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Estamos experimentando problemas que pueden afectar a tus servicios Square. Continuaremos actualizando nuestra página de estado con más información.

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Square Loyalty FAQ

Find answers to commonly asked questions about Fidelidad Square.

Loyalty Overview

¿Cómo me suscribo a Fidelidad Square?

Si usas el Punto de venta Square o Ventas en línea Square y tienes la designación de negocio, puedes suscribirte a Fidelidad Square y crear un programa de recompensas digitales para reconocer a los clientes frecuentes.

Comienza una prueba gratis de 30 días para ver si las funciones de Fidelidad Square son adecuadas para tu negocio.

¿Cómo configuro un programa de Fidelidad?

Para crear un programa de Fidelidad, sigue estos pasos:

  1. Ve a Fidelidad en el Panel de Datos Square en línea y selecciona Comenzar. En la aplicación Punto de venta Square, pulsa Más > Complementos > Fidelidad.
  2. Haz clic en la terminología y el tipo de programa.
    1. Selecciona el tipo de recompensa del menú desplegable.
  3. Elige el valor de la recompensa e ingresa el descuento que se aplicará para la recompensa.
  4. Selecciona Finalizar cuando hayas completado la configuración. Si es necesario, puedes actualizar los parámetros de tu programa de Fidelidad Square más adelante.

¿Cuántas recompensas puedo crear para mi programa de Fidelidad?

Puedes crear hasta 15 tipos de recompensa únicos para tu programa de Fidelidad, con diferentes valores, tipos o parámetros. El nombre de cada recompensa puede tener hasta 100 caracteres. Sin embargo, te recomendamos que los nombres no superen los 50 caracteres a fin de obtener mejores opciones de visualización en diferentes plataformas y dispositivos para ti y tus clientes.

¿Mi programa de Fidelidad puede funcionar para varias ubicaciones?

Si tu negocio tiene varias ubicaciones, puedes crear un programa de fidelidad que funcione para alguna de ellas o para todas.

What does each setting mean?

Terminología

Personalice la terminología de su programa de fidelidad para que se amolde a su marca (Ejemplos: Estrella/Estrellas, Punto/Puntos, Marca/Marcas).

Ganar puntos

Decida la forma en la que los clientes obtendrán puntos. Puede establecer un mínimo de compra para definir cómo los clientes pueden ganar una recompensa. Las opciones son:

  • Visita: otorgue puntos según un mínimo por visita. Por ejemplo, si su cliente gasta más de $5, ganará 1 punto por artículo o visita. Este tipo de programa también le permite excluir artículos de la acumulación de puntos.
  • Monto gastado*: otorgue puntos según el monto total gastado antes de la propina. Por ejemplo, un punto por cada $5 gastados en una compra.
  • Artículo o categoría: otorgue puntos según un artículo o categoría en particular. Por ejemplo, un café de filtro gana 1 punto, un café con leche gana 2 puntos y un sándwich gana 3 puntos.

Canjear recompensas

Seleccione cómo desea recompensar a sus clientes:

  • Descuento en toda la compra: establezca un porcentaje fijo o descuento en dólares para toda la compra.
  • Descuento en un artículo o categoría: establezca un porcentaje fijo o descuento en dólares en artículos específicos. Por ejemplo, 20% de descuento en todos los cafés.
  • Canjear un artículo gratis: seleccione un artículo específico gratis. Por ejemplo, un café con leche gratis.

Ubicación del informe

Si configuró varias ubicaciones, seleccione a cuáles se puede aplicar el programa de fidelidad.

How much does it cost to use Square Loyalty?

Square Loyalty comes with a free 30-day trial. After the free trial, Square’s Programa de fidelidad subscription cost is based on your customer’s participation with your program.

Pricing is based on the total number of qualifying Loyalty Visits across all active locations per month in the following tiers:

Costo mensual de ubicación Visitas de Fidelidad
$45 Hasta 500
$75 De 501 a 1,500
$105 De 1,501 a 10,000
Comuníquese con Ventas de Square Más de 10,000

Note: If you signed up through the Surtido de complementos in your Square Point of Sale app, you are given a 30-day free trial for your Square Loyalty program. You will need to add a subscription payment method for your Square Loyalty program within the 30 day period from the Precios y suscripciones section of your online Square Dashboard. If a payment method isn’t added, your Square Loyalty subscription will expire and both new and existing customers will be prevented from participating in your program.

