Square データでカスタムレポートを作成するには

独自のレポートが必要な場合、Square データからビジネスに適したカスタムレポートを作成できます。

カスタムレポートの概要

Square データのカスタムレポートでは、お気に入りのレポートすべてをまとめて表示できます。カスタマイズされた、エクスポート可能なあなただけのレポートを数分で作成できます。

カスタムレポートには次のモジュールを追加できます。

• 主な統計
• 売上サマリー
• 支払方法
• 商品別売上
• カテゴリ別売上
• スタッフ別売上
• ディスカウント
• オプション売上
• 税金

カスタムレポートの作成

自分のビジネスに合わせたカスタムレポートを作成するには、次の手順を行います。

1. Square データの [売上] > [レポート] に移動します。
2. [カスタムレポート] > [新しいレポートを作成] の順にクリックします。
3. レポートに名前を付け、[モジュールを追加] をクリックしてモジュールを追加します。カスタムレポートには自動的に売上サマリーレポートが含まれますが、レポートの右上隅にある [X] をクリックして削除することもできます。
4. モジュールを追加したら、各セクションにマウスカーソルを合わせると、カラムをフィルターまたは追加/削除するためのオプションが表示されます。
5. [レポートを保存] をクリックします。

カスタムレポートが作成されたら、日付セレクターを使用してレポートの日付範囲を指定します。[エクスポート] をクリックすると、一連のレポートをCSVファイルとしてダウンロードして、スプレッドシートプログラムで開くことができます。

メモ: カスタムレポートの日付/期間フィルターを保存する機能は、現在ご利用いただけません。

カスタムレポートの管理と編集

既存のカスタムレポートを編集するには、次の手順を行います。

1. Square データの [売上] > [レポート] に移動します。
2. [カスタムレポート] をクリックし、左上の [カスタムレポート：] の横にあるドロップダウンメニューを使用して、保存されたレポートを見つけます。
3. [編集] をクリックします。
4. カスタムレポートに必要な変更を加えます。
5. [保存] します。