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Preguntas frecuentes sobre Fidelidad Square

Configuración y costo

¿Cómo hago para comenzar a usar Fidelidad Square?

Si utiliza la aplicación Punto de venta Square o la Ventas en línea Square y está registrado como un negocio, puede suscribirse a Fidelidad Square y crear un programa de recompensas digitales para dar reconocimiento a los clientes frecuentes.

Para configurar el Programa de fidelidad:

  1. Inicia sesión en la sección Clientes > Fidelidad del Panel de Datos Square en línea.

  2. Selecciona Ajustes > Crear una nueva recompensa.

  3. Selecciona el tipo de recompensa desde el menú desplegable.

  4. Elija el valor de la recompensa > ingrese el descuento que se aplicará a la recompensa.

  5. Seleccione Crear recompensa.

¿Cuánto cuesta usar Fidelidad Square?

El costo de la suscripción al Programa de fidelidad de Square se basa en la participación de su cliente en el programa.

El precio se basa en la cantidad total de visitas de Fidelidad que reúnen los requisitos en todas las ubicaciones por mes en los siguientes niveles:

Costo mensual de ubicación Visitas de Fidelidad
$45 Hasta 500
$75 De 501 a 1,500
$105 De 1,501 a 10,000
Comuníquese con Ventas de Square Más de 10,000

¿Cuántas recompensas puedo crear para mi programa de Fidelidad?

Puede crear hasta 15 tipos de recompensa únicos para su programa de Fidelidad, con diferentes valores, tipos o parámetros. El nombre de cada recompensa puede tener hasta 100 caracteres. Sin embargo, le recomendamos que los nombres no superen los 50 caracteres a fin de obtener mejores opciones de visualización en diferentes plataformas y dispositivos para usted y sus compradores.

Obtén más información sobre cómo crear un programa de fidelidad con Square.

¿Mi programa de Fidelidad puede funcionar para más de una ubicación?

Si el negocio tiene varias ubicaciones, puedes crear un programa de Fidelidad que funcione para algunas ubicaciones o para todas.

Inscribe a clientes

¿Cómo inscribo a los clientes en el programa de Fidelidad?

Puedes inscribir a los clientes durante una compra o directamente desde el Panel de Datos Square en línea.

  • Para inscribir a los clientes durante una compra:

  1. Procesa la venta como lo haces normalmente.

  2. Una vez completada la venta y después de pasar la pantalla de recibo, los clientes llegarán a la pantalla de Fidelidad.

  3. Los clientes ingresan los 10 dígitos del número de teléfono para participar en el programa de Fidelidad.

  4. Los clientes recibirán un mensaje de texto con la confirmación de que están inscritos y, si corresponde, de que ganaron su primer punto, además de un enlace para ver el estado del programa de Fidelidad.

  • Para inscribir a los clientes desde el Directorio de clientes:

  1. Dirígete a la sección Clientes del Panel de Datos Square en línea o de la aplicación Square.

  2. Seleccione o cree el perfil del cliente.

  3. En la sección Fidelidad, haga clic o pulse Crear cuenta.

  4. Ingrese el número de teléfono móvil del cliente > Guardar.

Eche un vistazo al tutorial Inscribir a su cliente de Fidelidad en la aplicación Punto de venta para ver lo que deberán hacer sus clientes para inscribirse en el programa de Fidelidad.

  1. Seleccione Más > Atención al Cliente.

  2. Pulse Tutoriales y guías y seleccione Inscribir un cliente a Fidelidad.

  3. Deslice el dedo por las diapositivas en la pantalla emergente para conocer cómo se pueden inscribir los clientes en el programa de Fidelidad después de las transacciones.

Al realizar una compra en el sitio de Ventas en línea Square, los clientes también pueden inscribirse en el programa de Fidelidad. Para hacerlo, deben proporcionar su número de teléfono durante el proceso de pago.

¿De qué manera los clientes pueden inscribirse en Fidelidad después de una venta?

