Créer un programme de fidélisation avec Square
Si vous utilisez l’application Square, Factures Square ou Vente en ligne Square et êtes désigné comme une entreprise, vous pouvez vous abonner à Fidélisation Square et créer un programme de récompenses numériques pour récompenser les clients ou créer Promotion du programme Fidélisation pour inciter les clients à revenir et stimuler les ventes. Les points de fidélisation peuvent être appliqués aux achats en espèces et par carte. Vos clients peuvent s’inscrire rapidement et facilement en saisissant leur numéro de téléphone mobile directement au moment du passage en caisse ou en ligne lorsqu’ils effectuent un achat et obtenir des points quel que soit leur mode de paiement.
Afin de pouvoir créer et gérer un programme de fidélisation, y compris afficher la section Fidélisation de votre Tableau de bord Square, les autorisations Gérer les services et s’y abonner et Consulter, modifier, créer et supprimer les données du répertoire de clients devront être activées dans le profil des membres de l’équipe concernés. Apprenez-en davantage au sujet de la gestion d’équipe.
Les clients qui souhaitent gagner des points devront saisir le même numéro de téléphone pour chaque mode de paiement utilisé au sein de votre entreprise. Si un client utilise un numéro différent, un nouveau profil sera créé dans votre répertoire de clients.
Remarque : Si vous utilisez l’application Android ou Square Register, vous devrez désactiver les options Passer l’écran de reçu et Imprimer automatiquement des reçus pour afficher l’écran Fidélisation lors du passage en caisse.
Configurer un programme Fidélisation
Vous pouvez commencer à créer votre propre programme de Fidélisation Square à partir de la section Fidélisation de votre Tableau de bord Square en ligne ou en sélectionnant Plus > Compléments > Fidélisation à partir de l’application Solution PDV Square. Les étapes de la création de votre compte Fidélisation Square sont indiquées ci-dessous.
Si vous vous inscrivez à Fidélisation Square par le biais de Catalogue de compléments dans votre application Solution PDV Square, vous bénéficierez d’un essai gratuit de 30 jours pour votre programme. Assurez-vous d’ajouter un mode de paiement par abonnement pour votre programme Fidélisation Square au cours de la période de 30 jours à partir de la section Tarification et abonnements de votre Tableau de bord Square en ligne. Si un mode de paiement n’est pas ajouté, votre abonnement à Fidélisation Square expirera et les clients, nouveaux ou existants, ne pourront pas participer à votre programme.
Choisir la façon dont vos clients obtiennent des points
Vous pouvez personnaliser votre type de programme et le montant minimum d’achat pour définir la manière dont vos clients obtiennent des récompenses, soit en fonction des visites, du montant total dépensé ou de l’article ou de la catégorie :
Visite : Les points de récompense sont fondés sur un montant minimal par visite. Par exemple, le client obtiendra un point chaque fois qu’il dépensera plus de 5 $ par article, par visite. Ce type de programme vous permet également d’exclure certains articles de l’accumulation de points.
Montant dépensé* : Les points de récompense sont basés sur le montant total dépensé, avant les taxes et le pourboire. Par exemple, le client obtiendra un point par tranche de 5 $ dépensé pour un achat.
Par article ou catégorie : Les points de récompense sont basés sur l’achat d’un article ou d’une catégorie spécifique. Par exemple, le client gagnera un point pour un café filtre, deux points pour un café latté et trois points pour un sandwich.
* Remarque : Le total du montant dépensé peut être avec taxe ou sans les taxes (par défaut). Pour modifier vos paramètres :
Accédez à la section Clients > Fidélisation de votre Tableau de bord Square, puis à Paramètres.
Sous Obtention des points, cliquez sur Modifier près de la valeur de la règle.
Choisissez votre préférence pour les taxes.
Cliquez sur Enregistrer.
Choisir comment vos clients obtiennent une récompense
À l’écran Récompenses, sélectionnez comment vous souhaitez récompenser vos clients :
Remise sur la totalité de la vente : Définissez une remise fixe en pourcentage ou en dollars pour l’ensemble de la vente.
Remise sur un article ou une catégorie : Définissez une remise fixe en pourcentage ou en dollars pour des articles précis, par exemple, une remise de 20 % sur tous les cafés.
Article gratuit : Sélectionnez un article gratuit, par exemple un café au lait gratuit.
