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Adjunta un contrato a tus transacciones de Square en línea

Puedes asociar los Contratos Square a pagos específicos en el Panel de Datos Square en línea, ya sea desde la página Transacciones o cuando crees una nueva cita Square.

Al adjuntar contratos a las transacciones, puedes realizar un seguimiento de toda la información importante sobre una venta en particular en un solo lugar. Este proceso también es una buena manera de gestionar reclamos si un cliente alguna vez hace un reclamo por un pago.

Cómo adjuntar un contrato a una transacción

  1. Dirígete a Transacciones en tu Panel de Datos Square en línea.

  2. Selecciona la transacción para ver la información correspondiente.

  3. Haz clic en y, luego, selecciona Adjuntar un contrato en el menú desplegable.

  4. Usa la herramienta de búsqueda para seleccionar el Contrato Square que desees adjuntar y, luego, selecciona Guardar.

Cómo agregar un contrato a una cita

Cuando actives la integración de Citas Square desde la página Ajustes de Citas Square, generaremos automáticamente un contrato con la información que el cliente proporcionó al solicitar una reserva. Este contrato se basará en la plantilla que elegiste en los ajustes para la ubicación del negocio en cuestión. Todos los pagos que se realicen para esta cita se asociarán con el contrato de manera automática.

Para activar los contratos con Citas Square, sigue estos pasos:

  1. Ve a Clientes > Citas en tu Panel de Datos Square en línea.

  2. Haz clic en Ajustes > Comunicaciones.

  3. En Contratos de clientes en formato digital, activa la opción Enviar un contrato digital a todos los clientes al momento de la reserva.

  4. Selecciona la plantilla del contrato.

  5. Haz clic en Listo > Guardar.