Gérer l’expédition des commandes
À propos des expéditions
Le Gestionnaire d’expédition vous permet de gérer efficacement et simplement l’expédition de vos commandes. Grâce aux filtres, trouvez rapidement des commandes ou effectuez une recherche par nom de client, adresse, lieu de traitement, numéro de suivi, transporteur, service ou article (nom, nom de la variante ou SKU).
Le Gestionnaire d’expédition vous permet de consulter les détails des expéditions, de mettre à jour le statut de traitement et de suivre les expéditions. Vous pouvez aussi y imprimer des bordereaux d’expédition et fractionner une commande en plusieurs expéditions.
Avant de commencer
Le Tableau de bord Square vous permet d’afficher et de gérer les expéditions à tout moment du traitement. Vous pouvez également y mettre à jour le statut de traitement, ajouter ou modifier la date et l’adresse d’expédition et imprimer des bordereaux d’expédition à partir des applications Solution PDV Square.
Le statut de traitement ne peut pas être mis à jour pour les commandes expédiées.
Afficher les expéditions
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements, ou encore Paiements) > Commandes > Expéditions.
- Cliquez sur À traiter pour afficher toutes les commandes à expédier qui nécessitent une action de votre part et dont le statut est Nouvelle ou En cours.
- Cliquez sur Expédier à pour afficher toutes les commandes marquées comme Expédiées.
- Saisissez des informations dans la boîte de recherche pour trouver une commande précise.
- Cliquez sur Lieu du traitement pour afficher vos établissements et cochez la case en regard de celui que vous souhaitez afficher.
- Ouvrez votre application Solution PDV Square.
- Appuyez sur Commandes ou ≡ Plus > Commandes.
- Appuyez sur le menu déroulant dans le coin supérieur gauche.
- Appuyez sur Expéditions.
- Appuyez sur Statut pour afficher les commandes À traiter ou Finalisées.
- Appuyez sur l’icône de recherche et saisissez des informations dans la barre de recherche pour trouver une commande.
- Appuyez sur l’icône de filtre pour trier vos commandes.
- Appuyez sur Terminé pour appliquer les filtres.
Mettre à jour le statut de traitement
Vous pouvez mettre à jour le statut de traitement d’une ou plusieurs commandes à la fois.
Commande unique
Pour mettre à jour le statut de la totalité d’une commande à expédier :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements, ou encore Paiements) > Commandes > Expéditions.
- Cliquez sur À traiter.
- Sélectionnez une commande à expédier.
- Cliquez sur Actions et choisissez Marquer comme en cours ou Marquer comme expédiée.
- Saisissez les informations de suivi, sélectionnez le transporteur, puis cliquez sur Marquer comme expédiée.
Quand une commande est marquée comme Expédiée, un e-mail est envoyé à votre client.
- Ouvrez votre application Solution PDV Square.
- Appuyez sur Commandes ou ≡ Plus > Commandes.
- Appuyez sur le menu déroulant dans le coin supérieur gauche.
- Appuyez sur Expéditions.
- Appuyez sur Statut et sélectionnez À traiter.
- Sélectionnez une commande à expédier et appuyez sur Marquer comme… > En cours ou Expédiée.
- Pour modifier le statut de traitement de certains articles d’une commande, appuyez sur Sélectionner des articles > choisissez le ou les articles > Enregistrer.
- Saisissez les informations de suivi, sélectionnez le transporteur, puis appuyez sur Terminé.
- Vous pouvez imprimer les bordereaux d’expédition immédiatement ou plus tard.
Commandes multiples
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements, ou encore Paiements) > Commandes > Expéditions.
- Cliquez sur À traiter.
- Cochez la case correspondant à chaque commande dont vous voulez mettre à jour le statut.
- Au bas de la page, cliquez sur Actions > Marquer comme en cours ou Marquer comme expédiée.
- Cliquez sur Marquer comme en cours ou Marquer comme expédiée pour confirmer.
Pour effectuer une action groupée, vous pouvez sélectionner jusqu’à 25 commandes à la fois.
- Ouvrez votre application Solution PDV Square.
- Appuyez sur Commandes ou ≡ Plus > Commandes.
- Appuyez sur le menu déroulant dans le coin supérieur gauche.
- Appuyez sur Expéditions.
- Appuyez sur Statut et sélectionnez À traiter.
- Appuyez sur Actions et sélectionnez Marquer comme en cours ou Marquer comme finalisée.
- Cochez la case correspondant à chaque commande dont vous voulez mettre à jour le statut.
- Appuyez sur Marquer les commandes comme en cours ou Marquer les commandes comme finalisées pour confirmer.
Mettre à jour les informations de traitement
Vous pouvez ajouter des informations aux commandes à expédier en fonction de l’état de la commande, ou bien actualiser certaines de ces informations. Cependant, il est impossible d’ajouter ou de modifier le transporteur, le suivi, l’adresse d’envoi ou la date d’expédition une fois que la commande affiche le statut « Expédiée ».
Ajouter ou mettre à jour les informations sur le suivi et le transporteur
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements, ou encore Paiements) > Commandes > Expéditions.
- Cliquez sur À traiter.
- Cliquez sur une commande à expédier pour en afficher les détails.
- Cliquez sur Ajouter à côté de Transporteur ou cliquez sur le transporteur actuel pour le modifier.
