Recopila campos de perfil del cliente en reservas en línea
Acerca de la recopilación de campos de perfil de cliente en reservas en línea
Puedes usar los campos de perfil de los clientes para recopilar información cuando reservan en línea. De esta forma, tendrás datos más precisos y podrás personalizar los servicios o las clases que les ofreces.
Los campos de perfil del cliente te permiten recopilar información personalizada adicional, además de la información predeterminada recopilada durante la reserva (nombre, apellido, número de teléfono y correo electrónico). Tu directorio de clientes tendrá los siguientes campos creados de forma predeterminada:
Cumpleaños
Dirección
Puedes crear campos personalizados para recopilar campos adicionales. Obtén más información sobre cómo crea campos personalizados en el Directorio de clientes.
Antes de comenzar
Antes de comenzar a recopilar campos de perfil de cliente, debes configurar las reservas en línea. Obtén más información sobre cómo configurar las reservas en línea.
Puedes agregar y eliminar campos de perfil de cliente a la reserva en línea desde el Panel de Datos Square, la aplicación PDV de Citas Square o la aplicación Punto de venta Square.
También puedes consultar los campos de perfil del cliente en citas y clases, así como en el perfil del cliente en el Directorio de clientes.
Agrega campos de perfil del cliente a reservas en línea
Cuando hayas creado los campos de perfil del cliente, puedes agregarlos a tu flujo de reservas en línea.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Citas > Reservas en línea > Ajustes.
- En Campos de perfil del cliente, haz clic en Agregar campo personalizado bajo la opción Cuando los clientes reserven una cita o Cuando los clientes reserven una clase.
- Selecciona un campo > Guardar.
Se le empezará a pedir a los clientes que ingresen ese campo al reservar en línea.
Desde la aplicación Punto de venta Square en modo de reservas o la aplicación PDV de Citas Square:
- Abre la aplicación y selecciona Más > Reservas en línea.
- En Ajustes, pulsa Campos de perfil del cliente.
- Pulsa Agregar campo personalizado bajo la opción Cuando los clientes reserven una cita o Cuando los clientes reserven una clase.
- Selecciona un campo > Guardar.
Se le empezará a pedir a los clientes que ingresen ese campo al reservar en línea.
Puedes agregar hasta 5 campos para recopilar información. Los campos son opcionales y no es obligatorio que los clientes los completen al reservar en línea. Para editar el orden de visualización de los campos, elimínalos y agrégalos de nuevo en el orden deseado.
Nota: Puedes agregar hasta 5 campos para recopilar. Los campos son opcionales y no es obligatorio que los clientes los completen al reservar en línea. Para editar el orden de visualización de los campos, elimínalos y agrégalos de nuevo en el orden deseado.
Consulta los campos de perfil del cliente
Cuando los clientes completan los campos de perfil al reservar citas en línea, puedes ver los campos de perfil en sus citas desde Cliente,
así como al crear o editar una cita.
Consultar campos en el perfil del cliente desde el Directorio de clientes. Para personalizar el orden de visualización de los campos, ve a Ajustes > Configurar perfiles.
Elimina los campos de perfil del cliente
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Citas > Reservas en línea > Ajustes.
- En Campos de perfil del cliente, haz clic en el icono de la papelera > Eliminar en Cuando los clientes reserven una cita o Cuando los clientes reserven una clase.
Desde la aplicación Punto de venta Square en modo de reservas o la aplicación PDV de Citas Square:
- Abre la aplicación y selecciona Más > Reservas en línea.
- En Ajustes, pulsa Campos de perfil del cliente.
- Pulsa el icono de la papelera > Eliminar bajo la opción Cuando los clientes reserven una cita o Cuando los clientes reserven una clase.