Crea camps personalitzats al Directori de clients
Afegir camps personalitzables al Directori de clients t’ofereix més flexibilitat a l’hora de recopilar i emmagatzemar informació dels clients, i més control quan hagis d’agrupar o filtrar els clients a partir de les particularitats que són rellevants per al teu negoci.
Els canvis es mostraran automàticament per a tots els clients i podràs veure la informació actualitzada a qualsevol plataforma de Square. Pots exportar tota la informació que recopilis, així com cercar i filtrar determinats camps.
Tipus de camps personalitzats
Pots crear una gran varietat de tipus de camps que s’adaptin a les necessitats del negoci.
| Camp personalitzat | Descripció |
|---|---|
| Text | Aquest camp només acceptarà entrades de text. Per exemple, un perruquer podria anomenar el camp «Color dels cabells» i escriure l’últim color que ha fet servir. |
| Botó de commutació | Indica si aquest camp és Vertader o Fals. Per exemple, un fotògraf podria anomenar el camp «Invitació?» i activar el botó de commutació per indicar que «Sí». |
| Adreça | Introdueix una adreça que pot ser diferent de la de facturació o enviament. |
| Data | Introdueix una data important o de celebració, com ara un aniversari o la data de renovació d’una subscripció. |
| Llista | Crea una llista de valors per poder seleccionar els que calguin i afegir-los al perfil del client. Aquest camp pot ser una llista amb una o diverses opcions per escollir. Per exemple, un restaurant podria anomenar el camp «Al·lèrgies», crear una llista de 10 tipus d’al·lèrgies habituals i seleccionar les que corresponguin a cada client en qüestió. |
| Adreça electrònica | Afegeix camps per afegir més adreces electròniques. Per exemple, un contractista podria anomenar el camp «Adreça electrònica de la feina» i recopilar les adreces electròniques secundàries dels clients. |
| Xifra | Aquest camp només acceptarà entrades de números. |
| Número de telèfon | Afegeix números de telèfon addicionals. Per exemple, un balneari podria anomenar el camp «Número de contacte d’emergència» i afegir aquesta informació per a cada client. Pots introduir números de telèfon amb prefixos de qualsevol país. |
Crea o modifica els camps personalitzats
Pots configurar, consultar, afegir, amagar o modificar camps personalitzats d’informació des de el Tauler de control en línia de Square o des de l’aplicació de Square.
A través del Tauler de control de Square
Ves a Clients > Clients al Tauler de control de Square.
Selecciona Configuració > Configura els perfils.
Selecciona Crea un camp personalitzat.
Anomena el camp i selecciona’n un tipus.
Fes clic a Desa.
A través de l’aplicació de TPV Square
Toca ≡ Més > Configuració > Clients > Configura els perfils.
Toca Afegeix un camp personalitzat.
Anomena el camp i selecciona’n un tipus.
Toca Desa.
Nota: assegura’t que estàs fent servir la la versió més recent de l’aplicació de Square.
Un cop hagis creat els camps personalitzats mitjançant el Tauler de control o l’aplicació de Square, podràs seleccionar Modifica per canviar el nom del camp o eliminar-lo. També podràs activar/desactivar el camp en qualsevol moment per ocultar-lo en els perfils personalitzats. Per reorganitzar els camps visibles, mantén premuda la icona ≡ i, a continuació, arrossega i deixa anar.
Afegeix informació als camps personalitzats
Un cop configurat un camp personalitzat, podràs afegir-hi informació des del perfil de cada client. Pots modificar els perfils dels clients des del Tauler de control en línia de Square, de l’aplicació de Square o quan importis clients mitjançant fitxers Excel o CSV.
A través del Tauler de control de Square
Ves al Directori de clients i selecciona un perfil de client.
Selecciona Modifica i localitza el camp personalitzat.
Afegeix la informació rellevant del client i selecciona Desa.
A través de l’aplicació de TPV Square
Toca ≡Més > Clients.
Selecciona un perfil de client > toca Modifica.
Afegeix la informació del client que pertoqui i, a continuació, toca Desa.
Filtra per camps personalitzats
Gràcies als filtres, és més fàcil cercar clients, agrupar-los i analitzar les seves dades. El fet de segmentar la base de dades dels clients també et permet comunicar-te amb un grup objectiu i promocionar-hi els teus productes i, a més, et dona informació sobre les tendències dels clients.
Si has creat camps personalitzats visibles que es poden Activar/desactivar o Seleccionar, s’afegiran automàticament a la llista de filtres del directori. Pots consultar més informació sobre filtres i crear grups intel·ligents.
A tenir en compte
Quan es consulta un perfil, no s’hi mostren els camps buits. Tanmateix, si selecciones Modifica al Tauler de control o a l’aplicació de Square, veuràs els camps nous que has configurat com a disponibles. Un cop s’hi afegeix la informació, ja apareixen al perfil.
No emmagatzemis informació confidencial en els camps personalitzats, com ara contrasenyes o informació completa sobre pagaments.