Créer des rapports personnalisés
À propos des rapports personnalisés
Avec les rapports personnalisés, vous pouvez afficher toutes vos données utiles favorites au même endroit à partir de votre Tableau de bord Square en créant des rapports personnalisés et exportables en quelques minutes.
Avant de commencer
Pour créer et gérer des rapports personnalisés, vous devez avoir accès au Tableau de bord Square. Les rapports personnalisés ne peuvent pas s’afficher dans l’application Solution PDV.
Vous pouvez ajouter les blocs suivants aux rapports personnalisés :
Statistiques clés
Récapitulatif des ventes
Modes de paiement
Ventes par article
Ventes par catégorie
Ventes par membre de l’équipe
Remises
Ventes par modificateur
Taxes
Créer des rapports personnalisés
Pour créer un rapport personnalisé :
Connectez-vous à votre Tableau de bord Square et cliquez sur Production de rapports > Rapports.
Cliquez sur Rapports personnalisés, puis sur Créer un nouveau rapport.
Attribuez un nom à votre rapport, puis cliquez sur Ajouter un rapport pour ajouter des blocs supplémentaires. Les rapports personnalisés comprennent automatiquement un récapitulatif des ventes, mais cette section peut être supprimée en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit du rapport.
Une fois vos rapports ajoutés, pointez la souris sur chaque section pour afficher des options permettant de filtrer, d’ajouter ou de supprimer des colonnes.
Cliquez sur Enregistrer le rapport.
Une fois votre rapport personnalisé créé, utilisez le sélecteur de dates pour définir la plage de dates dans laquelle afficher vos données.
Vous pouvez également exporter vos rapports personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Imprimer, exporter ou envoyer vos rapports par courriel.
Modifier les rapports personnalisés
Pour modifier un rapport personnalisé existant :
Connectez-vous à votre Tableau de bord Square et cliquez sur Rapports.
Cliquez sur Rapports personnalisés et utilisez le menu déroulant à côté de l’option Rapports personnalisés dans le coin supérieur gauche pour rechercher un rapport enregistré.
Cliquez sur Modifier.
Apportez les modifications souhaitées à votre rapport personnalisé et cliquez sur Enregistrer.