Enroll Customers

¿Cómo inscribo a un cliente en el programa de Fidelidad?

Puedes inscribir a los clientes durante una compra o directamente desde el Panel de Datos Square en línea.

Para inscribir a los clientes durante una compra, haz lo siguiente:

  1. Procesa la venta como lo harías normalmente.
  2. Una vez completada la venta y luego de pasar la pantalla de recibo, el cliente llegará a la pantalla de Fidelidad.
  3. El cliente deberá ingresar los 10 dígitos de su número de teléfono para participar en el programa de Fidelidad.
  4. Entonces, recibirá un mensaje de texto con la confirmación de que está inscrito y, si corresponde, de que ganó su primer punto, además de un enlace para ver su estado en el programa de Fidelidad.

Para inscribir a los clientes desde el Directorio de clientes, haz lo siguiente:

  1. Ve a Clientes en tu Panel de Datos Square en línea o en la aplicación Square.
  2. Selecciona o crea el perfil del cliente.
  3. En la sección “Fidelidad”, selecciona Crear cuenta.
  4. Ingresa el número de teléfono móvil del cliente > selecciona Guardar.

Echa un vistazo al tutorial Cómo inscribir al cliente en el programa de Fidelidad en la aplicación Square para ver lo que deberán hacer los clientes para inscribirse en el programa de Fidelidad.

  1. Selecciona ≡ Más > Atención al Cliente.
  2. Pulsa Tutoriales y tours y elige Inscribir a un cliente en el programa de Fidelidad.
  3. Desliza el dedo por las diapositivas en la pantalla emergente para obtener más información sobre cómo se pueden inscribir los clientes en el programa de Fidelidad después de las transacciones.

¿Puede un cliente inscribirse en el programa de Fidelidad en el momento de efectuar una compra en el sitio web de Ventas en línea Square?

¡Sí! Los clientes también pueden inscribirse en el programa de Fidelidad. Para hacerlo, deberán proporcionar su número de teléfono durante el proceso de pago.

¿Cómo pueden los clientes inscribirse en el programa de Fidelidad después de una venta?

Si los clientes no pudieron reclamar un punto durante el proceso de pago, recibirán una invitación para inscribirse en el programa de Fidelidad y así poder reclamar su punto después de cada compra elegible. Para asegurarte de que los clientes reciban las invitaciones, haz lo siguiente:

  1. Ve a Clientes > sección Fidelidad en tu Panel de Datos Square en línea.
  2. Haz clic en Ajustes.
  3. Activa el ajuste Enviar recordatorio por correo electrónico.

¿Cómo solicito automáticamente a los clientes que se registren para participar en el programa de Fidelidad o que inicien sesión en él durante el proceso de pago?

Sigue estos pasos:

En Square Terminal y Punto de venta Square para iOS y Android, haz lo siguiente:

  1. Pulsa ≡ Más > Ajustes.
  2. Selecciona Fidelidad y activa Ingreso del cliente en su pantalla.

Si utilizas Square Register, haz lo siguiente:

  1. Pulsa ≡ Más > Ajustes.
  2. Selecciona Fidelidad.
  3. Activa la opción Mostrar la pantalla de ingreso al inicio de la transacción. Asegúrate de que la opción Activar fidelidad esté activada para poder actualizar los ajustes en tu dispositivo.

¿De qué manera los clientes pueden inscribirse en el programa de Fidelidad después de una venta?

Si los clientes no pudieron reclamar un punto durante el proceso de pago, recibirán una invitación para inscribirse en el programa de Fidelidad y así poder reclamar su punto después de cada compra elegible. Para asegurarte de que los clientes reciban las invitaciones, haz lo siguiente:

  1. Ve a Clientes > sección Fidelidad en tu Panel de Datos Square en línea.
  2. Haz clic en Ajustes.
  3. Activa el ajuste Enviar recordatorio por correo electrónico.

Email Collection

¿Cómo puedo recopilar correos electrónicos con Fidelidad?

