Square 予約で自動デジタルフォームを作成する
デジタルフォームについて
新規の予約が入った際に、Square 契約書とも呼ばれるデジタルフォームを自動的に送信することができます。デジタルフォームは、予約やクラスの前に重要な顧客情報を収集することで、事業を保護します。また、受付フォームやキャンセルポリシーの同意書など、加盟店特有のニーズに合わせたカスタムフォームテンプレートを作成したり、お客さまの同意を受け取って管理したりすることもできます。さらに、まだ署名していないお客さまや特定のサービスを予約したお客さまにフォームを送信するよう設定することも可能です。フォームは店舗ごとにカスタマイズできます。
はじめる前に
自動フォームは予約通知と一緒にメールやテキストメッセージで送信されます。契約書に署名があると、通知メールが届きます。
特別なケースやお客さまにフォームを再送する必要がある場合は、手動でデジタルフォームを送信することもできます。 詳しくは、Square 契約書を作成・管理する方法をご覧ください。
ステップ1：デジタルフォームを作成する
Square データでは、既存の契約書テンプレートをカスタマイズするか、加盟店のニーズに合わせて完全に新しい契約書テンプレートを一から作成することができます。
詳しくは、Square 契約書を作成・管理する方法をご覧ください。
ステップ2：予約にデジタルフォームを追加する
自動デジタルフォームを設定すると、予約確認メールやSMS通知にフォームへのリンクが自動的に含まれます。お客さまには、「ご予約の前にフォームにご記入ください」というメッセージとフォームへのリンクが表示されます。
SMS通知の場合は最大4つのリンクまで表示できますが、メール通知の場合はリンク数に制限はありません。「通知を送信しない」を通知方法として選択した場合でフォームを設定している場合は、「この予約に関する通知は送信されず、関連するフォームも送信されません」という警告メッセージが表示されます。
Square データにログインし、[予約] > [設定] > [コミュニケーション] の順に進みます。
[フォーム] で、[フォームを追加] をクリックします。
メールやテキストメッセージでお客さまに自動送信される契約書テンプレートを選択します。または、[新しいテンプレートを作成] をクリックすることもできます。[続行] をクリックします。
すべてのお客さまに送信するか、まだフォームに記入していないお客さまにのみ送信するかを選択します。また、すべてのサービスに適用するか、特定のサービスだけに適用するかも選択できます。
[特定のサービス]を選択した場合は、[サービスまたはカテゴリを追加] をクリックし、該当するボックスすべてにチェックを入れます。[完了] をクリックします。
[保存] をクリックします。
Square データのコミュニケーションページでフォームの横にある [•••] をクリックすると、フォームを編集または削除できます。
ステップ3：送信済みフォームを表示する
契約書のステータスは、Square データ、Square 契約書、予約モードが有効になっているSquare POSレジアプリ、またはSquare 予約POSレジアプリから確認できます。操作は、以下の手順を行います。
- Square データにログインし、[注文と支払い ]（または [請求書と支払い] または [支払い]） > [ 契約書] の順に進みます。
- 該当するデジタルフォームを選択すると、最近のアクティビティやステータスを確認できます。