Rendez-vous : profils des employés et groupes d’autorisations
La création de personnel avec Rendez-vous pour Équipes comporte deux éléments importants : les profils des employés et les Autorisations communes.
Profils des employés : déterminent des éléments clés tels que les heures de travail du personnel, les services fournis et la disponibilité des réservations en ligne.
Groupes d’autorisations communes : restreignent les actions que votre personnel peut effectuer sur l’application Rendez-vous et le Tableau de bord Square en ligne.
Remarque : la mise à jour des profils de vos employés et des Autorisations communes doit se faire à partir de deux sections différentes de votre tableau de bord Square en ligne si vous souhaitez personnaliser vos groupes d’autorisations pour le personnel.
Profils des employés
Les Profils des employés vous permettent de déterminer les informations visibles par les clients, comme les services qu’un employé peut fournir, son nom à afficher et les heures auxquelles il est disponible.
Pour accéder aux profils des employés :
Accédez au tableau de bord de Rendez-vous > cliquez sur Personnel.
Sélectionnez un employé individuel ou cliquez sur Ajouter un employé pour créer un nouveau profil.
Indiquez ses coordonnées (e-mail et numéro de téléphone), son point de vente et ses horaires, ainsi que les services qu’il propose.
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À partir du profil de l’employé, vous pouvez également choisir l’une des trois Autorisations communes prédéfinies afin de rationaliser la création de personnel :
Fournisseur de services : permet à l’employé de gérer son propre calendrier.
Accueil : accès aux calendriers de tous les employés.
Responsable : permet d’accéder à tous les calendriers et aux informations de tous les comptes. Le rôle de responsable permet également aux employés de synchroniser leur calendrier Google personnel avec Rendez-vous Square.
Si vous souhaitez personnaliser les groupes d’autorisations par défaut décrits ci-dessus, vous pouvez à tout moment modifier l’accès des employés en accédant à votre Tableau de bord Square.
Voir la totalité de répartition de toutes les permissions pour vos employés.
Groupes d’autorisation d’équipe
Pour limiter les autorisations du personnel ou gérer leurs fiches de présence, vous allez utiliser les fonctionnalités de la Accès avancé. Si vous avec un abonnement à Rendez-vous pour équipes, ces fonctionnalités sont incluses dans votre Abonnement à Rendez-vous mensuel.
Autorisations communes vous permet de limiter l’accès du personnel au calendrier Rendez-vous et à la Solution PDV. Les groupes présélectionnés (Fournisseur de service, Accueil et Gestionnaire) dans le profil de vos employés sont des autorisations par défaut utilisées par la plupart des entreprises. Si vous voulez ajouter ou supprimer un accès, ouvrez la section Autorisations dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Par exemple, imaginons que vous vouliez donner à tous les employés assignés au poste de Fournisseur de service la possibilité d’émettre un remboursement lorsqu’ils se connectent à l’application Rendez-vous :
Ouvrez Autorisations dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Sélectionnez Fournisseur de service.
Sélectionnez Émettre un remboursement pour autoriser vos employés assignés à ce groupe d’autorisations d’émettre des remboursements depuis l’application Rendez-vous.
En savoir plus sur les Autorisations communes.
Gérer le personnel
Afin de désactiver l’accès d’un employé à votre compte Rendez-vous, vous devrez effacer son profil de membre du personnel et désactiver son profil employé.Important : pour le moment, vous ne pourrez pas effacer un profil employé. Vous pourrez seulement le désactiver.
Si vous choisissez d’effacer un membre du personnel, mais que vous souhaitez garder son profil employé, votre abonnement passera de Square pour équipes à Gestion des employés.
Apprenez-en davantage sur les options d’abonnement avec Rendez-vous Square.
Supprimer le profil du membre du personnel
Vous pouvez supprimer des profils de membres du personnel depuis votre tableau de bord Rendez-vous.
Pour démarrer :
Rendez-vous sur votre tableau de bord Rendez-vous > cliquez sur Personnel.
Sélectionnez un employé spécifique.
Cliquez sur l’icône corbeille, en bas à gauche de son profil.
Confirmez en sélectionnant Supprimer le membre du personnel.
Désactiver un profil de membre du personnel
Si vous supprimez un membre du personnel, il faudra ensuite désactiver le profil employé correspondant.Important : pour le moment, vous ne pourrez pas effacer un profil employé. Vous pourrez seulement le désactiver.
Pour démarrer :
Accédez à votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur l’employé que vous souhaitez désactiver.
Sur le page profil, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis cliquez sur Désactiver un employé, toujours en haut à droite.
Confirmez en cliquant sur Désactiver un employé.
Une fois l’employé désactivé, celui-ci ne pourra plus se connecter à la Solution PDV ni au Tableau de bord Square en ligne. Vous pourrez toujours consulter ses rapports de vente et le réactiver à tout moment.
En savoir plus sur les profils des employés et les Autorisations communes.