Preguntas frecuentes sobre Fidelidad Square

Si usas el Punto de venta Square o Ventas en línea Square y tienes la designación de negocio, puedes suscribirte a Fidelidad Square y crear un programa de recompensas digitales para reconocer a los clientes frecuentes.

Comienza una prueba gratis de 30 días para ver si las funciones de Fidelidad Square son adecuadas para tu negocio.

Para crear un programa de Fidelidad, sigue estos pasos:

1. Ve a Fidelidad en el Panel de Datos Square en línea y selecciona Comenzar. En la aplicación Punto de venta Square, pulsa Más > Complementos > Fidelidad.
2. Haz clic en la terminología y el tipo de programa.
   1. Selecciona el tipo de recompensa del menú desplegable.
3. Elige el valor de la recompensa e ingresa el descuento que se aplicará para la recompensa.
4. Selecciona Finalizar cuando hayas completado la configuración. Si es necesario, puedes actualizar los parámetros de tu programa de Fidelidad Square más adelante.

Puedes crear hasta 15 tipos de recompensa únicos para tu programa de Fidelidad, con diferentes valores, tipos o parámetros. El nombre de cada recompensa puede tener hasta 100 caracteres. Sin embargo, te recomendamos que los nombres no superen los 50 caracteres a fin de obtener mejores opciones de visualización en diferentes plataformas y dispositivos para ti y tus clientes.

Si tu negocio tiene varias ubicaciones, puedes crear un programa de fidelidad que funcione para alguna de ellas o para todas.

Personalice la terminología de su programa de fidelidad para que se amolde a su marca (Ejemplos: Estrella/Estrellas, Punto/Puntos, Marca/Marcas).

Decida la forma en la que los clientes obtendrán puntos. Puede establecer un mínimo de compra para definir cómo los clientes pueden ganar una recompensa. Las opciones son:

• Visita: otorga puntos según un mínimo por visita. Por ejemplo, si tu cliente gasta más de $5, ganará 1 punto por artículo o visita. Este tipo de programa también te permite excluir artículos de la acumulación de puntos.
• Monto gastado*: otorgue puntos según el monto total gastado antes de la propina. Por ejemplo, un punto por cada $5 gastados en una compra.
• Artículo o categoría: otorga puntos según un artículo o categoría en particular. Por ejemplo, un café de filtro gana 1 punto, un café con leche gana 2 puntos y un sándwich gana 3 puntos.

Seleccione cómo desea recompensar a sus clientes:

• Descuento en toda la compra: establezca un porcentaje fijo o descuento en dólares para toda la compra.
• Descuento en un artículo o categoría: establezca un porcentaje fijo o descuento en dólares en artículos específicos. Por ejemplo, 20% de descuento en todos los cafés.
• Canjear un artículo gratis: seleccione un artículo específico gratis. Por ejemplo, un café con leche gratis.

Si configuró varias ubicaciones, seleccione a cuáles se puede aplicar el programa de fidelidad.

Puedes inscribir a los clientes durante una compra o directamente desde el Panel de Datos Square en línea.

Para inscribir a los clientes durante una compra, haz lo siguiente:

1. Procesa la venta con normalidad.
2. Una vez completada la venta y luego de pasar la pantalla de recibo, el cliente llegará a la pantalla de Fidelidad.
3. El cliente deberá ingresar los 10 dígitos de su número de teléfono para participar en el programa de Fidelidad.
4. Entonces, recibirá un mensaje de texto con la confirmación de que está inscrito y, si corresponde, de que ganó su primer punto, además de un enlace para ver su estado en el programa de Fidelidad.

Para inscribir a tus clientes desde el Directorio de clientes:

1. Ve a Clientes en tu Panel de Datos Square en línea o en tu aplicación Square.
2. Selecciona o crea el perfil del cliente.
3. En la sección “Fidelidad”, selecciona Crear cuenta.
4. Ingresa el número de teléfono móvil del cliente > selecciona Guardar.

Echa un vistazo al tutorial Cómo inscribir al cliente en el programa de Fidelidad en la aplicación Square para ver lo que deberán hacer los clientes para inscribirse en tu programa de Fidelidad.

