Ajustar niveles de inventario
Información sobre el control de inventario
La administración de inventario de Square te brinda herramientas básicas para llevar una cuenta clara de los artículos en existencia en tu Surtido de artículos y controlar tu inventario desde cualquier lugar. Al activar el seguimiento del inventario, el conteo de existencias se actualizará a partir de las ventas de tu aplicación de punto de venta, Facturas Square y los pedidos enviados a través de la tienda en línea.
Desde la ficha del artículo en el Panel de Datos Square, puedes usar el modal Administrar existencias para actualizar rápidamente los niveles de todas las variantes de una sucursal determinada mediante el teclado. Esta función resulta especialmente útil para usuarios avanzados que administran artículos con muchas variantes.
Antes de comenzar
Tienes dos opciones para administrar tus tareas de inventario:
Actualizar tu inventario desde el Panel de Datos Square en una computadora portátil o de escritorio. Cuando actualices el inventario en el surtido de artículos desde el Panel de Datos Square, podrás hacer clic en el indicador de estado de un artículo para modificar rápidamente su disponibilidad, hacer cambios manuales en artículos concretos o utilizar la herramienta de importación para actualizar los niveles de existencias en grupo. Esta opción es la más adecuada para el área administrativa, cuando es posible que tengas que hacer actualizaciones más grandes.
Actualizar tu inventario desde la aplicación Punto de venta y los dispositivos de PDV. Esta opción es la más adecuada para actualizaciones rápidas.
Para usar las funciones de inventario, debes tener artículos en tu surtido de artículos en Square. Obtén más información sobre cómo Crear y editar artículos con Square.
Para utilizar la administración de inventario, verifica que estás utilizando la versión más reciente de la aplicación de Square en tu dispositivo móvil.
Solo podrás utilizar el modal Administrar existencias con un teclado desde una computadora o laptop.
Ajustar niveles de inventario
Las Acciones de inventario te permiten ajustar los niveles de existencias e indicar motivos. También puedes crear motivos de ajuste personalizados que se adapten a las necesidades de tu negocio. Para configurar motivos personalizados, consulta cómo Crear y administrar motivos personalizados para los ajustes de inventario.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Artículos y servicios (o bien a Artículos y menús o Artículos e inventario) > Artículos > Surtido de artículos.
- Haz clic en el artículo seleccionado de la lista.
- En Inventario, activa Seguimiento de existencias para habilitar el control de inventario para este artículo.
- Ingresa el conteo de existencias actual en el campo Cantidad.
- Para activar el seguimiento de inventario por variante, ve a la sección Variantes. Activa la opción Seguimiento avanzado de existencias en cada variante para establecer el conteo de existencias de cada una.
- Haz clic en Guardar.
- Abre la aplicación Square y pulsa ≡ Más.
- Pulsa Artículos > Todos los artículos.
- Pulsa el artículo seleccionado de la lista.
- En Precio e inventario, pulsa Administrar inventario.
- Selecciona el motivo por el cual modificas las existencias e ingresa un monto de inventario.
- Pulsa Listo o Guardar.
- Pulsa Guardar.
Actualizar las existencias con el modal Administrar existencias
Utiliza el modal Administrar existencias desde la ficha del artículo para actualizar rápidamente los niveles de todas las variantes de un artículo en una sucursal específica. Puedes utilizar el teclado para desplazarte por el modal y moverte entre las variantes y las sucursales sin usar el ratón.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Artículos y servicios (o bien a Artículos y menús o Artículos e inventario) > Artículos > Surtido de artículos.
Haz clic en un artículo para abrir la Hoja de artículos. - En la sección Variantes, haz clic en Acciones.
- Haz clic en Administrar existencias.
- Usa las flechas del teclado para seleccionar una sucursal. El modal muestra todas las variantes para la sucursal seleccionada.
- Selecciona un Motivo en el menú desplegable para la primera variante. La razón que selecciones se aplica automáticamente a todas las demás filas de variantes.
- Ingresa la cantidad de ajuste de existencias para cada variante. Usa la tecla Tab o las flechas del teclado para moverte entre las filas. Si corresponde, ingresa un Proveedor y un Costo por unidad para el ajuste.
- Haz clic en Listo para guardar los cambios.
Ajustar niveles de inventario en grupo
La herramienta de importación te permite descargar un informe del inventario actual y actualizar las cantidades de inventario en grupo. Esto resulta muy útil para agregar inventario nuevo y verificar las existencias actuales. La herramienta de importación solo está disponible en el Panel de Datos Square.
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Artículos y servicios (o bien a Artículos y menús o Artículos e inventario) > Artículos > Surtido de artículos.
Haz clic en Acciones > Exportar surtido.
En el informe, actualiza los valores de Nueva cantidad y guarda el archivo Excel (.xlsx) o CSV (.csv) en tu computadora.
Haz clic en Acciones > Importar surtido del surtido de artículos.
Arrastra y suelta o explora el archivo guardado en la ventana Importar inventario y haz clic en Siguiente.
Revisa los datos y haz clic en Siguiente para confirmar.
Una vez que hayas completado los pasos, tus existencias se actualizarán al instante.