Actions et paramètres par défaut de l’application PDV Square pour détaillants
Tirez le meilleur parti de l’application PDV Square pour détaillants et découvrez les meilleures façons de trouver des articles, d’appliquer des remises, de créer des clients et de créer votre panier.
Remarque : Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être offertes aux commerçants qui utilisent la version gratuite de Square pour détaillants. Renseignez-vous davantage sur les différences entre Square pour détaillants Gratuit et Square pour détaillants Plus.
Se connecter
Pour commencer à utiliser l’application Square pour détaillants, connectez-vous avec votre adresse courriel et votre mot de passe ou créez un code d’appareil pour personnaliser votre Solution PDV et se connecter.
Caisse
Dans le menu Navigation, l’onglet Caisse est l’endroit où vous pouvez créer votre panier et accepter le paiement des clients.
Recherches
Effectuez des recherches d’articles dans votre catalogue, de clients et de remises.
Articles
Bien que vous puissiez ajouter des articles à votre panier à partir de l’onglet Caisse, vous devrez accéder au menu principal pour créer des articles, des catégories, des options ou des remises à partir de l’application Square pour détaillants.
Liste de favoris
La liste Favoris vous permet d’accéder à vos articles les plus populaires en une seule touche, ce qui vous évite d’avoir à effectuer une recherche manuelle pour chaque vente.
Pour modifier votre liste de favoris :
À partir de la barre de navigation, touchez Plus.
Touchez Paramètres > Favoris > Modifier la grille de Square pour détaillants.
Touchez Ajouter à la page ou le + pour inclure des articles supplémentaires ou sélectionnez le symbole moins > Supprimer pour supprimer un article de la liste. Vous pouvez également appuyer longuement sur les trois lignes horizontales grises pour réorganiser la liste des articles.
Quand vous avez terminé, touchez Terminé pour revenir à l’onglet Caisse.
Menu d’actions
Le menu Actions est votre arrière-boutique; c’est là que vous trouverez les actions et les paramètres de votre application. Dans le menu Actions, vous avez accès à un certain nombre de fonctionnalités de Square pour détaillants, par exemple :
Vider le panier : supprimez tout le contenu de l’affichage du panier.
Ajouter un montant personnalisé : ajoutez un montant personnalisé en dollars à la vente sans ajouter d’article.
Vendre une carte cadeau ou vérifier son solde : configurez, chargez et vendez des gift cards en quelques étapes seulement.
Échanger une récompense : si vous faites parvenir à vos clients une remise ou un article gratuit dans le cadre d’une campagne de marketing, vous pouvez saisir le code de récompense de votre client ici.
Ouvrir le tiroir-caisse (sans vente) : ouvrez un tiroir-caisse sans enregistrer une vente en espèces.
Remarque : Quand vous utilisez Square pour détaillants sur un appareil mobile, touchez ••• pour accéder au menu Actions et modifier votre Liste de favoris.
Frais de service
Vous pouvez créer des service charge à partir de votre Tableau de bord Square en ligne, puis ajouter instantanément des frais de service à tout achat lors du passage en caisse à partir de l’application Square pour détaillants sur les appareils iOS. Learn more about applying a service charge with Square
Gestion des stocks
La section Stocks de votre application Square pour détaillants Plus vous permet d’effectuer certaines actions sur vos stocks sur tous les appareils compatibles (iPhone et iPad, Square Terminal et Square Register). De la vérification des niveaux de stock à la réception des stocks, les fonctionnalités de gestion des stocks qui n’étaient auparavant offertes que dans votre Tableau de bord Square en ligne le sont désormais directement dans votre solution de point de vente.
Aperçu des stocks : recevez ou rajustez les stocks d’articles dans l’application à partir d’une recherche ou par lecture de codes.
Quantités en stock : commencez à compter vos stocks, à passer vos comptages en revue ou à les confirmer à l’aide de l’application Solution PDV Square.
Bons de commande : recevez, rajustez, créez ou vérifiez les bons de commande.
Transactions
Effectuez une recherche manuelle dans l’historique de vos transactions ou par numéro de reçu ou saisissez le numéro de carte de votre client pour repérer un paiement. Vous pouvez également créer un nouveau reçu ou process a return or exchange.
Remarque : Les échanges sont uniquement offerts avec Square pour détaillants Plus, mais peuvent être effectués sur iPad, iPhone, Square Terminal et Square Register.
Notifications
Le Centre de notification centralise toutes vos notifications. Vous pouvez recevoir et lire beaucoup plus facilement les alertes sur l’état des comptes, les annonces de nouvelles fonctionnalités et les nouvelles de Square, le tout à partir d’un seul endroit facile d’accès.
Remarque : Pour supprimer les insignes de notification, vous devez afficher toutes les notifications dans le Centre de notification.
Rapports
Gestion du tiroir-caisse
Square pour détaillants permet d’utiliser la fonctionnalité Gestion des espèces pour vous aider à faire le suivi des ventes en espèces et à regrouper vos rapports. Remarque : À l’heure actuelle, la gestion des espèces n’est pas offerte avec Square pour détaillants sur appareil mobile (iPhone).
Solde actuel : commencez votre session de caisse pour la journée, encaissez ou décaissez des transactions d’échange en espèces à l’extérieur d’une vente et clôturez votre session pour générer un rapport de ventes en espèces.
Historique de caisse : affichez la date, l’heure et le nom de l’employé qui a clôturé la session de caisse, le total des ventes en espèces et les remboursements.
Commandes
Après avoir configuré votre site Vente en ligne Square, vous pouvez accept and manage orders directly from the Square for Retail app.
Factures
Consultez, préparez, envoyez ou gérez des Square Invoices.
Ventes
Vue d’ensemble de vos ventes : filtrez par membre de l’équipe, par date ou par appareil pour obtenir un aperçu du rendement des stocks en un coup d’œil.
Transferts
Vérifiez vos transferts provenant de Square. L’onglet Solde reflétera les ventes actives, les transferts en attente et les transferts envoyés.
Fidélisation
Consultez une ventilation de votre programme Square Loyalty. Analysez en profondeur les données des clients, comme le nombre de clients inscrits au programme de fidélisation, le nombre moyen de visites et le montant moyen dépensé par visite.
Paramètres
Gérer la liste de favoris : vous pouvez ajouter, réorganiser ou supprimer des articles sur votre liste de favoris.
Configurer le matériel : connectez ou gérez votre matériel tiers pris en charge.
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Se déconnecter : déconnectez-vous de l’application Square pour détaillants.
Les membres de l’équipe verront Déconnexion avec leurs initiales dans le menu de navigation. Lorsque les membres de l’équipe saisissent leurs initiales, la page du code confidentiel et du pointage de l’arrivée/du départ s’affiche.
Assistance
Spécifications : apprenez-en davantage sur votre matériel et les versions de votre logiciel.
Aide : passez en revue nos Documents du centre d’assistance.
Mentions légales : consultez l’Square Seller Agreement ou la Privacy Policy.
Une fois que vous vous serez familiarisé avec l’application Square pour détaillants, vous pourrez en apprendre davantage sur le processing your customer’s payment.