Vista general del Directorio de clientes y Citas Square
Descubre cómo gestionar tu Directorio de clientes de Citas.
Citas Square y Directorio de clientes
Puedes ver qué clientes hacen reservas con tu cuenta de Citas Square desde el Directorio de clientes, donde puedes aplicar filtros como Fecha de la primera reserva, Fecha de la última reserva o Reserva con.
Filtros del directorio
Con los filtros, puedes buscar, agrupar y analizar clientes del directorio para dirigirte a grupos específicos y consultar tendencias en relación con ellos. Puedes usar criterios relacionados con las compras (artículos, importe, punto de venta, etc.), los clientes (fuente, comentarios, grupos, etc.) o las reservas (fechas o empleados).
Si has creado custom fields visibles que se puedan activar o desactivar y seleccionar, se añadirán automáticamente a la lista de filtros de tu directorio.
Para ver y aplicar filtros, sigue estos pasos:
Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Clientes.
Haz clic en la pestaña Directorio y selecciona Filtros.
Selecciona los filtros que quieras según lo que te interese consultar.
Haz clic en Ver clientes para saber qué clientes se ajustan a los criterios que has seleccionado.
Una vez que tengas tu lista de clientes, puedes hacer clic en Guardar como grupo y crear un Nombre de grupo para guardar los filtros como grupo inteligente.
Si usas Marketing Square, puedes enviar campañas a grupos de clientes por correo electrónico o SMS.
Para eliminar entradas duplicadas del directorio, sigue estos pasos:
Accede a Clientes en tu Panel de control en línea y combina los contactos duplicados haciendo clic en Combinar duplicados.
Haz clic en Combinar todos los duplicados o combínalos manualmente haciendo clic en la opción Combinar en cada contacto.
Haz clic en el grupo Citas de tu Directorio de clientes para ver o eliminar cualquier contacto que se haya añadido y que no quieras conservar.
Nota: Si tienes contactos diferentes con la misma dirección de correo electrónico o el mismo número de teléfono, te recomendamos que revises la lista detenidamente y no combines aquellos contactos que quieres mantener separados. Si haces clic en Combinar todos los duplicados, se combinarán automáticamente los contactos que tengan la misma dirección de correo electrónico o el mismo número de teléfono.
