Ajouter et gérer des membres de l’équipe
À propos de l’ajout de membres de l’équipe
L’ajout de membres de l’équipe vous permet de gérer et configurer leur accès à votre compte Square, d’attribuer des salaires et de les ajouter à d’autres services Square.
Lorsque vous créez un membre de l’équipe, vous pouvez lui assigner un code confidentiel personnel, qu’il peut voir lorsqu’il accepte son invitation. Les membres de l’équipe peuvent ensuite trouver leur code confidentiel dans l’application Équipe Square et l’utiliser pour se connecter, mais aussi pour pointer leur arrivée et leur départ dans la Solution PDV Square partagée.
En assignant des codes confidentiels personnels aux membres de l’équipe au lieu d’un code confidentiel de l’équipe, vous pouvez faire le suivi des ventes, des horaires et des actions particulières des membres de l’équipe.
Avant de commencer
Vous pouvez ajouter des membres de l’équipe à partir du Tableau de bord ou de l’application Solution PDV Square.
Pour créer un nouveau profil de membre de l’équipe et envoyer une invitation, vous avez besoin de certains renseignements personnels, notamment une adresse courriel ou un numéro de téléphone. Pour terminer le processus d’inscription, chaque membre de l’équipe doit accepter l’invitation envoyée par courriel ou par téléphone dans un délai de 30 jours.
Si vous devez configurer des membres de l’équipe sur Rendez-vous Square, découvrez comment ajouter et gérer le personnel dont les services peuvent être réservés.
Ajouter un membre de l’équipe
Vous pouvez ajouter des membres de l’équipe à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Équipe Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et sélectionnez Membres de l’équipe.
- Sélectionnez + Membre de l’équipe.
- Saisissez le nom et le prénom du membre de l’équipe, ainsi que son adresse courriel ou son numéro de téléphone. Cliquez sur Suivant.
- Saisissez l’intitulé du poste principal, les détails de celui-ci et le type de paie (horaire ou salaire). Si le poste existe déjà, sélectionnez un Intitulé de poste principal ou saisissez l’intitulé pour accéder au menu déroulant des postes existants. Sélectionnez Suivant.
- Déterminez leur niveau d’accès en sélectionnant un ensemble d’autorisations existant ou en sélectionnant Créer un nouvel ensemble d’autorisations.
- Attribuez les points de vente auxquels ces autorisations s’appliquent et cliquez sur Enregistrer.
- Pour faire du membre de l’équipe un représentant autorisé, activez l’option Représentant autorisé.
- Générez un code confidentiel personnel, puis sélectionnez Suivant.
- Vérifiez les informations que vous avez indiquées et vos sélections, puis sélectionnez Terminé.
- Ouvrez l’application Équipe Square, puis touchez Équipe dans la barre de navigation du bas. Si l’option Équipe n’est pas disponible dans la barre de navigation de votre écran, vous la trouverez sous ≡ Plus.
- Sélectionnez +.
- Saisissez le nom et le prénom du membre de l’équipe, ainsi que son adresse courriel ou son numéro de téléphone.
- Saisissez les détails associés au poste, comme l’intitulé et le salaire.
- Déterminez leur niveau d’accès en sélectionnant un ensemble d’autorisations.
- Sélectionnez les points de vente auxquels ces autorisations s’appliquent.
- Générez un code confidentiel personnel.
- Pour faire du membre de l’équipe un représentant autorisé, activez l’option Représentant autorisé.
- Touchez Enregistrer.
Modifier un membre de l’équipe
Vous pouvez modifier des membres de l’équipe à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Équipe Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et sélectionnez Membres de l’équipe.
- Sélectionnez un membre de l’équipe.
- Pour modifier des renseignements personnels, des autorisations ou un intitulé de poste, sélectionnez Modifier à côté de la section à modifier.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Ouvrez l’application Équipe Square, puis touchez Équipe dans la barre de navigation du bas. Si l’option Équipe n’est pas disponible dans la barre de navigation de votre écran, vous la trouverez sous ≡ Plus.
- Sélectionnez le nom du membre de l’équipe.
- Sélectionnez l’icône en forme de crayon pour modifier le membre de l’équipe.
- À partir de là, vous pouvez mettre à jour ses informations personnelles et les informations sur son poste, son accès et la gestion de paie.
- Sélectionnez Enregistrer.
Désactiver un membre de l’équipe
Vous pouvez désactiver des membres de l’équipe à partir du Tableau de bord Square et de l’application Équipe Square. Les renseignements sur les membres de l’équipe ne sont ni perdus, ni supprimés lorsque vous les désactivez. Vous pouvez aussi les réactiver à tout moment.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Membres de l’équipe.
- Sélectionnez un membre de l’équipe existant.
- Cliquez sur (•••) à côté de son nom pour ouvrir un menu déroulant.
- Cliquez sur Désactiver > Désactiver.
- Ouvrez l’application Équipe Square, puis touchez Équipe dans la barre de navigation du bas. Si l’option Équipe n’est pas disponible dans la barre de navigation de votre écran, vous la trouverez sous ≡ Plus.
- Sélectionnez le nom du membre de l’équipe, puis touchez (•••) dans le coin supérieur droit.
- Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche au bas de votre écran, touchez Désactiver.
- Quand l’écran de confirmation s’affiche, touchez Désactiver pour terminer.
Si les membres de l’équipe ont déjà les renseignements requis, mais n’ont pas encore accepté leur invitation, nous pouvons envoyer une nouvelle invitation via leurs modes de contact enregistrés, dès que vous les réactivez.
Exporter votre liste d’employés
Les titulaires de compte Square peuvent exporter les données de la liste des membres de l’équipe à partir du Tableau de bord Square, ce qui simplifie le processus d’accès et de gestion des informations sur les membres de l’équipe pour une utilisation externe ou la tenue de registres. Pour ce faire :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe >Membres de l’équipe.
Cliquez sur Exporter.
Sélectionnez les informations sur les membres de l’équipe que vous souhaitez exporter > Exporter.
Les informations sur les membres de l’équipe sont téléchargées sur votre appareil sous forme de fichier CSV. Le nom du fichier est « membres-de-l’équipe-AAAA-MM-JJ.csv ».
Remarque : Lorsque vous exportez un fichier contenant des informations sur les membres de l’équipe, vous reconnaissez que ces données nécessitent un traitement sécurisé une fois exportées. Vous acceptez la responsabilité de protéger ces informations en dehors du système Square et vous devez vous assurer que des mesures de sécurité appropriées sont en place avant de les partager.