Personnaliser la terminologie de votre programme Fidélisation
Vous pouvez personnaliser la terminologie de votre programme Fidélisation en fonction de la marque de votre entreprise. Plutôt que d’obtenir des points, par exemple, vous pouvez attribuer le nom qui vous convient (étoiles, tasses ou bulles).
Voici comment faire :
Accédez à la section Clients > Fidélisation de votre Tableau de bord Square en ligne, puis sélectionnez Paramètres.
Sous Terminologie, cliquez sur Modifier et saisissez vos préférences linguistiques, puis cliquez sur Enregistrer.
Le nom d’une récompense peut comporter jusqu’à 100 caractères. Cependant, nous vous recommandons de limiter le nom des récompenses à environ 50 caractères ou moins pour vous assurer du meilleur affichage possible sur différentes plateformes, comme votre point de vente et vos reçus, et pendant le processus d’inscription des acheteurs.
Ajouter des niveaux à votre programme Fidélisation
Accédez à la section Clients > Fidélisation de votre Tableau de bord Square en ligne, puis sélectionnez Paramètres > Créer une nouvelle récompense.
Sélectionnez votre type de récompense dans la liste déroulante, puis choisissez la valeur de la récompense. Saisissez ensuite la remise qui sera appliquée pour la récompense.
Sélectionnez Créer une récompense.
Remarque : Vous pouvez créer jusqu’à 15 récompenses pour votre programme Fidélisation. Si vous avez déjà créé ces 15 récompenses, vous devrez supprimer une récompense existante de votre compte pour pouvoir créer et appliquer toute nouvelle récompense à votre programme de fidélisation.
Si vous modifiez un programme existant, les clients ne perdront pas leurs récompenses ou points antérieurs et commenceront à accumuler des points en fonction des nouvelles règles. Il vous incombe d’aviser les clients des modifications que vous apportez à un programme de fidélisation existant 30 jours avant l’entrée en vigueur des changements.
Gérer les récompenses appliquées aux options
Si vous sélectionnez un article ou une catégorie comme récompense, les options associées seront également incluses dans la récompense et feront l’objet de la même remise. Pour facturer des options appliquées à des articles faisant partie d’un programme de fidélisation, suivez les étapes ci-dessous :
Lors de la création de votre programme de fidélisation, sélectionnez Remise partielle sur un article.
Sélectionnez les articles admissibles à la récompense.
Définissez une valeur de récompense égale au prix de l’article avant l’application de toute option.
La récompense sera déduite du montant total de l’achat pour faire en sorte que l’article soit gratuit alors que les options ne le sont pas.
Si vous utilisez déjà un programme Fidélisation Square, les clients existants recevront un texto les avisant de l’offre. Les nouveaux clients seront avisés de l’offre à leur inscription à votre programme de fidélisation.
Encourager les clients à fournir leur adresse courriel
Bien que Fidélisation Square assure le suivi des points et des récompenses de vos clients par le biais de leur numéro de téléphone, vous pouvez toujours recueillir leur adresse courriel à des fins d’utilisation dans le cadre de Square Marketing.
Lorsque vous activez la fonction Recueillir les contacts dans Fidélisation Square, vos nouveaux clients recevront un texto leur offrant un nombre supplémentaire de points en échange de leur adresse courriel. Les clients qui fournissent leur adresse courriel sont automatiquement ajoutés aux groupes Joignables et Participant à Fidélisation de votre Répertoire de clients.
Pour activer cette fonctionnalité :
Accédez à l’onglet Paramètres de votre tableau de bord Fidélisation..
Activez l’option Offrir des points à vos clients en échange de leur adresse courriel.
Saisissez le nombre de points offerts pour l’adresse courriel.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour activer cette fonctionnalité dans un programme existant :
Accédez à l’onglet Clients > Fidélisation dans le Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur Actions > Modifier.
Dans l’onglet Paramètres, activez l’option Offrez des points à vos clients en échange de leur adresse courriel.
Saisissez le nombre de points offerts pour l’adresse courriel.
Cliquez sur Suivant afin de poursuivre la configuration, puis sur Enregistrer.
Configurer des points de vente
Lors de la configuration du programme, sélectionnez les points de vente participants. Vos clients pourront accumuler des points et obtenir des récompenses à chacun des emplacements participants.
