Utiliser une carte enregistrée avec Square
- Les titulaires de compte ou les employés qui disposent de l’autorisation relative au passage en caisse pour ajouter des clients à une vente peuvent enregistrer les cartes de paiement pendant une vente.
- Les titulaires de compte ou les employés qui disposent de l’autorisation relative au passage en caisse pour accepter des paiements peuvent débiter une carte enregistrée. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.
À propos des cartes enregistrées
Avec la fonction « Carte enregistrée », vous pouvez ajouter et stocker en toute sécurité des cartes de paiement dans votre répertoire de clients, ce qui rend les transactions rapides et transparentes pour vos habitués. Encaissez en toute sécurité les paiements de vos clients par carte enregistrée ou carte-cadeau Square avec vos applications Solution PDV Square ou votre Terminal virtuel Square, et Square se chargera de gérer l’autorisation et la conformité PCI en votre nom. Si votre entreprise dispose de plusieurs points de vente, vous pouvez utiliser une carte enregistrée pour traiter une transaction dans n’importe lequel d’entre eux.
Avant de commencer
Quand une carte enregistrée expire, vous ou votre client devrez dissocier les informations de la carte de leur profil dans votre Répertoire de clients.
Vous ne pouvez pas enregistrer les informations relatives aux appareils ou au cartes de paiement utilisées en sans contact pour les ventes effectuées avec Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay.
Enregistrer le code de sécurité (CVV) d’un client constitue une violation des normes PCI. Il n’y aura donc pas de champ pour le saisir.
Les Interfaces API publiques de Square utilisent toutes la même infrastructure pour prendre en charge les cartes enregistrée. Lorsque vous utilisez l’API e-commerce de Square ou API Clients pour enregistrer des cartes, vous pouvez utiliser ces cartes pour effectuer des paiements avec les applications Solution PDV Square et Factures Square.
Les clients peuvent payer en toute sécurité des factures uniques ou récurrentes en ajoutant et en enregistrant une carte ou une banque. Découvrez comment utiliser les modes de paiement enregistrés avec Factures Square.
Étape 1 : activez la fonctionnalité « Carte enregistrée »
Pour utiliser la fonctionnalité « Carte enregistrée », vous devez d’abord l’activer. Vous pouvez le faire à partir de l’application Solution PDV Square ou de votre calendrier Rendez-vous Square.
- Connectez-vous à l’application de système de caisse et appuyez sur ☰ Plus > Paramètres > Caisse > Gestion de la clientèle.
- Sous Enregistrer une carte, activez l’option Dans le profil client.
- Vous pouvez également activer l’option Après le paiement pour enregistrer les cartes après le paiement.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rendez-vous > Calendrier.
- Saisissez le nom de votre client ou créez un client directement. Sur la droite, vous verrez Notes client, Carte enregistréeet Historique des rendez-vous. Remarque : Pour enregistrer la carte de paiement de votre client, vous devez disposer de son autorisation écrite.
- Cliquez sur Ajouter une carte et saisissez les informations de la carte, puis cliquez sur Confirmer.
Il n’est pas nécessaire d’activer la fonctionnalité « Cartes enregistrées » pour l’utiliser sur le Tableau de bord Square.
Étape 2 : obtenez l’autorisation
Vous devez détenir une autorisation signée de votre client pour pouvoir enregistrer leur carte et vous protéger contre les rétrofacturations. Demandez à votre client de remplir le formulaire d’autorisation. Assurez-vous de bien enregistrer les formulaires d’autorisation et de les stocker de manière sécurisée pour respecter les normes PCI-DSS et contribuer à éviter les litiges de paiement.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients > Répertoire.
Sélectionnez un client existant ou cliquez sur Créer pour ajouter un nouveau client.
Sous « Paiement enregistré », cliquez sur Ajouter une carte bancaire ou sur Ajouter une carte cadeau.
Cliquez sur Remplir et signer ce formulaire.
Téléchargez le formulaire et envoyez-le à votre client pour signature et autorisation avant d’ajouter les informations de la carte à son profil client.
Téléchargez la copie signée en cliquant sur le profil du client, puis accédez à Fichiers > Télécharger un fichier.