Al activar la función Recabar contactos en Fidelidad Square, los clientes nuevos recibirán un mensaje de texto que les ofrecerá puntos adicionales a cambio de su dirección de correo electrónico. Los clientes que faciliten su dirección de correo electrónico se agregarán automáticamente a los grupos Disponibles para contactar y Participantes de Fidelidad en tu Directorio de clientes.

Para activar esta función, haz lo siguiente:

  1. Ve a Ajustes en tu panel de datos de Fidelidad.
  2. Activa Ofrecer puntos a los clientes a cambio de sus direcciones de correo electrónico.
  3. Ingresa la cantidad de puntos ofrecidos por la dirección de correo electrónico.
  4. Haz clic en Guardar.

Para activar esta función en un programa existente, haz lo siguiente:

  1. Ve a Clientes > Fidelidad en tu Panel de Datos Square en línea.
  2. Haz clic en Acciones > Editar.
  3. En la pestaña Ajustes, activa Ofrecer puntos a los clientes a cambio de sus direcciones de correo electrónico.
  4. Ingresa la cantidad de puntos ofrecidos por la dirección de correo electrónico.
  5. Haz clic en Siguiente para continuar con la configuración > selecciona Guardar.

Earn and Redeem Points

¿Cómo cumple un cliente con los montos establecidos para ganar puntos?

El monto utilizado para evaluar si un cliente gana un punto se basa en el importe total de la compra antes de la deducción de impuestos y propina.

¿Cuándo no gana puntos un artículo?

Las recompensas basadas en artículos con una recompensa aplicada no ganan puntos. Además, si tienes un programa de Fidelidad basado en el consumo, puedes excluir determinados artículos o categorías de la acumulación de puntos. Para hacerlo:

  1. Ve a Fidelidad > Ajustes en el Panel de Datos Square en línea.
  2. Selecciona Editar junto a la sección “Artículos y categorías elegibles”.
  3. Utiliza el filtro o la barra de búsqueda para encontrar los artículos y anula los que desees evitar que acumulen puntos. Los artículos que no están categorizados se colocarán al final de esta lista.
  4. Haz clic en Listo.

Si excluyes una categoría, los artículos nuevos que crees en esa categoría también se excluirán automáticamente de la acumulación de puntos.

Si tu cliente compra artículos exentos de ganar puntos dentro de tu programa, avísales durante el proceso de pago.

Nota: Por el momento, la opción de excluir artículos de la acumulación de puntos solo está disponible para los programas de Fidelidad basados en consumo, y no para los programas basados en visitas, artículos o categorías.

¿Cómo canjeo una recompensa ganada por mi cliente?

Para canjear una recompensa, sigue estos pasos:

  1. Desde la aplicación Square, pulsa Recompensas en el surtido de artículos.
  2. Ingresa el número de teléfono de 10 dígitos de tu cliente para buscar las recompensas disponibles.
  3. Selecciona recompensas para aplicarlas al carrito del cliente.

La recompensa del cliente se aplicará a la compra actual y podrás finalizar la transacción como lo harías normalmente.

Si el cliente completa la transacción con la tarjeta de pago asociada a su perfil de Fidelidad, verá automáticamente las recompensas disponibles durante el proceso de pago. Una vez que se hayan seleccionado y canjeado las recompensas correspondientes, podrás continuar con el proceso de pago como lo harías normalmente. Esta opción está disponible actualmente para los pagos que se procesen en el Square Register, la Square Terminal y la aplicación Punto de venta Square para dispositivos iOS y Android.

Además, el Square Register permite que los compradores tengan la opción de registrarse durante su compra para canjear recompensas si completan el pago con una tarjeta que no está asociada a su perfil de Fidelidad. Una vez que proporcionen su número de teléfono, pueden registrarse a fin de recibir puntos para recompensas futuras o canjear los descuentos disponibles.

Puedes desactivar esta función en cualquier momento. Para hacerlo:

  1. Ve a Ajustes > Fidelidad.
  2. Desactiva la opción Mostrar la pantalla de ingreso al inicio de la transacción.

Nota: Por el momento, esta función solo está disponible en el Punto de venta Square y Square para Tiendas en Square Register. Aún no está disponible en Square para Restaurantes.

