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Square データでカスタムレポートを作成するには

独自のレポートが必要な場合、ビジネスに適したカスタムレポートをSquare データから作成できます。

カスタムレポートの概要

Square データのカスタムレポートでは、お気に入りのレポートすべてをまとめて表示できます。カスタマイズされた、エクスポート可能なあなただけのレポートを数分で作成できます。

カスタムレポートには次のモジュールを追加できます。

  • 主な統計

  • 売上サマリー

  • 支払方法

  • 商品別売上

  • カテゴリ別売上

  • スタッフ別売上

  • ディスカウント

  • オプション売上

  • 税金

カスタムレポートの作成

自分のビジネスに合わせたカスタムレポートを作成するには、次の手順を行います。

  1. Square データで、[売上高] > [レポート] の順にアクセスします。

  2. [カスタムレポート] > [新規レポートを作成] の順にクリックします。

  3. レポートに名前を付け、[モジュールを追加] をクリックしてモジュールを追加します。カスタムレポートには自動的に売上サマリーレポートが含まれますが、レポートの右上隅にある [X] をクリックして削除することもできます。

  4. モジュールを追加したら、各セクションにマウスカーソルを合わせると、カラムをフィルターまたは追加/削除するためのオプションが表示されます。

  5. [レポートを保存] をクリックします。

カスタムレポートが作成されたら、日付セレクターを使用してレポートの日付範囲を指定します。[エクスポート] をクリックすると、一連のレポートをCSVファイルとしてダウンロードして、スプレッドシートプログラムで開くことができます。

メモ: カスタムレポートの日付/期間を保存する機能は、現在ご利用いただけません。

カスタムレポートの管理と編集

既存のカスタムレポートを編集するには、次の手順を行います。

  1. Square データで、[売上高] > [レポート] の順にアクセスします。

  2. [カスタムレポート] をクリックし、左上の [カスタムレポート:] の横にあるドロップダウンメニューを使用して、保存されたレポートを見つけます。

  3. [編集] をクリックします。

  4. カスタムレポートに必要な変更を加えます。

  5. 保存します。

製品に関する情報はこちらをご覧ください。: Squareデータ