カスタムレポートを作成する
この記事の対象読者
詳細な売上レポートを表示するアクセス権限をお持ちのアカウントオーナーさままたはスタッフは、カスタムレポートを作成または編集できます。アクセス権限は、Square データで設定できます。
カスタムレポートについて
カスタムレポートで、Square データからお気に入りの分析をすべてまとめて表示。カスタマイズされた、エクスポート可能なレポートを数分で作成できます。
はじめる前に
カスタムレポートを作成・管理するには、Square データへのアクセスが必要です。カスタムレポートは、POSレジアプリでは表示できません。
カスタムレポートには次のデータを追加できます。
主な統計
売上サマリー
支払方法
商品別売上
カテゴリ別売上
スタッフ別売上
ディスカウント
カスタマイズ売上
税金
カスタムレポートを作成する
Square データにログインし、[レポート] に移動します。
[カスタムレポート] > [新しいレポートを作成] の順にクリックします。
レポートに名前を付け、[モジュールを追加] をクリックすると、さらにモジュールが追加されます。カスタムレポートには自動的に売上サマリーレポートが含まれますが、レポートの右上にある [X] をクリックして削除することもできます。
モジュールを追加したら、各セクションにマウスカーソルを合わせると、列をフィルターまたは追加/削除するためのオプションが表示されます。
[レポートを保存] をクリックします。
カスタムレポートが作成されたら、日付セレクターを使ってデータを表示する日付範囲を指定します。
カスタムレポートをエクスポートすることもできます。詳細については、レポートを印刷、エクスポート、またはメールで送信するをご覧ください。
カスタムレポートの日付/期間を保存する機能は、現在ご利用いただけません。
カスタムレポートを編集する
Square データからにログインし、[レポート] に移動します。
[カスタムレポート] をクリックし、左上の [カスタムレポート:] の横にあるドロップダウンメニューを使って保存済みのレポートを見つけます。
[編集] をクリックします。
カスタムレポートに必要な変更を加え、[保存] をクリックします。