1. Selecciona ≡ Más > Atención al Cliente.
2. Pulsa Guías y tutoriales y elige Inscribir un cliente de Fidelidad.
3. Mira las diapositivas en la pantalla emergente para obtener información sobre cómo los clientes pueden inscribirse en tu programa de fidelidad después de una transacción.

Sí. Los clientes también pueden inscribirse en el programa de Fidelidad. Para hacerlo, deberán proporcionar su número telefónico durante el proceso de pago.

Sí. Cuando un comprador completa un pago de una factura Square, se le indicará que ingrese su número de teléfono para ingresar o inscribirse en tu programa de Fidelidad Square. Una vez que complete el pago de una factura, el Informe de actividad y la página de estado de Fidelidad se actualizarán con los puntos disponibles que puede canjear en transacciones futuras. El perfil de cliente de los compradores también se actualizará con el total de puntos acumulados mediante Facturas Square.

Puedes activar esta opción de registro o inscripción para los compradores en Fidelidad > sección Ajustes en tu Panel de Datos Square en línea. Los informes de actividad de fidelidad también incluirán los puntos acumulados en las transacciones de facturas.

Si los clientes no pudieron reclamar un punto durante el proceso de pago, recibirán una invitación para inscribirse en el programa de Fidelidad y así poder reclamar su punto después de cada compra elegible. Para asegurarte de que los clientes reciban las invitaciones, haz lo siguiente:

1. Ve a Clientes > sección Fidelidad de tu Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en Ajustes.
3. Activa el ajuste Habilitar puntos reclamables.

Sigue estos pasos:

En Square Terminal y el Punto de venta Square para iOS y Android, haz lo siguiente:

1. Pulsa ≡ Más > Ajustes.
2. Selecciona Fidelidad y activa la opción Ingreso del cliente en su pantalla.

Si utilizas Square Register, haz lo siguiente:

1. Pulsa ≡ Más > Ajustes.
2. Selecciona Fidelidad.
3. Activa la opción Mostrar la pantalla de ingreso al inicio de la transacción. Asegúrate de que la opción Activar Fidelidad en este dispositivo esté activada para poder actualizar los ajustes en tu dispositivo.

Al activar la función Recabar contactos en Fidelidad Square, los clientes nuevos recibirán un mensaje de texto que les ofrecerá puntos adicionales a cambio de su dirección de correo electrónico. Los clientes que faciliten su dirección de correo electrónico se agregarán automáticamente a los grupos Disponibles para contactar y Participantes de Fidelidad en tu Directorio de clientes.

Para activar esta función, haz lo siguiente:

1. Ve a Ajustes en tu panel de datos de Fidelidad.
2. Activa Ofrecer puntos a los clientes a cambio de sus direcciones de correo electrónico.
3. Ingresa la cantidad de puntos ofrecidos por la dirección de correo electrónico.
4. Haz clic en Guardar.

Para activar esta función en un programa existente, haz lo siguiente:

1. Ve a Clientes > Fidelidad en tu Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en Acciones > Editar.
3. En la pestaña Ajustes, activa Ofrecer puntos a los clientes a cambio de sus direcciones de correo electrónico.
4. Ingresa la cantidad de puntos ofrecidos por la dirección de correo electrónico.
5. Haz clic en Siguiente para continuar con la configuración > selecciona Guardar.

El monto utilizado para evaluar si un cliente gana un punto se basa en el importe total de la compra antes de la deducción de impuestos y propina.

Las recompensas basadas en artículos con una recompensa aplicada no ganan puntos. Además, si tienes un programa de Fidelidad basado en el consumo, puedes excluir determinados artículos o categorías de la acumulación de puntos. Para hacerlo:

1. Ve a Fidelidad > Ajustes en el Panel de Datos Square en línea.
2. Selecciona Editar junto a la sección “Artículos y categorías elegibles”.
3. Utiliza el filtro o la barra de la búsqueda para encontrar los artículos y anula los que desees evitar que acumulen puntos. Los artículos que no están categorizados se colocarán al final de esta lista.
4. Haz clic en Listo.