Pour créer d’autres points de vente, accédez à la section Points de vente de Tableau de bord Square en ligne et cliquez sur Créer un point de vente. Une fois le nouveau point de vente ajouté, vous ne pouvez pas supprimer de points de vente, mais vous pouvez en désactiver à tout moment. Les comptes inactifs seront toujours visibles et peuvent être réactivés en tout temps.
Remarque : Pour offrir un article gratuit comme récompense dans le cadre de votre programme de fidélisation, vous devez sélectionner un article ou une catégorie dans le champ Récompense du catalogue d’articles de chaque point de vente. Cette procédure permet d’assurer que les bons peuvent être utilisés à tous les points de vente. Vos clients ne pourront pas utiliser leurs bons aux points de vente pour lesquels aucun article n’est sélectionné.
Ajouter une date d’expiration des points
Vous pouvez fixer une date d’expiration pour vos points émis afin d’inciter vos clients à revenir plus tôt. À la fin de la création de votre programme de fidélité, vous aurez la possibilité de revoir et de modifier le type de programme et les paramètres d’expiration de vos points.
Vous pouvez ajouter la date d’expiration des points au moment de créer votre programme de fidélisation et à partir de l’onglet Paramètres de votre Tableau de bord Square en ligne.
Pour ajouter la date d’expiration des points durant la mise en route :
Accédez à la section Clients et Fidélisation de votre Tableau de bord Square en ligne, puis sélectionnez Créer une nouvelle règle.
Sous Expiration, cliquez sur Modifier et fixez la date d’expiration de vos points, ou sélectionnez Jamais si vous préférez ne pas fixer de date d’expiration.
Cliquez sur Confirmer.
Remarque : Vous pouvez choisir une date d’expiration des points après un nombre de mois défini. Les clients recevront un texto de notification 14 jours et 7 jours avant l’expiration de leurs points.
Voir les points qui expireront bientôt
Vous pouvez voir les points d’un client qui expireront bientôt dans le Répertoire de clients de votre Tableau de bord Square en ligne. Pour ce faire :
Accédez à votre Répertoire de clients et sélectionnez un client.
Sous Fidélisation dans le profil du client, cliquez sur les trois points horizontaux.
Cliquez sur Voir les points qui expireront bientôt pour voir le total des points qui expireront pour ce client.
Vous pouvez également afficher les points d’un client qui expireront bientôt dans l’application Square :
Dans la barre de navigation au bas de votre écran, touchez Plus et Clients et sélectionnez un client.
Sous Fidélisation dans le profil du client, cliquez sur les trois points horizontaux.
Cliquez sur Voir les points qui expireront bientôt pour voir le total des points qui expireront pour ce client.
Gérer les récompenses appliquées aux options
Si vous sélectionnez un article ou une catégorie comme récompense, les options associées seront également incluses dans la récompense et feront l’objet de la même remise. Pour facturer des options appliquées à des articles faisant partie d’un programme de fidélisation, suivez les étapes ci-dessous :
Lors de la création de votre programme de fidélisation, sélectionnez Remise partielle sur un article.
Sélectionnez les articles admissibles à la récompense.
Définissez une valeur de récompense égale au prix de l’article avant l’application de toute option.
La récompense sera déduite du montant total de l’achat pour faire en sorte que l’article soit gratuit alors que les options ne le sont pas.
Si vous utilisez déjà un programme Fidélisation Square, les clients existants recevront un texto les avisant de l’offre. Les nouveaux clients seront avisés de l’offre à leur inscription à votre programme de fidélisation.
Exclure des articles de l’accumulation de points
Si vous mettez en place un programme de fidélisation fondé sur le montant dépensé, vous pouvez exclure du programme certains articles ou certaines catégories. Voici comment faire :
Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne et accédez à Fidélisation > Paramètres.
Sélectionnez Modifier à côté de la section Articles et catégories admissibles.
Utilisez un filtre ou la barre de recherche pour repérer des articles et annulez la sélection de tous les articles que vous désirez exclure de l’accumulation de points. Tous les articles qui ne font pas partie d’une catégorie seront affichés au bas de cette liste.
Cliquez sur Terminé.
Si vous excluez une catégorie, tous les nouveaux articles créés dans cette catégorie seront automatiquement exclus de l’accumulation de points.
Remarque : L’option d’exclure des articles de l’accumulation de points n’est offerte qu’avec les programmes de fidélisation fondés sur le montant dépensé. À l’heure actuelle, cette option n’est pas offerte avec les programmes de fidélisation fondés sur les visites, les articles ou les catégories.