Los clientes que ingresen o se inscriban en Square Register también recibirán una notificación para agregar un pase de Fidelidad a la cartera digital de su teléfono inteligente. Una vez que el comprador pulse la notificación en su teléfono inteligente y verifique su información personal, se agregará un pase digital de Fidelidad de tu negocio a su dispositivo que mostrará la información de tu negocio, la del cliente y las recompensas disponibles.

Los pases digitales solo están disponibles para transacciones con Apple Pay en dispositivos iOS y el ingreso o la inscripción deben realizarse en Square Register. Puedes personalizar el pase digital de Fidelidad desde la sección Recibos del Panel de Datos Square en línea.

¿Puede un cliente canjear recompensas en una compra en línea?

Los clientes pueden ganar o canjear puntos por transacciones realizadas en Ventas en línea Square. Al completar una transacción en el sitio web de tu negocio, el comprador deberá ingresar su número de teléfono para aplicar los puntos acumulados en la transacción. Las recompensas utilizadas para la compra aparecerán en su recibo digital.

¿Qué puntos canjearán primero los clientes?

Cuando los clientes canjeen puntos de Fidelidad, siempre usarán los puntos que venzan antes.

¿Cómo puedo cambiar la fecha de vencimiento de los puntos?

Para actualizar o agregar el vencimiento de los puntos en el programa actual, haz lo siguiente:

  1. Dirígete a Fidelidad > Ajustes en el Panel de Datos Square en línea.
  2. En “Ganar puntos”, busca la opción Vencimiento > haz clic en Editar y selecciona si deseas que los puntos nunca venzan o después de cuánto tiempo te gustaría que venzan.
  3. Haz clic en Confirmar.

Los cambios en el vencimiento de los puntos solo afectarán a los puntos que se ganen en el futuro. Los puntos existentes de los clientes se vencerán de acuerdo con los ajustes de vencimiento vigentes en el momento en el que se ganaron.

¿Cómo puedo ver la fecha de vencimiento de los puntos de un cliente?

Puedes ver la fecha de vencimiento de los puntos de un cliente en el Panel de Datos Square en línea y desde la aplicación Square.

En el Panel de Datos Square en línea:

  1. Ve al Directorio de clientes y selecciona un cliente.
  2. En Fidelidad en el perfil del cliente, haz clic en •••
  3. Haz clic en Ver puntos con vencimiento para ver el total de puntos que vencerán para ese cliente.

Desde la aplicación Square:

  1. Ve a Clientes y selecciona un cliente.
  2. En “Resumen de Fidelidad”, en el perfil del cliente, haz clic en •••
  3. Haz clic en Ver puntos con vencimiento para ver el total de puntos que vencerán para ese cliente.

¿Puedo modificar manualmente los puntos de Fidelidad de un cliente?

Para editar el total de puntos de un cliente, busca su perfil en el Panel de Datos Square en línea o en la aplicación Punto de venta Square, y asígnale la cantidad correcta de puntos.

Desde la aplicación Square:

  1. Pulsa ≡ Más > Clientes > Busca al cliente por nombre o número de teléfono.
  2. Pulsa ••• junto al estado de Fidelidad > Ajustar estado.
  3. Utiliza los signos + o - para modificar los puntos.
  4. Pulsa Guardar.

Desde el Panel de Datos Square en línea:

  1. Ve a Clientes > Directorio en el Panel de Datos Square en línea.
  2. Busca al cliente por nombre o número de teléfono.
  3. En “Fidelidad”, haz clic en Editar sobre la barra de estado y utiliza los signos + o - para modificar los puntos.
  4. Haz clic en Guardar.

¿Qué sucede si le faltan puntos a mi cliente?

Si un cliente no recibió sus puntos o no ingresó su número de teléfono después de una compra previa, puedes modificar el estado de sus puntos. Para hacerlo, busca el perfil del cliente y asígnale la cantidad de puntos correspondiente.

Para comenzar, haz lo siguiente:

  1. Pulsa ≡ Más > Clientes.
  2. Busca al cliente por nombre o número de teléfono.
  3. Pulsa ••• junto a su Resumen de Fidelidad > Ajustar estado.
  4. Utiliza los signos + o - para modificar los puntos.
  5. Pulsa Guardar.