- Ajoutez ou modifiez les informations de suivi.
- Sélectionnez un transporteur pris en charge.
- Transporteurs pris en charge : UPS, FedEx, DHL Express et United States Postal Service (USPS).
- Cliquez sur Terminé.
S’il s’agit d’un transporteur non pris en charge, le lien de suivi créé vous redirigera vers les résultats de recherche sur Google à partir du numéro de suivi. Si le transporteur est pris en charge, le lien de suivi créé vous redirigera vers la page de suivi du transporteur.
Pour que vous puissiez ajouter des renseignements sur le transporteur à partir des applications Solution PDV Square, la commande doit être marquée comme « Expédiée ».
- Ouvrez votre application Solution PDV Square.
- Appuyez sur Commandes ou ≡ Plus > Commandes.
- Appuyez sur le menu déroulant dans le coin supérieur gauche.
- Appuyez sur Expéditions.
- Appuyez sur Statut et sélectionnez À traiter.
- Sélectionnez une commande à expédier pour en afficher les détails.
- Appuyez sur Marquer comme… > Expédiée.
- Ajoutez le numéro de suivi et choisissez un transporteur.
- Appuyez sur Terminé.
Pour que vous puissiez modifier les renseignements sur le transporteur à partir des applications Solution PDV Square, ces renseignements doivent être ajoutés à partir du Tableau de bord Square et la commande ne doit pas être marquée comme « Expédiée ».
Ajouter une date d’expédition
Vous pouvez inclure la date à laquelle la commande à expédier doit être envoyée au client par l’entreprise sur le Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements, ou encore Paiements) > Commandes > Expéditions.
Cliquez sur À traiter.
Cliquez sur une commande à expédier pour en afficher les détails.
À côté de Expédié avant le, cliquez sur Définir une date et saisissez la date.
La date d’expédition s’affiche automatiquement dès que la commande présente le statut Expédiée.
Modifier l’adresse d’envoi
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements, ou encore Paiements) > Commandes > Expéditions.
- Cliquez sur À traiter.
- Cliquez sur une commande à expédier pour en afficher les détails.
- Cliquez sur l’adresse à côté de Expédier à.
- Saisissez la nouvelle adresse d’envoi.
- Cliquez sur Enregistrer.
Si l’adresse ne peut pas être vérifiée, vous pouvez cliquer sur Retour à la modification pour examiner la saisie ou sur Enregistrer quand même pour continuer sans la vérification.
- Ouvrez votre application Solution PDV Square.
- Appuyez sur Commandes ou ≡ Plus > Commandes.
- Appuyez sur le menu déroulant dans le coin supérieur gauche.
- Appuyez sur Expédition > Statut > À traiter.
- Appuyez sur une commande à expédier pour en afficher les détails.
- Appuyez sur ••• > Modifier l’adresse ou sur l’adresse à côté de Expédier à.
- Saisissez la nouvelle adresse d’envoi.
- Appuyez sur Vérifier > choisissez l’adresse suggérée ou l’adresse initialement saisie > Confirmer.
Imprimer les bordereaux d’expédition
Vous pouvez imprimer des bordereaux d’expédition pour une ou plusieurs commandes à expédier à la fois.
Imprimer des bordereaux d’expédition individuels
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements, ou encore Paiements) > Commandes > Expéditions.
- Cliquez sur À traiter ou Expédiées.
- Cliquez sur une commande à expédier pour en afficher les détails.
- Cliquez sur Imprimer un bordereau d’expédition pour générer un bordereau d’expédition au format A4 à inclure avec une commande à expédier.
- Cliquez sur l’icône d’imprimante pour éditer le bordereau d’expédition.
Sur le bordereau figurent le client, le transporteur, les frais d’expédition, les noms et la quantité des articles, le nom et l’adresse de l’entreprise, ainsi que le logo.
- Ouvrez votre application Solution PDV Square.
- Appuyez sur Commandes ou ≡ Plus > Commandes.
- Appuyez sur le menu déroulant dans le coin supérieur gauche.
- Appuyez sur Expédition > Statut > À traiter ou Finalisées.
- Appuyez sur ••• > Imprimer les bordereaux d’expédition.
- Sélectionnez les articles de votre choix et appuyez sur Imprimer.
Imprimer des bordereaux d’expédition en masse
Vous pouvez imprimer des bordereaux d’expédition en masse à partir de votre Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements, ou encore Paiements) > Commandes > Expéditions.
Cliquez sur À traiter ou Expédiées.
Cochez la case correspondant à chaque commande dont vous souhaitez imprimer le bordereau d’expédition.
Au bas de la page, cliquez sur Actions > Imprimer des bordereaux d’expédition ou Imprimer > Imprimer un bordereau d’expédition pour générer des bordereaux au format A4 à inclure avec vos commandes à expédier.
Cliquez sur l’icône d’imprimante pour éditer le bordereau d’expédition.
Fractionner les expéditions
Pour fractionner une commande à expédier en plusieurs envois :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements, ou encore Paiements) > Commandes > Expéditions.
Cliquez sur À traiter.
Cliquez sur une commande à expédier pour en afficher les détails.
Cliquez sur Partager l’expédition.
Cochez la case en face des articles que vous souhaitez expédier ensemble.
Cliquez sur Suivant > Créer des expéditions.
Cette action fractionnera la commande en deux expéditions. Cette action est irréversible.