Étape 3 : enregistrez les informations de la carte
Vous pouvez enregistrer une carte à partir du Répertoire de clients dans votre Solution PDV Square ou votre Tableau de bord Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients > Répertoire.
- Sélectionnez un client existant. Créez les profils des nouveaux clients avant de continuer.
- Sous « Paiement enregistré », cliquez sur Ajouter et choisissez Ajouter une carte bancaire ou Ajouter une carte cadeau.
- Saisissez les renseignements de paiement requis, le nom du client et/ou son adresse e-mail.
- Cliquez sur Enregistrer. Votre client recevra un e-mail confirmant que vous avez enregistré une carte pour lui.
- Connectez-vous à l’application de système de caisse et appuyez sur ☰ Plus > Clients.
- Appuyez sur un client existant. Créez les profils des nouveaux clients avant de continuer.
- Sous « Carte enregistrée », appuyez sur Ajouter une carte et choisissez Carte bancaire ou Carte cadeau.
- Saisissez les renseignements de paiement requis, le nom du client et/ou son adresse e-mail.
- Appuyez sur Enregistrer. Votre client recevra un e-mail confirmant que vous avez enregistré une carte pour lui.
Vous pouvez également ajouter une carte enregistrée juste avant ou après la finalisation d’une vente.
- Avant une vente : Pour enregistrer une carte avant une vente, faites le total de la vente et encaissez le paiement comme vous le feriez normalement. À partir de l’écran « Vente en cours », appuyez sur Ajouter un client. Une fois le client ajouté, appuyez sur le nom du client sur l’écran « Vente en cours », puis sur Afficher le profil complet pour enregistrer un paiement.
- Après une vente : Pour enregistrer une carte après une vente, faites le total de la vente et encaissez le paiement comme vous le feriez normalement. Une fois le paiement finalisé, enregistrez les informations de la carte de paiement en appuyant sur Afficher le client à partir de l’écran de reçu pour enregistrer un paiement.
Depuis l’application Solution PDV Square en mode services activé ou depuis l’application Factures Square :
- Depuis l’application de système de caisse, appuyez sur Clients.
- Créez un nouveau profil ou sélectionnez un client existant.
- Sous « Carte enregistrée », appuyez sur Ajouter une carte.
- Saisissez les informations de la carte, notamment sa date d’expiration et son code de sécurité CVV. Appuyez sur Suivant.
- Confirmez l’adresse e-mail du client afin de lui envoyer les reçus électroniques de ses achats. Appuyez sur Suivant.
- Saisissez le code de facturation pour autoriser les achats futurs avec cette carte. Appuyez sur Accepter et enregistrer la carte.
- Le message de confirmation « Carte et profil client enregistrés » s’affichera. Appuyez sur Terminé pour revenir au profil du client.
Étape 4 : encaissez un paiement avec une carte enregistrée
Vous pouvez débiter une carte enregistrée à partir de l’application Square, du Terminal virtuel Square ou de Factures Square. Lorsque vous débitez la carte enregistrée d’un client, un reçu est automatiquement envoyé à l’adresse e-mail associée au profil du client.
Lorsque vous finalisez une transaction, ajoutez votre client à la vente, appuyez sur Encaisser et choisissez l’option Carte enregistrée.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements ou Paiements) > Terminal virtuel > Aperçu puis accédez à Accepter un paiement.
- Saisissez les détails de la transaction et sélectionnez votre client disposant d’une carte enregistrée.
- Sous « Informations de paiement », confirmez que Carte client enregistrée est sélectionné.
- Cliquez sur Encaisser.
Supprimer une carte enregistrée
Vous pouvez supprimer une carte enregistrée à partir du Répertoire de clients dans votre application Square ou votre Tableau de bord Square.
Vos clients peuvent également supprimer leurs propres cartes en cliquant sur le lien qui leur est fourni sur toutes les notifications par e-mail relatives aux cartes enregistrées. Le lien contenu dans ces notifications les mènera à leur Tableau de bord Carte enregistrée, où ils pourront afficher et supprimer les cartes enregistrées associées à votre entreprise.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.**
- Sélectionnez la carte enregistrée d’un client.
- Sous « Paiement enregistré », cliquez sur la corbeille à côté de la carte que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez un motif de suppression de la carte et cliquez sur Confirmer la suppression de la carte.
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