Créer et attribuer des modes
À propos des modes
Un mode est un ensemble de paramètres utilisés pour configurer un ou plusieurs appareils avec des paramètres prédéfinis, des restrictions et des extensions.
Avec les modes, les paramètres personnalisés sont enregistrés et réutilisés sur des appareils dans plusieurs points de vente et/ou sur plusieurs appareils dans un seul point de vente. Par exemple dans un café, si vous utilisez plusieurs appareils de système de caisse, il est possible de configurer un mode pour activer le pourboire sur tous les appareils.
Les modes sont une des fonctionnalités de la gamme Gestion à distance des appareils Square. Avec Gestion à distance des appareils, vous pouvez créer un mode, puis personnaliser et attribuer les paramètres à un ou plusieurs appareils pour les appliquer automatiquement. Si vous avez précédemment créé un profil d’appareil, il s’agit maintenant d’un mode.
Avant de commencer
Avant de créer des modes, découvrez comment utiliser plusieurs modes avec la Solution PDV Square.
Vous pouvez créer un mode à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV Square.
Vous pouvez renommer, dupliquer ou supprimer un mode uniquement à partir du Tableau de bord Square, et non de l’application Solution PDV Square.
Vous pouvez aussi personnaliser les paramètres Passage en caisse, Sécurité et Extension des modes à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV.
Les modes ne peuvent être attribués à un appareil dans l’application Solution PDV Square qu’en vous connectant à votre appareil et en sélectionnant un mode ou en changeant de mode après vous être connecté
Même si la configuration d’un code d’appareil n’est pas obligatoire pour utiliser les modes, l’utilisation combinée de ces deux fonctionnalités comporte des avantages, surtout si vous devez gérer plusieurs appareils pour votre entreprise. Découvrez comment configurer des codes d’appareil.
Étape 1 : créer un mode
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Cliquez sur Ajouter un mode.
- Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour le mode et cliquez sur Suivant.
- Si nécessaire, sélectionnez un modèle et cliquez sur Suivant.
- Si vous avez déjà créé un mode, choisissez Copier les paramètres d’un autre mode ou cliquez sur Ignorer.
- Saisissez le nom du mode.
- Cliquez sur Enregistrer pour afficher le nouveau mode.
- Passez à l’étape 2 pour personnaliser les paramètres du mode ou cliquez sur Enregistrer pour utiliser les paramètres par défaut.
- Ouvrez votre application Solution PDV Square et appuyez sur ≡ Plus > Paramètres, puis choisissez le mode actuel.
- Appuyez sur Créer un mode ou sur l’icône +.
- Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour le mode et cliquez sur Suivant.
- Saisissez le nom du mode.
- Si vous avez déjà créé un mode, choisissez Copier les paramètres d’un autre mode (facultatif).
- Appuyez sur Terminé pour afficher le nouveau mode.
- Passez à l’étape 2 pour personnaliser les paramètres du mode.
Étape 2 : personnaliser les paramètres du mode
Vous pouvez personnaliser les paramètres du mode à partir de votre Tableau de bord Square ou dans votre application Solution PDV. Dès qu’une transaction en cours est terminée ou après l’ouverture et la fermeture de l’application, toutes les modifications de paramètres sont automatiquement propagées sur votre appareil.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez un mode et cliquez sur Gérer sous Paramètres.
- Cliquez sur Caisse, Sécurité ou sélectionnez une Extension.
- Définissez vos préférences et cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
- Ouvrez votre application Solution PDV Square sur votre appareil.
- Appuyez sur ≡ Plus > Paramètres > Passage en caisse ou Sécurité.
- Consultez la bannière pour connaître le mode attribué à l’appareil.
- Configurez vos paramètres de Passage en caisse et de Sécurité.
Les paramètres sont mis à jour sur chaque appareil selon le mode qui lui est attribué.
Étape 3 : afficher les modes
Vous pouvez vérifier quels modes sont actifs et les appareils sur lesquels ils sont actifs à partir de votre Tableau de bord Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Consultez le nombre d’appareils actifs dans la colonne Appareils actifs.
- Cliquez sur le mode pour afficher les Appareils attribués.
Étape 4 : modifier un mode
Vous pouvez renommer, dupliquer ou supprimer des modes à partir du Tableau de bord Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez un mode existant.
- Cliquez sur les trois points (•••) > Modifier le nom du mode.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez un mode existant.
- Cliquez sur les trois points (•••) > Dupliquer le mode.
- Saisissez le nom du mode et cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer un mode, vous devez d’abord faire passer tous les appareils qui utilisent actuellement ce mode à un autre mode. Suivez l’étape 5 ci-dessous pour faire passer un appareil à un autre mode. L’option permettant de supprimer le mode ne sera disponible que lorsqu’il ne sera plus utilisé activement sur aucun appareil.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez un mode existant.
- Cliquez sur les trois points (•••) > Supprimer le mode
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Étape 5 : changer de mode (facultatif)
Vous pouvez redémarrer ou éteindre votre appareil ou votre matériel Square, mais vous devez le rallumer pour télécharger les paiements hors ligne en attente avant leur expiration. N’oubliez pas de télécharger les paiements hors ligne dans les 72 heures suivant la réception de votre premier paiement.
Une fois qu’un mode est attribué, vous pouvez en changer à tout moment. Cependant, il est recommandé de changer de mode en dehors des heures d’ouverture ou pendant les périodes de faible activité. Votre système de caisse ne changera de mode qu’après un redémarrage, une transaction terminée, lorsque l’application sort de veille, lorsque vous ouvrez l’application après l’avoir fermée manuellement (sur les appareils mobiles) ou lorsque vous passez d’un applet à l’autre dans la barre de navigation.
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Gestion des appareils > Appareils.
- Cliquez sur un appareil, puis sur Actions > Changer de mode.
- Sous Passer à, sélectionnez un nouveau mode.
- Lancez un compte à rebours et préparez un message personnalisé pour informer les employés du changement de mode en cours. Sur le système de caisse, les employés auront la possibilité de Changer maintenant.
- Une fois les paramètres mis à jour, le nouveau mode sera appliqué au système de caisse.
Étape 5 : suivre la progression du processus (facultatif)
Une fois que vous avez envoyé l’ordre de changer de mode, vous pouvez suivre la progression dans la section Historique des activités de la page Informations sur l’appareil. Chaque demande envoyée aura l’un des statuts suivants :
L’appareil a bien réussi à changer de mode. Les changements réussis seront déplacés dans la section Afficher l’historique.
L’appareil n’a pas pu changer de mode à distance. Si une action de changement de mode échoue, examinez la raison de l’échec, résolvez les problèmes éventuels et réessayez. Voici certaines raisons courantes d’échec :
- Le changement de mode a échoué, car des tiroirs-caisses doivent être fermés.
- Le changement de mode a échoué en raison d’une défaillance de l’appareil.
- Le changement de mode a échoué, car des transactions sont incomplètes.
- Le changement de mode a échoué en raison d’une erreur réseau.
- Le changement de mode a échoué, car l’appareil est connecté avec un compte d’employé qui ne peut pas effectuer cette action. Connectez-vous avec une adresse e-mail de propriétaire ou un code d’appareil pour passer à ce mode.
- Le changement de mode a échoué, car l’abonnement lié au compte n’inclut pas l’accès à ce mode sur les appareils mobiles.
Résolvez les problèmes, puis réessayez de procéder au changement de mode.