Si excluyes una categoría, los artículos nuevos que crees en esa categoría también se excluirán automáticamente de la acumulación de puntos.

Si tu cliente compra artículos exentos de ganar puntos dentro de tu programa, avísales durante el proceso de pago.

Nota: Por el momento, la opción de excluir artículos de la acumulación de puntos solo está disponible para los programas de Fidelidad basados en consumo, y no para los programas basados en visitas, artículos o categorías.

Para canjear una recompensa, sigue estos pasos:

1. Desde la aplicación Square, pulsa Recompensas en el surtido de artículos.
2. Ingresa el número de teléfono de 10 dígitos de tu cliente para buscar las recompensas disponibles.
3. Selecciona recompensas para aplicarlas al carrito del cliente.

La recompensa del cliente se aplicará a la compra actual y podrás finalizar la transacción como lo harías normalmente.

Si el cliente completa la transacción con la tarjeta de pago asociada a su perfil de Fidelidad, verá automáticamente las recompensas disponibles durante el proceso de pago. Una vez que se hayan seleccionado y canjeado las recompensas correspondientes, podrás continuar con el proceso de pago como lo harías normalmente. Esta opción está disponible actualmente para los pagos que se procesen en el Square Register, la Square Terminal y la aplicación Punto de venta Square para dispositivos iOS y Android.

Además, el Square Register permite que los compradores tengan la opción de registrarse durante su compra para canjear recompensas si completan el pago con una tarjeta que no está asociada a su perfil de Fidelidad. Una vez que proporcionen su número de teléfono, pueden registrarse a fin de recibir puntos para recompensas futuras o canjear los descuentos disponibles.

Puedes desactivar esta función en cualquier momento. Para hacerlo:

1. Ve a Ajustes > Fidelidad.
2. Desactiva la opción Mostrar la pantalla de ingreso al inicio de la transacción.

Nota: Por el momento, esta función solo está disponible en el Punto de venta Square y Square para Tiendas en Square Register. Aún no está disponible en Square para Restaurantes.

Los clientes que ingresen o se inscriban en tu programa de fidelidad con un dispositivo Apple también recibirán una notificación para agregar un pase de fidelidad a su cartera digital en su teléfono inteligente. Una vez que el comprador pulse la notificación en su teléfono inteligente y verifique su información personal, se agregará un pase digital de fidelidad de tu negocio a su dispositivo que mostrará la información de tu negocio, la del cliente y las recompensas disponibles.

Ten en cuenta que, por el momento, los pases digitales solo están disponibles para los compradores con dispositivos iOS y no con dispositivos Android. Puedes personalizar el diseño del pase digital de fidelidad desde la sección Ubicaciones del Panel de Datos Square en línea y activar la función de pase digital de fidelidad desde la pestaña Ajustes de la sección Fidelidad del Panel de Datos Square en línea.

Los clientes pueden ganar o canjear puntos por transacciones realizadas en Ventas en línea Square. Al completar una transacción en el sitio web de tu negocio, el comprador deberá ingresar su número de teléfono para aplicar los puntos acumulados en la transacción. Las recompensas utilizadas para la compra aparecerán en su recibo digital.

Cuando los clientes canjeen puntos de Fidelidad, siempre usarán los puntos que venzan antes.

Para actualizar o agregar el vencimiento de los puntos en tu programa actual:

1. Dirígete a Fidelidad > Ajustes en el Panel de Datos Square en línea.
2. En “Ganar puntos”, busca la opción Vencimiento > haz clic en Editar y selecciona si deseas que los puntos nunca venzan o después de cuánto tiempo te gustaría que venzan.
3. Haz clic en Confirmar.

Los cambios al vencimiento de los puntos solo afectarán a los puntos ganados en el futuro. Los puntos existentes de los clientes se vencerán de acuerdo con los ajustes de vencimiento en vigencia en el momento en el que se ganaron.

Puedes ver la fecha de vencimiento de los puntos de un cliente en el Panel de Datos Square en línea y desde la aplicación Square.

