Modifier des profils de fidélisation
À propos de la mise à jour des profils de fidélisation des clients
Fidélisation Square s’intègre à l’application Solution PDV Square et votre Répertoire de clients pour vous permettre de suivre le statut de fidélisation de vos clients. Consultez le statut de fidélisation d’un client à partir du flux d’activité de son profil pour connaître sa date d’inscription, les points et récompenses qu’il a gagnés et utilisés, et bien plus encore.
Avant de commencer
Deux options s’offrent à vous pour mettre à jour les informations contenues dans le profil du client :
Tableau de bord Square
Application Solution PDV Square
Avant de pouvoir mettre à jour les profils de fidélisation des clients, vous devez avoir ajouté des clients à votre répertoire et créé un programme de fidélisation auquel ils sont inscrits.
Ajuster manuellement les points de fidélisation d’un client
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
- Recherchez et sélectionnez le profil du client.
- Sous Fidélisation, cliquez sur Gérer > Modifier le statut.
- Cliquez sur Ajouter ou Supprimer pour saisir une valeur et un motif.
- Cliquez sur Enregistrer.
Mettre à jour le numéro de téléphone Fidélisation d’un client
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
- Recherchez et sélectionnez le client.
- Cliquez sur Modifier et mettez à jour son numéro de téléphone.
- Cliquez sur Enregistrer.
Fusionner le profil de fidélisation d’un client
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Répertoire de clients.
- Recherchez et sélectionnez le client.
- Cliquez sur … à côté de son nom, puis sur Fusionner le client.
- Recherchez et sélectionnez le client avec lequel vous souhaitez fusionner le profil.
- Cliquez sur Vérifier > Fusionner.
La fusion de clients ayant chacun un compte de fidélisation associé permettra de combiner les points acquis. Les deux profils fusionnés doivent être inscrits à votre programme de fidélisation pour que vous puissiez sélectionner le numéro de téléphone approprié. À l’avenir, assurez-vous que le client utilise le même numéro de téléphone que celui avec lequel il s’est inscrit pour réclamer des points de fidélisation.
Dissocier les cartes associées de vos clients
Si un client associe par erreur son numéro de carte à la mauvaise carte de paiement ou inversement, il est toujours possible de dissocier les deux. En cas de doute sur le numéro de téléphone associé à une carte, vous pouvez rechercher le paiement dans l’onglet Transactions du Tableau de bord Square en utilisant les quatre derniers chiffres de la carte de paiement, puis en cliquant sur Payé par dans les détails du paiement pour trouver le profil du client. Vous pouvez également rechercher le profil d’un client à partir de son numéro de téléphone complet.
Pour dissocier la carte de paiement d’un client :
Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis accédez à Répertoire de clients.
Recherchez le client par nom ou par numéro de téléphone.
Cliquez sur ••• > Cartes gérées.
Cochez la case correspondant à chaque carte que vous souhaitez dissocier.
Cliquez sur Dissocier, puis Confirmer la dissociation.