Guide Square Register

Pour créer un article :

1. Sur votre écran Solution PDV Square, appuyez sur Plus > Articles > Tous les articles.
2. Appuyez sur Créer un article, puis saisissez des informations comme son nom, son prix, son SKU, etc.
3. Appuyez sur Enregistrer.

Remarque : pour modifier l’apparence de vos articles sur l’écran des favoris, appuyez sur Plus > Paramètres > Passage en caisse > Apparence de l’article, puis sélectionnez Articles basés sur le texte ou Articles basés sur l’image.

En savoir plus sur la création d’articles pour Square Register.

Pour créer des groupes d’options :

1. Sur l’écran de votre Solution PDV Square, appuyez sur Plus > Articles > Options.
2. Appuyez sur Créer un groupe d’options.
3. Sur l’écran Nouveau groupe d’options, indiquez un nom, sélectionnez le ou les articles auxquels vous souhaitez attribuer le groupe d’options dans Appliquer le groupe, puis saisissez le nom et le prix de l’option dans la section Options.
4. Appuyez sur Enregistrer.

Remarque : si vous modifiez ou ajoutez plusieurs articles et/ou options, nous vous suggérons de le faire depuis votre Tableau de bord Square en ligne, dans la section Articles. Les modifications effectuées depuis le Tableau de bord apparaîtront immédiatement sur votre Square Register.

En savoir plus sur la création de groupes d’options pour Square Register.

Pour créer une nouvelle taxe :

1. Sur l’écran de votre Solution PDV Square, appuyez sur Plus > Paramètres > Passage en caisse.
2. Appuyez sur Taxes sur les ventes.
3. Cliquez sur l’icône + pour ajouter une nouvelle taxe.
4. Sur l’écran Nouvelle taxe, indiquez un nom et un pourcentage, configurez le prix des articles et sélectionnez les articles et/ou les services auxquels vous souhaitez que la taxe soit appliquée lors du passage en caisse.
5. Appuyez sur Enregistrer.
   Créer des réductions

Pour créer une nouvelle réduction :

1. Sur l’écran de votre Solution PDV Square, appuyez sur Plus > Articles > Réductions.
2. Appuyez sur Créer une réduction.
3. Sur l’écran Créer une réduction, indiquez un nom et le pourcentage ou le montant de la réduction souhaitée.
4. Appuyez sur Enregistrer.

En savoir plus sur la création de réductions pour Square Register.
Gérer des points de vente

Pour créer un nouveau point de vente :

1. Depuis votre Tableau de bord Square en ligne, accédez à Compte et paramètres > Renseignements sur l’entreprise > Points de vente.
2. Cliquez sur Créer un point de vente et saisissez les renseignements nécessaires, comme le nom du point de vente et son adresse, ajoutez le logo de l’entreprise, définissez les heures d’ouverture, etc., puis cliquez sur Enregistrer.

Pour accéder à votre nouveau point de vente, sur l’écran de votre Solution PDV Square, appuyez sur Plus > Changer de point de vente. Vous devriez maintenant avoir la possibilité de sélectionner votre nouveau point de vente. En savoir plus sur la gestion de plusieurs points de vente avec la Solution PDV Square.

Pour gérer les points de vente avec des codes d’appareil :

1. Depuis votre Tableau de bord Square en ligne, accédez à Compte et paramètres > Entreprise > Gestion de l’appareil.
2. Cliquez sur Ajouter un point de vente, créez un nom d’affichage pour votre Square Register et sélectionnez le point de vente à lui attribuer.
3. Cliquez sur Créer.

Vous pouvez envoyer votre code d’appareil par SMS ou par e-mail. Ce code d’appareil sera associé au point de vente correspondant et pourra être utilisé pour se connecter au compte associé à votre point de vente, plutôt qu’avec une adresse e-mail et un mot de passe. En savoir plus sur les codes d’appareil et leur utilisation avec vos points de vente.
Afficher et personnaliser des rapports : En savoir plus sur l’affichage et la personnalisation des rapports depuis le Tableau de bord Square en ligne et l’application Solution PDV Square.

1. Sur l’écran de passage en caisse, saisissez un montant personnalisé, ajoutez un article de votre catalogue ou de votre liste de favoris, ou utilisez un lecteur de code-barres pour lire le code CUP ou SKU de l’article.
2. Appuyez sur Encaisser.
3. Votre client peut soit approcher sa carte, soit l’insérer à l’aide de l’affichage client. Il peut également choisir de saisir ses coordonnées après la vente pour recevoir un reçu par e-mail ou par SMS.

Remarque : Les reçus électroniques ne peuvent pas être envoyés par SMS à des numéros de téléphone internationaux pour le moment. Si votre client a un numéro international, envoyez le reçu par e-mail ou imprimez-le.

Si votre connexion Internet est temporairement indisponible, vous pouvez continuer à encaisser les paiements en mode hors ligne. Pour ce faire, appuyez sur ≡ Plus > Paramètres > Caisse > Mode hors ligne sur votre Square Register et activez l’option Autoriser le mode hors ligne.

Remarque : Pour que vos employés puissent activer ou désactiver le mode hors ligne, la case Configurer les paramètres de passage en caisse doit être cochée dans les paramètres des Autorisations. Les employés qui ne disposent pas de cette autorisation peuvent traiter les paiements en mode hors ligne, mais ne peuvent pas activer ou désactiver le mode hors ligne.

En savoir plus sur l’acceptation de paiements en Mode hors ligne.

1. Sur l’écran de passage en caisse, appuyez Ajouter un client après avoir vérifié votre vente.
2. Sélectionnez un client existant dans votre répertoire ou appuyez sur Créer un nouveau client pour en ajouter un.
3. Dans votre répertoire, sur le profil du client existant ou de celui que vous venez d’ajouter, appuyez sur Ajouter à la vente.
4. Appuyez sur Encaisser pour finaliser la vente comme d’habitude.

En savoir plus sur la gestion du Répertoire de clients depuis le Tableau de bord Square en ligne.

1. Dans la barre de navigation située au bas de l’écran de votre Solution PDV Square, appuyez sur Transactions.
2. Consultez l’historique de vos transactions dans l’ordre chronologique, ou recherchez des transactions à l’aide de la barre de recherche par numéro de carte, numéro de téléphone, nom de client, numéro de reçu, notes et/ou nom d’article.

Une fois que vous avez trouvé la transaction souhaitée, vous pouvez effectuer des opérations comme l’émission d’un remboursement ou l’envoi d’un reçu. Vous pouvez aussi voir un aperçu détaillé des transactions, avec notamment les articles vendus, le mode de paiement utilisé et les clients associés à une transaction. En savoir plus sur la consultation de l’historique de vos transactions sur le Tableau de bord Square en ligne.

1. Dans la barre de navigation de votre écran Solution PDV Square, appuyez sur Plus > Rapports > Ventes.
2. Personnalisez vos rapports en sélectionnant une période précise (date et heure) et en filtrant par appareil et/ou employé.
3. Appuyez sur Terminé.