Créer des rapports personnalisés dans le Tableau de bord en ligne.

Il vous faut des rapports adaptés spécialement à votre entreprise? Vous pouvez créer des rapports personnalisés à partir de votre compte Square.

Aperçu des rapports personnalisés

Retrouvez tous vos rapports préférés au même endroit dans votre Tableau de bord Square en ligne grâce aux rapports personnalisés. Il suffit de quelques minutes pour créer un rapport personnalisé adapté à l'impression.

Remarque : Il n’est pour l’instant pas possible d’exporter des rapports personnalisés, mais cette fonctionnalité sera proposée prochainement.

Chaque rapport personnalisé commence par des détails tirés du Récapitulatif des ventes; de là, vous pouvez ajouter tous les rapports que vous voulez. Pour ajouter un nouveau rapport, cliquez sur Ajouter un rapport au bas de la page. Pour retirer un rapport, cliquez sur le X encerclé qui se trouve dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez ajouter les blocs suivants à vos rapports personnalisés :

  • Statistiques clés
  • Récapitulatif des ventes
  • Modes de paiement
  • Ventes par article
  • Ventes par catégorie
  • Ventes par employé
  • Remises
  • Ventes avec options
  • Taxes

Créer un rapport personnalisé

Suivez les étapes suivantes pour commencer à créer des rapports personnalisés pour votre entreprise :

  1. Accédez à la section Rapports de votre Tableau de bord Square en ligne.
  2. Cliquez sur Créer un nouveau rapport.
  3. Nommez votre rapport, puis ajoutez ou supprimez des sections pour le personnaliser.
  4. Cliquez sur Ajouter un rapport pour ajouter des blocs. Pointez la souris sur chaque section pour afficher des options d'affichage ou de suppression de colonnes.
  5. Cliquez sur Enregistrer les changements.

Une fois votre rapport personnalisé créé, utilisez le sélecteur de dates pour définir la plage de dates de votre rapport. Vous pouvez changer la période visée par le rapport en tout temps afin de faire le point sur l'évolution de votre entreprise.

Remarque : Il n’est pour l’instant pas possible d’enregistrer les filtres de date et d’heure de vos rapports personnalisés.