Recueillir les champs de profil client lors des réservations en ligne
Avec l’abonnement Rendez-vous Square Plus ou Premium, vous pouvez utiliser les champs de profil client pour recueillir des informations personnalisées auprès des clients lorsqu’ils réservent en ligne, ce qui vous permet d’effectuer des réservations précises et de personnaliser des services ou des cours selon les préférences de vos clients.
Les champs de profil client vous permettent de collecter d’autres informations personnalisées qui s’ajoutent aux informations par défaut collectées lors de la réservation (prénom, nom, numéro de téléphone et adresse électronique).
Les réservations en ligne doivent être activées pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Découvrez comment activer la réservation en ligne ici.
Créer des champs de profil client
Les champs suivants seront créés par défaut dans votre répertoire de clients :
Anniversaire
Adresse
Si vous souhaitez collecter d’autres champs, vous pouvez créer des champs personnalisés. Découvrez comment créer des champs personnalisés ici.
Ajouter des champs de profil client aux réservations en ligne
Une fois que vous avez créé les champs de profil client que vous souhaitez collecter, vous pouvez les ajouter à votre flux de réservation en ligne.
À partir du Tableau de bord Square :
Connectez-vous au Tableau de bord Rendez-vous Square et accédez à Réservation en ligne > Paramètres. Faites défiler jusqu’à Champs de profil client.
Pour ajouter des champs à collecter quand les clients réservent un rendez-vous ou un cours, cliquez sur Lors de la prise de rendez-vous ou sur Lors de la réservation d’un cours.
Sélectionnez un champ, puis cliquez sur Enregistrer. Les clients sont désormais invités à remplir ce champ lors des réservations en ligne.
À partir de l’application PDV Rendez-vous Square :
Ouvrez votre Square Appointments POS app.
Sélectionnez Plus > Réservation en ligne. Sous Paramètres, appuyez sur Champs de profil client.
Vous pouvez ajouter des champs à collecter quand les clients réservent un rendez-vous ou un cours en cliquant sur Ajouter des champs personnalisés sous Lors de la prise de rendez-vous ou Lors de la réservation d’un cours.
Sélectionnez un champ, puis cliquez sur Enregistrer. Les clients sont désormais invités à remplir ce champ lors des réservations en ligne.
Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq champs à collecter. Les champs sont facultatifs et les clients qui réservent en ligne ne sont pas tenus de les remplir. Pour modifier l’ordre d’affichage des champs, supprimez-les et ajoutez-les à nouveau dans l’ordre souhaité.
Supprimer des champs de profil client lors de la réservation en ligne
Vous pouvez, à tout moment, cesser de collecter des champs lors de la réservation en ligne.
À partir du Tableau de bord Square :
Connectez-vous au Tableau de bord Rendez-vous Square et accédez à Réservation en ligne > Paramètres. Faites défiler jusqu’à Champs de profil client.
Pour cesser de collecter des champs lorsque des clients réservent un rendez-vous, sous Lors de la prise de rendez-vous, cliquez sur l’icône de la corbeille, puis sur Supprimer.
Pour cesser de collecter des champs lorsque des clients réservent un cours, sous Lors de la réservation d’un cours, cliquez sur l’icône de la corbeille, puis sur Supprimer.
À partir de l’application PDV Rendez-vous Square :
Ouvrez votre Square Appointments POS app.
Sélectionnez Plus > Réservation en ligne. Sous Paramètres, appuyez sur Champs de profil client.
Pour cesser de collecter des champs lorsque des clients réservent un rendez-vous, sous Lors de la prise de rendez-vous, cliquez sur l’icône de la corbeille, puis sur Supprimer.
Pour cesser de collecter des champs lorsque des clients réservent un cours, sous Lors de la réservation d’un cours, cliquez sur l’icône de la corbeille, puis sur Supprimer.
Afficher les champs de profil client
Vous pouvez afficher les champs de profil client dans les rendez-vous, les cours et les profils client du répertoire.
Afficher les champs de profil pour les rendez-vous :
Quand les clients réservent un rendez-vous en ligne et remplissent des champs de profil, les champs de profil de leurs rendez-vous sont accessibles sous Client.
Vous pouvez également consulter les champs de profil lorsque vous créez ou modifiez un rendez-vous.
Afficher les champs de profil pour les cours :
Quand les clients réservent un cours en ligne et remplissent des champs de profil, les champs de profil de leurs rendez-vous sont accessibles sous Client.
Afficher les champs de profil dans le Répertoire de clients :
Vous pouvez également afficher les champs de profil client dans le Répertoire de clients. Pour personnaliser l'ordre d'affichage des champs, accédez à l'onglet Paramètres et sélectionnez Configurer les profils.