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Configurer votre équipe avec Square pour détaillants

Le coût d’abonnement mensuel de Square pour détaillants Plus comprend un accès complet à Gestion d’équipe. Gestion d’équipe vous permet de créer des profils des membres de l’équipe pour plusieurs points de vente et de limiter les actions qu’ils peuvent entreprendre à partir de l’application Square pour détaillants et du Tableau de bord Square en ligne.

Remarque : Équipe Plus n’est pas compris avec la version gratuite de Square pour détaillants. Si nécessaire, vous pouvez toujours utiliser Abonnement gratuit à Gestion d’équipe avec la version gratuite de Square pour détaillants, ou Équipe Plus au coût de 45 $ par mois, par point de vente. En savoir plus sur les différences entre Square pour détaillants Gratuit et Square pour détaillants Plus .

Créer un nouveau profil de membre de l’équipe

  1. Dans la liste Membres de l’équipe dans votre Tableau de bord Square en ligne, cliquez sur Créer un membre de l’équipe.

  2. Saisissez le nom du membre de l’équipe et ses renseignements personnels et cliquez sur Enregistrer.

  3. Sous Rémunération, indiquez si ce membre de l’équipe est admissible ou non aux heures supplémentaires rémunérées. Ce choix est seulement nécessaire si vous faites le suivi des quarts de travail avec Square. Attribuez ou créez un intitulé de poste et entrez le salaire.

  4. Pour autoriser le membre de votre équipe à se connecter à l’application Square pour accepter des paiements, pointer ses heures d’arrivée ou de départ à l’aide de l’application Square ou accéder au Tableau de bord Square en ligne, cliquez sur Activer des autorisations et sélectionnez ou créez un ensemble d’autorisations à partir du menu déroulant.

    • Pour autoriser le membre de votre équipe à se connecter à l’application Square et à pointer ses heures d’arrivée et de départ à l’aide d’un code confidentiel, saisissez un code confidentiel personnalisé à 4 chiffres ou cliquez sur Générer pour créer un code aléatoire.

    • Si l’ensemble d’autorisations du membre de votre équipe lui permet d’accéder au Tableau de bord ou à l’application Square sur son propre appareil, saisissez l’adresse courriel qu’il utilisera pour se connecter. Le membre de votre équipe recevra alors une invitation par courriel lui demandant de créer un mot de passe pour son compte.

    • Si un membre de l’équipe a obtenu un accès à l’application Square et au Tableau de bord Square en ligne, il aura besoin d’un code confidentiel et d’une adresse courriel pour se connecter.

  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Le cas échéant, ce membre de l’équipe sera invité par courriel à créer son propre identifiant de connexion pour accéder au Tableau de bord Square en ligne ou à l’application Solution PDV Square sur son appareil personnel.

Autorisations de l’équipe

Les membres de l’équipe peuvent obtenir des autorisations pour la Solution PDV, effectuer le suivi de leur temps et générer des rapports sur la main-d’œuvre.

Créer un nouvel ensemble d’autorisations de l’équipe

  1. Accédez à la section Équipe de votre Tableau de bord Square en ligne et cliquez sur Autorisations.

  2. Cliquez sur Créer un ensemble d’autorisations, puis saisissez un nom d’ensemble d’autorisations (p. ex., caissier, responsable, chauffeur).

  3. Cochez la case correspondant aux autorisations que vous souhaitez accorder à un membre de l’équipe.

  4. Cliquez sur Continuer et sélectionnez les endroits où vous souhaitez accorder un accès au membre de l’équipe :

    • Solution PDV partagée : Autorisez cet employé à accéder à votre Solution PDV au moyen d’un code confidentiel à quatre chiffres (p. ex., si plusieurs employés partagent le même PDV).

    • Solution PDV mobile : Autorisez cet employé à se connecter à l’application Solution PDV Square avec son adresse courriel et son mot de passe sur son propre appareil (pour les employés qui acceptent des paiements en déplacement).

    • Tableau de bord : Autorisez cet employé à se connecter à votre Tableau de bord Square en ligne avec son propre courriel et mot de passe.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois créé, cet ensemble d’autorisations peut être attribué à tout membre de l’équipe à partir de son profil.

N’oubliez pas que les autorisations affichées dans la liste ne concernent pas toutes Square pour détaillants.

Consultez le tableau ci-dessous présentant les autorisations d’équipe les plus couramment utilisées dans les entreprises de commerce au détail.

Autorisation Responsable Caissier
Afficher toutes les transactions de ventes effectuées pour tous les membres de l’équipe ACTIVÉ DÉSACTIVÉ
Appliquer des remises et des gratuités limitées à une transaction ACTIVÉ DÉSACTIVÉ
Annuler les transactions ACTIVÉ DÉSACTIVÉ
Configurer les paramètres de passage en caisse ACTIVÉ DÉSACTIVÉ
Articles - Pour tous les points de vente DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ
Rajuster manuellement les taxes lors d’une transaction ACTIVÉ DÉSACTIVÉ
Émettre des remboursements ACTIVÉ ACTIVÉ
Plein accès aux factures ACTIVÉ DÉSACTIVÉ
Consulter, modifier, créer et supprimer les données du répertoire de clients ACTIVÉ DÉSACTIVÉ
Mettre à jour le statut de fidélisation du client ACTIVÉ DÉSACTIVÉ
Transférer des fonds en utilisant le transfert instantané ACTIVÉ DÉSACTIVÉ
Consulter tous les rapports de ventes et de transactions dans le Tableau de bord ACTIVÉ ACTIVÉ

Fiches de présence

Une fois que vous aurez configuré les membres de votre équipe et leurs ensembles d’autorisations, vous pourrez faire le suivi des heures travaillées en utilisant la gestion des fiches de présence de Square. Pour activer la gestion des fiches de présence, accédez à votre Tableau de bord Square en ligne pour activer les paramètres de votre appareil.

En savoir plus au sujet des codes d’appareil et démarrez avec Gestion des quarts de travail.

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