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カスタムレポートを作成する

この記事の対象読者
詳細な売上レポートを表示するアクセス権限をお持ちのアカウントオーナーさままたはスタッフは、カスタムレポートを作成または編集できます。アクセス権限は、Square データで設定できます。

カスタムレポートについて

カスタムレポートで、Square データからお気に入りの分析をすべてまとめて表示。カスタマイズされた、エクスポート可能なレポートを数分で作成できます。 

はじめる前に

カスタムレポートを作成・管理するには、Square データへのアクセスが必要です。カスタムレポートは、POSレジアプリでは表示できません。

カスタムレポートには次のデータを追加できます。

  • 主な統計

  • 売上サマリー

  • 支払方法

  • 商品別売上

  • カテゴリ別売上

  • スタッフ別売上

  • ディスカウント

  • カスタマイズ売上

  • 税金

カスタムレポートを作成する

  1. Square データにログインし、[レポート] に移動します。

  2. [カスタムレポート] > [新しいレポートを作成] の順にクリックします。

  3. レポートに名前を付け、[モジュールを追加] をクリックすると、さらにモジュールが追加されます。カスタムレポートには自動的に売上サマリーレポートが含まれますが、レポートの右上にある [X] をクリックして削除することもできます。

  4. モジュールを追加したら、各セクションにマウスカーソルを合わせると、列をフィルターまたは追加/削除するためのオプションが表示されます。

  5. [レポートを保存] をクリックします。

カスタムレポートが作成されたら、日付セレクターを使ってデータを表示する日付範囲を指定します。 

カスタムレポートをエクスポートすることもできます。詳細については、レポートを印刷、エクスポート、またはメールで送信するをご覧ください。

カスタムレポートの日付/期間を保存する機能は、現在ご利用いただけません。

カスタムレポートを編集する

  1. Square データからにログインし、[レポート] に移動します。

  2. [カスタムレポート] をクリックし、左上の [カスタムレポート:] の横にあるドロップダウンメニューを使って保存済みのレポートを見つけます。

  3. [編集] をクリックします。

  4. カスタムレポートに必要な変更を加え、[保存] をクリックします。

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