También puedes hacer esto desde el perfil en el Directorio de clientes del Panel de Datos Square en línea.

¿Square controla automáticamente los puntos de Fidelidad de los clientes?

Fidelidad Square se integra a la aplicación Punto de venta Square y tu Directorio de clientes para controlar el estado de Fidelidad de tus clientes, incluidos los puntos de Fidelidad, las recompensas obtenidas, los canjes y más.

Fidelidad Square acumula puntos de Fidelidad de manera automática para los clientes que paguen con tarjeta de crédito. El número de teléfono que el cliente ingresó para el programa de Fidelidad se asocia con su tarjeta de pago directamente. Cuando un cliente regresa y utiliza la misma forma de pago para pagar una transacción, Fidelidad Square acumula puntos automáticamente con base en el número de teléfono asociado.

Obtén más información sobre cómo administrar tarjetas asociadas.

¿Los clientes ganan puntos cuando uso el modo sin conexión?

Si estás en el modo sin conexión, Fidelidad Square se omitirá y la pantalla de inscripción no aparecerá para que los clientes ganen puntos. Si deseas agregar puntos para un cliente, deberás buscar al cliente de forma manual después de la venta y modificar sus puntos.

Obtén más información sobre cómo ajustar el estado de Fidelidad de un cliente.

Customers and Refunds

¿Puedo editar el número de teléfono asociado al perfil de Fidelidad de un cliente?

Puedes actualizar o corregir el número de teléfono asociado al perfil de Fidelidad de un cliente desde el perfil correspondiente en el Directorio de clientes.

Para hacerlo, haz lo siguiente:

  1. Ve a Clientes en tu Panel de Datos Square en línea.
  2. Busca y selecciona al cliente en cuestión.
  3. Junto a "Información personal", pulsa Editar > Actualizar el número de teléfono.
  4. Selecciona Guardar, para guardar los cambios.

Dupliqué por error el perfil de un cliente, ¿cómo combino dos clientes de Fidelidad?

Puedes combinar varios clientes de Fidelidad.

  1. Ve a Clientes en el Panel de Datos Square en línea.
  2. Selecciona los perfiles de los clientes que quieras combinar.
  3. Haz clic en Combinar.

Nota: Si combinas clientes, se borrarán los puntos asociados a cada perfil de cliente. Deberás modificar el estado de Fidelidad del cliente en forma manual desde la aplicación de Punto de venta Square o desde el Panel de Datos Square en línea. Obtén más información sobre cómo modificar manualmente el estado de Fidelidad del cliente.

¿Cómo verifican los clientes su estado de Fidelidad?

Una vez que el cliente se inscriba en el programa de Fidelidad, recibirá una notificación de bienvenida por mensaje de texto con un enlace a su estado de Fidelidad en Cash App. En la pestaña Actividad de Cash App, el cliente podrá ver el progreso, las recompensas ganadas, las tarjetas de pago asociadas y la actividad de Fidelidad. Si no tiene Cash App, se le solicitará que descargue la aplicación en su dispositivo móvil para ver la actividad de Fidelidad.

Si no deseas que se dirija a los clientes a Cash App para que consulten su estado de Fidelidad, puedes desactivar esta función directamente desde el Panel de Datos Square en línea:

  1. Ve a Fidelidad.
  2. Haz clic en Ajustes y desactiva Activar la integración con Cash App.
  3. Haz clic en Guardar.

Con la función Fidelidad en Recibos, los clientes también pueden ver cuántos puntos acaban de ganar si miran su recibo después de realizar una compra. Además, pueden hacer clic en el enlace a la página personal del Estado de Fidelidad que se encuentra en el recibo para obtener más información sobre el programa de Fidelidad, incluidas las recompensas disponibles y la actividad histórica de Fidelidad.

Nota: Los puntos de Fidelidad obtenidos solo estarán disponibles en los recibos digitales, no en los recibos impresos.

¿Cómo puedo administrar las tarjetas asociadas de mis clientes?

Si un cliente asocia por error su número de teléfono a una tarjeta de pago equivocada, o viceversa, puedes desasociar los dos datos en cualquier momento.