En el Panel de Datos Square en línea:

1. Ve al Directorio de clientes y selecciona un cliente.
2. En Fidelidad en el perfil del cliente, haz clic en •••
3. Haz clic en Ver puntos con vencimiento para ver el total de puntos que vencerán para ese cliente.

Desde la aplicación Square:

1. Ve a Clientes y selecciona un cliente.
2. En “Resumen de Fidelidad”, en el perfil del cliente, haz clic en •••
3. Haz clic en Ver puntos con vencimiento para ver el total de puntos que vencerán para ese cliente.

Para editar el total de puntos de un cliente, busca su perfil en el Panel de Datos Square en línea o en la aplicación Punto de venta Square, y asígnale la cantidad correcta de puntos.

Desde la aplicación Square:

1. Pulsa ≡ Más > Clientes > Busca al cliente por nombre o número de teléfono.
2. Pulsa ••• junto al estado de Fidelidad > Ajustar estado.
3. Modifica los puntos con los signos + o -.
4. Pulsa Guardar.

Desde el Panel de Datos Square en línea:

1. Ve a Clientes > Directorio en el Panel de Datos Square en línea.
2. Busca a tu cliente por nombre o número de teléfono.
3. En “Fidelidad”, haz clic en Editar sobre la barra de estado y utiliza los signos + o - para modificar los puntos.
4. Haz clic en Guardar.

Si un cliente no recibió sus puntos o no ingresó su número de teléfono después de una compra previa, puedes modificar el estado de sus puntos. Para hacerlo, busca el perfil del cliente y asígnale la cantidad de puntos correspondiente.

Para comenzar, haz lo siguiente:

1. Pulsa ≡ Más > Clientes.
2. Busca a tu cliente por nombre o número de teléfono.
3. Pulsa ••• junto a su Resumen de Fidelidad > Ajustar estado.
4. Utiliza los signos + o - para modificar los puntos.
5. Pulsa Guardar.

También puedes hacer esto desde el perfil en el Directorio de clientes del Panel de Datos Square en línea.

Fidelidad Square se integra a la aplicación Punto de venta Square y tu Directorio de clientes para controlar el estado de Fidelidad de tus clientes, incluidos los puntos de Fidelidad, las recompensas obtenidas, los canjes y más.

Fidelidad Square acumula puntos de Fidelidad de manera automática para los clientes que paguen con tarjeta de crédito. El número de teléfono que el cliente ingresó para el programa de Fidelidad se asocia con su tarjeta de pago directamente. Cuando un cliente regresa y utiliza la misma forma de pago para pagar una transacción, Fidelidad Square acumula puntos automáticamente con base en el número de teléfono asociado.

Obtén más información sobre cómo administrar tarjetas asociadas.

Si estás en el modo sin conexión, Fidelidad Square se omitirá y la pantalla de inscripción no aparecerá para que los clientes ganen puntos. Si deseas agregar puntos para un cliente, deberás buscar al cliente de forma manual después de la venta y modificar sus puntos.

Obtén más información sobre cómo ajustar el estado de Fidelidad de un cliente.

Puedes actualizar o corregir el número de teléfono asociado a Fidelidad de un cliente desde el perfil correspondiente en el Directorio de clientes.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Ve a Clientes en tu Panel de Datos Square en línea.
2. Busca y selecciona al cliente en cuestión.
3. Junto a “Información personal”, pulsa Editar > Actualizar el número de teléfono.
4. Guarda los cambios.

Puedes combinar varios clientes de Fidelidad.

1. Ve a Clientes en el Panel de Datos Square en línea.
2. Selecciona los perfiles de los clientes que quieras combinar.
3. Haz clic en Combinar.

Nota: Si combinas clientes, se borrarán los puntos asociados a cada perfil de cliente. Deberás modificar el estado de Fidelidad del cliente en forma manual desde la aplicación de Punto de venta Square o desde el Panel de Datos Square en línea. Obtén más información sobre cómo modificar manualmente el estado de Fidelidad del cliente.

