proporcionar la seva adreça electrònica i el seu número de telèfon per donar-s’hi d’alta.

Per descarregar el pòster amb el codi QR del Tauler de control de Square:

1. Ves a Clients > Fidelització al Tauler de control en línia de Square.

2. Selecciona Promocions > Inscripció al programa de fidelització a l’establiment.

3. A la pàgina següent, personalitza els cartells per a l’establiment i fes clic a Imprimeix.

4. Col·loca el cartell a prop del TPV perquè els clients puguin escanejar el codi QR fàcilment durant el procés de pagament.

Nota: el formulari de recollida de dades de Square t’ajuda a complir amb l’RGPD.

Dona un cop d’ull al tutorial Inscriu un client al programa de Fidelització a l’aplicació de TPV per veure què hauran de fer els clients per inscriure’s al programa.

1. Selecciona Més > Ajuda.

2. Selecciona Guies i tutorials i selecciona Inscriu un client al programa de fidelització.

3. Passa les diapositives de la pantalla emergent per esbrinar com es poden inscriure els clients al programa de fidelització.

Quan els clients fan una compra mitjançant el teu lloc web de Vendes en línia Square o Factures Square, també poden inscriure’s al programa de fidelització introduint el seu número de telèfon durant el procés de pagament. Tingues en compte que no poden bescanviar cap recompensa disponible mitjançant els pagaments de Factures Square, però poden demanar les recompenses durant el procés de pagament al teu punt de venda o al teu lloc web de Vendes en línia Square.

Com es poden inscriure els clients a Fidelització després d’una venda?

Per assegurar-te que els clients rebin les invitacions:

1. Ves a Clients > Fidelització al Tauler de control en línia de Square i selecciona Configuració.

2. Activa l’opció Envia correus electrònics de recordatori.

Captació d’adreces electròniques

Com puc recopilar adreces electròniques amb Fidelització?

En activar la funció Recopila contactes a Fidelització Square, els clients nous rebran un missatge de text que els oferirà punts extra a canvi de la seva adreça electrònica. Els clients que la proporcionin s’afegiran automàticament als grups Accessibles i Participants de fidelització al Directori de clients.

Per activar aquesta funció:

1. Ves a Configuració al Tauler de control del programa de fidelització.

2. Activa Ofereix punts als clients a canvi de la seva adreça electrònica.

3. Introdueix la quantitat de punts que vols oferir per a cada adreça electrònica.

4. Fes clic a Desa.

Per activar aquesta funció en un programa ja existent:

1. Ves a Clients > Fidelització al Tauler de control en línia de Square i fes clic a Accions > Modifica.

2. A la pestanya de Configuració, activa Ofereix punts als clients a canvi de la seva adreça electrònica.

3. Introdueix la quantitat de punts que vols oferir per a cada adreça electrònica.

4. Fes clic a Següent per continuar amb la configuració i fes clic a Desa.

Guanyar i bescanviar punts

Com arriben els clients a l’import establert per a poder guanyar punts?

L’import que es fa servir per valorar si un client guanya un punt parteix de l’import total de la compra, després d’impostos i abans de la propina.

En quins casos un article no genera punts?

Les recompenses a partir d’articles que tenen una recompensa aplicada no generen punts.

Com puc bescanviar una recompensa que hagi rebut el client?

Per bescanviar una recompensa:

1. A l’aplicació de Square, toca Recompenses a la col·lecció d’articles. També pots afegir el client a la cistella i totes les recompenses disponibles apareixeran durant el procés de pagament.

2. Introdueix el número de telèfon del client per cercar les recompenses disponibles.

3. Selecciona les recompenses per aplicar-les a la cistella del client.

La recompensa del client s’aplicarà a la venda en curs i podràs completar la transacció com ho faries normalment.

Els clients poden bescanviar recompenses a través d’una compra en línia?

Sí, els clients poden bescanviar o guanyar recompenses amb les transaccions completades a Vendes en línia Square. En completar una transacció al web del teu negoci, el client haurà d’introduir el seu número de telèfon per aplicar a la transacció les recompenses que hagi acumulat. Les recompenses que hagi fet servir per a la compra es mostraran al rebut digital.

Quins punts bescanviaran els clients primer?

Quan els clients bescanviïn els seus punts de fidelització, es faran servir els que vencin abans automàticament.

Com puc canviar la data de venciment dels punts?