Si los clientes no pudieron reclamar un punto durante el proceso de pago, recibirán una invitación para inscribirse en el programa de Fidelidad y así poder reclamar su punto después de cada compra elegible. Para asegurarte de que los clientes reciban las invitaciones:

  1. Ve a la sección Clientes > Fidelidad del Panel de Datos Square en línea > Ajustes.

  2. Activa el ajuste Enviar recordatorio por correo electrónico.

Recopilación de correos electrónicos

¿Cómo puedo recopilar correos electrónicos con Fidelidad?

Al activar la función Recabar contactos en Fidelidad Square, los clientes nuevos recibirán un mensaje de texto que les ofrecerá puntos adicionales a cambio de su dirección de correo electrónico. Los clientes que faciliten su dirección de correo electrónico se agregarán automáticamente a los grupos Disponibles para contactar y Participantes de Fidelidad en su Directorio de clientes.

Para activar esta función:

  1. Vaya a la pestaña Ajustes de su Panel de Datos de Fidelidad.

  2. Active Ofrecer puntos a los clientes a cambio de sus direcciones de correo electrónico.

  3. Ingrese la cantidad de puntos ofrecidos por la dirección de correo electrónico.

  4. Haga clic en Guardar.

Para activar esta función en un programa existente:

  1. Ve a la pestaña Clientes > Fidelidad de Panel de Datos Square en línea > haz clic en Acciones > Editar.

  2. En la pestaña Ajustes > activa la opción Ofrecer puntos a los clientes a cambio de sus direcciones de correo electrónico.

  3. Ingrese la cantidad de puntos ofrecidos por la dirección de correo electrónico.

  4. Haz clic en Siguiente para continuar con la configuración > Guardar.


Cómo ganar puntos y canjearlos

¿De qué manera los clientes cumplen con el monto establecido para poder ganar puntos?

El monto utilizado para evaluar si un cliente gana un punto se basa en el importe total de la compra antes de la deducción de impuestos y propina.

¿Cuándo un artículo no gana puntos?

Las recompensas basadas en artículos con una recompensa aplicada no ganan puntos. Además, si tiene un programa de Fidelidad basado en gastos, puede excluir determinados artículos o categorías de la acumulación de puntos. Para hacerlo:

  1. Inicie sesión en su Panel de Datos Square en línea y vaya a Fidelidad > Ajustes.

  2. Seleccione Editar junto a la sección Artículos y categorías elegibles.

  3. Utilice el filtro o la barra de la búsqueda para encontrar los artículos y anule los que desee evitar que acumulen puntos. Los artículos que no están categorizados se colocarán al final de esta lista.

  4. Haga clic en Listo.

Si excluye una categoría, los artículos nuevos que cree en esa categoría también se excluirán automáticamente de la acumulación de puntos.

Si su cliente compra artículos que están exentos de ganar puntos dentro de su programa, hágaselo saber durante el proceso de pago.

Nota: Por el momento, la opción de excluir artículos de la acumulación de puntos solo está disponible para los programas de Fidelidad basados en gasto, y no para los programas basados en visitas, artículos o categorías.

¿Cómo canjeo una recompensa que mi cliente ganó?

Para canjear una recompensa, sigue estos pasos:

  1. Desde la aplicación Square, pulsa Recompensas en el surtido de artículos.

  2. Ingresa el número de teléfono de 10 dígitos de tu cliente para buscar las recompensas disponibles.

  3. Selecciona recompensas para aplicarlas al carrito del cliente.

La recompensa del cliente se aplicará a la compra actual y podrás finalizar la transacción como lo harías normalmente.

Si el cliente completa la transacción con la tarjeta de pago que está asociada a su perfil de Fidelidad, se le mostrarán las recompensas disponibles de manera automática durante el proceso de pago. Una vez que se seleccionen y canjeen las recompensas, puedes continuar con el proceso de pago como de costumbre. Por el momento, esto está disponible para pagos procesados en Square Register, Square Terminal y la Aplicación Punto de venta Square para dispositivos iOS y Android.

Además, Square Register permite que los compradores tengan la opción de registrarse durante su compra para canjear recompensas si completan su pago con una tarjeta distinta a la que está asociada a su perfil de Fidelidad. Una vez que proporcionen su número de teléfono, pueden registrarse para recibir puntos para recompensas futuras o canjear los descuentos disponibles.