Para desasociar la tarjeta de pago de un cliente, haz lo siguiente:

  1. Ve a Clientes > Directorio en el Panel de Datos Square en línea.
  2. Busca al cliente por nombre o número de teléfono.
  3. Haz clic en ••• > Tarjetas administradas asociadas con Fidelidad > Selecciona la casilla para cada tarjeta que desees desasociar.
  4. Haz clic en Desasociar > Confirmar desasociar.

Nota: Los clientes también pueden desasociarse directamente desde su Página de estado > al seguir el enlace que reciben por SMS cuando se registran en Fidelidad.

¿Cuál es la diferencia que existe entre Pagado por y Ganado por en los recibos de los clientes?

El nombre que aparece después de Pagado por es el del cliente que realiza la compra, mientras que Ganado por se refiere al nombre asociado a la cuenta de Fidelidad Square que ganó los puntos.

Do refunds adjust a customer's Loyalty Balance?

Yes. See when Loyalty points will be removed automatically based on the loyalty program type and the refund type below:

Tipo de programa de fidelidad Reembolso completo Reembolso de artículo parcial Importe de reembolso personalizado
Programa de monto gastado Se eliminarán todos los puntos. Se eliminarán los puntos proporcionalmente al importe reembolsado. Se eliminarán los puntos proporcionalmente al importe reembolsado.
Por visita Se eliminarán todos los puntos. Se eliminarán puntos si el importe reembolsado es menor al límite de gasto para ganar puntos. Se eliminarán puntos si el importe reembolsado es menor al límite de gasto para ganar puntos.
Por artículo o categoría Se eliminarán todos los puntos. Si se reembolsa un artículo que ganó puntos, se eliminarán los puntos ganados por ese artículo. De lo contrario, no se eliminarán los puntos. Se eliminarán todos los puntos.

For exchanges, points will be adjusted based on the items being exchanged. The adjustment is based on the Loyalty program settings at the time of the transaction. If no points were earned in the original transaction because no Loyalty customer was associated with the transaction, then there will be no adjustments to a Loyalty balance.

Reporting and Team Access

¿Puedo ver los informes desde mi programa de Fidelidad?

Con Fidelidad Square, podrás monitorear el progreso de tu programa directamente desde el Panel de Datos Square en línea y desde tu aplicación Square para iOS. Además de los detalles del programa, podrás ver todas las visitas de Fidelidad y las transacciones asociadas con las recompensas, así como una comparación de visitas y gastos promedio de clientes con y sin Fidelidad.

¿Mi equipo puede acceder a mi cuenta de Fidelidad?

Con Administración de equipos Square, podrás asignar permisos específicos a los miembros de tu equipo para permitirles realizar determinadas acciones en tu cuenta de Fidelidad. Los conjuntos de permisos incluyen el acceso de los miembros del equipo a los informes de Fidelidad y la capacidad de administrar datos de clientes y de configurar los ajustes del programa de Fidelidad.

Los miembros del equipo podrán realizar acciones mediante el Panel de Datos Square en línea, un punto de venta compartido y tu aplicación Punto de venta. Los permisos de Fidelidad se dividen en las siguientes categorías y acciones:

  • Informes: permite ver los informes de Fidelidad, el desempeño del programa y las métricas de compromiso de los clientes.
  • Administración del programa: permite ver y editar los ajustes del programa de Fidelidad y configurar promociones de Fidelidad.
  • Administración de clientes: permite ver y editar información de la cuenta de los clientes de Fidelidad. Nota: Este permiso requiere que el permiso “Ver, editar, crear y eliminar datos del directorio de clientes” en el grupo de permisos de clientes esté activado.

Si deseas activar los permisos de Fidelidad para los miembros del equipo, haz lo siguiente:

  1. Ve a Personal > Equipo en el Panel de Datos Square en línea.
  2. Selecciona Permisos > Crear conjunto de permisos.
  3. Selecciona un conjunto de permisos y haz clic en Fidelidad en la lista. Selecciona los permisos que desees asignar al conjunto de permisos.
  4. Haz clic en Continuar > elige los puntos de acceso del dispositivo > haz clic en Guardar.

Más información sobre Administración de equipos.