Utiliser une carte enregistrée avec Rendez-vous Square

Grâce aux outils de prise de rendez-vous en ligne de Square, vous pouvez conserver la carte enregistrée d’un client pour facturer les réservations futures et les frais d’annulation en cas de no-show.

Les frais pour les prépaiements des clients, les frais de protection en cas de no-show et le débit d’une carte enregistrée à partir de votre Tableau de bord en ligne ou de l’application Square sont de 2,5 % par transaction.

Ajouter la carte enregistrée

Avant de pouvoir débiter la carte enregistrée d’un client, celle-ci doit être ajoutée à son profil client, soit par le biais du Répertoire de clients, soit à partir d’un rendez-vous réservé.

Ajouter une carte enregistrée dans le Répertoire de clients

Voici comment lier une carte de paiement au profil d’un client existant :

1. À partir de l’onglet Clients de votre Tableau de bord Square en ligne, cliquez sur Répertoire.

2. Sélectionnez un client, cliquez sur les trois points du menu Actions et sur Ajouter une carte.

3. Saisissez les données de la carte et l’adresse e-mail de votre client.

4. Vous devez disposer de l’autorisation écrite de votre client pour enregistrer leur carte. Utilisez le formulaire que nous mettons à votre disposition en cliquant sur Télécharger le formulaire et envoyez-le à votre client.

5. Cliquez sur Confirmer.

Pour enregistrer la carte d’un nouveau client :

1. Accédez à l’onglet Clients à partir de votre Tableau de bord Square en ligne et cliquez sur Répertoire.

2. Cliquez sur Créer un client, ajoutez les informations nécessaires puis cliquez sur Enregistrer.

3. Une fois le profil créé, cliquez sur le menu d’actions à trois points et sur Ajouter une carte.

4. Saisissez les données de la carte et l’adresse e-mail de votre client.

5. Vous devez disposer de l’autorisation écrite de votre client pour enregistrer leur carte. Utilisez le formulaire que nous mettons à votre disposition en cliquant sur Télécharger le formulaire et envoyez-le à votre client.

6. Cliquez sur Confirmer.

Remarque : Assurez-vous de conserver les formulaires d’autorisation dans vos dossiers de façon sécurisée.

Ajouter une carte enregistrée à partir du calendrier

Ajoutez la carte d’un client lors de la création d’un rendez-vous à partir de votre Tableau de bord de Rendez-vous Square en ligne.

Pour ajouter la carte d’un client au cours du processus de réservation :

1. À partir de votre Calendrier de votre Tableau de bord Rendez-vous Square, cliquez ou faites glisser le créneau horaire souhaité.

2. Saisissez le nom de votre client ou créez un client sur-le-champ. Sur la droite, vous verrez Notes client, Carte enregistrée et Historique des rendez-vous. Remarque : vous devez avoir l’autorisation écrite de votre client pour enregistrer sa carte de paiement.

3. Cliquez sur Ajouter une carte. Saisissez les détails de la carte et cliquez sur Confirmer.

La Réservation en ligne nécessite l’enregistrement d’une carte

Vous pouvez demander aux clients d‘enregistrer une carte lorsqu‘ils réservent en ligne et d‘autoriser son autorisation pour de futurs paiements.

Exiger l’enregistrement d’une carte pour la réservation en ligne :

1. Accédez à online Square Dashboard et sélectionnez Rendez-vous > Paramètres > Paiements et annulations.

2. Sous Carte enregistrée, activez Exiger l’enregistrement d’une carte pour la réservation en ligne.

Une fois que vous avez activé Exiger l’enregistrement d’une carte pour la réservation en ligne, vos clients verront un message d‘erreur lors de la réservation en ligne s‘ils ne cochent pas la case pour autoriser votre entreprise à enregistrer les informations de leur carte.

Utiliser une carte enregistrée pour créer un rendez-vous prépayé

Si vous avez configuré votre site de réservation en ligne pour imposer le paiement anticipé, l’option permettant d’utiliser la carte enregistrée d’un client s’affichera lors de la création d’un rendez-vous pour lui à partir de votre Tableau de bord de Rendez-vous Square en ligne.

1. À partir de votre Calendrier de votre Tableau de bord Rendez-vous Square, cliquez ou faites glisser le créneau horaire souhaité.

2. Saisissez le nom de votre client. Si sa carte est enregistrée dans le fichier, elle sera notée à droite de son nom.

3. Sous Paiement, activez Prépayer ce rendez-vous.

4. Complétez la saisie des détails du rendez-vous et cliquez sur Enregistrer.

Utiliser une carte enregistrée pour la protection en cas de no-show

Si vous avez configuré votre site de réservation en ligne pour exiger une carte bancaire à titre de garantie en cas de no-show, l’option permettant d’utiliser la carte enregistrée d’un client s’affichera lors de la création d’un rendez-vous pour lui à partir de votre Tableau de bord de Rendez-vous Square en ligne.

1. À partir de votre Calendrier de votre Tableau de bord Rendez-vous Square, cliquez ou faites glisser le créneau horaire souhaité.

2. Saisissez le nom de votre client. Si sa carte est enregistrée dans le fichier, elle sera notée à droite de son nom.

3. Sous Paiement, activez Protection en cas de no-show.

4. Complétez la saisie des détails du rendez-vous et cliquez sur Enregistrer.

En savoir plus sur la gestion en ligne de votre répertoire de clients.

De plus, lorsque votre client ajoute les informations de sa carte à son Compte client, vous pourrez voir et débiter sa carte en ligne ou directement depuis l’application.

Débiter une carte enregistrée

Débiter une carte enregistrée à partir de l’application Rendez-vous

Une fois que vous avez enregistré la carte de votre client, vous pouvez l’utiliser pour facturer le rendez-vous qu’il a réservé directement à partir de l’application Rendez-vous.

1. Tapez sur le rendez-vous dans votre calendrier. Remarque : la vente sera associée à l’employé avec lequel le rendez-vous a été pris.

2. Appuyez sur Vérifier et encaisser.

3. Ajoutez des articles ou des services supplémentaires > sélectionnez Facturer. Les informations relatives au rendez-vous seront automatiquement transférées à partir du rendez-vous réservé.

4. Faites défiler vers le bas l’écran des options de paiement. Vous verrez la carte enregistrée de votre client ainsi que le type et le numéro de la carte.

5. Appuyez sur Facturer.

6. Confirmez le paiement en appuyant une nouvelle fois sur Facturer.

Facturer une carte enregistrée sur Square Register

Une fois que vous avez enregistré la carte de votre client, vous pouvez l’utiliser pour facturer le rendez-vous qu’il a réservé en utilisant Rendez-vous Square sur Square Register.

1. Appuyez sur le rendez-vous dans votre calendrier. Remarque : la vente sera associée au membre du personnel avec lequel le rendez-vous a été réservé.

2. Appuyez sur Vérifier et encaisser.

3. Ajoutez des articles ou des services supplémentaires > sélectionnez Facturer. Les informations relatives au rendez-vous seront automatiquement transférées à partir du rendez-vous réservé.

4. Faites défiler vers le bas l’écran des options de paiement. Vous verrez la carte enregistrée de votre client ainsi que le type et le numéro de la carte.

5. Appuyez sur Facturer.

6. Confirmez le paiement en appuyant une nouvelle fois sur Facturer.