Consultar y administrar facturas programadas para cancelación
Acerca de las facturas programadas para cancelación
Recientemente, actualizamos nuestra plataforma de facturación para que funcione mejor con otros sistemas y agilizar el proceso de facturación. Debido a estos cambios, algunas de tus Facturas Square existentes, parcialmente pagadas o pendientes creadas antes de junio de 2024, se verán afectadas por esta actualización. Tendrás que tomar medidas con respecto a dichas facturas desde tu cuenta.
Antes de comenzar
Solo puedes ver la lista de las facturas afectadas desde el Panel de Datos Square. Puedes tomar medidas sobre las facturas afectadas desde el Panel de Datos Square y la aplicación Punto de venta Square o la aplicación Facturas Square.
Dispones de varias opciones para tomar medidas para actualizar las facturas:
Recibe el pago de tu cliente: Una vez que la factura esté pagada en su totalidad, no es necesario que hagas nada más. Obtén más información sobre cómo aceptar el pago de una factura.
Reenvía la factura: Cancela las facturas afectadas y envía una nueva factura por el saldo restante a tu cliente o duplica la factura cancelada. Obtén más información sobre cómo crea y envía facturas o crear y envíar facturas recurrentes.
No tomar medidas: Cualquier factura que se vea afectada por esta actualización se cancelará automáticamente.
Si alguna factura recurrente se ve afectada por esta actualización, el grupo actual se cancelará y deberás crear uno nuevo.
Si tienes más de una sucursal, debes revisar todas las sucursales vinculadas a tu cuenta de Square para asegurarte de que se hayan tomado las medidas adecuadas para todas las facturas afectadas.
Paso 1: Consultar facturas programadas para cancelación
Solo ciertas facturas necesitan tu atención y creamos una lista secundaria de las facturas afectadas.
Haz clic en el siguiente enlace de facturas filtradas: Consultar facturas programadas para cancelación. Nota: Solo se puede acceder a esta lista en el Panel de Datos Square.
Si corresponde, haz clic en el cuadro de filtro Sucursal y selecciona la sucursal desde la que envías las facturas.
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Consulta una lista de tus facturas programadas para cancelación y requieren medidas.
Si quieres tomar medidas respecto a tus facturas afectadas desde las aplicaciones de Square, anota el número de factura para buscarlo.
Revisa las siguientes opciones y toma medidas con respecto a las facturas programadas para la cancelación.
Opción 1: Recibe el pago de tu cliente
- Consulta tus facturas programadas para cancelación.
- Hay tres formas de aceptar pagos desde el Panel de Datos Square:
- Junto a la factura, haz clic en los (•••) > Aceptar pago.
- Haz clic en la factura y luego en Más > Marcar como pagada.
- Haz clic en la factura y desplázate hasta Pagos y selecciona Aceptar pago.
- Confirma el monto, la forma de pago y de manera opcional una nota personal o para el cliente.
- Haz clic en Cobrar.
Tu cliente también puede pagar la factura por su cuenta. Puedes enviarle un recordatorio o compartir el enlace de la factura.
- Consulta tus facturas programadas para cancelación.
- Selecciona una factura afectada y envía un recordatorio o comparte el enlace de la factura con tu cliente:
- Haz clic en Recordar > escribe un mensaje opcional > Enviar.
- Haz clic en Más > Compartir > Copiar > Listo y luego comparte el enlace copiado con tu cliente (mensaje de texto, correo electrónico, etc.).
Desde la aplicación PDV Square con el modo Servicios profesionales activado o desde la aplicación Facturas Square:
- Abre la aplicación y pulsa Facturas o ≡ Más > Facturas.
- Ingresa el número de factura en el campo de búsqueda y selecciona una factura afectada.
- En Pagos, selecciona Agregar pago.
- Selecciona Importe restante > Siguiente.
- Elige la opción de pago.
- Una vez que se confirme el pago, pulsa Nueva venta para regresar a la factura.
Tu cliente también puede pagar la factura por su cuenta. Puedes enviarle un recordatorio o compartir el enlace de la factura.
- Abre la aplicación y pulsa Facturas o ≡ Más > Facturas.
- Ingresa el número de factura en el campo de búsqueda y selecciona una factura afectada.
- Envía un recordatorio o comparte el enlace de la factura con tu cliente:
- Pulsa los ••• > Enviar recordatorio > escribe un mensaje opcional > Enviar.
- Pulsa los ••• > Copiar o selecciona el método para compartir (texto, correo electrónico, etc.).
Opción 2: Cancela una factura afectada y envía una nueva factura
- Consulta tus facturas programadas para cancelación.
- Selecciona una factura afectada.
- Existen dos formas de cancelar desde el Panel de Datos Square:
- Junto a la factura, haz clic en los ••• > Cancelar o Cancelar factura recurrente.
- Haz clic en la factura y luego en Más > Cancelar o Cancelar factura recurrente.
- Marca la casilla si quieres notificar a tus clientes que la factura se canceló.
- Haz clic en Cancelar factura o Cancelar factura recurrente. Las facturas canceladas permanecerán en el sistema marcadas como Canceladas y se detendrán los calendarios de pago.
- Crea y envía una nueva factura o duplica la factura cancelada al hacer clic en los ••• > Duplicar como factura o Duplicar como grupo recurrente.
Desde la aplicación PDV Square con el modo Servicios profesionales activado o desde la aplicación Facturas Square:
- Abre la aplicación y pulsa Facturas o ≡ Más > Facturas.
- Ingresa el número de factura en el campo de búsqueda y selecciona una factura afectada.
- Pulsa los ••• > Cancelar o Cancelar factura recurrente.
- Marca la casilla si quieres notificar a tus clientes que la factura se canceló.
- Haz clic en Cancelar factura o Cancelar factura recurrente. Las facturas canceladas permanecerán en el sistema marcadas como Canceladas y se detendrán los calendarios de pago.
- Crea y envía una nueva factura o duplica la factura cancelada, solo pulsa Duplicar.