Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Torna a l’inici

Fes servir la Vista general de Factures Square al Tauler de control

Factures Square t’ofereix un punt de venda centralitzat per veure les factures, factures recurrents, pressupostos i projectes, tot plegat al Tauler de control en línia de Square.

Pots crear, enviar i gestionar pressupostos, factures i pagaments recurrents en un batre d’ulls, alhora que controles l’organització de les factures, cosa que t’ajuda a entendre quines accions convé dur a terme a continuació. També pots gestionar i organitzar tots els fitxers i arxius adjunts descobrint crear carpetes de projecte.

La vista general de Factures Square

Square Invoices Overview

Pots fer servir la barra de cerca a la part superior de la vista general de Factures per cercar i consultar factures, pressupostos i qualsevol factura recurrent. Pots cercar segons els criteris següents:

  • Identificador

  • Títol

  • Nom del client

  • Adreça electrònica del client

  • Adreça de facturació del client

  • Número de telèfon del client

  • Nom de l’empresa del client

  • Missatge

  • Noms de les partides

Més informació sobre gestionar les Factures Square.

Continguts

El canal de continguts proporcionarà una llista ben ordenada d’activitats relacionades amb els pressupostos, les factures, els pagaments recurrents i els informes. Si comences a acceptar pagaments per primera vegada, començaràs a veure activitat al canal de continguts després d’enviar unes quantes factures.

Comentaris

Fes clic a Envia’ns comentaris per aportar-nos informació valuosa sobre la teva experiència amb Factures Square.

Projectes

Des de la pestanya Projectes, pots crear carpetes de projectes i afegir-hi factures, pressupostos o factures recurrents. Per començar, fes clic a Projectes> Crea un projecte.

Descobreix com crea i gestiona projectes. Nota: aquesta funció pertany al pla Plus de Factures Square.

Factures

A la pestanya de Factures pots veure, cercar, filtrar, crear factures o exportar factures existents a un fitxer CSV. Per crear una factura, selecciona Crea una factura.

Pots veure grups, duplicar, imprimir, descarregar en PDF o arxivar fent clic a ••• al costat de la factura que vulguis.

Accions en bloc

A Pagaments > Factures, pots completar les accions en bloc següents:

  • Arxiva en bloc

  • Cancel·la en bloc

  • Imprimeix en bloc (fins a 30 factures a la vegada)

  • Marca com a pagades

També pots fer una selecció múltiple per eliminar factures que tinguin estat d’Esborrany. No pots eliminar les factures pagades o que ja s’han enviat al client. L’acció d’eliminar els esborranys de factures en bloc no es pot desfer.

Per completar accions en bloc, marca les caselles de selecció al costat de les factures rellevants manualment. Només pots completar una acció en bloc a la vegada.

Pots obtenir més informació sobre com enviar factures en línia.

Recurrents

A la pestanya Recurrent pots consultar, cercar, filtrar i crear grups de factures recurrents. Per crear un grup de facturació recurrent, selecciona Crea un grup recurrent.

Pots veure, modificar o finalitzar grups recurrents fent clic a ••• al costat del grup que vulguis.

Pressupostos

Des de la Pestanya de pressupostos pots consultar, cercar, filtrar i crear pressupostos. Per crear un pressupost, selecciona Crea un pressupost.

Pots duplicar o arxivar un pressupost fent clic a ••• al costat del pressupost que vulguis.

Informes

Pots consultar una llista de clients que tinguin factures pendents i l’import total que et deuen entre tots els clients. També podràs veure els dies que fa que una factura ha vençut, enviar un recordatori als clients perquè abonin el saldo pendent o veure una llista filtrada de factures pendents d’un client concret. Això t’ajudarà a fer un seguiment del flux de caixa i veure qui et deu diners i quants, tot en un mateix lloc.

Per consultar les factures pendents d’un client:

  1. Ves a Pagaments > Factures > Informes.

  2. Per consultar la informació d’un client en concret, escriu el nom del client a la barra de cerca.

  3. Fes clic a ••• per enviar recordatoris, consultar la informació del client o veure les factures.

També podràs descarregar els informes com a fitxer CSV. Per fer-ho, selecciona Exporta i es baixarà un fitxer al teu ordinador.

Configuració

Factures

Des de Factures Square, a Configuració > Factures, pots configurar la configuració predeterminada per a les factures noves. Aquests paràmetres es poden anul·lar en factures individuals.

Plantilles

També pots crear i personalitzar una plantilles de factura predefinida. Aquestes plantilles personalitzades inclouran automàticament informació predeterminada (p. ex., un missatge de factura, mètodes de pagament acceptats, etc.) quan creïs una factura nova. Pots crear fins a 100 plantilles i triar la que vols utilitzar quan creïs una factura nova.

També pots configurar opcions personalitzables addicionals per a les factures, com ara afegir camps personalitzats i configurar mètodes de pagament predeterminats. Pots obtenir més informació sobre com personalitzar els rebuts i les factures.

Pressupostos

A Pagaments > Factures > Configuració > Pressupostos, pots configurar la configuració predeterminada per als pressupostos nous. Aquests paràmetres es poden anul·lar en pressupostos individuals.

Aquí pots configurar el títol predeterminat, el missatge, el mètode d’entrega, la data en què s’envia el pressupost i la data de venciment.

Notificacions

Tenir les interaccions amb els clients sota control pot ser difícil de gestionar, però a Pagaments > Factures > Configuració > Notificacions, pots activar diferents notificacions per a les factures i pressupostos.

Les notificacions automàtiques s’envien al teu dispositiu mòbil, mentre que les notificacions per correu electrònic s’envien al teu compte de correu electrònic. Aquestes notificacions ajuden a fer un seguiment les actualitzacions de factures i pressupostos, el flux de caixa pendent i les tendències de vendes, entre altres coses.

Més informació sobre com gestionar factures amb Square.