Créer des rapports personnalisés dans le Tableau de bord en ligne
Si vous avez besoin de rapports uniques et spécifiques, vous pouvez créer des rapports personnalisés conçus pour votre entreprise directement à partir de votre Tableau de bord Square en ligne.
Aperçu des rapports personnalisés
Retrouvez tous vos rapports préférés au même endroit dans votre Tableau de bord Square en ligne grâce aux rapports personnalisés. Il suffit de quelques minutes pour créer un rapport personnalisé pouvant être exporté.
Vous pouvez ajouter les blocs suivants à vos rapports personnalisés :
Statistiques clés
Récapitulatif des ventes
Modes de paiement
Ventes par article
Ventes par catégorie
Ventes par membre d’équipe
Remises
Ventes avec modificateurs
Taxes
Créer un rapport personnalisé
Pour commencer à créer des rapports personnalisés pour votre entreprise, procédez comme suit :
Accédez à Rapports, puis à la section Rapports dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur Rapports personnalisés > Créer un nouveau rapport.
Attribuez un nom à votre rapport, puis cliquez sur Ajouter un rapport pour ajouter des sections. Les rapports personnalisés comprennent automatiquement un récapitulatif des ventes, mais cette section peut être supprimée en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit du rapport.
Une fois vos rapports ajoutés, pointez la souris sur chaque section pour afficher des options permettant de filtrer, d’ajouter ou de supprimer des colonnes.
Cliquez sur Enregistrer le rapport.
Une fois votre rapport personnalisé créé, utilisez le sélecteur de dates pour définir la plage de dates de votre rapport. Cliquez sur Exporter pour télécharger votre ensemble de rapports sous forme de fichier CSV que vous pourrez ouvrir dans n’importe quel tableur ou logiciel de comptabilité courant.
Remarque : Il n’est pour l’instant pas possible d’enregistrer les filtres de date et d’heure de vos rapports personnalisés.
Gérer et modifier les rapports personnalisés
Pour modifier un rapport personnalisé existant :
Accédez à Rapports, puis à la section Rapports dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur Rapports personnalisés et utilisez le menu déroulant en regard de l’option Rapports personnalisés : du coin supérieur gauche pour rechercher un rapport enregistré.
Cliquez sur Modifier.
Apportez les modifications visées à votre rapport personnalisé.
Enregistrer.