Per actualitzar o afegir el venciment d’un punt al programa actual:

1. Ves a Fidelització al Tauler de control en línia Square i selecciona Configuració.

2. A Guanyar punts, ves a Venciment i fes clic a Modifica. A continuació, pots seleccionar si vols que els punts no vencin mai o després de quant de temps vols que vencin d’ençà que els van rebre.

3. Fes clic a Confirma.

Els canvis en el venciment dels punts només afectaran els punts guanyats en el futur. Els punts que el client ja tingui venceran en funció de la configuració de venciment que hi havia quan els va aconseguir. Els clients rebran una notificació entre 14 i 16 dies abans del dia de venciment.

Com puc veure la data de venciment dels punts d’un client?

Pots veure la data de venciment dels punts d’un client al Tauler de control en línia de Square i a l’aplicació de Square.

Al Tauler de control en línia de Square:

1. Ves al Directori de clients i selecciona un client.

2. A Fidelització, al perfil del client, fes clic a més opcions.

3. Fes clic a Mostra els punts a punt de vèncer per veure el total de punts que venceran per a aquell client.

Des de l’aplicació de Square:

1. Ves a Més > Clients i selecciona un client.

2. A Fidelització, al perfil del client, fes clic a més opcions.

3. Fes clic a Mostra els punts a punt de vèncer per veure el total de punts que venceran per a aquell client.

Puc modificar els punts de fidelització d’un client manualment?

Sí. Per modificar el total de punts d’un client, cerca el perfil del client al Tauler de control en línia de Square o a l’aplicació de TPV Square i assigna-li la quantitat correcta de punts.

Des de l’aplicació de Square:

1. Toca Més > Clients i cerca el client per nom o número de telèfon.

2. Toca més opcions al costat del seu estat de fidelització i, a continuació, toca Modifica l’estat.

3. Modifica els punts amb els signes +/-.

4. Toca Desa.

Des del Tauler de control en línia de Square:

1. Ves a Clients al Tauler de control en línia de Square i selecciona Directori.

2. Cerca el client per nom o número de telèfon.

3. A Fidelització, fes clic a Modifica i modifica els punts mitjançant els signes + o -. A continuació, fes clic a Desa.

Què passa si al client li falten punts?

Si un client no va rebre els punts o no va introduir el número de telèfon després de fer una compra, pots modificar-li l’estat dels punts. Per fer-ho, cerca el perfil del client i assigna-li’n la quantitat correcta. Per començar:

1. A l’aplicació de TPV, toca Més > Clients i cerca el client per nom o número de telèfon.

2. Toca més opcions al costat del seu estat de fidelització i, a continuació, toca Modifica l’estat.

3. Modifica-li els punts amb els signes + o - i toca Desa.

També pots modificar els punts d’un client des del seu perfil al Directori de clients al Tauler de control en línia de Square.

Square fa un seguiment automàtic dels punts de fidelització dels clients?

Fidelització Square s’integra amb l’aplicació de TPV Square i el Directori de clients per fer un seguiment de l’estat de fidelització dels teus clients, com per exemple els seus punts de fidelització, les recompenses que han guanyat, els bescanvis i molt més.

Fidelització Square acumula punts automàticament per als clients que paguen amb targeta. El telèfon de fidelització del client es vincula directament amb la seva targeta de crèdit. Així, quan el client torna i fa servir el mateix mètode de pagament en una transacció, Fidelització Square acumula punts automàticament a partir del telèfon de fidelització vinculat.

Clients i reembossaments

Puc modificar el número de telèfon vinculat al perfil de fidelització d’un client?

Sí, pots canviar o corregir el telèfon de fidelització d’un client des del seu perfil del Directori.

Per fer-ho:

1. Ves a Clients al Tauler de control en línia de Square.

2. Cerca i selecciona el client que vols modificar.

3. Al costat d’Informació personal, toca Modifica i introdueix el nou número de telèfon.

4. Toca Desa.

Com puc combinar dos clients de fidelització?

Des del Tauler de control de Square en línia, fes clic a Corregeix els duplicats. A continuació, combina els clients un a un o combina’ls tots alhora fent clic a Combina tots els duplicats > Combina’ls tots.

Nota: si combines clients, s’esborraran els punts associats a cada perfil de client. Hauràs de modificar-los manualment l’estat de fidelització des de l’aplicació de TPV o el Tauler de control en línia de Square. Pots consultar més informació sobre com ajustar el estado de Fidelidad de su cliente.