Una vez que el cliente se inscriba en el programa de Fidelidad, recibirá una notificación de bienvenida por mensaje de texto con un enlace a su estado de Fidelidad en Cash App. En la pestaña Actividad de Cash App, el cliente podrá ver el progreso, las recompensas ganadas, las tarjetas de pago asociadas y la actividad de Fidelidad. Si no tiene Cash App, se le solicitará que descargue la aplicación en su dispositivo móvil para ver la actividad de Fidelidad.

Si no deseas que se dirija a tus clientes a Cash App para que consulten su estado de Fidelidad, puedes desactivar esta función directamente desde tu Panel de Datos Square en línea:

1. Ve a Fidelidad.
2. Haz clic en Ajustes y desactiva Activar la integración con Cash App.
3. Haz clic en Guardar.

Con la función Fidelidad en Recibos, los clientes también pueden ver cuántos puntos acaban de ganar si miran su recibo después de realizar una compra. También pueden hacer clic en el enlace personal a la página de estado de Fidelidad ubicado en el recibo para obtener más información sobre el programa de Fidelidad, incluidas las recompensas disponibles y la actividad histórica de Fidelidad.

Nota: Los puntos ganados de Fidelidad solo están disponibles en los recibos digitales, no en los recibos impresos.

Si un cliente asocia por error su número de teléfono a una tarjeta de pago equivocada, o viceversa, siempre podrás desasociar los dos datos.

Para desvincular la tarjeta de pago de un cliente:

1. Ve a Clientes > Directorio en el Panel de Datos Square en línea.
2. Busca a tu cliente por nombre o número de teléfono.
3. Haz clic en ••• > Tarjetas administradas asociadas con Fidelidad > Selecciona la casilla para cada tarjeta que desees desasociar.
4. Haz clic en Desvincular > Confirmar desvinculación.

Nota: Los clientes también pueden desasociarse directamente desde su Página de estado > al seguir el enlace que reciben por SMS cuando se registran en Fidelidad.

El nombre que aparece después de Pagado por es del cliente que realiza la compra; mientras que, Ganado por se refiere al nombre asociado a la cuenta de Fidelidad Square que ganó los puntos.

Con Fidelidad Square, puedes llevar un control del progreso del programa directamente desde el Panel de Datos Square en línea y desde la aplicación Square para iOS. Además de los detalles del programa, podrás consultar cada visita de Fidelidad y transacción asociada a tu recompensa, y una comparación entre las visitas promedio y el gasto de clientes inscritos en Fidelidad y aquellos que no están inscritos.

Con Administración de empleados Square, puedes asignar permisos específicos a los miembros del equipo para que hagan algunas cosas en la cuenta de Fidelidad. Los conjuntos de permisos incluyen otorgar acceso a miembros del equipo para que consulten los informes de Fidelidad, administren datos de los clientes y configuren los ajustes del programa de Fidelidad.

Los miembros del equipo pueden hacer estas tareas a través del Panel de Datos Square en línea, un punto de venta compartido y la aplicación Punto de venta. Los permisos de Fidelidad se dividen en las siguientes categorías y acciones:

• Informes: permite ver los informes de Fidelidad, el desempeño del programa y las métricas de compromiso de los clientes.
• Administración del programa: permite ver y editar los ajustes del programa de Fidelidad y configurar promociones de Fidelidad.
• Administración de clientes: permite ver y editar la información de la cuenta de los clientes de Fidelidad. Nota: Este permiso requiere que se active el permiso “Ver, editar, crear y eliminar datos del Directorio de clientes” del grupo con permisos de Clientes.

Si deseas activar los permisos de Fidelidad para los miembros del equipo, haz lo siguiente:

1. Dirígete a Personal > Equipo en el Panel de Datos Square en línea.
2. Selecciona Permisos > Crear conjunto de permisos.
3. Da un nombre al conjunto de permisos y haz clic en Fidelidad en la lista. Selecciona los permisos que quieres asignar al conjunto de permisos.
4. Haz clic en Continuar > elige los puntos de acceso del dispositivo > haz clic en Guardar.

Obtén más información sobre Acceso avanzado.