Square データでカスタムレポートを作成するには
独自のレポートが必要な場合、ビジネスに適したカスタムレポートをSquare データから作成できます。
カスタムレポートの概要
Square データのカスタムレポートでは、お気に入りのレポートすべてをまとめて表示できます。カスタマイズされた、エクスポート可能なあなただけのレポートを数分で作成できます。
カスタムレポートには次のモジュールを追加できます。
主な統計
売上サマリー
支払方法
商品別売上
カテゴリ別売上
スタッフ別売上
ディスカウント
オプション売上
税金
カスタムレポートの作成
自分のビジネスに合わせたカスタムレポートを作成するには、次の手順を行います。
Square データで、[売上高] > [レポート] の順にアクセスします。
[カスタムレポート] > [新規レポートを作成] の順にクリックします。
レポートに名前を付け、[モジュールを追加] をクリックしてモジュールを追加します。カスタムレポートには自動的に売上サマリーレポートが含まれますが、レポートの右上隅にある [X] をクリックして削除することもできます。
モジュールを追加したら、各セクションにマウスカーソルを合わせると、カラムをフィルターまたは追加/削除するためのオプションが表示されます。
[レポートを保存] をクリックします。
カスタムレポートが作成されたら、日付セレクターを使用してレポートの日付範囲を指定します。[エクスポート] をクリックすると、一連のレポートをCSVファイルとしてダウンロードして、スプレッドシートプログラムで開くことができます。
メモ: カスタムレポートの日付/期間を保存する機能は、現在ご利用いただけません。
カスタムレポートの管理と編集
既存のカスタムレポートを編集するには、次の手順を行います。
Square データで、[売上高] > [レポート] の順にアクセスします。
[カスタムレポート] をクリックし、左上の [カスタムレポート：] の横にあるドロップダウンメニューを使用して、保存されたレポートを見つけます。
[編集] をクリックします。
カスタムレポートに必要な変更を加えます。
保存します。