Com poden comprovar els clients el seu estat de fidelització?

Un cop el client s’hagi inscrit al programa de fidelització, rebrà una notificació de benvinguda per missatge de text amb un enllaç a la seva pàgina d’estat, on podrà veure el seu progrés, les recompenses que hagi guanyat, les targetes de pagament vinculades i l’activitat.

Amb la funció Fidelització vinculada als rebuts, els clients també poden veure quants punts han guanyat si miren el rebut en completar una compra. Així mateix, poden fer clic a l’enllaç personal a la seva pàgina d’estat de fidelització, que es troba al rebut, per consultar més informació sobre el programa de fidelització, com ara les recompenses disponibles o l’històric de la seva activitat de fidelització.

Nota: els punts de fidelització acumulats només estan disponibles als rebuts digitals i no figuren als rebuts impresos.

Com puc gestionar les targetes vinculades dels clients?

Si un client vincula per error el seu número de telèfon amb una targeta de pagament equivocada, o viceversa, pots desvincular-los en qualsevol moment.

Per desvincular la targeta de pagament d’un client:

1. Ves a Clients al Tauler de control en línia de Square i fes clic a Directori.

2. Cerca el client per nom o número de telèfon.

3. Fes clic a més opcions > Targetes gestionades vinculades amb fidelització A continuació, marca la casella de cada targeta que vulguis desvincular.

4. Fes clic a Desvincula > Confirma que vols desvincular.

Nota: els clients també poden desvincular les targetes pel seu compte directament des de la Pàgina d’estat, seguint l’enllaç que van rebre per missatge de text quan es van inscriure al programa de fidelització.

Els reembossaments modifiquen el saldo de fidelització dels clients?

Sí. A continuació pots consultar en quin moment s’eliminaran automàticament els punts en funció del tipus de programa de fidelització i de reembossament:

En el cas dels canvis, els punts es modificaran en funció dels articles que es canviïn, i l’ajust dependrà de la configuració del programa de fidelització en el moment que es va fer la transacció. Si la transacció original no va generar punts perquè no s’hi va associar cap client de fidelització, el saldo corresponent no es modificarà.

Quina és la diferència entre Pagat per i Acumulat per als rebuts dels clients?

El nom que apareix després de Pagat per és el del client que fa la compra, mentre que Acumulat per fa referència al nom associat al compte de Fidelització Square que ha acumulat els punts.

Informes i accés de l’equip

Puc veure informes del programa de fidelització?

Amb Fidelització Square, pots fer un seguiment del progrés del programa directament des del Tauler de control en línia de Square i des de l’aplicació de Square per a iOS. A més dels detalls del programa, podràs veure totes les visites de fidelització i les transaccions associades amb les recompenses, així com una comparativa de la mitjana de visites i despesa entre els clients de fidelització i els que no ho són.

El meu equip pot accedir al meu compte de fidelització?

Sí. Amb Administración de equipos Square, pots assignar permisos específics als empleats per a permetre’ls fer determinades accions al teu compte de fidelització. Els conjunts de permisos inclouen concedir accés als empleats per consultar els informes de fidelització, gestionar les dades dels clients i ajustar la configuració del programa de fidelització.

Els empleats poden dur a terme diferents accions a través del Tauler de control en línia de Square, un TPV compartit o l’aplicació de TPV. Els permisos de fidelització es divideixen en les categories i accions següents:

1. Informes: permet consultar els informes de fidelització, el rendiment del programa i les mètriques de compromís dels clients.
   
   

2. Gestió del programa: permet consultar i modificar la configuració del programa de fidelització i configurar promocions de fidelització.
   

3. Gestió de clients: permet consultar i modificar la informació del compte dels clients de fidelització. Nota: aquest permís requereix que el permís «Consultar, modificar, crear i eliminar dades del Directori de clients», del grup de permisos de Clients, estigui activat.

Per activar els permisos de fidelització per als empleats:

1. Inicia la sessió al Tauler de control en línia de Square i fes clic a Personal > Equip.

2. Selecciona Permisos > Crea un conjunt de permisos.

3. Tria un nom per al conjunt de permisos i, a la llista, fes clic a Fidelització. Selecciona els permisos que vulguis assignar al conjunt.

4. Fes clic a Continua, tria els punts d’accés del dispositiu i fes clic a Desa.

Pots consultar més informació sobre Gestió d’equips al Centre d’ajuda.