Puedes desactivar esta función en cualquier momento. Para hacerlo:

  1. Ve a Ajustes > Fidelidad.

  2. Desactiva la opción Ingreso del cliente en su pantalla.

Nota: Por el momento, esta función solo está disponible para el Punto de venta Square y Square para Tiendas en Square Register. Todavía no está disponible para Square para Restaurantes.

¿Los clientes pueden canjear recompensas en una compra en línea?

Los clientes pueden canjear o ganar recompensas por transacciones realizadas en Ventas en línea Square. Al completar una transacción en el sitio web de tu negocio, el comprador deberá ingresar su número de teléfono para que se apliquen las recompensas acumuladas a la transacción. Las recompensas utilizadas para la compra aparecerán en el recibo digital.

¿Qué puntos canjearán primero los clientes?

Cuando los clientes canjeen puntos de Fidelidad, siempre usarán los puntos que venzan antes.

¿Cómo puedo cambiar la fecha de vencimiento de los puntos?

Para actualizar o agregar el vencimiento de los puntos en el programa actual:

  1. Ve a la sección Fidelidad del Panel de Datos Square en línea y selecciona Ajustes.

  2. En Ganar puntos, busca Vencimiento > haz clic en Editar y selecciona si deseas que los puntos nunca venzan o después de cuánto tiempo deseas que venzan.

  3. Haz clic en Confirmar.

Los cambios en el vencimiento de los puntos solo afectarán a los puntos que se ganen en el futuro. Los puntos existentes de los clientes se vencerán de acuerdo con los ajustes de vencimiento vigentes en el momento en el que se ganaron.

¿Cómo puedo ver la fecha de vencimiento de los puntos de un cliente?

Puedes ver la fecha de vencimiento de los puntos de un cliente en el Panel de Datos Square en línea y desde la aplicación Square.

En el Panel de Datos Square en línea:

  1. Ve al Directorio de clientes y selecciona un cliente.

  2. En la sección Fidelidad en el perfil del cliente, haz clic en los tres puntos horizontales.

  3. Haz clic en Ver puntos con vencimiento para ver el total de puntos que vencerán para ese cliente.

Desde la aplicación Square:

  1. Ve a la sección Clientes y selecciona un cliente.

  2. En Resumen de Fidelidad en el perfil del cliente, haz clic en los tres puntos horizontales.

  3. Haz clic en Ver puntos con vencimiento para ver el total de puntos que vencerán para ese cliente.

¿Puedo modificar manualmente los puntos de Fidelidad de un cliente?

Para editar el total de puntos de un cliente, busca el perfil del cliente en el Panel de Datos Square en línea o en la aplicación Punto de venta Square, y asígnale la cantidad correcta de puntos.

Desde la aplicación Square:

  1. Pulsa Más > Clientes > busca al cliente por nombre o número de teléfono.

  2. Pulsa "•••" junto al estado de Fidelidad del cliente > Modificar estado.

  3. Modifica los puntos con los signos + o –.

  4. Pulsa Guardar.

Desde el Panel de Datos Square en línea:

  1. Inicia sesión en la sección Clientes del Panel de Datos Square en línea > Directorio.

  2. Busca al cliente por nombre o número de teléfono.

  3. En Fidelidad, haz clic en Editar en la parte superior de la barra de estado y modifica los puntos con los signos + o > haz clic en Guardar.

¿Qué sucede si le faltan puntos a mi cliente?

Si un cliente no recibió los puntos o no ingresó su número de teléfono después de una compra, puedes modificar el estado de los puntos. Para hacerlo, busca el perfil del cliente y asígnale la cantidad correcta de puntos. Para comenzar:

  1. Pulsa Más > Clientes.

  2. Busque a su cliente por nombre o número de teléfono.

  3. Pulsa "•••" junto al Resumen de Fidelidad del cliente > Modificar estado.

  4. Modifica los puntos con los signos + o y pulsa Guardar.

Esto también se puede hacer desde el perfil del cliente en cuestión en el Directorio de clientes del Panel de Datos Square en línea.

¿Square lleva un registro automático de los puntos de Fidelidad de los clientes?

