Consulter et gérer les factures dont l’annulation est prévue
À propos des factures dont l’annulation est prévue
Nous avons récemment mis à jour notre plateforme de facturation afin d’améliorer sa compatibilité avec d’autres systèmes et d’accélérer le processus de facturation. En raison de ces changements, certaines de vos factures Square existantes qui sont partiellement payées ou en attente de paiement et qui ont été créées avant juin 2024 seront affectées par cette mise à jour. Vous devrez prendre des mesures concernant ces factures depuis votre compte.
Avant de commencer
Vous ne pouvez consulter la liste des factures concernées qu’à partir du Tableau de bord Square. Vous pouvez effectuer des actions sur les factures concernées depuis le Tableau de bord Square, l’application Solution PDV Square ou l’application Factures Square.
Vous disposez de plusieurs options pour mettre à jour ces factures :
Encaisser le paiement de votre client : une fois la facture entièrement payée, aucune autre action n’est requise de votre part. Découvrez comment accepter le paiement d’une facture.
Renvoyer la facture : annulez les factures concernées et envoyez une nouvelle facture à votre client pour le solde restant, ou dupliquez la facture annulée. Découvrez comment créer et envoyer des factures oucréer et envoyer des factures récurrentes.
Ne rien faire : toutes les factures concernées par cette mise à jour seront automatiquement annulées.
Si des factures récurrentes sont concernées par cette mise à jour, la série actuelle sera annulée et vous devrez en créer une nouvelle.
Si vous avez plusieurs points de vente, vous devez vérifier tous les points de vente liés à votre compte Square afin de vous assurer que les mesures appropriées ont été prises pour toutes les factures concernées.
Étape 1 : consultez vos factures dont l’annulation est prévue
Seules certaines factures nécessitent votre attention. Nous avons créé une sous-liste des factures concernées.
Cliquez sur le lien suivant pour filtrer les factures : Consultez vos factures dont l’annulation est prévue. Remarque : cette liste n’est accessible que sur le Tableau de bord Square.
Le cas échéant, cliquez sur le filtre Point de vente et sélectionnez le point de vente à partir duquel vous envoyez vos factures.
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Consultez la liste de vos factures dont l’annulation est prévue et qui nécessitent une action.
Si vous souhaitez effectuer une action sur les factures concernées à partir des applications Square, vous devez noter le numéro de facture à rechercher.
Passez en revue les options ci-dessous et prenez les mesures nécessaires concernant vos factures dont l’annulation est prévue.
Option 1 : encaisser le paiement de votre client
- Consultez vos factures dont l’annulation est prévue.
- Il existe trois façons d’accepter un paiement à partir du Tableau de bord Square :
- À côté de la facture, cliquez sur ••• > Accepter un paiement.
- Cliquez sur la facture, puis sur Plus > Marquer comme payée.
- Cliquez sur la facture, faites défiler vers le bas jusqu’à Paiements, puis cliquez sur Accepter un paiement.
- Confirmez le montant, le mode de paiement et éventuellement une note personnelle destinée au client.
- Cliquez sur Encaisser.
Votre client peut également payer la facture de son côté. Vous pouvez lui envoyer un rappel ou partager le lien de la facture.
- Consultez vos factures dont l’annulation est prévue.
- Sélectionnez une facture concernée et envoyez un rappel ou partagez le lien de la facture avec votre client :
- Cliquez sur Envoyer un rappel > saisissez un message facultatif > Envoyer.
- Cliquez sur Plus > Partager > Copier > Terminé, puis partagez le lien copié avec votre client (SMS, e-mail, etc.).
Depuis votre application Solution PDV Square avec le mode services activé ou l’application Factures Square :
- Ouvrez l’application et appuyez sur Factures ou ≡ Plus > Factures.
- Saisissez le numéro de facture dans le champ de recherche et sélectionnez une facture concernée.
- Dans l’onglet « Paiements », sélectionnez Ajouter un paiement.
- Choisissez Montant restant > Suivant.
- Choisissez l’option de paiement.
- Une fois le paiement confirmé, appuyez sur Nouvelle vente pour revenir à la facture.
Votre client peut également payer la facture de son côté. Vous pouvez lui envoyer un rappel ou partager le lien de la facture.
- Ouvrez l’application et appuyez sur Factures ou ≡ Plus > Factures.
- Saisissez le numéro de facture dans le champ de recherche et sélectionnez une facture concernée.
- Envoyez un rappel ou partagez le lien de la facture avec votre client :
- Appuyez sur ••• > Envoyer un rappel > saisissez un message facultatif > Envoyer.
- Appuyez sur ••• > Copier ou sélectionnez le mode de partage (SMS, e-mail, etc.).
Option 2 : annuler une facture concernée et envoyer une nouvelle facture
- Consultez vos factures dont l’annulation est prévue.
- Sélectionnez une facture concernée.
- Il existe deux façons d’annuler à partir du Tableau de bord Square :
- À côté de la facture, cliquez sur ••• > Annuler ou Annuler la facture récurrente.
- Cliquez sur la facture, puis sur Plus > Annuler ou Annuler la facture récurrente.
- Cochez la case si vous souhaitez informer vos clients que la facture a été annulée.
- Cliquez sur Annuler la facture ou Annuler la facture récurrente. Les factures annulées resteront dans le système, marquées comme Annulées, et leurs calendriers de versements seront suspendus.
- Créez et envoyez une nouvelle facture ou dupliquez la facture annulée en cliquant sur ••• > Dupliquer en tant que facture ou Dupliquer en tant que série récurrente.
Depuis votre application Solution PDV Square avec le mode services activé ou l’application Factures Square :
- Ouvrez l’application et appuyez sur Factures ou ≡ Plus > Factures.
- Saisissez le numéro de facture dans le champ de recherche et sélectionnez une facture concernée.
- Appuyez sur ••• > Annuler ou Annuler la facture récurrente.
- Cochez la case si vous souhaitez informer vos clients que la facture a été annulée.
- Cliquez sur Annuler la facture ou Annuler la facture récurrente. Les factures annulées resteront dans le système, marquées comme Annulées, et leurs calendriers de versements seront suspendus.
- Créez et envoyez une nouvelle facture ou dupliquez la facture annulée en appuyant sur Dupliquer.