Crea y asigna modos
Acerca de los modos
Un modo es un conjunto de ajustes usados para configurar uno o más dispositivos con ajustes, restricciones y complementos preestablecidos.
Los modos te permiten guardar y reutilizar los ajustes personalizados en dispositivos en una sola sucursal o en varias. Por ejemplo, si usas varios dispositivos de punto de venta en un café, puedes configurar un modo para que todos los dispositivos tengan las propinas activadas.
Los modos son parte del conjunto de funciones de administración remota de dispositivos de Square. Con Administración remota de dispositivos, puedes crear un modo, personalizar los ajustes y asignarlos a tus dispositivos para aplicarlos automáticamente. Si creaste previamente un perfil de dispositivo, ahora es un modo.
Antes de comenzar
Antes de crear modos, consulta cómo Usa los modos con Punto de venta Square.
Puedes crear un modo desde el Panel de Datos Square o desde la aplicación Punto de venta Square.
Puedes cambiar el nombre, duplicar o eliminar un modo solo desde el Panel de Datos Square, no desde la aplicación Punto de venta Square.
También puedes personalizar los ajustes de Proceso de pago, Seguridad y Complementos de los modos desde el Panel de Datos Square o la aplicación Punto de venta.
Los modos solo se pueden asignar a un dispositivo en la aplicación Punto de venta Square. Para ello, inicia sesión en tu dispositivo y selecciona un modo o cambia de modo después de iniciar sesión.
Si bien configurar un código de dispositivo no es requisito para usar modos, es mejor usar las funciones juntas, especialmente si necesitas administrar varios dispositivos para tu negocio. Obtén más información sobre cómo Configurar códigos de dispositivo.
Paso 1: Crear un modo
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Ajustes > Administración de dispositivos > Modos.
- Haz clic en Agregar modo.
- Elige la plantilla que quieras usar para el modo y haz clic en Siguiente.
- Si corresponde, selecciona una plantilla y haz clic en Siguiente.
- Si ya tienes un modo creado, elige Copiar los ajustes de otro modo o haz clic en Omitir.
- Ingresa el nombre del modo.
- Haz clic en Guardar para ver el modo que creaste.
- Continúa con el paso 2 para personalizar los ajustes del modo o haz clic en Guardar para mantener los ajustes predeterminados.
- Abre la aplicación Punto de venta, pulsa ≡ Más > Ajustes y selecciona el modo actual.
- Pulsa Crear un nuevo modo o el ícono (+).
- Elige la plantilla que quieras usar para el modo y haz clic en Siguiente.
- Ingresa el nombre del modo.
- Si ya tienes un modo creado, elige Copiar los ajustes de otro modo (opcional).
- Pulsa Listo para ver el modo que creaste.
- Continúa con el paso 2 para personalizar los ajustes del modo.
Paso 2: Personalizar los ajustes del modo
Puedes personalizar los ajustes del modo desde el Panel de Datos Square o en la Aplicación de punto de venta. Los cambios que realices en los ajustes se actualizarán automáticamente en el dispositivo después de que se complete una transacción o cuando abras y cierres la aplicación.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Ajustes > Administración de dispositivos > Modos.
- Selecciona un modo y, en la sección Ajustes, haz clic en Administrar.
- Haz clic en Proceso de pago, Seguridad o selecciona un Complemento.
- Establece tus preferencias y haz clic en Guardar cuando termines.
- Abre la Aplicación Punto de venta que uses en tu dispositivo.
- Pulsa ≡ Más > Ajustes > Proceso de pago o Seguridad.
- Consulta el banner para saber qué modo está asignado al dispositivo.
- Establece los ajustes de Proceso de pago y Seguridad.
Los ajustes se aplicarán a todos los dispositivos que tengan asignado ese modo.
Paso 3: Consultar los modos
Puedes consultar qué modos están activos y en qué dispositivos desde el Panel de Datos Square.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Ajustes > Administración de dispositivos > Modos.
- Consulta el número de dispositivos activos en la columna Dispositivo activo.
- Haz clic en el modo para consultar los dispositivos asignados.
Paso 4: Editar un modo
Puedes cambiar el nombre, duplicar o eliminar modos desde el Panel de Datos Square.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Ajustes > Administración de dispositivos > Modos.
- Selecciona un modo existente.
- Haz clic en los tres puntos (•••) > Editar nombre del modo.
- Haz clic en Guardar.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Ajustes > Administración de dispositivos > Modos.
- Selecciona un modo existente.
- Haz clic en los tres puntos (•••) > Duplicar modo.
- Ingresa el nombre del modo y haz clic en Guardar.
Para eliminar un modo, primero debes cambiar todos los dispositivos que lo estén usando a un modo diferente. Sigue el paso 5 para cambiar el modo de un dispositivo. La opción de eliminar el modo solo estará disponible cuando ya no se utilice activamente en ningún dispositivo.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Ajustes > Administración de dispositivos > Modos.
- Selecciona un modo existente.
- Haz clic en los tres puntos (•••) > Eliminar modo.
- Haz clic en Eliminar para confirmar.
Paso 5: Cambiar de modo (opcional)
Puedes reiniciar o apagar el dispositivo o hardware de Square, pero tendrás que volver a encenderlo para cargar los pagos sin conexión pendientes antes de que caduquen. Recuerda que debes cargar los pagos sin conexión en un plazo de 72 horas desde que aceptes el primero.
Una vez que se asigna un modo, puedes cambiarlo en cualquier momento. Sin embargo, te recomendamos que lo hagas fuera del horario comercial o durante períodos de baja actividad. El punto de venta solo cambiará de modo después de reiniciarse, completar una transacción, activar la aplicación desde el modo de suspensión, abrir la aplicación después de cerrarla manualmente (en dispositivos móviles) o al moverse entre applets en la barra de navegación.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Ajustes > Administración de dispositivos > Dispositivos.
- Haz clic en un dispositivo y, luego, en Acciones > Cambiar de modo.
- En Cambiar a, selecciona un nuevo modo.
- Configura una cuenta regresiva y un mensaje personalizado para informar a los miembros del equipo que se va a cambiar de modo. En el punto de venta, los miembros del equipo tendrán la opción de Cambiar ahora.
- Una vez que se actualicen los ajustes, el punto de venta se abrirá en el nuevo modo.
Paso 5: Hacer un seguimiento del progreso de la acción (opcional)
Una vez que hayas enviado la acción para cambiar de modo, podrás hacer un seguimiento del progreso en la sección Historial de actividad de la información del dispositivo. Cada solicitud enviada tendrá uno de los siguientes estados:
El dispositivo no pudo cambiar de modo de forma remota. Si no se puede cambiar de modo, consulta el motivo del error, soluciona el problema y vuelve a intentarlo. Estos son algunos de los motivos más usuales:
- No se pudo cambiar de modo porque hay cajas de efectivo que deben cerrarse.
- No se pudo cambiar de modo debido a un fallo en el dispositivo.
- No se pudo cambiar de modo porque hay transacciones incompletas.
- No se pudo cambiar de modo debido a un error de red.
- No se pudo cambiar de modo porque el dispositivo inició sesión con una cuenta de empleado que no puede realizar esta acción. Inicia sesión con un correo electrónico de propietario o un código de dispositivo para cambiar a este modo.
- No se pudo cambiar de modo porque la suscripción de la cuenta no incluye acceso a ese modo en dispositivos móviles.
Soluciona los problemas e intenta cambiar de modo nuevamente.