Fidelidad Square se integra con la aplicación Punto de venta Square y el Directorio de clientes para hacer el seguimiento del estado de Fidelidad de los clientes, incluidos los puntos de Fidelidad, las recompensas ganadas, los canjes y más.

Fidelidad Square acumula puntos de Fidelidad de manera automática para los clientes que paguen con tarjeta de crédito. El número de teléfono que el cliente ingresó para el programa de Fidelidad se asocia directamente con su tarjeta de crédito. Cuando un cliente regresa y utiliza la misma forma de pago para pagar una transacción, Fidelidad Square acumula puntos automáticamente con base en el número de teléfono asociado. Obtén más información sobre cómo manage linked cards.

¿Los clientes ganan puntos cuando uso el modo sin conexión?

Si estás en el modo sin conexión, Fidelidad Square se omitirá, y la pantalla de inscripción no aparecerá para que los clientes ganen puntos. Si deseas agregar puntos para un cliente, puedes hacerlo si buscas al cliente manualmente después de la venta y modificas sus puntos. Obtén más información sobre cómo ajustar el estado de fidelidad de un cliente.

Clientes y reembolsos

¿Puedo editar el número de teléfono asociado al perfil de Fidelidad de un cliente?

Puedes actualizar o corregir el número de teléfono asociado a Fidelidad de un cliente desde el perfil correspondiente en el Directorio de clientes.

Para hacerlo:

  1. Inicia sesión en la sección Clientes del Panel de Datos Square en línea.

  2. Busca y selecciona al cliente en cuestión.

  3. Junto a Información personal, pulsa Editar > actualiza el número de teléfono.

  4. Selecciona Guardar para aplicar los cambios.

¿Cómo puedo combinar dos clientes de Fidelidad?

Para combinar dos clientes de Fidelidad, haz clic en Eliminar duplicados desde el Panel de Datos Square en línea. Luego, haz clic en Combinar todos los duplicados > Combinar todos para combinar los clientes, ya sea uno por uno o todos a la vez.

Nota: Si combinas clientes, se borrarán los puntos asociados a cada perfil de cliente. Deberás modificar manualmente el estado de Fidelidad del cliente desde la aplicación Punto de venta Square o desde el Panel de Datos Square en línea. Obtén más información sobre cómo ajustar el estado de Fidelidad de su cliente.

¿Cómo verifican los clientes su estado de Fidelidad?

Una vez que el cliente se inscriba en el programa de Fidelidad, recibirá una notificación de bienvenida por mensaje de texto con un enlace a su estado de Fidelidad en Cash App. En la pestaña Actividad de Cash App, el cliente podrá ver el progreso, las recompensas ganadas, las tarjetas de pago asociadas y la actividad de Fidelidad. Si no tiene Cash App, se le solicitará que descargue la aplicación en su dispositivo móvil para ver la actividad de Fidelidad.

Si no deseas que se dirija a los clientes a Cash App para que consulten su estado de Fidelidad, puedes desactivar esta función directamente desde el Panel de Datos Square en línea:

  1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square en línea > Fidelidad.

  2. Haz clic en la pestaña Ajustes y desactiva la opción Activar la integración de Cash App.

  3. Pulsa Guardar.

Con la función Fidelidad en Recibos, los clientes también pueden ver cuántos puntos acaban de ganar si miran su recibo después de realizar una compra. También pueden hacer clic en el enlace personal a la página de estado de Fidelidad ubicado en el recibo para obtener más información sobre el programa de Fidelidad, incluidas las recompensas disponibles y la actividad histórica de Fidelidad.

Nota: Los puntos de Fidelidad ganados solo están disponibles en los recibos digitales, y no en los recibos impresos.

¿Cómo puedo administrar las tarjetas asociadas de los clientes?

Si un cliente asocia por error su número de teléfono a una tarjeta de pago equivocada, o viceversa, puedes desasociar los dos datos en cualquier momento.

Para desasociar la tarjeta de pago de un cliente:

  1. Inicia sesión en la sección Clientes del Panel de Datos Square en línea > Directorio.

  2. Busca al cliente por nombre o número de teléfono.

  3. Haz clic en el ícono de tres puntos del menú de acciones > Tarjetas administradas asociadas con Fidelidad > selecciona las casillas de todas las tarjetas que desees desasociar.

