Actualiza perfiles de fidelidad de clientes
Acerca de la actualización de perfiles de fidelidad de los clientes
Fidelidad Square se integra con la aplicación Punto de Venta Square y con el Directorio de clientes para que puedas hacer un seguimiento del estado de fidelidad del cliente, el cual puedes consultar desde el canal de actividad de su perfil. Allí, podrás consultar la fecha en que se inscribió, los puntos y recompensas obtenidos, los canjes y mucho más.
Antes de comenzar
Tienes dos opciones para actualizar la información en el perfil de tu cliente:
Panel de Datos Square
Aplicación Punto de venta Square (PDV)
Antes de poder actualizar los perfiles de fidelidad de clientes, necesitas tener clientes agregados a tu directorio y crear un programa de fidelidad con clientes inscritos.
Modificar puntos de fidelidad de clientes de forma manual
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
- Busca y selecciona el cliente en cuestión.
- En Fidelidad, haga clic en Administrar > Modificar estado.
- Haga clic en Agregar o Eliminar para ingresar un valor y un motivo.
- Haz clic en Guardar.
Actualizar número de teléfono de fidelidad de un cliente
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
- Busca y selecciona al cliente.
- Haz clic en Editar para actualizar el número de teléfono.
- Pulsa Guardar.
Combinar el perfil de fidelidad de un cliente
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes >Directorio de clientes.
Busca y selecciona el cliente en cuestión.
Haz clic en los ••• junto a su nombre > Combinar con otro cliente.
Busca y selecciona el cliente que deseas combinar.
Haz clic en Revisar > Combinar.
Al combinar clientes con cuentas asociadas, también se combinarán los puntos ganados en las cuentas de fidelidad. Ambos perfiles combinados deben estar registrados en tu programa de fidelidad para poder seleccionar el número de teléfono correcto. En adelante, asegúrate de que el cliente utilice el mismo número de teléfono con el que se inscribió cuando reclame puntos de fidelidad.
Desvincular las tarjetas vinculadas de tus clientes
Si un cliente asocia por error su número de teléfono a una tarjeta de pago equivocada, o viceversa, puedes desasociar los dos datos en cualquier momento. Si no tienes claro a qué número de teléfono estaba asociada una tarjeta, puedes buscar el pago en la pestaña Transactions del Panel de Datos Square. Para hacerlo, ingresa los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de pago y, luego, haz clic en Pagado por en la información del pago para encontrar el perfil del cliente. También puedes buscar el perfil de un cliente con el número de teléfono correspondiente.
Para desasociar la tarjeta de pago de un cliente, sigue estos pasos:
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes >Directorio de clientes.
Busca a tu cliente por nombre o número de teléfono.
Haz clic en los ••• > Tarjetas administradas.
Marca la casilla de cada tarjeta que desees desvincular.
Haz clic en Desvincular > Confirmar desvinculación.
