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Crear informes personalizados

¿A quién va dirigido este artículo?
A los titulares de cuentas o empleados con permiso de informes para consultar informes de ventas detallados que quieran crear o editar informes personalizados. Puedes configurar estos permisos en el Panel de control de Square.

Acerca de los informes personalizados

Con los informes personalizados, puedes consultar todas tus estadísticas favoritas en un mismo lugar desde el Panel de control de Square generando informes personalizados que puedes exportar en cuestión de minutos. 

Antes de empezar

Para crear y gestionar tus informes personalizados, necesitas tener acceso al Panel de control de Square. Estos informes no se pueden consultar en las aplicaciones de TPV de Square.

Puedes añadir lo siguiente a tus informes:

  • Estadísticas clave

  • Resumen de ventas

  • Métodos de pago

  • Ventas por artículo

  • Ventas por categoría

  • Ventas por empleado

  • Descuentos

  • Ventas por modificador

  • Impuestos

Crear informes personalizados

Para crear un informe personalizado, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Informes > Informes.

  2. Haz clic en Informes personalizados > Crear informe nuevo.

  3. Ponle un nombre al informe y haz clic en Añadir informe para incluir más bloques. Los informes personalizados incluirán automáticamente tu informe de resumen de ventas, pero puedes eliminarlo haciendo clic en la X de la esquina superior derecha.

  4. Cuando hayas añadido los informes, ve moviendo el cursor sobre cada sección para ver sus opciones de filtros o para añadir o eliminar columnas.

  5. Haz clic en Guardar informe.

Una vez creado tu informe personalizado, utiliza el selector de fechas para indicar el intervalo que quieras consultar. 

También puedes exportar estos informes. Consulta más información en Imprimir, exportar o enviar los informes por correo electrónico.

Actualmente, no se pueden guardar filtros de fecha/hora en los informes personalizados.

Editar informes personalizados

Para editar uno de tus informes personalizados, sigue estos pasos:

  • Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Informes.

  • Haz clic en Informes personalizados y, en la parte superior izquierda, dentro del menú desplegable situado junto a Informes personalizados, busca el informe correspondiente.

  • Haz clic en Editar.

  • Realiza los cambios que quieras y haz clic en Guardar.

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