Recopilar datos de tus clientes en las reservas online
Con una suscripción a Citas Square Plus o Prémium, puedes usar los campos del perfil del cliente para recopilar la información que te interese durante el proceso de reserva online. De ese modo, tendrás los datos que necesites y podrás personalizar los servicios o las clases que ofreces a tus clientes según sus preferencias.
Gracias a esta función, podrás solicitar a tus clientes otro tipo de datos que consideres necesarios, además de la información que deben rellenar de forma predeterminada al hacer una reserva, como su nombre y sus apellidos, su número de teléfono y su correo electrónico.
Para usar esta función, deberás activar las reservas online. Consulta más información sobre cómo activar las reservas online aquí.
Crear campos del perfil del cliente
En el Directorio de clientes existen de forma predeterminada los siguientes campos:
Fecha de nacimiento
Dirección
Sin embargo, puedes crear otros campos para pedir los datos que necesites. Te explicamos cómo crear campos personalizados aquí.
Añadir campos del perfil del cliente a las reservas online
Cuando hayas creado los campos que quieras que tus clientes rellenen, puedes añadirlos al proceso de reserva online siguiendo estos pasos:
Desde el Panel de control de Square:
Inicia sesión en el Panel de control de Citas Square y ve a Reservas online > Ajustes. Desplázate hasta Campos del perfil del cliente.
Haz clic en Añadir campo personalizado en Cuando los clientes reservan una cita o en Cuando los clientes reservan una clase para que rellenen la información que te interesa cuando hagan una reserva.
Selecciona un campo y haz clic en Guardar. El campo se incluirá en el proceso de reserva online para que tus clientes lo rellenen.
Desde la aplicación Citas Square:
Abre la Square Appointments POS app.
Selecciona Más > Reservas online. En Ajustes, pulsa Campos del perfil del cliente.
Pulsa Añadir campo personalizado en Cuando los clientes reservan una cita o en Cuando los clientes reservan una clase para que rellenen la información que te interesa cuando hagan una reserva.
Selecciona un campo y pulsa Guardar. El campo se incluirá en el proceso de reserva online para que tus clientes lo rellenen.
Nota: Puedes añadir un máximo de 5 campos. Ten en cuenta que se mostrarán como opcionales, por lo que tus clientes no tendrán la obligación de completarlos al reservar online. Si quieres modificar el orden en el que aparecen, elimínalos y vuelve a añadirlos en el orden que quieras.
Eliminar campos del perfil del cliente en las reservas online
Puedes dejar de solicitar información adicional a tus clientes durante el proceso de reserva online cuando quieras. Para eliminar un campo, sigue estos pasos:
Desde el Panel de control de Square:
Inicia sesión en el Square Appointments Dashboard y ve a Reservas online > Ajustes. Desplázate hasta Campos del perfil del cliente.
Si quieres retirar un campo del proceso de reserva de citas, búscalo en Cuando los clientes reservan una cita, selecciona el icono de la papelera y haz clic en Eliminar.
Si quieres retirar un campo del proceso de reserva de clases, búscalo en Cuando los clientes reservan una clase, selecciona el icono de la papelera y haz clic en Eliminar.
Desde la aplicación Citas Square:
Abre la Square Appointments POS app.
Selecciona Más > Reservas online. En Ajustes, pulsa Campos del perfil del cliente.
Si quieres retirar un campo del proceso de reserva de citas, búscalo en Cuando los clientes reservan una cita, selecciona el icono de la papelera y pulsa Eliminar.
Si quieres retirar un campo del proceso de reserva de clases, búscalo en Cuando los clientes reservan una clase, selecciona el icono de la papelera y pulsa Eliminar.
Consultar la información de los campos del perfil del cliente
Puedes consultar los campos del perfil del cliente en las propias citas y clases, así como en el directorio.
Consultar los campos del perfil en las citas
Cuando tus clientes completan los campos del perfil al reservar una cita online, puedes consultar la información que han facilitado directamente en su cita, en la sección Cliente,
así como al crear o editar la cita.
Consultar los campos del perfil en las clases
Cuando tus clientes completan los campos de perfil al reservar una clase online, puedes consultar la información que han facilitado directamente en su clase, en la sección Cliente.
Consultar los campos del perfil en el Directorio de clientes
También puedes acceder a la información que facilitan tus clientes desde el directorio. Si quieres cambiar el orden en el que aparecen los campos, ve a la pestaña Ajustes y selecciona Configurar perfiles.