Crea i envia factures recurrents
Informació sobre Factures Square recurrents
La facturació recurrent permet cobrar a un client els productes o serveis a través de la seva targeta de crèdit seguint un calendari acordat prèviament. Per configurar les factures recurrents, el titular de la targeta t’ha de donar permís perquè se li puguin cobrar els càrrecs corresponents fins que retiri la seva autorització.
Abans de començar
Les factures recurrents tenen un identificador amb el format 000001-R-0001.
Si programes un pagament recurrent per a més endavant amb la funció de Targeta desada, es farà un càrrec automàticament a la targeta del client a les 10:00 (de la teva zona horària) en la data de venciment que hagis seleccionat.
Enviar factures sempre és gratuït. Amb una subscripció al pla Plus de Factures Square, podràs gaudir de funcions avançades que t’ajudaran a estalviar temps i d’una comissió reduïda per transacció amb targeta. Més informació sobre els preus de Factures Square.
Crea una factura recurrent
Si vols més informació sobre com crear factures, aquí t’expliquem com crear i enviar factures.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o bé a Factures i pagaments o a Pagaments) > Factures > Grup recurrent.
- Fes clic a Crea grups recurrents i tria una plantilla, si escau.
- Selecciona un client existent o un client nou a la factura amb un nom, un número de telèfon i una adreça electrònica.
- Personalitza la factura: hi pots afegir un títol, un número de factura que coincideixi amb els teus registres, un missatge i, de manera opcional, la data del servei.
- Factures recurrents: selecciona la freqüència amb què s’enviaran. Pots personalitzar-ne la data d’inici, la de finalització i la de venciment.
- Emplena la resta de la informació de la factura.
- Quan ho hagis enllestit tot, pots Previsualitzar la factura per comprovar com li arribarà al client, desar-la com a esborrany o enviar-la. Si vols programar la factura recurrent per a més endavant, fes clic a Programa.
- Quan el client rebi la factura recurrent, podrà efectuar el pagament de forma segura online. Si ja té la targeta desada, se li cobrarà automàticament. Els fons s’ingressaran seguint el calendari de transferències. Aquí t’expliquem com configurar i modificar les opcions de transferència.
Des de l’aplicació de TPV Square amb el mode Serveis activat o des de l’aplicació de TPV de Factures Square:
- A la pàgina d’Inici o de Factures Square, toca (+) > Envia la factura. Des del mode Estàndard a l’aplicació de TPV Square, toca ≡ Més > Factures > (+).
- Selecciona un client o afegeix-ne un de nou, i posa-hi les partides que vulguis.
- Selecciona Calendaris de pagaments i toca Marca aquesta factura com a recurrent.
- Tria Recurrent i selecciona les opcions pertinents.
- Toca la fletxa enrere per emplenar les dades restants de la factura. Toca Continua.
- Revisa els detalls de la factura, com ara les preferències de comunicació.
- Toca Envia la factura o (•••) per desar com a esborrany. Si vols programar-la per a més endavant, fes clic a Programa la factura.
Quan el client rebi la factura recurrent, podrà pagar-te de forma segura online. Si ja té la targeta desada, se li cobrarà automàticament. Normalment, els diners es transfereixen al compte bancari en un o dos dies hàbils a partir de la data de processament.
Gestiona les factures recurrents
Per modificar, tancar o consultar les factures recurrents:
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o bé a Factures i pagaments o a Pagaments) > Factures > Grup recurrent.
- Fes clic a (•••) al costat del grup recurrent o directament al grup recurrent per modificar-lo.
- Tria Modifica el grup recurrent, Finalitza el grup recurrent o Mostra el grup recurrent.
Quan modifiques un grup recurrent actiu, els canvis s’apliquen a totes les factures que s’emetin a partir de llavors. Un cop confirmis que vols finalitzar un grup recurrent, ja no s’enviaran factures des d’aquest grup. Qualsevol factura pendent continuarà sent vàlida.
Els canvis que facis en un grup recurrent afectaran totes les factures recurrents d’aquest grup.
Des de l’aplicació de TPV Square amb el mode Serveis activat o des de l’aplicació de TPV de Factures Square:
- Obre l’aplicació de TPV i toca Factures.
- Toca l’enllaç de Filtra: tots.
- A Grups recurrents, canvia el filtre a Actius i toca Desa.
- Toca un grup actiu.
- Per modificar la informació del grup recurrent (informació del client, partides, mètode de pagament, etc.), toca Modifica per fer canvis i, a continuació, toca Modifica el grup recurrent.
- També pots tocar (•••) a Mostra les factures recurrents o Finalitza el grup recurrent.
Permet que els clients desin la informació de la targeta per a un grup recurrent
Marcar l’opció Permet pagaments automàtics amb targeta desada quan creïs un grup recurrent.
Un cop el client hagi obert la factura, podrà introduir la informació de la targeta i seleccionar Paga.
A continuació, el client pot marcar la casella Desa la meva targeta amb [negoci].
Un cop acabat, el client pot seleccionar Confirma i paga. Les futures factures del grup es cobraran a la targeta desada.
Permet que els clients eliminin o modifiquin la targeta desada
Per fer-ho, has de configurar el grup recurrent com a càrrec retardat, de manera que el pagament es pugui fer després de la data de la factura. Quan arribi la data de la factura, els clients amb una targeta desada rebran un correu electrònic amb l’opció de fer un pagament anticipat o modificar el mètode de pagament.
El client ha d’obrir el correu i seguir aquests passos:
Primer ha de buscar l’opció Modifica el mètode de pagament al correu electrònic per anar a la pàgina de pagament i, tot seguit, seleccionar Modifica la targeta o Elimina la targeta desada.
Si el client vol modificar la targeta o el compte bancari, pot introduir la informació pertinent.
A continuació, el client pot marcar la casella Desa la targeta amb [negoci].
Un cop fet, el client pot prémer confirmar. Les futures factures del grup es cobraran a la nova targeta desada.
