Actualizar los perfiles de fidelización de tus clientes
Acerca de la actualización de los perfiles de fidelización de tus clientes
Fidelización Square se integra con la aplicación TPV Square y el Directorio de clientes para que puedas llevar un control del estado de tus clientes en tu programa de fidelización. Además, puedes ir al registro de actividad de su perfil para saber cuándo se han registrado, los puntos que han ganado y las recompensas que han canjeado, entre otras cosas.
Antes de empezar
Puedes actualizar la información del perfil de tus clientes desde dos sitios:
El Panel de control de Square
La aplicación TPV Square
Para poder actualizar los perfiles de fidelización de los clientes, debes haber añadido clientes a tu directorio y haber creado un programa de fidelización en el que se hayan inscrito.
Modificar manualmente los puntos de un cliente en el programa de fidelización
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes.
- Busca y selecciona el cliente en cuestión.
- En Fidelización, haz clic en Gestionar > Modificar estado.
- Haz clic en Añadir o Eliminar para introducir un valor y un motivo.
- Por último, haz clic en Guardar.
Actualizar el número de teléfono de un cliente en el programa de fidelización
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Clientes > Directorio de clientes.
- Busca y selecciona el cliente en cuestión.
- Haz clic en Editar para actualizar el número de teléfono.
- Por último, haz clic en Guardar.
Fusionar distintos perfiles de un cliente del programa de fidelización
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve al Directorio de clientes.
- Busca y selecciona el cliente en cuestión.
- Haz clic en … junto a su nombre y después, en Combinar cliente.
- Busca y selecciona el cliente que quieres combinar.
- Haz clic en Revisar > Combinar.
Al fusionar clientes con cuentas asociadas, también se combinarán los puntos ganados en el programa de fidelización. Los dos perfiles que se fusionen deben estar registrados en tu programa de fidelización para poder seleccionar el número de teléfono correcto. Cuando los combines, tu cliente deberá usar el mismo número de teléfono con el que se inscribió cuando reclame puntos de tu programa de fidelización.
Desvincular las tarjetas asociadas de tus clientes
Si un cliente vincula por accidente su número de teléfono a una tarjeta de pago errónea, o viceversa, puedes desvincularlos. Si no tienes claro a qué número de teléfono estaba asociada una tarjeta, puedes buscar el pago en la pestaña Transacciones del Panel de control de Square. Para hacerlo, introduce los últimos cuatro dígitos de la tarjeta y haz clic en Pagado por en los detalles del pago para encontrar el perfil de tu cliente. También puedes buscar un perfil con el número de teléfono correspondiente.
Para desvincular la tarjeta de pago de un cliente, sigue estos pasos:
Inicia sesión en el Panel de control de Square y accede a Directorio de clientes.
Busca al cliente por su nombre o número de teléfono.
Haz clic en los tres puntos (•••) > Tarjetas gestionadas.
Marca la casilla de cada tarjeta que quieras desvincular.
Selecciona Desvincular > Confirmar desvinculación.