Recopilar datos de tus clientes en las reservas online
Acerca de la recopilación de datos de tus clientes en las reservas online
Puedes utilizar los campos de perfil para recopilar información de tus clientes cuando reserven online. De esta forma, tendrás datos más precisos y podrás personalizar los servicios o las clases que les ofrezcas.
Gracias a esta función, podrás solicitar a tus clientes otro tipo de datos que consideres necesarios, además de la información que deben rellenar de forma predeterminada al hacer una reserva, como su nombre y sus apellidos, su número de teléfono y su correo electrónico. En el Directorio de clientes existen de forma predeterminada los siguientes campos:
Fecha de nacimiento
Dirección
Sin embargo, puedes crear otros campos para pedir los datos que necesites. Descubre cómo crear campos personalizados en el Directorio de clientes.
Antes de empezar
Antes de empezar a recopilar datos de tus clientes, debes configurar las reservas online. Descubre cómo configurar las reservas online.
Puedes añadir y eliminar campos para los perfiles de tus clientes en las reservas online desde el Panel de control de Square, la aplicación Citas Square o TPV Square.
También puedes consultar los campos en las propias citas y clases, así como en el perfil correspondiente del Directorio de clientes.
Añadir campos del perfil del cliente a las reservas online
Cuando hayas creado los campos que quieras que tus clientes rellenen, puedes añadirlos al proceso de reserva online.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Citas > Reservas online > Ajustes.
- En Campos del perfil del cliente, haz clic en Añadir campo personalizado en Cuando los clientes reservan una cita o Cuando los clientes reservan una clase.
- Selecciona un campo y, a continuación, Guardar.
El campo se incluirá en el proceso de reserva online para que tus clientes lo rellenen.
Desde la aplicación Citas Square:
- Abre la aplicación y selecciona Más > Reservas online.
- En Ajustes, pulsa Campos del perfil del cliente.
- Pulsa Añadir campo personalizado en Cuando los clientes reservan una cita o Cuando los clientes reservan una clase.
- Selecciona un campo y, a continuación, Guardar.
El campo se incluirá en el proceso de reserva online para que tus clientes lo rellenen.
Puedes añadir un máximo de 5 campos. Ten en cuenta que se mostrarán como opcionales, por lo que tus clientes no tendrán la obligación de completarlos al reservar online. Si quieres modificar el orden en el que aparecen, elimínalos y vuelve a añadirlos en el orden que quieras.
Nota: Puedes añadir un máximo de 5 campos. Ten en cuenta que se mostrarán como opcionales, por lo que tus clientes no tendrán la obligación de completarlos al reservar online. Si quieres modificar el orden en el que aparecen, elimínalos y vuelve a añadirlos en el orden que quieras.
Consultar la información de los campos del perfil del cliente
Cuando tus clientes completan los campos del perfil al reservar una cita online, podrás consultar la información directamente en sus citas, en la sección Cliente,
así como al crear o editar la cita.
También puedes consultar la información de los clientes en el Directorio. Si quieres cambiar el orden de los cambios, ve a Ajustes > Configurar perfiles.
Eliminar los campos del perfil del cliente
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Citas > Reservas online > Ajustes.
- En Campos del perfil del cliente, haz clic en el icono de la papelera > Eliminar en Cuando los clientes reservan una cita o Cuando los clientes reservan una clase.