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Créer des rapports personnalisés

À qui s’adresse cet article?
Aux titulaires de compte ou aux membres de l’équipe autorisés à consulter les rapports de ventes détaillés qui peuvent créer ou modifier des rapports personnalisés. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.

À propos des rapports personnalisés

Avec les rapports personnalisés, vous pouvez afficher toutes vos données utiles favorites au même endroit à partir de votre Tableau de bord Square en créant des rapports personnalisés et exportables en quelques minutes. 

Avant de commencer

Pour créer et gérer des rapports personnalisés, vous devez avoir accès au Tableau de bord Square. Les rapports personnalisés ne peuvent pas s’afficher dans l’application Solution PDV.

Vous pouvez ajouter les blocs suivants aux rapports personnalisés :

  • Statistiques clés

  • Récapitulatif des ventes

  • Modes de paiement

  • Ventes par article

  • Ventes par catégorie

  • Ventes par membre de l’équipe

  • Remises

  • Ventes par modificateur

  • Taxes

Créer des rapports personnalisés

Pour créer un rapport personnalisé :

  1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square et cliquez sur Production de rapports > Rapports.

  2. Cliquez sur Rapports personnalisés, puis sur Créer un nouveau rapport.

  3. Attribuez un nom à votre rapport, puis cliquez sur Ajouter un rapport pour ajouter des blocs supplémentaires. Les rapports personnalisés comprennent automatiquement un récapitulatif des ventes, mais cette section peut être supprimée en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit du rapport.

  4. Une fois vos rapports ajoutés, pointez la souris sur chaque section pour afficher des options permettant de filtrer, d’ajouter ou de supprimer des colonnes.

  5. Cliquez sur Enregistrer le rapport.

Une fois votre rapport personnalisé créé, utilisez le sélecteur de dates pour définir la plage de dates dans laquelle afficher vos données. 

Vous pouvez également exporter vos rapports personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Imprimer, exporter ou envoyer vos rapports par courriel.

Pour le moment, il n’est pas possible d’enregistrer les filtres de date et d’heure de vos rapports personnalisés.

Modifier les rapports personnalisés

Pour modifier un rapport personnalisé existant :

  • Connectez-vous à votre Tableau de bord Square et cliquez sur Rapports.

  • Cliquez sur Rapports personnalisés et utilisez le menu déroulant à côté de l’option Rapports personnalisés dans le coin supérieur gauche pour rechercher un rapport enregistré.

  • Cliquez sur Modifier.

  • Apportez les modifications souhaitées à votre rapport personnalisé et cliquez sur Enregistrer.

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