Recueillir les champs de profil client lors de la réservation en ligne
À propos de la collecte des champs de profil client dans les réservations en ligne
Vous pouvez utiliser les champs de profil client pour recueillir des informations sur les clients lorsqu’ils réservent en ligne afin d’obtenir des réservations plus précises et de personnaliser leurs services professionnels ou leurs cours.
Les champs de profil client vous permettent de collecter d’autres informations personnalisées qui s’ajoutent aux informations par défaut collectées lors de la réservation (prénom, nom, numéro de téléphone et adresse e-mail). Les champs suivants seront créés par défaut dans votre répertoire de clients :
Anniversaire
Adresse
Si vous souhaitez collecter d’autres champs, vous pouvez créer des champs personnalisés. Découvrez comment créer des champs personnalisés dans votre Répertoire de clients.
Avant de commencer
Avant de commencer à recueillir les champs de profil client, vous devez configurer la réservation en ligne. Découvrez comment configurer la réservation en ligne.
Vous pouvez ajouter et supprimer des champs de profil client dans la réservation en ligne depuis votre Tableau de bord Square, l’application Solution PDV Rendez-vous Square ou l’application Solution PDV Square.
Vous pouvez également afficher les champs de profil client dans les rendez-vous, les cours et les profils client de votre Répertoire de clients.
Ajouter des champs de profil client aux réservations en ligne
Une fois que vous avez créé les champs de profil client, vous pouvez les ajouter à votre flux de réservation en ligne.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rendez-vous > Réservation en ligne > Paramètres.
- Sous Champs de profil client, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé sous Lorsque les clients prennent rendez-vous ou Lorsque les clients réservent un cours.
- Sélectionnez un champ > Enregistrer.
Les clients seront invités à remplir ce champ lors des réservations en ligne.
Depuis l’application Solution PDV Rendez-vous Square :
- Ouvrez l’application et sélectionnez Plus > Réservation en ligne.
- Sous Paramètres, appuyez sur Champs de profil client.
- Cliquez sur Ajouter un champ personnalisé sous Lorsque les clients prennent rendez-vous ou Lorsque les clients réservent un cours.
- Sélectionnez un champ > Enregistrer.
Les clients seront invités à remplir ce champ lors des réservations en ligne.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 champs pour recueillir des informations. Les champs sont facultatifs et les clients qui réservent en ligne ne sont pas tenus de les remplir. Pour modifier l’ordre d’affichage des champs, supprimez-les et ajoutez-les à nouveau dans l’ordre souhaité.
Remarque : vous pouvez ajouter jusqu’à cinq champs à collecter. Les champs sont facultatifs et les clients qui réservent en ligne ne sont pas tenus de les remplir. Pour modifier l’ordre d’affichage des champs, supprimez-les et ajoutez-les à nouveau dans l’ordre souhaité.
Afficher les champs de profil client
Quand les clients réservent un rendez-vous en ligne et remplissent des champs de profil, les champs de profil de leurs rendez-vous sont accessibles sous Client.
Vous pouvez également consulter les champs de profil lorsque vous créez ou modifiez un rendez-vous.
Affichez les champs du profil du client à partir de votre répertoire de clients. Pour personnaliser l’ordre d’affichage des champs, accédez à Paramètres > Configurer les profils.
Supprimer des champs de profil client
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rendez-vous > Réservation en ligne > Paramètres.
- Sous Champs de profil client, cliquez sur l’icône corbeille > Supprimer sous Lorsque les clients prennent un rendez-vous ou Lorsque les clients réservent un cours.
Depuis l’application Solution PDV Rendez-vous Square :
- Ouvrez l’application et sélectionnez Plus > Réservation en ligne.
- Sous Paramètres, appuyez sur Champs de profil client.
- Cliquez sur l’icône corbeille > Supprimer sous Lorsque les clients prennent un rendez-vous ou Lorsque les clients réservent un cours.