  4. Haz clic en Desasociar > Confirmar desasociar.

Nota: Los clientes también pueden desasociar sus tarjetas por su cuenta directamente desde su Página de estado > si siguen el enlace que recibieron por mensaje de texto cuando se inscribieron en Fidelidad.

¿Los reembolsos ajustan el saldo de Fidelidad de los clientes?

Sí. Consulta cuándo se eliminarán automáticamente los puntos de Fidelidad según el tipo de programa de Fidelidad y el tipo de reembolso a continuación:

Tipo de programa de fidelidad Reembolso completo Reembolso de artículo parcial Importe de reembolso personalizado
Programa de monto gastado Se eliminarán todos los puntos. Se eliminarán los puntos proporcionalmente al importe reembolsado. Se eliminarán los puntos proporcionalmente al importe reembolsado.
Por visita Se eliminarán todos los puntos. Se eliminarán puntos si el importe reembolsado es menor al límite de gasto para ganar puntos. Se eliminarán puntos si el importe reembolsado es menor al límite de gasto para ganar puntos.
Por artículo o categoría Se eliminarán todos los puntos. Si se reembolsa un artículo que ganó puntos, se eliminarán los puntos ganados por ese artículo. De lo contrario, no se eliminarán los puntos. Se eliminarán todos los puntos.

En el caso de los cambios, los puntos se ajustarán según los artículos que se cambien. El ajuste se realiza según la configuración del programa de Fidelidad vigente en el momento de la transacción. Si la transacción original no otorgó puntos porque no se asoció a un cliente de Fidelidad, no se ajustará el saldo correspondiente.

¿Cuál es la diferencia entre Pagado por y Ganado por en los recibos de los clientes?

El nombre que aparece después de Pagado por es el del cliente que realiza la compra, mientras que Ganado por se refiere al nombre asociado a la cuenta de Fidelidad Square que ganó los puntos.

Informes y acceso para el equipo

¿Puedo ver informes desde el programa de Fidelidad?

Con Fidelidad Square, puede realizar un seguimiento del progreso de su programa directamente desde su Panel de Datos Square en línea y desde su aplicación Square para iOS. Además de los detalles del programa, podrá ver todas las visitas de Fidelidad y las transacciones asociadas con las recompensas y una comparación de visitas y gastos promedio de clientes con y sin Fidelidad.

¿Mi equipo puede acceder a mi cuenta de Fidelidad?

Con la Administración de equipos Square, puede asignar permisos específicos a los miembros de su equipo para permitirles realizar determinadas acciones en su cuenta de Fidelidad. Los conjuntos de permisos incluyen otorgar acceso a los miembros del equipo para ver los informes de Fidelidad, administrar datos de clientes y configurar los ajustes del programa de Fidelidad.

Los miembros del equipo pueden realizar acciones mediante el Panel de Datos Square en línea, un punto de venta compartido y su aplicación Punto de venta. Los permisos de Fidelidad se dividen en las siguientes categorías y acciones:

  1. Informes: permite ver los informes de Fidelidad, el desempeño del programa y las métricas de compromiso de los clientes.

  2. Administración del programa: permite ver y editar los ajustes del programa de Fidelidad y configurar promociones de Fidelidad.

  3. Administración de clientes: permite ver y editar información de la cuenta de los clientes de Fidelidad. Nota: Este permiso requiere que el permiso “Ver, editar, crear y eliminar datos del directorio de clientes” en el grupo de permisos de clientes esté activado.

Para activar los permisos de Fidelidad para los miembros del equipo:

  1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square en línea > Personal > Equipo.

  2. Selecciona Permisos > Crear conjunto de permisos.

  3. Seleccione un conjunto de permisos y haga clic en Fidelidad en la lista. Seleccione los permisos que desea asignar al conjunto de permisos.

  4. Haga clic en Continuar > elija los puntos de acceso del dispositivo > haga clic en Guardar.

Puedes obtener más información sobre la Administración de equipos en nuestro Centro de Atención al Cliente.